27 июля 2022 БКС Экспресс Калянов Евгений
Котировки на 15:50 МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 718 п. (+1,2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3954 п. (+0,8%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,9%)
• Microsoft (-1,7%)
• Alibaba (+0,4%)
• Paypal (+5,2%)
• Alphabet (-0,8%)
Лидеры: Graphite Bio (+10%), National Oilwell (+9,2%), Oak Street Health (+7%)
Аутсайдеры: Shopify (-8,7%), BigCommerce (-6%), Gap (-2,2%)
Коротко
Во вторник рынок акций закрылся на отрицательной территории: S&P 500 потерял 1,2%, а Nasdaq упал на 1,9%. В лидерах падения были акции технологических компаний. Инвесторы фиксировали позиции на фоне заседания ФРС. Ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., до 2,25–2,50%. Особое внимание будет уделяться комментариям по поводу дальнейших перспектив политики ФРС и оценке экономики США.
Инверсия в доходности кривой гособлигаций США сохраняется: по 10-летним обязательствам ставка находится у отметки в 2,78%, по 12-месячным она поднялась до 3,01%, а по 2-летним — до 3,03%. Так рынок сейчас прогнозирует ключевую ставку США.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 растет на 1,2%, а фьючерс на индекс S&P 500 набирает около 0,8%.
В деталях
Внешний фон позитивный: японский индекс Nikkei вырос на 0,2%, британский индекс FTSE набирает около 0,4%, а немецкий DAX растет на 0,1%, индекс страха VIX падает на 2,1%.
В США объем заказов на товары длительного пользования за июнь вырос на 1,9% при прогнозах, предполагающих снижение. Это указывает на увеличение активности среди производителей.
В Германии индекс потребительского климата со значением в -30,6 оказался хуже ожиданий, его динамика отражает снижающийся потребительский оптимизм.
В топе по оборотам на первой строчке снова Tesla. Стало известно, что компания планирует взимать денежные средства за использование встроенной навигационной системы в моделях старше восьми лет.
Бигтехи начали отчитываться с показателями по прибыли хуже рыночных ожиданий: EPS Microsoft составила $2,23 против прогноза $2,29, EPS Alphabet — $1,21 против прогноза $1,28.
Генеральный директор Alibaba Даниэль Чжан заявил, что компания столкнулась с «самой суровой» внешней средой за последние десятилетия. Среди вызовов, с которыми пришлось столкнуться компании, названы неопределенность вокруг Covid-19, регуляторное воздействие и геополитические конфликты.
Давление на акции Paypal оказали новости от Walmart, сократившего свои прогнозы и заявившего о продолжающемся инфляционном давлении на потребителей, и Shopify, сокращающем 10% персонала и объявившем об ошибочности взглядов по поводу траектории роста электронной коммерции. Также стало известно о том, что Elliott Investment Management увеличивает долю в PayPal, стремясь ускорить сокращение расходов компании. На вчерашних торгах Paypal потерял порядка 6%, а сегодня акции возвращают упущенное.
В аутсайдерах торгов представители ритейла и электронной коммерции: слабо отчитавшийся Shopify, а также BigCommerce и Gap.
В лидерах торгов волатильные акции медицинских компаний малой капитализации — Graphite Bio, Oak Street Health, а также нефтегазовый National Oilwell на фоне роста цен на углеводороды.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai потерял около 0,1%, а индекс Гонконга Hang Seng вырос на 1,3%.
Вслед за рынком США индекс Биржи Гонконга перешел к коррекции.
Негативом для рынка является отток капитала из Китая, который ускорился после начала конфликта в Восточной Европе. Опасаясь геополитических рисков, институциональные инвесторы выводят средства из облигаций КНР.
Позитивом смотрится ожидаемый завтра телефонный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом.
Сегодня на торгах гонконгской секции СПБ Биржи лидирует производитель мясной продукции WH Group, набирающий порядка 1%. Таргет по его акциям составляет 7 HKD, что указывает на потенциал роста еще на 17%.
За ним следует производитель оптического оборудования Sunny Optical, с ростом на 0,7%. Таргет по его бумагам равен 145 HKD (+33,7%).
Далее идет управляющая недвижимостью компания CK Asset, растущая сегодня на 0,6%. Позитивом для ее акций является объявление о создании фонда, с целью помочь застройщикам преодолеть долговой кризис. Таргет по акциям CK Assets составляет 60,4 HKD (потенциал роста от текущих уровней — 7,6%).
Также вошел в группу лидеров интернет-гигант Meituan, акции которого стоит ожидать на уровне сопротивления в 212 HKD (потенциал роста порядка 11%).
Сегодня в фокусе
• Американские власти выставляют на продажу еще 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва в сентябре–октябре. Новости оказали негативное влияние на нефтяные котировки в моменте, но не стоит переоценивать значимость события. США уже продают около 5–7 млн барр. в неделю. Дополнительный объем не окажет значимого влияния на баланс спроса и предложения.
• Из макростатистики сегодня ожидается:
- Незавершенные продажи домов в США за июнь
- Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA
• Финансовые результаты сегодня также представляют:
- Qualcomm (прогноз EPS $2,51)
- Bristol-Myers Squibb (прогноз EPS $1,81)
- CME Group (прогноз EPS $1,92)
- Lam Research (прогноз EPS $7,30)
- Ford (прогноз EPS $0,43)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 718 п. (+1,2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3954 п. (+0,8%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+0,9%)
• Microsoft (-1,7%)
• Alibaba (+0,4%)
• Paypal (+5,2%)
• Alphabet (-0,8%)
Лидеры: Graphite Bio (+10%), National Oilwell (+9,2%), Oak Street Health (+7%)
Аутсайдеры: Shopify (-8,7%), BigCommerce (-6%), Gap (-2,2%)
Коротко
Во вторник рынок акций закрылся на отрицательной территории: S&P 500 потерял 1,2%, а Nasdaq упал на 1,9%. В лидерах падения были акции технологических компаний. Инвесторы фиксировали позиции на фоне заседания ФРС. Ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., до 2,25–2,50%. Особое внимание будет уделяться комментариям по поводу дальнейших перспектив политики ФРС и оценке экономики США.
Инверсия в доходности кривой гособлигаций США сохраняется: по 10-летним обязательствам ставка находится у отметки в 2,78%, по 12-месячным она поднялась до 3,01%, а по 2-летним — до 3,03%. Так рынок сейчас прогнозирует ключевую ставку США.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 растет на 1,2%, а фьючерс на индекс S&P 500 набирает около 0,8%.
В деталях
Внешний фон позитивный: японский индекс Nikkei вырос на 0,2%, британский индекс FTSE набирает около 0,4%, а немецкий DAX растет на 0,1%, индекс страха VIX падает на 2,1%.
В США объем заказов на товары длительного пользования за июнь вырос на 1,9% при прогнозах, предполагающих снижение. Это указывает на увеличение активности среди производителей.
В Германии индекс потребительского климата со значением в -30,6 оказался хуже ожиданий, его динамика отражает снижающийся потребительский оптимизм.
В топе по оборотам на первой строчке снова Tesla. Стало известно, что компания планирует взимать денежные средства за использование встроенной навигационной системы в моделях старше восьми лет.
Бигтехи начали отчитываться с показателями по прибыли хуже рыночных ожиданий: EPS Microsoft составила $2,23 против прогноза $2,29, EPS Alphabet — $1,21 против прогноза $1,28.
Генеральный директор Alibaba Даниэль Чжан заявил, что компания столкнулась с «самой суровой» внешней средой за последние десятилетия. Среди вызовов, с которыми пришлось столкнуться компании, названы неопределенность вокруг Covid-19, регуляторное воздействие и геополитические конфликты.
Давление на акции Paypal оказали новости от Walmart, сократившего свои прогнозы и заявившего о продолжающемся инфляционном давлении на потребителей, и Shopify, сокращающем 10% персонала и объявившем об ошибочности взглядов по поводу траектории роста электронной коммерции. Также стало известно о том, что Elliott Investment Management увеличивает долю в PayPal, стремясь ускорить сокращение расходов компании. На вчерашних торгах Paypal потерял порядка 6%, а сегодня акции возвращают упущенное.
В аутсайдерах торгов представители ритейла и электронной коммерции: слабо отчитавшийся Shopify, а также BigCommerce и Gap.
В лидерах торгов волатильные акции медицинских компаний малой капитализации — Graphite Bio, Oak Street Health, а также нефтегазовый National Oilwell на фоне роста цен на углеводороды.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai потерял около 0,1%, а индекс Гонконга Hang Seng вырос на 1,3%.
Вслед за рынком США индекс Биржи Гонконга перешел к коррекции.
Негативом для рынка является отток капитала из Китая, который ускорился после начала конфликта в Восточной Европе. Опасаясь геополитических рисков, институциональные инвесторы выводят средства из облигаций КНР.
Позитивом смотрится ожидаемый завтра телефонный разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом.
Сегодня на торгах гонконгской секции СПБ Биржи лидирует производитель мясной продукции WH Group, набирающий порядка 1%. Таргет по его акциям составляет 7 HKD, что указывает на потенциал роста еще на 17%.
За ним следует производитель оптического оборудования Sunny Optical, с ростом на 0,7%. Таргет по его бумагам равен 145 HKD (+33,7%).
Далее идет управляющая недвижимостью компания CK Asset, растущая сегодня на 0,6%. Позитивом для ее акций является объявление о создании фонда, с целью помочь застройщикам преодолеть долговой кризис. Таргет по акциям CK Assets составляет 60,4 HKD (потенциал роста от текущих уровней — 7,6%).
Также вошел в группу лидеров интернет-гигант Meituan, акции которого стоит ожидать на уровне сопротивления в 212 HKD (потенциал роста порядка 11%).
Сегодня в фокусе
• Американские власти выставляют на продажу еще 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва в сентябре–октябре. Новости оказали негативное влияние на нефтяные котировки в моменте, но не стоит переоценивать значимость события. США уже продают около 5–7 млн барр. в неделю. Дополнительный объем не окажет значимого влияния на баланс спроса и предложения.
• Из макростатистики сегодня ожидается:
- Незавершенные продажи домов в США за июнь
- Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA
• Финансовые результаты сегодня также представляют:
- Qualcomm (прогноз EPS $2,51)
- Bristol-Myers Squibb (прогноз EPS $1,81)
- CME Group (прогноз EPS $1,92)
- Lam Research (прогноз EPS $7,30)
- Ford (прогноз EPS $0,43)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter