Открытие российского рынка в последний торговый день недели ожидается на позитивной территории. После закрытия отечественных площадок основные ориентиры российского рынка демонстрировали повышательную динамику, что будет способствовать покупкам на открытии. Фьючерсам на нефть существенную поддержку оказало ослабление американского доллара: так валютная пара EUR/USD перешагнула отметку 1,46. На столь слабом долларе фьючерсы на нефть могли бы показать более существенный прирост, если бы не данные по запасам нефти и нефтепродуктов США. Если запасы сырой нефти за неделю сократились, то запасы как бензина, так и дистиллятов существенно подросли, что нивелировало не только снижение запасов сырой нефти, но и ослабление американского доллара. После закрытия российского рынка нефть торговалась волатильно и в результате вышла на те уровни, при которых закрылся российский фондовый рынок.
Фьючерсы на индексы США торгуются в отрицательной зоне. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в рамках краткосрочного канала, сформированного на отметке 1040 пунктов. Негативная динамика фьючерсов на индексы связана с коррекцией после процентного роста американского рынка и его закрытия на высоких уровнях.
В течение первой половины сессии торги будут проходить довольно вяло. Утренний рост участники рынка, скорее всего, зафиксируют, после чего рынок может залечь в боковой тренд до второй половины сессии, когда будет оглашен ряд статданных. Ход торгов могут скорректировать импортные и экспортные цены, однако основными являются предварительные данные по Индексу настроения за сентябрь по данным Мичиганского Университета, которые будут оглашены в 17:55 мск. Ожидается рост данного показателя, что приведет к росту курса американского доллара, а также покупкам на фондовом рынке.
Лучше рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора, которые отреагируют на уровни, на которых торгуется "черное золото". Хуже из бумаг сектора могут выглядеть локально перекупленные акции "Роснефти" (ROSN) и "Газпром нефти" (SIBN). В акциях "Газпрома" (GAZP) покупки могут быть продолжены, целью по ним является 175 руб. ADR на акции "Газпрома" отличились 9%-ым ростом. Акции нефтегазового сектора торговались лучше рынка на американских площадках, что также способствует покупкам.
Акции банковского сектора, скорректировавшиеся накануне вниз, скорее всего, смогут протестировать ближайшие уровни сопротивления на подросших фьючерсах на индексы США. Сопротивлениями по акциям Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR) являются 21-дневныя скользящие средние, проходящие по уровням 56,85 руб. и 4,55 коп. соответственно
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1310,00/1250,00/1210,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1360,00/1380,00/1400,00
Акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии выглядели хуже рынка в отсутствии поддержки с сырьевых площадок, где золото вновь опустилось ниже уровня $1000 за тройскую унцию. По итогам торгов акции потеряли 2,376%, завершив день на отметке 1326,98 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, поэтому открытие видится вблизи уровней закрытия четверга. Рост стоимости золота на 0,5% поддержит котировки бумаг компании на старте торговой сессии. Ближайшее мощное сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от максимальных годовых уровней /1380 руб./. Формировать спекулятивные позиции на покупку стоит в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи /1310 руб./, которая выступает поддержкой уже третью сессию подряд.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 171, 03/163,4/159,80
- Ближайшие уровни сопротивления: 175,50 /180,00/191,80
Бумаги "Газпрома" накануне выглядели лучше рынка, отыгрывая позитив с сырьевого рынка. Акции пользовались спросом и со стороны нерезидентов, что подтверждается значительным ростом АДР на акции компании. Сопротивлением в ходе сессии выступил максимальный уровень августа. По итогам дня бумаги закрылись на отметке 172,80 руб., прибавив 1,432%.
После окончания торгов на отечественном рынке акций ситуация на сырьевом рынке существенно не изменилась. Нефть торгуется в районе выше $70 за баррель марки Brent. Открытие обещает быть нейтральным, в результате чего бумаги начнут торговый день вблизи уровней закрытия четверга. Снижающиеся фьючерсы на индексы США могут вызвать желание зафиксировать прибыль. Сокращать позиции по акциям рекомендую от максимумов вчерашней сессии. Формировать позиции стоит от уровня 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи /163,40 руб./.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1630,00/1580,00/1555,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1700,00/1750,00/1800,00
Акции "ЛУКОЙЛа", перекупленные за последние сессии, в ходе вчерашнего торгового дня выглядели на уровне рынка. Сопротивлением выступил уровень в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов. По итогам дня бумаги закрылись на уровне 1660 руб., потеряв 0,006%.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, что приведёт к открытию по акциям на уровне закрытия вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление лежит в районе вчерашних максимумов /1700 руб./, от которых стоит сокращать позиции. Формировать спекулятивные позиции стоит от уровня 1630 руб., при пробитии которого вниз целью станет 61,8%-ная коррекция по Фибоначчи /1580 руб./.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 55,40/55,00/52,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 58,5/59,00/60,00
Бумаги Сбербанка накануне выглядели хуже рынка, чему главным образом способствовала фиксация прибыли после публикации отчётности. По итогам дня акции потеряли 1,499%, закрыв сессию на уровне 56,50 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, поэтому бумаги начнут торговый день в районе уровней закрытия четверга. Сокращать позиции рекомендую от уровня 59 руб. Ближайший уровень для формирования спекулятивных позиций на покупку лежит в районе верхней границы канала /55,4 руб./.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,60/4,50/4,40
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,70/4,80/5,00
Акции ВТБ в ходе прошедшей сессии выглядели хуже рынка. Сопротивлением выступила верхняя граница бокового канала. По итогам дня бумаги потеряли 1,742%, закрывшись на отметке 4,51 коп.
Открытие по рынку обещает быть нейтральным. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 4,70 коп. Формировать позиции рекомендую от уровня 4,5 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу