Основные американские индексы сохранили восходящую динамику, в результате чего индекс S&P 500 пробил вверх сопротивление 1030 пунктов; ближайшая цель по индексу лежит в районе максимумов закрытия августа – 1040 пунктов, так что потенциал движения вверх от уровней вчерашнего закрытия составляет порядка 0,6%. Фьючерсы на индексы США торгуются в плюсе; прирост от уровней, при которых накануне завершились торги на отечественных площадках, составляет порядка 0,7%.
Нейтральные настроения на сырьевом рынке, где нефть марки Brent консолидируется чуть выше отметки $70 за баррель, снизят активность покупок в акциях нефтегазового сектора, которые накануне входили в число фаворитов. Незначительно подпортить настроения участникам рынка может снижение китайского индекса, вплотную приближающегося к уровню 3000 пунктов, от которого вероятна волна технической коррекции.
На мой взгляд, утренний рост стоит использовать для фиксации прибыли, поскольку технические сигналы абсолютно на всех площадках свидетельствуют о приближении технической коррекции. Основной ориентир сегодняшней сессии – фьючерс на индекс S&P 500 – развернется вниз от уровня 1040 пунктов /потенциал движения вверх от утренних уровней составляет порядка 0,4%/.
Снижающийся доллар – драйвер роста котировок нефти – также вплотную приближается к сопротивлению, которое лежит в районе 1,4715; технический потенциал движения от текущих уровней составляет 1%. По индексу ММВБ потенциал движения к ближайшему сопротивлению, которое лежит в районе 1180 пунктов, составляет порядка 1,5%.
Макроэкономический фон сегодня будет более насыщен, чем в последние сессии. Ключевой статистикой сегодняшнего дня станут данные по заявкам на пособие по безработице, а также сальдо торгового баланса США. Кроме того, стоит выделить данные по запасам нефти и нефтепродуктам, которые повлияют на динамику сырьевого рынка.
В США четвертая торговая сессия подряд завершается ростом фондовых индексов. В опубликованном отчете ФРС отмечалось, что в июле и августе в экономике США продолжилась стабилизация, но в секторе недвижимости снова было отмечено давление на цены на жилье, а спрос на кредиты держался на низком уровне, что стало негативным сигналом для участников рынка.
Акции российской "нефтянки" могут отставать от общей динамики рынка на открытии, что подтверждают и вечерние торги на FORTS, где фьючерсы на бумаги отрасли незначительно снизились.
Интересной идей сегодняшнего дня вновь станут акции Сбербанка (SBER). Ожидание отчетности по МСФО за I полугодие, которая будет опубликована сегодня, привело к бурному росту котировок. На мой взгляд, позитивные результаты отчетности вызовут очередную волну покупок, которая позволит бумагам протестировать уровень 60 руб., после чего может начаться агрессивная фиксация прибыли. Поэтому тем, кто удачно поучаствовал в ралли акций банка, рекомендую зафиксировать прибыль в ходе сегодняшней торговой сессии
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1350,0/1345,8/1312,5
- Ближайшие уровни сопротивления: 1380,4/1400,0/1425,4
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" потеряли 0,202%. Негативная динамика продолжится сегодня на открытии, поскольку после окончания торгов на отечественных площадках фьючерсы на золото демонстрировали снижение и в итоге ушли ниже психологически значимого уровня $1000 за унцию.
Бумаги компании могут значительно скорректироваться вниз после стремительного роста, наблюдавшегося в течение недели. Акции пробьют вниз отметку 1350 пунктов и протестируют 50%-ую коррекцию по Фибоначчи от годового максимума /1312,5 руб./. Наиболее привлекательным диапазоном для открытия позиций представляется уровень 1295 - 1300 руб., поскольку достижение данных отметок закроет утренний "гэп" 8 сентября.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 165,0/164,4/164,2/163,2
- Ближайшие уровни сопротивления: 170,0 /170,9
Акции "Газпрома" по итогам прошедшего торгового дня прибавили 2,626%. Сегодня ожидается позитивное открытие по акциям, что обусловлено ростом фьючерсов на индексы США и фьючерсов на нефть.
Привлекательным уровнем для формирования покупок видится отметка 165 руб., а целью по бумагам является психологически важная отметка 170 руб., вблизи которой рекомендую закрыть позиции.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1616,4/1600,0/1584,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1673,0/1700,0
Акции "ЛУКОЙЛа" накануне выглядели существенно лучше рынка и прибавили 5,156%. Внешний фон способствует продолжению покупок, однако потенциал роста бумаг невелик. Сегодня на открытии акции протестируют отметку 1673 руб., от которой может произойти разворот.
В случае пробития данного уровня целью станет психологически значимая отметка 1700 руб. Открыть позиции стоит от 21-дневной скользящей средней /1616,1 руб./.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 56,9/54,3/51,3
- Ближайшие уровни сопротивления: 58,3/60,0/63,0
Акции Сбербанка по итогам вчерашней сессии закрылись в минусе на 1,797%. В течение продолжительного периода бумаги демонстрировали бурный рост, связанный, скорее всего, с появлением спроса со стороны крупного инвестора.
Если отметка 56,9 руб. устоит, стоит открывать "длинные" позиции с целью 60 руб.; при приближении к данной отметке рекомендую закрыть "длинные" позиции.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,50/4,44/4,42
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,65/4,75/5,00
Бумаги ВТБ накануне потеряли 2,547%. Сегодня, на позитивном внешнем фоне акции банка, скорее всего, откроются в плюсе. Целью является уровень 4,75 коп; вблизи данной отметки стоит закрыть "длинные" позиции.
Уровнем поддержки, привлекательным для открытия "длинных" позиций, является отметка 4,5 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу