Открытие торгов сегодня, скорее всего, окажется нейтральным. Закрытие американского рынка состоялось в процентном плюсе, торги проходили в рамках бокового канала. Закрытие американского рынка в процентном плюсе уже заложено в котировки бумаг российских эмитентов. Фьючерсы на индексы США незначительно снижаются и торгуются чуть ниже тех уровней, на которых их оставил отечественный рынок. Динамика фьючерсов не дает четких сигналов участникам рынка. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется вблизи локальной поддержки 1020 пунктов, что может приостановить дальнейшее снижение инструмента в случае ухудшения настроений.
Особое внимание сегодня стоит уделить сырьевому рынку, а именно "черному золоту". После закрытия российского рынка накануне фьючерс на нефть марки Brent дважды протестировал психологически значимый уровень $70 за баррель, однако пробить его так и не удалось. Перед открытием российского рынка фьючерс на нефть мраки Brent торгуется вблизи тех уровней, на которых его оставил отечественный рынок накануне, что также располагает к нейтральному открытию. Удержаться около отметки $70 за баррель фьючерсам помогла ситуация на валютном рынке, где наблюдается слабость американского доллара.
После столь стремительного роста накануне фьючерс на нефть не может продолжить восходящую динамику без драйверов роста, которые могут появиться уже сегодня. Нефть сегодня будет торговаться под давлением ожидания итогов заседания ОПЕК и данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно прогнозам, квоты на добычу нефти будет оставлена без изменений, что уже заложено в котировки. Интерес представляет прогноз спроса на нефть, что будет активно отыгрываться на сырьевом рынке. Таким образом, бумаги нефтегазовых компаний сегодня окажутся под наибольшим давлением, что может привести к фиксации прибыли, полученной в ходе роста накануне.
Публикации важных статданных сегодня не ожидается. После закрытия российского рынка будет опубликована Бежевая Книга ФРС, что может скорректировать ход торгов на фондовом рынке США и открытие российского рынка завтра.
Технически по индексу ММВБ вчера был сформирован существенный потенциал для роста: сопротивлением для рублевого индикатора является 1200 пунктов. Уровнем сопротивления выступит отметка 1130 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона /падения фьючерсов на индексы США и коррекции в ценах на нефть в преддверии насыщенной сессии/ индекс ММВБ может пойти вниз, но отметка 1130 пунктов может выступить мощной поддержкой и приостановить "медвежьи" настроения. Более вероятна незначительная коррекция как на фондовом рынке после роста накануне, так и во фьючерсах на нефть в преддверии прогнозов ОПЕК и данных по запасам, что также может быть поддержано технической коррекцией на валютном рынке.
На открытии распродажи могут коснуться бумаг золотодобывающих компаний на фоне коррекции во фьючерсах на золото. После закрытия российского фондового рынка фьючерс на золото опустился под значимую отметку $1000 за тр. унцию, однако на слабом долларе инструмент отыграл данное падение, но все же торгуется ниже тех уровней, при которых закрылся российский рынок. Так, акции "Полюс Золото" рискуют уйти под уровень 1350 руб.
Лидерами роста накануне стали акции банковского сектора, поддерживаемые внутренними идеями. Акции как Сбербанка (SBER), так и ВТБ (VTBR) обладают незначительным потенциалом роста. Для акций Сбербанка сопротивлением является 60 руб., но в случае продолжающейся поддержки акции без труда могут преодолеть данную отметку. Технически акциям требуется коррекция. Акции ВТБ закрылись вблизи отметки 4,75 коп, от которой может произойти технический разворот сегодня, поскольку акции локально перекуплены
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1310,00/1240,00/1210,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1300,00/1310,00/1380,00
Акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка, отыгрывая позитив с сырьевого рынка, а именно взлёт котировок золота к уровню выше $1000 за тройскую унцию. По итогам сессии акции прибавили 5,585%, завершив день на уровне 1362,05 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер перед стартом торговой сессии, поэтому открытие видится вблизи уровней закрытия вторника. Рост стоимости золота на 0,5% поддержит котировки акций компании на старте торговой сессии. Ближайшее мощное сопротивление, от которого стоит сокращать позиции по акциям лежит в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней /1380 руб./. При пробитии вверх данного уровня целью станет отметка 1400 руб. Формировать спекулятивные позиции на покупку стоит от уровня 50%-ной коррекции по Фибоначчи /1310 руб./.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 163, 40/162,01/158,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 167,20 /171,00/175,00
Акции "Газпрома" в ходе вчерашней сессии выглядели на уровне рынка, отыгрывая позитив с сырьевого рынка. Поддержкой выступил уровень 21-дневной скользящей средней. По итогам дня акции закрылись на уровне 166 руб., прибавив 2,545%.
После закрытия торгов на российском рынке акций ситуация на сырьевом рынке не изменилась и после неудачного тестирования уровня $70 за баррель по Brent котировки нефти вернулись к уровням закрытия отечественного рынка акций. Открытие обещает быть нейтральным, в результате чего акции откроются вблизи уровней закрытия вторника. Азиатский негатив может и сформированная перекупленность могу вызвать фиксацию прибыли. Формировать позиции по акциям стоит от уровня 50%-ной коррекции по Фибоначчи /163,40 руб./. Сокращать в районе вчерашних максимумов.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1540,00/1525,00/1500,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1580,00/1600,00/1630,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе вчерашней торговой сессии выглядели на уровне рынка. Сопротивлением выступил уровень в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней. По итогам дня акции закрылись на уровне 1578,7 руб., прибавив 3,048%.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, что приведёт к открытию акций на уровне закрытия вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление лежит в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи, от которого стоит сокращать позиции по акциям. Формировать спекулятивные позиции стоит от уровня 21-дневной скользящей средней /1540 руб./, при пробитии вниз данного уровня целью станет 50%-ная коррекция по Фибоначчи.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 57,00/55,20/54,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 58,5/59,00/60,00
Акции Сбербанка в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка. В ходе сессии акции активно скупались на неплохих объёмах, достигнув новых годовых максимумов. По итогам дня акции прибавили 5,623%, закрыв сессию на уровне 58,41 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, поэтому открытие обещает быть в районе уровней закрытия вторника, но при сохранении покупок в акциях банка они вновь могут стать фаворитами сессии, поскольку ожидание завтрашней отчётности будет подогревать интерес к акциям. Сокращать позиции по акциям рекомендую от уровня 60 руб. Ближайший уровень для формирования спекулятивных позиций на покупку лежит в районе верхней границе коридора /57 руб./, при пробитии вниз данного уровня целью станет нижняя граница коридора.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,60/4,55/4,40
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,80/4,90/5,00
Акции ВТБ в ходе вчерашней сессии выглядели на уровне рынка, пробив верхнюю границу бокового канала. По итогам дня акции прибавили 3,289%, закрывшись на уровне 4,71 коп.
Открытие по рынку обещает быть нейтральным. Ближайшее сопротивление от которого стоит сокращать позиции по акциям лежит в районе 4,80 коп. Формировать позиции по акциям рекомендую от верхней границы бокового коридора.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу