1 октября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: провальное открытие и последовавший выкуп
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.08% до 2122
S&P 500 снизился на 0.33% до 1057
DJ снизился на 0.31% до 9712
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок США накануне на удивление резко отреагировал на статистику по PMI Чикаго и вяло на ВВП. ВВП США во II квартале сократился, согласно последней оценке, на 0,7% (предыдущая оценка -1,0%) к аналогичному периоду 2008 года при ожиданиях падения на 1,1%. Дефлятор ВВП США не изменился, как и ожидалось, совпав с предыдущей оценкой. В целом статистика могла вызывать покупки на рынке, но далее последовала разочаровавшая статистика. Во-первых, число занятых в частном секторе США, по данным Automatic Data Processing Inc., снизилось в сентябре 2009 года на 254 000 при прогнозе 240 000. Во-вторых, испугала статистика по Chicago PMI, который снизился до отметки 46,1 пункта (вместо ожиданий ранка на комфортном уровне в 52 пункта). Показание индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о слабой экономической конъюнктуре и избалованный в последние месяцы рынок США начал отступать на отрицательную территорию с открытия.
Впрочем, к концу торгов негатив существенно снизился, и закрытие было уже лишь в символическом минусе. Лучше других голубых фишек закрылись бумаги Cisco (+1%), хуже - JPMorgan (-2,36%). По секторам также не плохо торговался полупроводниковый, прибавив по S&P Semicond 0,66%.
Накануне завершился квартал, ставший одним из самых удачных для фондового рынка США за период в 1975 года. Ждем с нетерпением данных по ВВП за 3 квартал, чтобы понять обоснованность этого несколько опережающего роста. Сегодня же в 16:30 мск. традиционно обратим внимание на публикацию данных по пособиям по безработице в США. В 18:00 выйдут данные по первичному рынку недвижимости и по PMI производственного сектора. Утром американские фьючерсы теряют 0,2%.
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть существенно выросли, прибавив 4% после статистики США
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.9% достигнув $68.47 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 4.19% достигнув $69.95 за баррель
В деталях:
Котировки нефти значительно выросли посте статистики по запасам топлива в США и на фоне нейтрального доллара. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,796 млн баррелей, товарные запасы бензина уменьшились на 1,657 млн баррелей и составили 211,452 млн баррелей. Рынок ждал повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей. После этой статистики нефть начала расти. Напомним, что неделей ранее аналогичная статистика обвалила рынок, но та динамика не была подтверждена свежими данными, что разогнало цены на сырье. Нефть марки Brent выросла на 3.9% достигнув $68.47 за баррель. Не мешал росту и чуть ослабший доллар. Не последнюю роль в позитивной динамике сыграла статистика по ВВП США второго квартала, оказавшаяся лучше прогноза. Впрочем пока продолжение роста выше 70 долл. по brent локально не видится.
Технический взгляд:
Нефть марки brent пробила неделей ранее существенную поддержку и не текущей неделе подошла к этому уровню как к сопротивлению. От 64 долл. случился прогнозируемый отскок, но почти достигнув 70 долл. нефть может остановить рост. Более того - возможна повторная волна вниз, судя по техническим факторам. Сломать эту технику может только слабеющий доллар.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $64 $60
Сопротивления: $70 $72, $74, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Месяц закончили на оптимистичной ноте
По итогам прошедшего металлы показали хороший рост. После нескольких дней неопределенности, металлы отстоялись и вновь начали расти. Объективных причин для роста не было, по всей видимости, сработал закон, если не можем падать, значит будем расти. Доллар приостановил укрепление, что было воспринято инвесторами как сигнал, вышедшие данные по ВВПСША также поддержала товарные рынки. Нефть показала хороший рост, в основном на фоне статистики по запасам, что оказало дополнительную поддержку металлам.
По итогам дня средний рост в металлах составил 2,5%. Золото вновь одним рывком вернулось выше $1000, борьба за уровень продолжается. Золото прибавило 1,2% и закрылось $1007,5/тр. унц. Никель взлетел на 4,7% и составил $17850 за тонну. Сегодня никель торгуется $17750 за тонну. Медь выросла на 3% и составила $6185 за тонну. Сегодня медь торгуется на уровне закрытия $6185 за тонну.
Важнейшие события:
Норникель расплатился по евробондам на $500 млн, рассматривает реструктуризацию.
Япония сократила в августе выпуск цветных металлов и стали. Производство стали в августе упало на 18,3% по сравнению с августом 2008 года и составило 8,307 млн тонн. В то же время в июле в стране было выпущено 7,66 млн тонн стали.
По итогам торгов:
ANGLO AMERICAN -2.4%
XSTRATA +0.1%
THYSSEN KRUPP -0.3%
ALCOA INC -1.2%
Алюминий подорожал на $65 (+3,55%), и остановился на уровне $1895 за тонну.
Медь повысилась на $185 (+3,08%), и на данный момент составляет $6185 за тонну.
Палладий подорожал на $9,1 (+3,13%), и находится на уровне $300,2/тр. унц.
Никель повысился на $800 (+4,69%), остановившись на отметке $17850 за тонну.
Золото подорожало на $11,9 (+1,2%), и составляет $1007,5/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,47 (+2,9%), закрывшись на уровне $16,7/тр. унц.
Платина подорожала на $24,7 (+1,93%), и остановилась на отметке $1302,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 0.08% до 2122
S&P 500 снизился на 0.33% до 1057
DJ снизился на 0.31% до 9712
В ДЕТАЛЯХ:
Рынок США накануне на удивление резко отреагировал на статистику по PMI Чикаго и вяло на ВВП. ВВП США во II квартале сократился, согласно последней оценке, на 0,7% (предыдущая оценка -1,0%) к аналогичному периоду 2008 года при ожиданиях падения на 1,1%. Дефлятор ВВП США не изменился, как и ожидалось, совпав с предыдущей оценкой. В целом статистика могла вызывать покупки на рынке, но далее последовала разочаровавшая статистика. Во-первых, число занятых в частном секторе США, по данным Automatic Data Processing Inc., снизилось в сентябре 2009 года на 254 000 при прогнозе 240 000. Во-вторых, испугала статистика по Chicago PMI, который снизился до отметки 46,1 пункта (вместо ожиданий ранка на комфортном уровне в 52 пункта). Показание индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о слабой экономической конъюнктуре и избалованный в последние месяцы рынок США начал отступать на отрицательную территорию с открытия.
Впрочем, к концу торгов негатив существенно снизился, и закрытие было уже лишь в символическом минусе. Лучше других голубых фишек закрылись бумаги Cisco (+1%), хуже - JPMorgan (-2,36%). По секторам также не плохо торговался полупроводниковый, прибавив по S&P Semicond 0,66%.
Накануне завершился квартал, ставший одним из самых удачных для фондового рынка США за период в 1975 года. Ждем с нетерпением данных по ВВП за 3 квартал, чтобы понять обоснованность этого несколько опережающего роста. Сегодня же в 16:30 мск. традиционно обратим внимание на публикацию данных по пособиям по безработице в США. В 18:00 выйдут данные по первичному рынку недвижимости и по PMI производственного сектора. Утром американские фьючерсы теряют 0,2%.
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть существенно выросли, прибавив 4% после статистики США
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 3.9% достигнув $68.47 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 4.19% достигнув $69.95 за баррель
В деталях:
Котировки нефти значительно выросли посте статистики по запасам топлива в США и на фоне нейтрального доллара. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,796 млн баррелей, товарные запасы бензина уменьшились на 1,657 млн баррелей и составили 211,452 млн баррелей. Рынок ждал повышения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей. После этой статистики нефть начала расти. Напомним, что неделей ранее аналогичная статистика обвалила рынок, но та динамика не была подтверждена свежими данными, что разогнало цены на сырье. Нефть марки Brent выросла на 3.9% достигнув $68.47 за баррель. Не мешал росту и чуть ослабший доллар. Не последнюю роль в позитивной динамике сыграла статистика по ВВП США второго квартала, оказавшаяся лучше прогноза. Впрочем пока продолжение роста выше 70 долл. по brent локально не видится.
Технический взгляд:
Нефть марки brent пробила неделей ранее существенную поддержку и не текущей неделе подошла к этому уровню как к сопротивлению. От 64 долл. случился прогнозируемый отскок, но почти достигнув 70 долл. нефть может остановить рост. Более того - возможна повторная волна вниз, судя по техническим факторам. Сломать эту технику может только слабеющий доллар.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне.
Поддержки: $64 $60
Сопротивления: $70 $72, $74, $73.5
МЕТАЛЛЫ. Месяц закончили на оптимистичной ноте
По итогам прошедшего металлы показали хороший рост. После нескольких дней неопределенности, металлы отстоялись и вновь начали расти. Объективных причин для роста не было, по всей видимости, сработал закон, если не можем падать, значит будем расти. Доллар приостановил укрепление, что было воспринято инвесторами как сигнал, вышедшие данные по ВВПСША также поддержала товарные рынки. Нефть показала хороший рост, в основном на фоне статистики по запасам, что оказало дополнительную поддержку металлам.
По итогам дня средний рост в металлах составил 2,5%. Золото вновь одним рывком вернулось выше $1000, борьба за уровень продолжается. Золото прибавило 1,2% и закрылось $1007,5/тр. унц. Никель взлетел на 4,7% и составил $17850 за тонну. Сегодня никель торгуется $17750 за тонну. Медь выросла на 3% и составила $6185 за тонну. Сегодня медь торгуется на уровне закрытия $6185 за тонну.
Важнейшие события:
Норникель расплатился по евробондам на $500 млн, рассматривает реструктуризацию.
Япония сократила в августе выпуск цветных металлов и стали. Производство стали в августе упало на 18,3% по сравнению с августом 2008 года и составило 8,307 млн тонн. В то же время в июле в стране было выпущено 7,66 млн тонн стали.
По итогам торгов:
ANGLO AMERICAN -2.4%
XSTRATA +0.1%
THYSSEN KRUPP -0.3%
ALCOA INC -1.2%
Алюминий подорожал на $65 (+3,55%), и остановился на уровне $1895 за тонну.
Медь повысилась на $185 (+3,08%), и на данный момент составляет $6185 за тонну.
Палладий подорожал на $9,1 (+3,13%), и находится на уровне $300,2/тр. унц.
Никель повысился на $800 (+4,69%), остановившись на отметке $17850 за тонну.
Золото подорожало на $11,9 (+1,2%), и составляет $1007,5/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,47 (+2,9%), закрывшись на уровне $16,7/тр. унц.
Платина подорожала на $24,7 (+1,93%), и остановилась на отметке $1302,9/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба