Открытие торгов на российском рынке в среду ожидается нейтральным. Американские площадки закрылись немного ниже тех уровней, при которых завершилась сессия на отечественном рынке. По итогам торгов Dow Jones потерял 0,48%, а S&P 500 – 0,22%. Данное снижение нивелируется динамикой фьючерсов на индексы США, которые торгуются в позитивной зоне, прибавляя 0,1%. Нефть марки торгуется выше тех уровней, при которых накануне завершились торги на российских площадках, что может послужить поводом для покупок в начале сессии. Фактором для восстановления цен на нефть служит валютный рынок, где доллар США вновь теряет позиции.
После нейтрального открытия торги будут проходить спокойно, чему способствует ожидание важных статданных, на которые насыщен сегодняшний день. После консолидации на текущих уровнях уровень волатильности существенно вырастет во второй половине сессии. Во-первых, будет опубликован отчет от ADP по рынку труда США. Данный отчет предваряет основной отчет по рынку труда и корректирует ожидания по нему. Во-вторых, будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за II квартал, которые также не останутся без внимания. Под занавес торгов будут опубликованы запасы нефти и нефтепродуктов в США, ожидание публикации которых традиционно будет оказывать влияние на динамику фьючерсов на нефть. Стоит также отметить, что сегодня – последний день финансового года в США, так что мы вряд ли увидим существенную просадку по итогам сессии, поскольку подешевевшие акции будут откупаться.
Техническая картина российского рынка пока остается неизменной. Индекс ММВБ консолидируется вблизи мощного сопротивления, проходящего на отметке 1230 пунктов. Поддержкой является психологически значимый уровень 1200 пунктов, от которого накануне произошел разворот. В случае появления драйверов роста индекс ММВБ может пройти отметку 1230 пунктов, что перенесет торги в новый ценовой диапазон, откроет существенный потенциал для роста и будет способствовать новому ралли. Однако пока на рынке превалирует идея о сложившейся перекупленности, что может сдержать напор "быков".
На фоне отскока в ценах на нефть лучше рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора. Бумаги "Газпрома" (GAZP) пройдут психологически значимую отметку 180 руб., а акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) протестируют сопротивление 1673 руб. Наименее привлекательны для открытия "длинных" позиций бумаги "Роснефти" (ROSN), которые консолидируются вблизи годового максимума и серьезно перекуплены.
Акции банковского сектора на открытии могут выглядеть нейтрально, чему способствует динамика фьючерсов на индексы США. Таким образом, консолидация вблизи 21-дневных скользящих средних может продолжиться
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1330,00/1315,00/1300,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1380,00/1400,00/1480,00
Акции "Полюс Золото" накануне торговались хуже рынка и по итогам сессии потеряли 0,592%, закрывшись на уровне 1344,99 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, поэтому открытие видится вблизи уровней закрытия вторника. Акции продолжают торговаться в среднесрочном восходящем канале. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе 21-дневной скользящей средней /1328 руб./. При пробитии данного уровня вниз поддержкой станет нижняя граница канала. При смене настроений на позитивные сокращать позиции стоит от уровня 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 177, 03/175,5/173
- Ближайшие уровни сопротивления: 182,00 /185,00/190,00
Акции "Газпрома" в ходе вчерашней сессии торговались незначительно хуже рынка. Бумаги продолжили движение в краткосрочном восходящем канале. По итогам дня акции закрылись на уровне 179,49 руб., потеряв 0,609%.
Внешние сигналы перед стартом торговой сессии носят нейтральный характер. Акции сектора на старте торгов может поддержать позитив с сырьевого рынка – нефть торгуется выше отметки $65 за баррель марки Brent. В результате акции откроются выше уровней закрытия вторника. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе вчерашних максимумов. Формировать позиции по акциям рекомендую от уровня 177 руб., при пробитии которого вниз целью станет 21-дневная скользящая средняя.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1620,00/1600,00/1580,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1670,00/1700,00/1745,00
Акции "ЛУКОЙЛа" накануне выглядели лучше рынка. Поддержкой на старте торговой сессии выступил уровень 21-дневной скользящей средней. По итогам дня бумаги закрылись на уровне 1656,3 руб., прибавив 1,614%.
Рост цен на нефть поддержит акции нефтегазовой отрасли на старте сессии, что приведёт к открытию на уровнях выше закрытия накануне. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 1670 руб.; при пробитии этой отметки вверх целью станет верхняя граница канала. Формировать спекулятивные позиции стоит от уровня 21-дневной скользящей средней /1621 руб./.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 60,00/59,00/55,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 61,50/63,00/63,30
Акции Сбербанка в ходе прошедшей сессии торговались на уровне рынка и по итогам дня прибавили 0,663%, закрывшись на отметке 60,65 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, поэтому открытие обещает состояться на уровнях закрытия вторника. Накануне бумаги банка вышли из сформированного коридора, поэтому уровень, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 63 руб. Ближайший уровень для формирования спекулятивных позиций на покупку лежит в районе 59 руб., поскольку границы канала пока являются слабым уровнем поддержки.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 5,60/5,50/5,30
- Ближайшие уровни сопротивления: 5,80/5,90/6,00
Акции ВТБ накануне выглядели лучше рынка на информации о том, что по итогам 9 месяцев текущего года банк может показать чистую прибыль. По итогам дня бумаги прибавили 1,061%, закрывшись на уровне 5,71 коп.
Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции по акциям, лежит в районе 5,8 коп. Формировать позиции рекомендую от минимальных уровней вчерашней сессии
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу