23 июня 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг завершал торги повышением, сумев отступить от минимумов дня ввиду сохранения оптимизма в отношении некоторых эмитентов и секторов. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,14%, до 2400,64 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,94%, до 1416,56 пункта, обновив очередной пик с 21 февраля.
Великобритания в четверг объявила о запрете на поставку в РФ товаров, связанных с нефтью и её переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также авиатоплива. Кроме того, страна ввела запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС за исключением их личного использования физическими лицами и ближайшими родственниками, путешествующими в Россию.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 0,5%, располагаясь у 53,40 руб и 56,20 руб соответственно. На Форекс доллар и евро также изменялись менее чем на 1%, отступив от достигнутых накануне минимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали котировки ПИК (+9,81%), гдр VK (+5,53%), бумаги Системы (+5,28%), котировки ЛСР (+4,44%), гдр Etalon (+4,14%), акции Самолета (+4,01%) и Яндекса (+3,86%).
Акции застройщиков продолжали повышение в рамках наметившего ранее в секторе восходящего тренда и ожиданий увеличения спроса на жилье при льготной ипотеке.
Из фундаментальных новостей по VK в четверг можно отметить разве что снижение комиссии VK Play для разработчиков игр с 10-30% до 5%.
В четверг стало известно, что Яндекс закрыл сделку по выкупу 93% конвертируемых облигаций.
В лидерах снижения находились бумаги Полюса (-3,48%), акции Юнипро (-2,18%), котировки Газпром нефти (-2,11%), бумаги Магнита (-1,94%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,83% и -1,2% соответственно).
Полюс оставался под нисходящим давлением в ожидании введения дополнительных санкций против золотодобывающего сектора со стороны ЕС.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индекс S&P 500 при этом вновь пытался продвинуться к сопротивлению 3800 пунктов. Индикаторы деловой активности США в июне как в секторе услуг, так и промышленности оказались существенно ниже прогнозов, при этом всё больше крупных банков предсказывает высокую вероятность наступления рецессии в мировой экономике. Тем не менее американский рынок краткосрочно уже во многом учел в ценах негативные сценарии, в том числе ужесточения политики ФРС, в связи с чем пытался расти.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,7%, выйдя в минус после повышения в первой половине сессии. Индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности Франции, Германии и еврозоны в июне не оправдали прогнозов и указали на замедление роста, подчеркивая небезосновательность беспокойства инвесторов в отношении региональной экономики. Европа также готовится к дальнейшему сокращению поставок газа из России и всерьез обеспокоена перспективой их полного прекращения, пытаясь найти альтернативные источники предложения к зимнему периоду.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру теряли около 1%, в ходе сессии несколько раз сменив направление движения. Котировки пытались сохранить среднесрочный восходящий тренд и удержаться выше района поддержек 107 долл и 104,50 долл соответственно, где проходят соответствующие линии. В пользу возможности дальнейшего роста цен по-прежнему говорит перспектива сохранения высокого спроса и ограниченного предложения ресурса. Так, министр нефти Индии прогнозирует рост внутреннего спроса на нефть до 6-6,5 млн баррелей в день и достижение страной 25-процентной доли в глобальном потреблении в ближайшие 20-30 лет. Тем не менее краткосрочно рынок могут захватить опасения надвигающейся рецессии.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европа находилась под повышенным давлением ввиду реализующейся угрозы энергетического кризиса, в то время как американские инвесторы пытались адаптироваться к перспективе ужесточения денежно-кредитных условий. Российский рынок жил своей жизнью и продолжал обновлять локальные максимумы по индексам Мосбиржи и РТС, получая поддержку от корпоративных историй и не обращая значительного внимания на очередной пакет санкций со стороны Великобритании.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
· индекс делового климата Германии Ifo в июне (11.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке США в мае (17.00 мск)
· акции МРСК Урала, Россетей Волга и Центр последний день торгуются с дивидендами за 2021 год
· ГОСа Газпромнефти, Камаза, Роснефти, Русснефти
Великобритания в четверг объявила о запрете на поставку в РФ товаров, связанных с нефтью и её переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также авиатоплива. Кроме того, страна ввела запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС за исключением их личного использования физическими лицами и ближайшими родственниками, путешествующими в Россию.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 0,5%, располагаясь у 53,40 руб и 56,20 руб соответственно. На Форекс доллар и евро также изменялись менее чем на 1%, отступив от достигнутых накануне минимумов с 2015 года 52,51 руб и 55,50 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали котировки ПИК (+9,81%), гдр VK (+5,53%), бумаги Системы (+5,28%), котировки ЛСР (+4,44%), гдр Etalon (+4,14%), акции Самолета (+4,01%) и Яндекса (+3,86%).
Акции застройщиков продолжали повышение в рамках наметившего ранее в секторе восходящего тренда и ожиданий увеличения спроса на жилье при льготной ипотеке.
Из фундаментальных новостей по VK в четверг можно отметить разве что снижение комиссии VK Play для разработчиков игр с 10-30% до 5%.
В четверг стало известно, что Яндекс закрыл сделку по выкупу 93% конвертируемых облигаций.
В лидерах снижения находились бумаги Полюса (-3,48%), акции Юнипро (-2,18%), котировки Газпром нефти (-2,11%), бумаги Магнита (-1,94%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,83% и -1,2% соответственно).
Полюс оставался под нисходящим давлением в ожидании введения дополнительных санкций против золотодобывающего сектора со стороны ЕС.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индекс S&P 500 при этом вновь пытался продвинуться к сопротивлению 3800 пунктов. Индикаторы деловой активности США в июне как в секторе услуг, так и промышленности оказались существенно ниже прогнозов, при этом всё больше крупных банков предсказывает высокую вероятность наступления рецессии в мировой экономике. Тем не менее американский рынок краткосрочно уже во многом учел в ценах негативные сценарии, в том числе ужесточения политики ФРС, в связи с чем пытался расти.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 0,7%, выйдя в минус после повышения в первой половине сессии. Индикаторы деловой активности в секторах услуг и промышленности Франции, Германии и еврозоны в июне не оправдали прогнозов и указали на замедление роста, подчеркивая небезосновательность беспокойства инвесторов в отношении региональной экономики. Европа также готовится к дальнейшему сокращению поставок газа из России и всерьез обеспокоена перспективой их полного прекращения, пытаясь найти альтернативные источники предложения к зимнему периоду.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру теряли около 1%, в ходе сессии несколько раз сменив направление движения. Котировки пытались сохранить среднесрочный восходящий тренд и удержаться выше района поддержек 107 долл и 104,50 долл соответственно, где проходят соответствующие линии. В пользу возможности дальнейшего роста цен по-прежнему говорит перспектива сохранения высокого спроса и ограниченного предложения ресурса. Так, министр нефти Индии прогнозирует рост внутреннего спроса на нефть до 6-6,5 млн баррелей в день и достижение страной 25-процентной доли в глобальном потреблении в ближайшие 20-30 лет. Тем не менее краткосрочно рынок могут захватить опасения надвигающейся рецессии.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европа находилась под повышенным давлением ввиду реализующейся угрозы энергетического кризиса, в то время как американские инвесторы пытались адаптироваться к перспективе ужесточения денежно-кредитных условий. Российский рынок жил своей жизнью и продолжал обновлять локальные максимумы по индексам Мосбиржи и РТС, получая поддержку от корпоративных историй и не обращая значительного внимания на очередной пакет санкций со стороны Великобритании.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в мае (09.00 мск)
· индекс делового климата Германии Ifo в июне (11.00 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17.00 мск)
· продажи домов на первичном рынке США в мае (17.00 мск)
· акции МРСК Урала, Россетей Волга и Центр последний день торгуются с дивидендами за 2021 год
· ГОСа Газпромнефти, Камаза, Роснефти, Русснефти
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба