2 октября 2009 Архив
Комментарий по бондам
BONDS +170
Рынку казначейских облигаций удалось достичь накануне нового максимума. ФРС внесла свой вклад, сохранив низкие процентные ставки и простимулировав восстановление американского рынка недвижимости. Сегодня утром декабрьские бонды поднялись на 13 пунктов выше июньских минимумов, что говорит о начале восстановления рынка. Сравнивая ожидания потерь рабочих мест вне аграрного сектора с опасениями двухнедельной давности, можно сказать, что рынок ждал сокращения объема безработицы. Однако отчет по негосударственным рабочим местам показал потери в 245000 мест. Разница в ожиданиях может стать причиной волатильности. Несмотря на то, что не исключено достижение отметки 124-00, сокращение безработицы может привести к медвежьему развитию рынка. Но если потери поднимутся на 2% или более, быки сохранят контроль над ситуацией. Пока рост казначейских облигаций поддержали ослабевшие акции. Сегодня у медведей нет шансов развернуть рынок вниз. Сейчас декабрьские бонды нацелены на отметку 123-21, декабрьские ноты – 120-00. Сигналом о развороте может служить снижение до 122-25 (бонды) , 119-11 (ноты).
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 125.34
2nd. Resistance = 124.19
1st. Resistance = 123.47
Pivot = 122.31
1st. Support = 121.59
2nd. Support = 120.44
3d. Suppot = 119.72
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 120,93
2nd. Resistance = 120,17
1st. Resistance = 119,74
Pivot = 118,98
1st. Support = 118,55
2nd. Support = 117,79
3d. Suppot = 117,36
Комментарий по фондовому рынку
S&P 500 -330, DOW -38
Фондовый рынок колеблется, концентрируя внимание на сообщениях, которые могут подтвердить замедление в восстановлении экономики США. Очевидно, что рынки не выдерживают позитивность данных по безработице. Кроме того, закрытие Saturn (бренд GM), а также опасения по поводу статуса CIT заставили многих инвесторов занять выжидательную позицию. Однако, учитывая уже произошедшую коррекцию, уведшую цены от сентябрьских максимумов, можно сказать, что рынок несильно уязвим перед данными о рабочих местах в аграрном секторе. Хотя серьезные ценовые потери за три месяца дают больше уверенности медведям, нежели быкам.
S&P 500: У медведей очевидное преимущество. Но пока не произойдет сильного падения или разворота в пределах одной сессии, нельзя говорить об уверенном падении.
DOW: Декабрьский Mini Dow достиг новых минимумов сегодня утром. Чтобы противостоять медвежьему тренду, рынку необходимы потери рабочих мест вне аграрного сектора не более 190000. Однако, судя по тому, что декабрьский Mini Dow не смог удержать поддержку на отметке 9433, цены опустятся до следующего уровня поддержки – 9391.
Nasdaq: Несмотря на то, что декабрьский Nasdaq получил поддержку за счет минимума 1663, этого явно недостаточно, чтобы выдержать неблагоприятные данные по безработице. Вероятно, Nasdaq ждет снижение до 1650 и более.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1078,50
2nd. Resistance = 1067,25
1st. Resistance = 1047,00
Pivot = 1035,75
1st. Support = 1015,50
2nd. Support = 1004,25
3d. Suppot = 984,00
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9859
2nd. Resistance = 9771
1st. Resistance = 9615
Pivot = 9527
1st. Support = 9371
2nd. Support = 9283
3d. Suppot = 9127
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1763.75
2nd. Resistance = 1743.00
1st. Resistance = 1705.50
Pivot = 1684.75
1st. Support = 1647.25
2nd. Support = 1626.50
3d. Suppot = 1589.00
Комментарий по энергоносителям
Нефть
Нефтяной рынок немного опустился на вчерашних торгах: рынок занял оборонительную позицию в преддверии важных данных о трудовой занятости в США. Цены на сырую нефть резко выросли на этой неделе на фоне надежды, что неожиданное сокращение запасов бензина и рост спроса на бензин означают исправление фундаментальных показателей. И хотя технические показатели улучшают график рынка, маловероятно, что нефть сможет удержаться на высоком ценовом уровне, если макроэкономический прогноз не будет более оптимистичным. Инвентаризационный отчет на этой неделе не отменяет того факта, что запасы нефти находятся не невероятно высоком уровне и, скорее всего, будут расти, поскольку малая прибыль и сезонный ремонт замедлил переработку нефти. Отчасти цена на нефть вчера, возможно, поддерживалась геополитической обеспокоенностью по поводу ядерной проблемы Ирана. Новости о том, что российское нефтяное производство достигло рекорда 10 миллионов баррелей в день в прошлом месяце обескуражили рынок, поскольку это мешает попыткам ОПЕК сократить запасы. У «медведей» с утра преимущество, но сегодняшний отчет о безработицы в итоге задаст тон торгам. Но по-прежнему остаются сомнения, что рынок сможет удерживать высокие цены долго, если запасы будут продолжать расти.
Бензин
Рынок бензина на вчерашних торгах упал, поскольку стал более бдительным накануне отчета о трудовой занятости. Слабые торги на рынке ценных бумаг и удерживающийся на высоком уровне доллар ведут к реализации прибыли на рынке бензина. Пока что новости на этой неделе снижали позитивность макроэкономического прогноза, так что оптимизм по поводу восстановления спроса на горючее (который был вызван инвентаризационным отчетом) может сильно пострадать, если сегодняшний отчет покажет большее, чем ожидается, снижение зарплат. Несмотря на неожиданное сокращение запасов бензина запасы горючего остаются высокими, и если проблема безработицы обострится, то получится, что рынок переоценил возможность восстановления спроса. Более того, падение продаж автомобилей на 23% в США в прошлом месяце является тревожным сигналом для «быков». В определенной степени оживление на этой неделе скорректировало перепроданность рынка бензина, а закрытие ноябрьского бензина на отметке $1,7142 отдает преимущество «медведям». Однако технические показатели рынка улучшились во время роста подъема на этой неделе, и у ноябрьского бензина есть потенциал достигнуть уровня сопротивления $1,7790, если информация о зарплатах окажется положительной.
Топливо
Ноябрьское топливо также опустилось на вчерашних торгах, и учитывая удручающие фундаментальные показатели, на рынке, вероятно, будет наблюдаться весьма негативный тренд. Экономические новости породили сомнения в темпах восстановления экономики, а если сокращение уровня зарплат в сегодняшнем отчете превысит ожидаемый уровень, это крайне негативно скажется на спросе на горючее. По-прежнему нет никаких признаков восстановление промышленного спроса на горючее, в то время как избыток запасов делает рынок готовым к холодной зиме. У ноябрьского топлива есть шанс отвоевать высоты, достигнутые на этой неделе, если отчет о трудовой занятости окажется пессимистичным, поскольку состоянии чрезмерной перепроданности рынка уже было смягчено. Однако если отчет будет положительным, нельзя исключать возможность, что ноябрьское топливо поднимется до среднего в течение 100 дней сопротивления $1,8383. Однако удерживать высокие цены будет сложно, учитывая плохие фундаментальные показатели, которые делают возможным снижение рынка накануне зимы.
Природный газ
Ноябрьский газ нашел временную поддержку около $4,40 на ранних торгах вчера. Но рынок будет оставаться уязвимым к дальнейшему падению цен, учитывая, что его технические показатели находятся в состоянии перепроданности, а в хранилищах остается все меньше и меньше места. Вчерашняя распродажа связана с отчетом о хранилищах, который выявил новый рекорд запасов газа — 3,589 триллионов кубических футов, поэтому очевидно, что рынок достиг своего максимума в $5,00. Прогноз умеренной температуры сохраняет спрос на низком уровне. Резкое сокращение объема продаж автомобилей в прошлом месяце еще больше тянет рынок вниз. Хотя ноябрьскому газу пока удавалось удерживать ключевую уровень поддержки, все же виден потенциал к снижению, если сегодняшний отчет о трудовой занятости США окажется слабее, чем ожидается. Если же каким-либо чудом сегодняшние экономические новости смогут вызвать рост, то высшее сопротивление для ноябрьского газа будет на уровне $4,60 и затем на $4,75. В итоге ожидается продолжение роста газового рынка, поскольку ситуация с запасами и спросом должна будет начать улучшаться зимой. Однако в ближайшей перспективе видно сочетание факторов, которые говорят о негативной тенденции.
Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
3d. Resistance = 73,59
2nd. Resistance = 72,47
1st. Resistance = 71,37
Pivot = 70,25
1st. Support = 69,15
2nd. Support = 68,03
3d. Suppot = 66,93
Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
3d. Resistance = 5,102
2nd. Resistance = 4,962
1st. Resistance = 4,719
Pivot = 4,579
1st. Support = 4,336
2nd. Support = 4,196
3d. Suppot = 3,953
Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
3d. Resistance = 1,8336
2nd. Resistance = 1,8075
1st. Resistance = 1,7789
Pivot = 1,7528
1st. Support = 1,7242
2nd. Support = 1,6981
3d. Suppot = 1,6695
Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
3d. Resistance = 1,8987
2nd. Resistance = 1,8740
1st. Resistance = 1,8432
Pivot = 1,8185
1st. Support = 1,7877
2nd. Support = 1,7630
3d. Suppot = 1,7322
Комментарий по металлам
GOLD -3,00, SILVER -21,50, PLATINUM -12,50
London Gold Fix $998,00 -$7,75 LME Copper stks 345425 tons -625 tons GOLD stks 9,297ml oz -297 oz SILVER stks 115,4 ml oz +7896 oz
Несмотря на то, что сегодня цена доллара выше, чем накануне, о значительном росте речи не идет. Доллар находится ниже максимумов, достигнутых в середине недели. Учитывая большую разницу в ожиданиях по поводу потерь рабочих мест вне аграрного сектора, многие рынки сегодня ожидает волатильность. Недавние торги показали, что драгметаллы и другие товары потеряли почву из-под ног из-за сообщений о замедленном восстановлении экономики, так что данные по безработице имеют для них большое значение. Разумеется, доллар также будет оставаться важным сигналом для золота и серебра.
Золото
Декабрьское золото находилось на отметке $13 за унцию до выхода отчета о трудовой занятости США, что ниже максимумов этой недели и на $27 за унцию ниже сентябрьских максимумов. Необходимо отметить, что некоторые частные прогнозы говорят о сокращении только 155000 рабочих мест вне аграрного сектора в то время как официальные оценки говорят о цифре 250000 – так что рынок столкнулся с большой разницей во мнениях. Кроме того, слабость фондового рынка говорит о слабости экономики США, что делает товарные рынки уязвимыми перед фундаментальными показателями. Сегодня решающий день: быки будут ждать падения доллара, медведи – перекупленности рынка. Вероятно, медведи смогут подтолкнуть декабрьское золото назад к отметкам $997,2-$986,1.
Серебро
Учитывая небольшое снижение цен на декабрьское серебро и незначительный подъем доллара, медведи контролируют ситуацию на рынке серебра. Серебро внимательно следит не только за поведением доллара, но и за развитием товарных рынков. Таким образом, рынок серебра ведет себя так же, как любой другой товарный рынок в преддверии выхода данных по трудовой занятости в США. Несмотря на то, что некоторые трейдеры говорят о перекупленности рынка, декабрьское серебро упало на 53 цента за унцию ниже максимумов прошлой сессии и на $1,43 за унцию ниже сентябрьских максимумов. Быкам на рынке серебра нужны действительно благоприятные макроэкономические новости. Сегодня у руля пока остаются медведи. Если потери рабочих мест вне аграрного сектора не превысят 210000, серебро не упадет до сентябрьских минимумов.
Платина
Рынок платины сейчас переживает процесс длительного восстановления. Учитывая закрытие китайских рынков на каникулы, а также прекращение работы известного американского автомобильного завода, сейчас мало причин покупать платину. Так же как и на других товарных рынках, быкам на рынке платины необходимы благоприятные данные по трудовой занятости. Быки могут предположить, что у январской платины есть уверенная поддержка на отметке $1275.
Медь
В преддверии выхода данных в США рынок меди находится под контролем медведей. Небольшой рост доллара прибавляет уверенности медведям, однако поддержка по декабрьской меди сохраняется на отметке $2,6730. Только очень негативные данные смогут сдвинуть медь до минимумов августа/сентября. Пока китайские рынки на каникулах, а в США закрылся автомобильный производитель, медь испытывает некоторое давление.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1013,4
2nd. Resistance = 1010,4
1st. Resistance = 1004,4
Pivot = 1001,4
1st. Support = 995,4
2nd. Support = 992,4
3d. Suppot = 986,4
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 289,85
2nd. Resistance = 285,95
1st. Resistance = 278,85
Pivot = 274,95
1st. Support = 267,85
2nd. Support = 263,95
3d. Suppot = 256,85
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1301,7
2nd. Resistance = 1297,1
1st. Resistance = 1288,1
Pivot = 1283,5
1st. Support = 1274,5
2nd. Support = 1269,9
3d. Suppot = 1260,9
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 17,100
2nd. Resistance = 16,940
1st. Resistance = 16,660
Pivot = 16,500
1st. Support = 16,220
2nd. Support = 16,060
3d. Suppot = 15,780
Комментарий по софтам
Какао
Какао сдало часть своих позиций, набранных вчера, из-за ситуации на валютных рынках, макроэкономических сомнений и, возможно, даже возросшими ожиданиями урожая. Сочетание сильного доллара и снижения рынка ценных бумаг казалось главным тормозящим рынок фактором вчера. Поскольку движение цены на какао диктуется в основном влиянием внешних рынков, есть вероятность того, что какао проявит бóльшую слабость, если сегодняшний отчет о трудовой занятости разочарует, и в итоге доллар станет сильней, оказывая давление на рынок ценных бумаг. Однако снижение рынка какао также может быть объяснено и предсказанием банка инвесторов на 2009-2010 о том, что дефицит какао сократится до 38000 тонн, в то время как ранее предсказывалось 48000 тонн. Банк также сказал, что объем переработки какао остается небольшим в преддверии рождественских праздников, когда спрос резко вырастает. Новости об улучшенных погодных условий в Кот-д’Ивуаре на этой неделе устранили ожидания слабого урожая. В качестве попытки увеличить объем производства правительство Кот-д’Ивуара сократило экспортную пошлину на какао на 4,5% в 2009-2010 сезоне, и эта новость также могла повлиять на снижение цен. Декабрьское какао вчера закрылось чуть ниже, но в пределах коридора, установленного в среду, и возможно, потери были сдержаны ограниченными продажами на лондонском рынке.
Кофе
Похоже, декабрьское кофе пытается укрепиться в районе 126,0—128,0 после недавних потерь. «Медведи» ждут, что бразильские производители запустят на мировой рынок еще больше кофе по текущим ценам, а «быки» ждут, что высокие ожидания по поводу урожая в следующем году из таких мест, как Колумбия и Бразилия, будут такими же высокими для еще большего урожая. В Колумбии сбор урожая скоро начнется, а в Бразилии будущий урожай 2010 года еще только начнется цвести. Декабрьский кофе закрылся ниже на вчерашних торгах. Сильный рост доллара и слабость многих товарных рынков оказали давление на рынок кофе после неплохих ранних торгов. Мысль о том, что землетрясение в Индонезии не окажет большого влияния на торговлю кофе, и о том, что объем производства Вьетнама не сильно сократится из-за недавних муссонов, также способствовали слабости рынка, вызванной слабостью рынка ценных бумаг США. В октябре начался новый торговый год для кофе. В 2008-2009 сезоне Гондурас экспортировал 3,02 миллиона мешков, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Коста-Рика экспортировала 1,318 миллионов мешков, что ниже на 17%, чем в прошлом сезоне. Бразилия в сентябре экспортировала 2,443 миллиона мешков (для сравнения: в прошлом сентябре 2,647 миллиона, в прошлом месяце 2,39 миллиона). Трейдеры продолжают отслеживать влияние тайфуна во Вьетнаме, который постепенно уходит, а в Филиппинах ожидается второй, еще более мощный тайфун на этих выходных. Трейдеры также следят за возможным влиянием мощного землетрясения, которое поразило ключевой портовый город в Индонезии. Пока что все эти события не сильно сказались на рынке кофе. ICE сертифицировало 3675 мешков кофе, итого 3,351 миллионов. 19612 мешков ожидают сертификации.
Сахар
Мартовские контракты на сахар находятся в подходящем положении, чтобы двинуться выше, но некоторые опасения по поводу того, что индексные фонды могут сократить свой объем длинных позиций в этом месяце, и продолжающиеся разговоры о более медленном, чем ожидалось, спросе при текущих высоких ценах, привели к сильному давлению вчера. Слишком большое количество дождей в Бразилии в последнее время было поддерживающей силой, которая замедляла сбор урожая и наносила вред его качеству, а прогнозы сухой погоды до середины следующей недели оцениваются как негативная сила. Мартовский сахар закрылся резко ниже на торгах накануне, но смог удержаться как раз выше низких отметок среды. Резкий рост доллара и слабость на большинстве товарных рынков также оказали давление. Пакистан купил 25000 тонн белого сахара после того, как правительство одобрило импорт 100000 тонн, поэтому трейдеры ожидают информации о том, будут ли и когда будут импортированы еще 75000 тонн. Индонезия отменила планы на импорт 50000 тонн сырого сахара. Осуществились поставки по 16000 контрактам на 812837 тонн. Рынок немного перепродан, и трейдеры слегка опасаются сокращения объема открытых позиций. В сентябре Бразилия экспортировала 1,889 миллионов тонн (для сравнения: 1,53 миллионов в прошлом месяце и 1,371 миллионов в сентябре прошлого года). Объем экспорта этилового спирта составил 370800 литров, что ниже по сравнению с 594700 в прошлом году.
Хлопок
На рынке пока сохраняется нисходящий тренд, но возможность снижения предложения в США и мире дает уверенность в подъеме цен в начале 2010 года. Неважные экспортные данные в последние недели, задержка сбора урожая – все это в ближайшее время станет негативными факторами для рынка. Вчера декабрьский хлопок закрылся значительно ниже, чем накануне. Укрепившийся доллар, слабый фондовый рынок добавили проблем. Недельный экспорт составил только 61900 тюков вместо ожидавшихся 50000-150000. На момент 24 сентября общий объем продаж хлопка составлял только 33,6% от прогноза USDA на 2009/2010. Каждую неделю необходим объем продаж в 150000 тюков, чтобы соответствовать данным USDA. Засушливая погода на юго-востоке добавляет негатив в копилку неблагоприятных факторов для рынка хлопка. Есть опасения, что производство хлопка в 09/10 снизится на 1% до 23,1 млн. тонн, в то время как мировой спрос увеличится на 2% до 23,6 млн. тонн.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3225
2nd. Resistance = 3190
1st. Resistance = 3140
Pivot = 3105
1st. Support = 3055
2nd. Support = 3020
3d. Suppot = 2970
Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
3d. Resistance = 64,06
2nd. Resistance = 63,43
1st. Resistance = 62,25
Pivot = 61,62
1st. Support = 60,44
2nd. Support = 59,81
3d. Suppot = 58,63
Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
3d. Resistance = 95,95
2nd. Resistance = 94,95
1st. Resistance = 93,20
Pivot = 92,20
1st. Support = 90,45
2nd. Support = 89,45
3d. Suppot = 87,70
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 132,80
2nd. Resistance = 131,30
1st. Resistance = 129,00
Pivot = 127,50
1st. Support = 125,20
2nd. Support = 123,70
3d. Suppot = 121,40
Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
3d. Resistance = 26,12
2nd. Resistance = 25,74
1st. Resistance = 25,19
Pivot = 24,81
1st. Support = 24,26
2nd. Support = 23,88
3d. Suppot = 23,33
Комментарий по зерновым
Кукуруза
CORN -3,6
Значительный рост, который наблюдался на рынке кукурузы последние две недели, сошел вчера на нет. Трейдеры видят причину этого в отчетах о большом урожае на западе «кукурузного пояса», а также о сокращении позиции фондов. Со вчерашнего дня практически на всех территориях, где посажена кукуруза, начались дожди. Регионы на Среднем Западе, напротив, остаются сухими. Синоптики обещают заморозки в северной части Среднего Запада на следующей неделе. Объем экспорта на этой неделе составил 1223400 тонн. На момент 24 сентября общий объем продаж кукурузы составил 27,8% от прогнозируемого USDA. Средний показатель за пять лет – 27,3%. Продажи должны достигать 826000 тонн каждую неделю, чтобы соответствовать отчету USDA. Taiwan Maize Group покупает 60000 тонн кукурузы у Бразилии.
Пшеница
WHEAT -3,6
Декабрьский контракт колеблется над уровнем минимума среды. Трейдеры говорят о том, что рынок до сих пор переваривает отчет USDA об увеличившемся объеме урожая весенней пшеницы в США, а также запасов пшеницы. Экспортные продажи укрепились за счет упавшего доллара и упавших фьючерсных цен на пшеницу. До сих пор идут дожди на северных равнинах США, но уже завтра синоптики говорят об их прекращении. В Канаде сбор урожая идет в хорошем темпе, и Statistics Canada собирается выпустить отчет об изменившемся объеме производства. Экспортные продажи составили 538200 тонн на текущий момент. Чтобы соответствовать отчету USDA необходим еженедельный объем в 423000 тонн. Украина заявила, что ее сентябрьский экспорт составил на 57% больше, чем в августе – 1,832 млн. тонн. Россия сообщила, что начнет делать закупки по зерновым в октябре.
Соя
Трейдеры отмечают, что негативная ситуация с техническими показателями вчера случилась вопреки уверенному спросу на экспорт. Дожди вчера и сегодня промчались по большинству соевых полей в районе Дельты и северных Равнин, но синоптики до сих пор обещают сухую погоду на этих выходных. Бюро Переписи опубликовало вчера свои оценки будущих запасов соевого масла на конец августа. Общий объем запасов сохранился на уровне 3,014 миллиардов фунтов. Экспортные продажи на этой неделе для соевого масла были весьма успешными, в то время как продажи муки оказались ниже ожиданий. Общий объем продаж составил 1384800 тонн за текущий торговый год. Китай был самым крупным покупателем, закупив 808000 тонн сои, а 359000 тонн были проданы неизвестному покупателю. Экспорт бразильской сои составил 1,83 миллионов тонн в сентябре, что ниже 2,98 миллионов в августе. Экспорт муки составил 1,092 миллиона тонн против 1,133 миллионов в августе. Общий объем для обоих товаров примерно равен прошлогодним показателям экспорта.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 352,50
2nd. Resistance = 349,25
1st. Resistance = 344,25
Pivot = 341,00
1st. Support = 336,00
2nd. Support = 332,75
3d. Suppot = 327,75
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 293,9
2nd. Resistance = 291,7
1st. Resistance = 287,8
Pivot = 285,6
1st. Support = 281,7
2nd. Support = 279,5
3d. Suppot = 275,6
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 247,75
2nd. Resistance = 242,50
1st. Resistance = 233,25
Pivot = 228,00
1st. Support = 218,75
2nd. Support = 213,50
3d. Suppot = 204,25
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1356,5
2nd. Resistance = 1347,0
1st. Resistance = 1339,0
Pivot = 1329,5
1st. Support = 1321,5
2nd. Support = 1312,0
3d. Suppot = 1304,0
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 946,50
2nd. Resistance = 939,75
1st. Resistance = 928,50
Pivot = 921,75
1st. Support = 910,50
2nd. Support = 903,75
3d. Suppot = 892,50
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 463,75
2nd. Resistance = 458,75
1st. Resistance = 455,25
Pivot = 450,25
1st. Support = 446,75
2nd. Support = 441,75
3d. Suppot = 438,25
BONDS +170
Рынку казначейских облигаций удалось достичь накануне нового максимума. ФРС внесла свой вклад, сохранив низкие процентные ставки и простимулировав восстановление американского рынка недвижимости. Сегодня утром декабрьские бонды поднялись на 13 пунктов выше июньских минимумов, что говорит о начале восстановления рынка. Сравнивая ожидания потерь рабочих мест вне аграрного сектора с опасениями двухнедельной давности, можно сказать, что рынок ждал сокращения объема безработицы. Однако отчет по негосударственным рабочим местам показал потери в 245000 мест. Разница в ожиданиях может стать причиной волатильности. Несмотря на то, что не исключено достижение отметки 124-00, сокращение безработицы может привести к медвежьему развитию рынка. Но если потери поднимутся на 2% или более, быки сохранят контроль над ситуацией. Пока рост казначейских облигаций поддержали ослабевшие акции. Сегодня у медведей нет шансов развернуть рынок вниз. Сейчас декабрьские бонды нацелены на отметку 123-21, декабрьские ноты – 120-00. Сигналом о развороте может служить снижение до 122-25 (бонды) , 119-11 (ноты).
30 Year U.S. Bonds (Dec, ecbot) ZBZ9:
3d. Resistance = 125.34
2nd. Resistance = 124.19
1st. Resistance = 123.47
Pivot = 122.31
1st. Support = 121.59
2nd. Support = 120.44
3d. Suppot = 119.72
10 Year U.S. Notes (Dec., ecbot) ZNZ9:
3d. Resistance = 120,93
2nd. Resistance = 120,17
1st. Resistance = 119,74
Pivot = 118,98
1st. Support = 118,55
2nd. Support = 117,79
3d. Suppot = 117,36
Комментарий по фондовому рынку
S&P 500 -330, DOW -38
Фондовый рынок колеблется, концентрируя внимание на сообщениях, которые могут подтвердить замедление в восстановлении экономики США. Очевидно, что рынки не выдерживают позитивность данных по безработице. Кроме того, закрытие Saturn (бренд GM), а также опасения по поводу статуса CIT заставили многих инвесторов занять выжидательную позицию. Однако, учитывая уже произошедшую коррекцию, уведшую цены от сентябрьских максимумов, можно сказать, что рынок несильно уязвим перед данными о рабочих местах в аграрном секторе. Хотя серьезные ценовые потери за три месяца дают больше уверенности медведям, нежели быкам.
S&P 500: У медведей очевидное преимущество. Но пока не произойдет сильного падения или разворота в пределах одной сессии, нельзя говорить об уверенном падении.
DOW: Декабрьский Mini Dow достиг новых минимумов сегодня утром. Чтобы противостоять медвежьему тренду, рынку необходимы потери рабочих мест вне аграрного сектора не более 190000. Однако, судя по тому, что декабрьский Mini Dow не смог удержать поддержку на отметке 9433, цены опустятся до следующего уровня поддержки – 9391.
Nasdaq: Несмотря на то, что декабрьский Nasdaq получил поддержку за счет минимума 1663, этого явно недостаточно, чтобы выдержать неблагоприятные данные по безработице. Вероятно, Nasdaq ждет снижение до 1650 и более.
Mini SP 500 (Dec, globex) ESZ9:
3d. Resistance = 1078,50
2nd. Resistance = 1067,25
1st. Resistance = 1047,00
Pivot = 1035,75
1st. Support = 1015,50
2nd. Support = 1004,25
3d. Suppot = 984,00
Mini DJIA (Dec, ecbot) YMZ9:
3d. Resistance = 9859
2nd. Resistance = 9771
1st. Resistance = 9615
Pivot = 9527
1st. Support = 9371
2nd. Support = 9283
3d. Suppot = 9127
Mini NASDAQ 100 (Dec, globex) NQZ9:
3d. Resistance = 1763.75
2nd. Resistance = 1743.00
1st. Resistance = 1705.50
Pivot = 1684.75
1st. Support = 1647.25
2nd. Support = 1626.50
3d. Suppot = 1589.00
Комментарий по энергоносителям
Нефть
Нефтяной рынок немного опустился на вчерашних торгах: рынок занял оборонительную позицию в преддверии важных данных о трудовой занятости в США. Цены на сырую нефть резко выросли на этой неделе на фоне надежды, что неожиданное сокращение запасов бензина и рост спроса на бензин означают исправление фундаментальных показателей. И хотя технические показатели улучшают график рынка, маловероятно, что нефть сможет удержаться на высоком ценовом уровне, если макроэкономический прогноз не будет более оптимистичным. Инвентаризационный отчет на этой неделе не отменяет того факта, что запасы нефти находятся не невероятно высоком уровне и, скорее всего, будут расти, поскольку малая прибыль и сезонный ремонт замедлил переработку нефти. Отчасти цена на нефть вчера, возможно, поддерживалась геополитической обеспокоенностью по поводу ядерной проблемы Ирана. Новости о том, что российское нефтяное производство достигло рекорда 10 миллионов баррелей в день в прошлом месяце обескуражили рынок, поскольку это мешает попыткам ОПЕК сократить запасы. У «медведей» с утра преимущество, но сегодняшний отчет о безработицы в итоге задаст тон торгам. Но по-прежнему остаются сомнения, что рынок сможет удерживать высокие цены долго, если запасы будут продолжать расти.
Бензин
Рынок бензина на вчерашних торгах упал, поскольку стал более бдительным накануне отчета о трудовой занятости. Слабые торги на рынке ценных бумаг и удерживающийся на высоком уровне доллар ведут к реализации прибыли на рынке бензина. Пока что новости на этой неделе снижали позитивность макроэкономического прогноза, так что оптимизм по поводу восстановления спроса на горючее (который был вызван инвентаризационным отчетом) может сильно пострадать, если сегодняшний отчет покажет большее, чем ожидается, снижение зарплат. Несмотря на неожиданное сокращение запасов бензина запасы горючего остаются высокими, и если проблема безработицы обострится, то получится, что рынок переоценил возможность восстановления спроса. Более того, падение продаж автомобилей на 23% в США в прошлом месяце является тревожным сигналом для «быков». В определенной степени оживление на этой неделе скорректировало перепроданность рынка бензина, а закрытие ноябрьского бензина на отметке $1,7142 отдает преимущество «медведям». Однако технические показатели рынка улучшились во время роста подъема на этой неделе, и у ноябрьского бензина есть потенциал достигнуть уровня сопротивления $1,7790, если информация о зарплатах окажется положительной.
Топливо
Ноябрьское топливо также опустилось на вчерашних торгах, и учитывая удручающие фундаментальные показатели, на рынке, вероятно, будет наблюдаться весьма негативный тренд. Экономические новости породили сомнения в темпах восстановления экономики, а если сокращение уровня зарплат в сегодняшнем отчете превысит ожидаемый уровень, это крайне негативно скажется на спросе на горючее. По-прежнему нет никаких признаков восстановление промышленного спроса на горючее, в то время как избыток запасов делает рынок готовым к холодной зиме. У ноябрьского топлива есть шанс отвоевать высоты, достигнутые на этой неделе, если отчет о трудовой занятости окажется пессимистичным, поскольку состоянии чрезмерной перепроданности рынка уже было смягчено. Однако если отчет будет положительным, нельзя исключать возможность, что ноябрьское топливо поднимется до среднего в течение 100 дней сопротивления $1,8383. Однако удерживать высокие цены будет сложно, учитывая плохие фундаментальные показатели, которые делают возможным снижение рынка накануне зимы.
Природный газ
Ноябрьский газ нашел временную поддержку около $4,40 на ранних торгах вчера. Но рынок будет оставаться уязвимым к дальнейшему падению цен, учитывая, что его технические показатели находятся в состоянии перепроданности, а в хранилищах остается все меньше и меньше места. Вчерашняя распродажа связана с отчетом о хранилищах, который выявил новый рекорд запасов газа — 3,589 триллионов кубических футов, поэтому очевидно, что рынок достиг своего максимума в $5,00. Прогноз умеренной температуры сохраняет спрос на низком уровне. Резкое сокращение объема продаж автомобилей в прошлом месяце еще больше тянет рынок вниз. Хотя ноябрьскому газу пока удавалось удерживать ключевую уровень поддержки, все же виден потенциал к снижению, если сегодняшний отчет о трудовой занятости США окажется слабее, чем ожидается. Если же каким-либо чудом сегодняшние экономические новости смогут вызвать рост, то высшее сопротивление для ноябрьского газа будет на уровне $4,60 и затем на $4,75. В итоге ожидается продолжение роста газового рынка, поскольку ситуация с запасами и спросом должна будет начать улучшаться зимой. Однако в ближайшей перспективе видно сочетание факторов, которые говорят о негативной тенденции.
Crude Oil Light Sweet (Nov, nymex) CLX9:
3d. Resistance = 73,59
2nd. Resistance = 72,47
1st. Resistance = 71,37
Pivot = 70,25
1st. Support = 69,15
2nd. Support = 68,03
3d. Suppot = 66,93
Natural Gas (Nov, nymex) NGX9:
3d. Resistance = 5,102
2nd. Resistance = 4,962
1st. Resistance = 4,719
Pivot = 4,579
1st. Support = 4,336
2nd. Support = 4,196
3d. Suppot = 3,953
Gasoline RBOB (Nov, nymex) XRBX9:
3d. Resistance = 1,8336
2nd. Resistance = 1,8075
1st. Resistance = 1,7789
Pivot = 1,7528
1st. Support = 1,7242
2nd. Support = 1,6981
3d. Suppot = 1,6695
Heating Oil (Nov, nymex) HOX9:
3d. Resistance = 1,8987
2nd. Resistance = 1,8740
1st. Resistance = 1,8432
Pivot = 1,8185
1st. Support = 1,7877
2nd. Support = 1,7630
3d. Suppot = 1,7322
Комментарий по металлам
GOLD -3,00, SILVER -21,50, PLATINUM -12,50
London Gold Fix $998,00 -$7,75 LME Copper stks 345425 tons -625 tons GOLD stks 9,297ml oz -297 oz SILVER stks 115,4 ml oz +7896 oz
Несмотря на то, что сегодня цена доллара выше, чем накануне, о значительном росте речи не идет. Доллар находится ниже максимумов, достигнутых в середине недели. Учитывая большую разницу в ожиданиях по поводу потерь рабочих мест вне аграрного сектора, многие рынки сегодня ожидает волатильность. Недавние торги показали, что драгметаллы и другие товары потеряли почву из-под ног из-за сообщений о замедленном восстановлении экономики, так что данные по безработице имеют для них большое значение. Разумеется, доллар также будет оставаться важным сигналом для золота и серебра.
Золото
Декабрьское золото находилось на отметке $13 за унцию до выхода отчета о трудовой занятости США, что ниже максимумов этой недели и на $27 за унцию ниже сентябрьских максимумов. Необходимо отметить, что некоторые частные прогнозы говорят о сокращении только 155000 рабочих мест вне аграрного сектора в то время как официальные оценки говорят о цифре 250000 – так что рынок столкнулся с большой разницей во мнениях. Кроме того, слабость фондового рынка говорит о слабости экономики США, что делает товарные рынки уязвимыми перед фундаментальными показателями. Сегодня решающий день: быки будут ждать падения доллара, медведи – перекупленности рынка. Вероятно, медведи смогут подтолкнуть декабрьское золото назад к отметкам $997,2-$986,1.
Серебро
Учитывая небольшое снижение цен на декабрьское серебро и незначительный подъем доллара, медведи контролируют ситуацию на рынке серебра. Серебро внимательно следит не только за поведением доллара, но и за развитием товарных рынков. Таким образом, рынок серебра ведет себя так же, как любой другой товарный рынок в преддверии выхода данных по трудовой занятости в США. Несмотря на то, что некоторые трейдеры говорят о перекупленности рынка, декабрьское серебро упало на 53 цента за унцию ниже максимумов прошлой сессии и на $1,43 за унцию ниже сентябрьских максимумов. Быкам на рынке серебра нужны действительно благоприятные макроэкономические новости. Сегодня у руля пока остаются медведи. Если потери рабочих мест вне аграрного сектора не превысят 210000, серебро не упадет до сентябрьских минимумов.
Платина
Рынок платины сейчас переживает процесс длительного восстановления. Учитывая закрытие китайских рынков на каникулы, а также прекращение работы известного американского автомобильного завода, сейчас мало причин покупать платину. Так же как и на других товарных рынках, быкам на рынке платины необходимы благоприятные данные по трудовой занятости. Быки могут предположить, что у январской платины есть уверенная поддержка на отметке $1275.
Медь
В преддверии выхода данных в США рынок меди находится под контролем медведей. Небольшой рост доллара прибавляет уверенности медведям, однако поддержка по декабрьской меди сохраняется на отметке $2,6730. Только очень негативные данные смогут сдвинуть медь до минимумов августа/сентября. Пока китайские рынки на каникулах, а в США закрылся автомобильный производитель, медь испытывает некоторое давление.
Gold (Oct, comex) GCV9:
3d. Resistance = 1013,4
2nd. Resistance = 1010,4
1st. Resistance = 1004,4
Pivot = 1001,4
1st. Support = 995,4
2nd. Support = 992,4
3d. Suppot = 986,4
Copper (Dec, comex) HGZ9:
3d. Resistance = 289,85
2nd. Resistance = 285,95
1st. Resistance = 278,85
Pivot = 274,95
1st. Support = 267,85
2nd. Support = 263,95
3d. Suppot = 256,85
Platinum (Oct, comex) PLV9:
3d. Resistance = 1301,7
2nd. Resistance = 1297,1
1st. Resistance = 1288,1
Pivot = 1283,5
1st. Support = 1274,5
2nd. Support = 1269,9
3d. Suppot = 1260,9
Silver (Dec, comex) SIZ9:
3d. Resistance = 17,100
2nd. Resistance = 16,940
1st. Resistance = 16,660
Pivot = 16,500
1st. Support = 16,220
2nd. Support = 16,060
3d. Suppot = 15,780
Комментарий по софтам
Какао
Какао сдало часть своих позиций, набранных вчера, из-за ситуации на валютных рынках, макроэкономических сомнений и, возможно, даже возросшими ожиданиями урожая. Сочетание сильного доллара и снижения рынка ценных бумаг казалось главным тормозящим рынок фактором вчера. Поскольку движение цены на какао диктуется в основном влиянием внешних рынков, есть вероятность того, что какао проявит бóльшую слабость, если сегодняшний отчет о трудовой занятости разочарует, и в итоге доллар станет сильней, оказывая давление на рынок ценных бумаг. Однако снижение рынка какао также может быть объяснено и предсказанием банка инвесторов на 2009-2010 о том, что дефицит какао сократится до 38000 тонн, в то время как ранее предсказывалось 48000 тонн. Банк также сказал, что объем переработки какао остается небольшим в преддверии рождественских праздников, когда спрос резко вырастает. Новости об улучшенных погодных условий в Кот-д’Ивуаре на этой неделе устранили ожидания слабого урожая. В качестве попытки увеличить объем производства правительство Кот-д’Ивуара сократило экспортную пошлину на какао на 4,5% в 2009-2010 сезоне, и эта новость также могла повлиять на снижение цен. Декабрьское какао вчера закрылось чуть ниже, но в пределах коридора, установленного в среду, и возможно, потери были сдержаны ограниченными продажами на лондонском рынке.
Кофе
Похоже, декабрьское кофе пытается укрепиться в районе 126,0—128,0 после недавних потерь. «Медведи» ждут, что бразильские производители запустят на мировой рынок еще больше кофе по текущим ценам, а «быки» ждут, что высокие ожидания по поводу урожая в следующем году из таких мест, как Колумбия и Бразилия, будут такими же высокими для еще большего урожая. В Колумбии сбор урожая скоро начнется, а в Бразилии будущий урожай 2010 года еще только начнется цвести. Декабрьский кофе закрылся ниже на вчерашних торгах. Сильный рост доллара и слабость многих товарных рынков оказали давление на рынок кофе после неплохих ранних торгов. Мысль о том, что землетрясение в Индонезии не окажет большого влияния на торговлю кофе, и о том, что объем производства Вьетнама не сильно сократится из-за недавних муссонов, также способствовали слабости рынка, вызванной слабостью рынка ценных бумаг США. В октябре начался новый торговый год для кофе. В 2008-2009 сезоне Гондурас экспортировал 3,02 миллиона мешков, что на 11% ниже, чем в прошлом году. Коста-Рика экспортировала 1,318 миллионов мешков, что ниже на 17%, чем в прошлом сезоне. Бразилия в сентябре экспортировала 2,443 миллиона мешков (для сравнения: в прошлом сентябре 2,647 миллиона, в прошлом месяце 2,39 миллиона). Трейдеры продолжают отслеживать влияние тайфуна во Вьетнаме, который постепенно уходит, а в Филиппинах ожидается второй, еще более мощный тайфун на этих выходных. Трейдеры также следят за возможным влиянием мощного землетрясения, которое поразило ключевой портовый город в Индонезии. Пока что все эти события не сильно сказались на рынке кофе. ICE сертифицировало 3675 мешков кофе, итого 3,351 миллионов. 19612 мешков ожидают сертификации.
Сахар
Мартовские контракты на сахар находятся в подходящем положении, чтобы двинуться выше, но некоторые опасения по поводу того, что индексные фонды могут сократить свой объем длинных позиций в этом месяце, и продолжающиеся разговоры о более медленном, чем ожидалось, спросе при текущих высоких ценах, привели к сильному давлению вчера. Слишком большое количество дождей в Бразилии в последнее время было поддерживающей силой, которая замедляла сбор урожая и наносила вред его качеству, а прогнозы сухой погоды до середины следующей недели оцениваются как негативная сила. Мартовский сахар закрылся резко ниже на торгах накануне, но смог удержаться как раз выше низких отметок среды. Резкий рост доллара и слабость на большинстве товарных рынков также оказали давление. Пакистан купил 25000 тонн белого сахара после того, как правительство одобрило импорт 100000 тонн, поэтому трейдеры ожидают информации о том, будут ли и когда будут импортированы еще 75000 тонн. Индонезия отменила планы на импорт 50000 тонн сырого сахара. Осуществились поставки по 16000 контрактам на 812837 тонн. Рынок немного перепродан, и трейдеры слегка опасаются сокращения объема открытых позиций. В сентябре Бразилия экспортировала 1,889 миллионов тонн (для сравнения: 1,53 миллионов в прошлом месяце и 1,371 миллионов в сентябре прошлого года). Объем экспорта этилового спирта составил 370800 литров, что ниже по сравнению с 594700 в прошлом году.
Хлопок
На рынке пока сохраняется нисходящий тренд, но возможность снижения предложения в США и мире дает уверенность в подъеме цен в начале 2010 года. Неважные экспортные данные в последние недели, задержка сбора урожая – все это в ближайшее время станет негативными факторами для рынка. Вчера декабрьский хлопок закрылся значительно ниже, чем накануне. Укрепившийся доллар, слабый фондовый рынок добавили проблем. Недельный экспорт составил только 61900 тюков вместо ожидавшихся 50000-150000. На момент 24 сентября общий объем продаж хлопка составлял только 33,6% от прогноза USDA на 2009/2010. Каждую неделю необходим объем продаж в 150000 тюков, чтобы соответствовать данным USDA. Засушливая погода на юго-востоке добавляет негатив в копилку неблагоприятных факторов для рынка хлопка. Есть опасения, что производство хлопка в 09/10 снизится на 1% до 23,1 млн. тонн, в то время как мировой спрос увеличится на 2% до 23,6 млн. тонн.
Cocoa (Dec, ICE) CCZ9:
3d. Resistance = 3225
2nd. Resistance = 3190
1st. Resistance = 3140
Pivot = 3105
1st. Support = 3055
2nd. Support = 3020
3d. Suppot = 2970
Cotton (Dec, ICE) CTZ9:
3d. Resistance = 64,06
2nd. Resistance = 63,43
1st. Resistance = 62,25
Pivot = 61,62
1st. Support = 60,44
2nd. Support = 59,81
3d. Suppot = 58,63
Orange Juice (Nov, pit, ICE) JOX9:
3d. Resistance = 95,95
2nd. Resistance = 94,95
1st. Resistance = 93,20
Pivot = 92,20
1st. Support = 90,45
2nd. Support = 89,45
3d. Suppot = 87,70
Coffe (Dec, pit, ICE) KCZ9:
3d. Resistance = 132,80
2nd. Resistance = 131,30
1st. Resistance = 129,00
Pivot = 127,50
1st. Support = 125,20
2nd. Support = 123,70
3d. Suppot = 121,40
Sugar (Feb, pit, ICE) SBH0:
3d. Resistance = 26,12
2nd. Resistance = 25,74
1st. Resistance = 25,19
Pivot = 24,81
1st. Support = 24,26
2nd. Support = 23,88
3d. Suppot = 23,33
Комментарий по зерновым
Кукуруза
CORN -3,6
Значительный рост, который наблюдался на рынке кукурузы последние две недели, сошел вчера на нет. Трейдеры видят причину этого в отчетах о большом урожае на западе «кукурузного пояса», а также о сокращении позиции фондов. Со вчерашнего дня практически на всех территориях, где посажена кукуруза, начались дожди. Регионы на Среднем Западе, напротив, остаются сухими. Синоптики обещают заморозки в северной части Среднего Запада на следующей неделе. Объем экспорта на этой неделе составил 1223400 тонн. На момент 24 сентября общий объем продаж кукурузы составил 27,8% от прогнозируемого USDA. Средний показатель за пять лет – 27,3%. Продажи должны достигать 826000 тонн каждую неделю, чтобы соответствовать отчету USDA. Taiwan Maize Group покупает 60000 тонн кукурузы у Бразилии.
Пшеница
WHEAT -3,6
Декабрьский контракт колеблется над уровнем минимума среды. Трейдеры говорят о том, что рынок до сих пор переваривает отчет USDA об увеличившемся объеме урожая весенней пшеницы в США, а также запасов пшеницы. Экспортные продажи укрепились за счет упавшего доллара и упавших фьючерсных цен на пшеницу. До сих пор идут дожди на северных равнинах США, но уже завтра синоптики говорят об их прекращении. В Канаде сбор урожая идет в хорошем темпе, и Statistics Canada собирается выпустить отчет об изменившемся объеме производства. Экспортные продажи составили 538200 тонн на текущий момент. Чтобы соответствовать отчету USDA необходим еженедельный объем в 423000 тонн. Украина заявила, что ее сентябрьский экспорт составил на 57% больше, чем в августе – 1,832 млн. тонн. Россия сообщила, что начнет делать закупки по зерновым в октябре.
Соя
Трейдеры отмечают, что негативная ситуация с техническими показателями вчера случилась вопреки уверенному спросу на экспорт. Дожди вчера и сегодня промчались по большинству соевых полей в районе Дельты и северных Равнин, но синоптики до сих пор обещают сухую погоду на этих выходных. Бюро Переписи опубликовало вчера свои оценки будущих запасов соевого масла на конец августа. Общий объем запасов сохранился на уровне 3,014 миллиардов фунтов. Экспортные продажи на этой неделе для соевого масла были весьма успешными, в то время как продажи муки оказались ниже ожиданий. Общий объем продаж составил 1384800 тонн за текущий торговый год. Китай был самым крупным покупателем, закупив 808000 тонн сои, а 359000 тонн были проданы неизвестному покупателю. Экспорт бразильской сои составил 1,83 миллионов тонн в сентябре, что ниже 2,98 миллионов в августе. Экспорт муки составил 1,092 миллиона тонн против 1,133 миллионов в августе. Общий объем для обоих товаров примерно равен прошлогодним показателям экспорта.
Corn (Dec, ecbot) ZCZ9:
3d. Resistance = 352,50
2nd. Resistance = 349,25
1st. Resistance = 344,25
Pivot = 341,00
1st. Support = 336,00
2nd. Support = 332,75
3d. Suppot = 327,75
Soymeal (Oct, ecbot) ZMV9:
3d. Resistance = 293,9
2nd. Resistance = 291,7
1st. Resistance = 287,8
Pivot = 285,6
1st. Support = 281,7
2nd. Support = 279,5
3d. Suppot = 275,6
Oats (Dec, ecbot) ZOZ9:
3d. Resistance = 247,75
2nd. Resistance = 242,50
1st. Resistance = 233,25
Pivot = 228,00
1st. Support = 218,75
2nd. Support = 213,50
3d. Suppot = 204,25
Rough Rice (Nov, ecbot) ZRX9:
3d. Resistance = 1356,5
2nd. Resistance = 1347,0
1st. Resistance = 1339,0
Pivot = 1329,5
1st. Support = 1321,5
2nd. Support = 1312,0
3d. Suppot = 1304,0
Soybeans (Nov, ecbot) ZSX9:
3d. Resistance = 946,50
2nd. Resistance = 939,75
1st. Resistance = 928,50
Pivot = 921,75
1st. Support = 910,50
2nd. Support = 903,75
3d. Suppot = 892,50
Wheat (Dec, ecbot) ZWZ9:
3d. Resistance = 463,75
2nd. Resistance = 458,75
1st. Resistance = 455,25
Pivot = 450,25
1st. Support = 446,75
2nd. Support = 441,75
3d. Suppot = 438,25
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба