2 сентября 2022 СПБ Биржа Пахомов Павел
Быки старались изо всех сил и изо всех сил сопротивлялись медведям, которые пытались продавить рынок еще ниже. Борьба между этими биржевыми «зверюшками» в четверг была нешуточная. В какой-то момент могло показаться, что все пропало, и нас ждет очередной, пятый по счету подряд, день распродаж.
Особенно хорошо это было видно на индексе NASDAQ, который в моменте терял более 2% от своих значений среды. Столь мощному падению «способствовала» серьезная распродажа в акциях NVidia (NASDAQ:NVDA, -7,67%), вызванная тем, что официальные лица США приказали компании прекратить продажи в Китай двух своих лучших вычислительных чипов, используемых для искусственного интеллекта. В результате ограничения Nvidia может потерять около $400 млн потенциальных продаж в Китае.
Естественно, падение акций одного из лидеров технологического сектора не обошло стороной и других его конкурентов. В конечном счете сегмент, связанный с производством чипов, процессоров и видеокарт, был одним из худших по итогам четверга.
По-прежнему мы наблюдали массированную распродажу и в акциях энергетических и сырьевых компаний. Нефть продолжает падать, и после вчерашнего дня она демонстрирует уже самую длинную череду потерь за последние 2 года. В августе котировки нефти снизились более чем на 9%, и это также является самым большим снижением с ноября прошлого года. Происходит это из-за опасений инвесторов по поводу разрушения спроса на фоне возможного замедления глобальной экономики.
Понятно, что фон вчера был явно негативным, и, глядя на итоги торгов, где 2 индекса из 3 все же умудрились закрыться в плюсе, можно только удивляться, как это, собственно, удалось сделать. Отличились вчера в основном акции крупнейших медицинских компаний, которые пользовались повышенным спросом у инвесторов после того, как Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в четверг рекомендовали использовать переработанные бустерные прививки от COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше, нацеленные на субварианты BA.4 и BA.5 Омикрон коронавируса.
Зеленый свет на использование переработанных ускорителей Omicron COVID позволит к концу выходных провести миллионы переоборудованных прививок в рамках общенациональной кампании ревакцинации.
Консультативный комитет CDC по практике иммунизации проголосовал 13 голосами против 1 в пользу обновленных бустеров от Pfizer/BioNTech и Moderna. Эта радостная весть распространилась не только на акции Pfizer (NYSE:PFE, +3,10%) и Moderna (NASDAQ:MRNA, +5,05%), но также и на акции их конкурентов. Весь сектор медицины и здравоохранения Health Care вытянул в плюс и индексы Dow Jones (DJIA-30) и S&P 500, прервав наконец-то пугающую 4-х дневную серию падений.
По итогам четверга лучшими на торгах СПБ Биржи стали акции компании Nutanix (NASDAQ:NTNX, +29,13%), специалиста по гибридной облачной инфраструктуре, которые выросли после того, как компания представила лучший, чем ожидалось, отчет о доходах за четвертый финансовый квартал.
Nutanix, судя по всему, завершает многолетний переход от аппаратной компании к компании, занимающейся программным обеспечением по подписке. Она сообщила, что годовая выручка выросла на 37% за квартал до $1,2 млрд. Из-за сроков заключения контрактов и сокращения их продолжительности выручка по GAAP фактически снизилась на 1% до $385,5 млн, но это все равно значительно превысило ожидания аналитиков на уровне $354,9 млн.
Другие показатели также продемонстрировали значительно улучшение финансового состояния компании, поскольку операционные расходы снизились, а свободный денежный поток вырос с убытка в размере $42,2 млн до прибыли в размере $23,2 млн. В итоге скорректированный убыток на акцию сократился с $0,26 до $0,17, что легко превзошло консенсус-прогноз по убытку в размере $0,38 на акцию.
Генеральный директор Раджив Рамасвами сказал:
«2022 финансовый год стал важным моментом в демонстрации долгосрочных преимуществ перехода на нашу бизнес-модель подписки. Мы ожидаем, что в ближайшие годы эти преимущества еще больше возрастут, поскольку обновления станут все большей частью нашего бизнеса.»
Рост числа продлений подписки должен сгладить разрыв между выручкой и годовым текущим доходом и привести к увеличению прибыли, поскольку продление подписки для текущих клиентов, как правило, более выгодно, чем регистрация новых клиентов.
В своем прогнозе на 2023 финансовый год руководство компании прогнозирует выручку в размере от $1,77 млрд до $1,78 млрд, опережая консенсус-прогноз в $1,66 млрд, и прогнозирует, что годовая стоимость контракта (ACV), его предпочтительный показатель выручки, вырастет на 18,7% до $895-900 млн. Компания также ожидает скорректированную операционную маржу в размере 2% за год, что свидетельствует о переходе к прибыльности.
Следует отметить, что акции Nutanix испытывали трудности на протяжении всей своей истории, и они по-прежнему ниже цены IPO в 2016 году. Тем не менее, компания получает высокие оценки удовлетворенности клиентов, и ее бизнес-модель, похоже, наконец-то набирает обороты. Облачные акции имеют большой потенциал роста, если они смогут реализовать свой потенциал.
Ожидания рынка 2 сентября
Пятница – последний день недели, и, вроде бы, стоит расслабиться и готовиться к выходным. Тем более, что предстоящие выходные будут длинными в связи с Днем труда, который приходится на предстоящий понедельник. Однако радоваться рано. Сегодня нас ждет тяжелый и волатильный торговый день.
Виной всему будут макроэкономические данные по рынку труда, которые появятся еще до старта основной торговой сессии. В 15-30 мск Министерство труда США опубликует, во-первых, официальные данные по безработице за август, а также появятся данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе, которые, по оценкам аналитиков, должны выйти на уровень в 300 тыс.
С учетом того, что аналогичные данные за июль показали цифру в 528 тыс., то цифра в 300 тыс. не кажется такой уж сильно жизнеутверждающей. Что имеем, то имеем. Тем более, что еще не известно, что мы увидим по факту. В этом, собственно, и кроется вся интрига и повод для повышенной волатильности.
Пока же по итогам утренних торгов можно констатировать, что участники рынка очень настороженно относятся к сегодняшнему дню. Торги фьючерсами на основные американские индексы проходят вяло, и котировки боятся оторваться от нулевых отметок. Действительно, мало ли что может произойти! Оптимизма точно не видно, и вчерашнее относительно положительное закрытие дня пока, судя по всему, воспринимается участниками рынка скорее как случайность, и поэтому расслабляться точно не стоит.
В какой-то степени поддержать рынок сегодня сможет неплохая квартальная отчетность от таких значимых компаний как Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) и Broadcom (NASDAQ:AVGO). И та, и другая компании порадовали своих акционеров, и котировки обеих ушли в уверенный плюс. Особенно позитивно восприняли инвесторы отчетность первой – котировки акций ведущего дизайнера, дистрибьютора и розничного продавца спортивной одежды и аксессуаров для здорового образа жизни взлетели ракетой в космос и прибавляют почти 10% к вчерашнему закрытию.
В целом же расклад сил на сегодняшних торгах целиком и полностью будет определяться выходящими макроэкономическими данными, и куда пойдет в итоге рынок, определить пока очень сложно.
http://spbexchange.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Особенно хорошо это было видно на индексе NASDAQ, который в моменте терял более 2% от своих значений среды. Столь мощному падению «способствовала» серьезная распродажа в акциях NVidia (NASDAQ:NVDA, -7,67%), вызванная тем, что официальные лица США приказали компании прекратить продажи в Китай двух своих лучших вычислительных чипов, используемых для искусственного интеллекта. В результате ограничения Nvidia может потерять около $400 млн потенциальных продаж в Китае.
Естественно, падение акций одного из лидеров технологического сектора не обошло стороной и других его конкурентов. В конечном счете сегмент, связанный с производством чипов, процессоров и видеокарт, был одним из худших по итогам четверга.
По-прежнему мы наблюдали массированную распродажу и в акциях энергетических и сырьевых компаний. Нефть продолжает падать, и после вчерашнего дня она демонстрирует уже самую длинную череду потерь за последние 2 года. В августе котировки нефти снизились более чем на 9%, и это также является самым большим снижением с ноября прошлого года. Происходит это из-за опасений инвесторов по поводу разрушения спроса на фоне возможного замедления глобальной экономики.
Понятно, что фон вчера был явно негативным, и, глядя на итоги торгов, где 2 индекса из 3 все же умудрились закрыться в плюсе, можно только удивляться, как это, собственно, удалось сделать. Отличились вчера в основном акции крупнейших медицинских компаний, которые пользовались повышенным спросом у инвесторов после того, как Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в четверг рекомендовали использовать переработанные бустерные прививки от COVID-19 для людей в возрасте 12 лет и старше, нацеленные на субварианты BA.4 и BA.5 Омикрон коронавируса.
Зеленый свет на использование переработанных ускорителей Omicron COVID позволит к концу выходных провести миллионы переоборудованных прививок в рамках общенациональной кампании ревакцинации.
Консультативный комитет CDC по практике иммунизации проголосовал 13 голосами против 1 в пользу обновленных бустеров от Pfizer/BioNTech и Moderna. Эта радостная весть распространилась не только на акции Pfizer (NYSE:PFE, +3,10%) и Moderna (NASDAQ:MRNA, +5,05%), но также и на акции их конкурентов. Весь сектор медицины и здравоохранения Health Care вытянул в плюс и индексы Dow Jones (DJIA-30) и S&P 500, прервав наконец-то пугающую 4-х дневную серию падений.
По итогам четверга лучшими на торгах СПБ Биржи стали акции компании Nutanix (NASDAQ:NTNX, +29,13%), специалиста по гибридной облачной инфраструктуре, которые выросли после того, как компания представила лучший, чем ожидалось, отчет о доходах за четвертый финансовый квартал.
Nutanix, судя по всему, завершает многолетний переход от аппаратной компании к компании, занимающейся программным обеспечением по подписке. Она сообщила, что годовая выручка выросла на 37% за квартал до $1,2 млрд. Из-за сроков заключения контрактов и сокращения их продолжительности выручка по GAAP фактически снизилась на 1% до $385,5 млн, но это все равно значительно превысило ожидания аналитиков на уровне $354,9 млн.
Другие показатели также продемонстрировали значительно улучшение финансового состояния компании, поскольку операционные расходы снизились, а свободный денежный поток вырос с убытка в размере $42,2 млн до прибыли в размере $23,2 млн. В итоге скорректированный убыток на акцию сократился с $0,26 до $0,17, что легко превзошло консенсус-прогноз по убытку в размере $0,38 на акцию.
Генеральный директор Раджив Рамасвами сказал:
«2022 финансовый год стал важным моментом в демонстрации долгосрочных преимуществ перехода на нашу бизнес-модель подписки. Мы ожидаем, что в ближайшие годы эти преимущества еще больше возрастут, поскольку обновления станут все большей частью нашего бизнеса.»
Рост числа продлений подписки должен сгладить разрыв между выручкой и годовым текущим доходом и привести к увеличению прибыли, поскольку продление подписки для текущих клиентов, как правило, более выгодно, чем регистрация новых клиентов.
В своем прогнозе на 2023 финансовый год руководство компании прогнозирует выручку в размере от $1,77 млрд до $1,78 млрд, опережая консенсус-прогноз в $1,66 млрд, и прогнозирует, что годовая стоимость контракта (ACV), его предпочтительный показатель выручки, вырастет на 18,7% до $895-900 млн. Компания также ожидает скорректированную операционную маржу в размере 2% за год, что свидетельствует о переходе к прибыльности.
Следует отметить, что акции Nutanix испытывали трудности на протяжении всей своей истории, и они по-прежнему ниже цены IPO в 2016 году. Тем не менее, компания получает высокие оценки удовлетворенности клиентов, и ее бизнес-модель, похоже, наконец-то набирает обороты. Облачные акции имеют большой потенциал роста, если они смогут реализовать свой потенциал.
Ожидания рынка 2 сентября
Пятница – последний день недели, и, вроде бы, стоит расслабиться и готовиться к выходным. Тем более, что предстоящие выходные будут длинными в связи с Днем труда, который приходится на предстоящий понедельник. Однако радоваться рано. Сегодня нас ждет тяжелый и волатильный торговый день.
Виной всему будут макроэкономические данные по рынку труда, которые появятся еще до старта основной торговой сессии. В 15-30 мск Министерство труда США опубликует, во-первых, официальные данные по безработице за август, а также появятся данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе, которые, по оценкам аналитиков, должны выйти на уровень в 300 тыс.
С учетом того, что аналогичные данные за июль показали цифру в 528 тыс., то цифра в 300 тыс. не кажется такой уж сильно жизнеутверждающей. Что имеем, то имеем. Тем более, что еще не известно, что мы увидим по факту. В этом, собственно, и кроется вся интрига и повод для повышенной волатильности.
Пока же по итогам утренних торгов можно констатировать, что участники рынка очень настороженно относятся к сегодняшнему дню. Торги фьючерсами на основные американские индексы проходят вяло, и котировки боятся оторваться от нулевых отметок. Действительно, мало ли что может произойти! Оптимизма точно не видно, и вчерашнее относительно положительное закрытие дня пока, судя по всему, воспринимается участниками рынка скорее как случайность, и поэтому расслабляться точно не стоит.
В какой-то степени поддержать рынок сегодня сможет неплохая квартальная отчетность от таких значимых компаний как Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) и Broadcom (NASDAQ:AVGO). И та, и другая компании порадовали своих акционеров, и котировки обеих ушли в уверенный плюс. Особенно позитивно восприняли инвесторы отчетность первой – котировки акций ведущего дизайнера, дистрибьютора и розничного продавца спортивной одежды и аксессуаров для здорового образа жизни взлетели ракетой в космос и прибавляют почти 10% к вчерашнему закрытию.
В целом же расклад сил на сегодняшних торгах целиком и полностью будет определяться выходящими макроэкономическими данными, и куда пойдет в итоге рынок, определить пока очень сложно.
http://spbexchange.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу