6 октября 2009 БКС Экспресс
Судя по всему, текущая неделя станет весьма позитивной, - ведь индексы растут вторую сессию подряд. До этого четыре биржевых дня мы наблюдали снижение фондовых индикаторов.
Инвесторы воспряли духом после того, как австралийские регуляторы сегодня подняли ставку рефинансирования, - четкий знак того, что экономика восстанавливается.
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли на 1,1%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq кладет в свою копилку 1,6%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
Ралли продолжается?
Фьючерсы на основные фондовые индексы растут второй день подряд. Этому способствует ослабление доллара на фоне роста процентных ставок в Австралии и сильные корпоративные новости по целому ряду эмитентов.
Фьючерс на S&P 500 уже вырос на 11 пунктов до 1,047.00, Nasdaq 100 прибавил 14 пунктов до 1,689.00, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average подскочил на 71.50 пункта до 9,619.50.
Накануне рынки акций США, ведомые гигантами Alcoa и J.P. Morgan Chase, обеспечили индексу Dow Jones Industrial Average рост на 112 пунктов, S&P 500 на 15 пунктов и Nasdaq Composite на 20 пунктов.
Сегодня состоится аукцион 3-летних облигаций на сумму $39 млрд.
Банк Австралии, тем временем, первый из стран G20 решился на повышение процентной ставки на четверть процента.
На фоне очень слабого отчета по индексу производственной активности в Англии, австралийский доллар обновил свой максимум 1985 года против британского фунта.
В этой связи интерес инвесторов вызвали комментарии Уильяма Дадли (William Dudley), президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. Он недвусмысленно дал понять, что Америка, по всей вероятности, не станет следовать примеру Австралии, а ставки будут оставаться на текущих уровнях еще очень продолжительное время.
Доллар продолжил во вторник падение против евро и японской йены, а тройская унция вечного металла стала дороже более чем на $6.0.
Нефтяные фьючерсы прибавили 84 цента до $71.25 зa баррель легкой WTI.
Среди корпоративных новостей вторника интересны квартальные отчеты Pizza Hut и собственника KFC Yum Brands (YUM 34.85, +1.70, +5.13%). Оба отчета выйдут после завершения торгов.
Корейский конгломерат Samsung Electronics прогнозирует операционную прибыль в 3 квартале в размере 4.1 трлн. вон или $3.5 млрд. при выручке в 36 трлн. вон. Если сравнивать текущие прогнозы с прошлогодними результатами, то получается, что прибыль должна утроиться. Корейский индекс Hang Seng уже отреагировал на эту новость ростом на 1.9%, а японские авто производители помогли индексу Nikkei 225 потяжелеть на 0.2%. На торгах в Сиднее региональный индекс S&P/ASX 200 вырос на 0.4%.
Европейские банки сегодня росли благодаря аналитикам Merrill Lynch, повысившим рейтинг акций Societe Generale. Это реакция на готовность банка продать пакет акций, а полученные от продажи средства в сумме $7 млрд. направить на погашение своей задолженности перед французским правительством. Это поможет Societe Generale вернуть себе полный контроль над банком.
"Горячие" акции вторника
Акции следующих компаний будут в центре внимания во вторник, 6 октября:
Pepsi Bottling (PBG), MGM Mirage (MGM), Credit Suisse Group (CS), Mosaic Co. (MOS).
Pepsi Bottling (PBG) публикует сегодня перед открытием основной сессии отчет за 3 квартал. По данным аналитиков Thomson Reuters прибыль компании составит $1.05 на акцию
Yum Brands (YUM) представит уже после закрытия рынка. Финансовый отчет по итогам 3 квартала. По предварительным данным агентства FactSet Research, прибыль компании может составить те же 58 центов на акцию, что и годом ранее.
После закрытия фондового рынка в понедельник крупная сеть казино MGM Mirage (MGM) заявила о снижении расходов по строительство трех новых объектов на 30% в связи с экономической ситуацией. Финансовый эффект будет виден после завершения строительства.
Руководство Credit Suisse Group (CS) сообщило во вторник о назначении на пост главы компании по мировым продажам брокерских услуг Пола Германа (Paul Germain). В данный момент Герман работает в Goldman Sachs Group Inc. (GS).
Накануне компания Mosaic Co. (MOS) опубликовала отчет за 1 квартал. Прибыль компании упала на 91% и достигла отметки $100.6 млн. или 23 центов на акцию. Годом ранее прибыль компании составляла $1.18 млрд. или $2.65 на акцию. Выручка сократилась на 66% и составила $1.46 млрд.
Лидеры роста-падения на Уолл-Стрит
Банки вновь взяли инициативу на себя.
Повышением основных индексов завершилась сессия понедельника на американских фондовых рынках. Инициативу подхватили банки, воспользовавшись улучшением рекомендаций со стороны аналитиков, и такие промышленные гиганты, как Alcoa и Caterpillar.
В результате, индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 112.08 пункта или 1.18%, дo 9599.75, прервав четырехдневную серию потерь. Лидером роста стал алюминиевый гигант Alcoa, акции которого выросли на 60 центов или 4.7% до 13.42.
После 2%-ого падения Dow на прошлой неделе, вызванного серией разочаровавших экономических отчетов, страхи инвесторов немного рассеялись после выхода лучшего, чем ожидалось, индекса ISM в секторе услуг. На рынок вернулся оптимизм, достаточный для фиксации трехзначной прибыли по Dow. Основную лепту в состоявшееся ралли внесли и аналитики Goldman Sachs своим повышением рейтинга на бумаги ряда крупнейших банков. В их числе Wells Fargo (WFC, +$1.81, 6.9%, +$28.09); JPMorgan Chase (JPM, +$1.94, 4.6%, $43.80) и Capital One Financial (COF, +$2.74, 8.3%, $35.93).
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 вырос на 15.25 пункта или 1.49% до 1040.46, также прервав четырехдневный нисходящий тренд. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 20.04 пункта или 0.98% до 2068.15.
Акции промышленного гиганта Caterpillar выросли на 1.92 или 3.9% до 50.75 после сообщений о планах компании повысить с января 2010 года отпускные цены на большинство строительного оборудования. С учетов вчерашнего роста Dow и S&P 500 не дотягивают до годовых максимумов всего 3%.
Акции сетевой Brocade Communications (BRCD) взлетели накануне на 1.44 или 19% до 9.09 после публикации на страницах The Wall Street Journal сообщения о возможной продаже компании. В качестве потенциальных покупателей сетевика из Сан-Хосе были упомянуты Hewlett-Packard (HPQ, +$0.79, 1.7%, $46.07) и Oracle (ORCL, +$0.05, 0.3%, $20.39.
Неплохо вели себя и некоторые компании потребительского сектора, включая Hanesbrands (HBI, +$2.45, 12%, $22.78). По данным CL King, производитель нижнего белья и трикотажных изделий приступил к выпуску новой линейки товаров, расширив свою долю рынка в этом сегменте. Сообщается также о повышении рейтинга акций Hanesbrands до strong buy с neutral.
Акции ритейлера Limited Brands (LTD, +$1.25, 7.8%, $17.38) выросли на фоне повышения аналитиками Susquehanna Financial Group оценки бумаг и ожиданий по прибыли.
Акции угольных компаний росли в понедельник на фоне роста цен на природный газ на 27 центов за млн.брит.терм.ед. Среди них: Massey Energy (MEE, +$1.63, 6.1%, $28.36), и Consol Energy (CNX, +$2.48, 5.8%, $45.52).
В энергетическом секторе лидировала Pioneer Natural Resources (PXD, +$1.72, 5%, $36.11) благодаря аналитикам Tudor Pickering Holt, которые подняли корпоративный рейтинг Pioneer до уровня "покупать".
Российский конгломерат Альфа-групп и норвежская Telenor «выкурили трубку мира» после пятилетних тяжб и взаимных обвинений на телекоммуникационном поле. Акции Telenor на этой новости выросли на $5.38 или 16% до $38.36.
Лидеры роста:
Акции AES Corp. (AES 14.70, +0.92, +6.68%) выросли на 6,7%, что стало одним из лучших результатов в секторе энергетики.
Котировки Brocade Communications Systems Inc. (BRCD 9.09, +1.44, +18.82%) взлетели на 18,8% после того, как руководство Brocade Communications объявило о возможной продажи компании.
Акции Convergys Corp. (CVG 10.38, +0.86, +9.03%) накануне выросли на 9% на фоне повышения корпоративного рейтинга от аналитиков Citigroup с уровня «hold» до уровня «buy».
Нефтяная компания Consol Energy Inc. (CNX 45.52, +2.48, +5.76%) прибавила 5,8% на фоне повышения стоимости барреля сырой нефти до отметки $70.41.
Котировки Dow Chemical Co. (DOW 24.87, +1.24, +5.25%) выросли на 5,2% после заявления руководства о том, что компания планирует запуск продаж солнечных батарей для частных домов. В случае успешного внедрения нового продукта выручка Dow Chemical может вырасти на $5 млрд.
Акции Gannett Company Inc. (GCI 12.62, +0.78, +6.59%) потяжелели на 6,6% на фоне новости об открытии нового подразделения компании.
Котировки Limited Brands Inc. (LTD 17.38, +1.25, +7.75%) накануне взлетели на 7,7% вследствие повышения корпоративного рейтинга компании аналитиками Susquehanna Financial Group.
Производитель угля Massey Energy Co. (MEE 28.36, +1.63, +6.10%) был в центре внимания в понедельник. Газета Barron повысила свой прогноз по спросу на уголь в Азии, что привело к росту акций Massey Energy на 6,1%.
Акции Nordstrom Inc. (JWN 31.71, +2.76, +9.53%) прибавили 9,5% на ожиданиях высоких продаж компании в сентябре. Отчет опубликуют в конце этой недели.
Котировки OpenTV Corp. (OPTV 1.54, +0.21, +15.79%) выросли на 15,8% на фоне заявления швейцарской компании Kudelski Group (KDCXF) о возможной покупке OpenTV. Сумма сделки может составить $1.55 акцию.
Руководство Rowan Cos. Inc. (RDC 22.75, +1.12, +5.18%) заявило о том, что компания восстанавливает строительство буровой установки. На фоне этого заявления акции Rowan прибавили 5,2%.
Акции российского оператора связи VimpelCom (VIP 19.70, +1.76, +9.81%) накануне взлетели на 9,8%. В понедельник Telenor Group и Altimo заявили, что смогли договориться об объединении VimpelCom и Kyivstar в нового мобильного оператора VimpelCom Ltd. Новая компания будет нацелена на расширение бизнеса в Европе, Азии и Африке.
Лидеры падения:
Акции Amicus Therapeutics (FOLD 5.56, -2.94, -34.59%) свалились на 35% до отметки $5.56 на фоне разочаровывающих результатов препарата компании по лечению болезни Гоше.
Котировки MBIA Inc. (MBI 6.43, -0.44, -6.40%) накануне упали на 6,4%
Инвесторы воспряли духом после того, как австралийские регуляторы сегодня подняли ставку рефинансирования, - четкий знак того, что экономика восстанавливается.
Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли на 1,1%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq кладет в свою копилку 1,6%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
Ралли продолжается?
Фьючерсы на основные фондовые индексы растут второй день подряд. Этому способствует ослабление доллара на фоне роста процентных ставок в Австралии и сильные корпоративные новости по целому ряду эмитентов.
Фьючерс на S&P 500 уже вырос на 11 пунктов до 1,047.00, Nasdaq 100 прибавил 14 пунктов до 1,689.00, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average подскочил на 71.50 пункта до 9,619.50.
Накануне рынки акций США, ведомые гигантами Alcoa и J.P. Morgan Chase, обеспечили индексу Dow Jones Industrial Average рост на 112 пунктов, S&P 500 на 15 пунктов и Nasdaq Composite на 20 пунктов.
Сегодня состоится аукцион 3-летних облигаций на сумму $39 млрд.
Банк Австралии, тем временем, первый из стран G20 решился на повышение процентной ставки на четверть процента.
На фоне очень слабого отчета по индексу производственной активности в Англии, австралийский доллар обновил свой максимум 1985 года против британского фунта.
В этой связи интерес инвесторов вызвали комментарии Уильяма Дадли (William Dudley), президента Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. Он недвусмысленно дал понять, что Америка, по всей вероятности, не станет следовать примеру Австралии, а ставки будут оставаться на текущих уровнях еще очень продолжительное время.
Доллар продолжил во вторник падение против евро и японской йены, а тройская унция вечного металла стала дороже более чем на $6.0.
Нефтяные фьючерсы прибавили 84 цента до $71.25 зa баррель легкой WTI.
Среди корпоративных новостей вторника интересны квартальные отчеты Pizza Hut и собственника KFC Yum Brands (YUM 34.85, +1.70, +5.13%). Оба отчета выйдут после завершения торгов.
Корейский конгломерат Samsung Electronics прогнозирует операционную прибыль в 3 квартале в размере 4.1 трлн. вон или $3.5 млрд. при выручке в 36 трлн. вон. Если сравнивать текущие прогнозы с прошлогодними результатами, то получается, что прибыль должна утроиться. Корейский индекс Hang Seng уже отреагировал на эту новость ростом на 1.9%, а японские авто производители помогли индексу Nikkei 225 потяжелеть на 0.2%. На торгах в Сиднее региональный индекс S&P/ASX 200 вырос на 0.4%.
Европейские банки сегодня росли благодаря аналитикам Merrill Lynch, повысившим рейтинг акций Societe Generale. Это реакция на готовность банка продать пакет акций, а полученные от продажи средства в сумме $7 млрд. направить на погашение своей задолженности перед французским правительством. Это поможет Societe Generale вернуть себе полный контроль над банком.
"Горячие" акции вторника
Акции следующих компаний будут в центре внимания во вторник, 6 октября:
Pepsi Bottling (PBG), MGM Mirage (MGM), Credit Suisse Group (CS), Mosaic Co. (MOS).
Pepsi Bottling (PBG) публикует сегодня перед открытием основной сессии отчет за 3 квартал. По данным аналитиков Thomson Reuters прибыль компании составит $1.05 на акцию
Yum Brands (YUM) представит уже после закрытия рынка. Финансовый отчет по итогам 3 квартала. По предварительным данным агентства FactSet Research, прибыль компании может составить те же 58 центов на акцию, что и годом ранее.
После закрытия фондового рынка в понедельник крупная сеть казино MGM Mirage (MGM) заявила о снижении расходов по строительство трех новых объектов на 30% в связи с экономической ситуацией. Финансовый эффект будет виден после завершения строительства.
Руководство Credit Suisse Group (CS) сообщило во вторник о назначении на пост главы компании по мировым продажам брокерских услуг Пола Германа (Paul Germain). В данный момент Герман работает в Goldman Sachs Group Inc. (GS).
Накануне компания Mosaic Co. (MOS) опубликовала отчет за 1 квартал. Прибыль компании упала на 91% и достигла отметки $100.6 млн. или 23 центов на акцию. Годом ранее прибыль компании составляла $1.18 млрд. или $2.65 на акцию. Выручка сократилась на 66% и составила $1.46 млрд.
Лидеры роста-падения на Уолл-Стрит
Банки вновь взяли инициативу на себя.
Повышением основных индексов завершилась сессия понедельника на американских фондовых рынках. Инициативу подхватили банки, воспользовавшись улучшением рекомендаций со стороны аналитиков, и такие промышленные гиганты, как Alcoa и Caterpillar.
В результате, индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 112.08 пункта или 1.18%, дo 9599.75, прервав четырехдневную серию потерь. Лидером роста стал алюминиевый гигант Alcoa, акции которого выросли на 60 центов или 4.7% до 13.42.
После 2%-ого падения Dow на прошлой неделе, вызванного серией разочаровавших экономических отчетов, страхи инвесторов немного рассеялись после выхода лучшего, чем ожидалось, индекса ISM в секторе услуг. На рынок вернулся оптимизм, достаточный для фиксации трехзначной прибыли по Dow. Основную лепту в состоявшееся ралли внесли и аналитики Goldman Sachs своим повышением рейтинга на бумаги ряда крупнейших банков. В их числе Wells Fargo (WFC, +$1.81, 6.9%, +$28.09); JPMorgan Chase (JPM, +$1.94, 4.6%, $43.80) и Capital One Financial (COF, +$2.74, 8.3%, $35.93).
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 вырос на 15.25 пункта или 1.49% до 1040.46, также прервав четырехдневный нисходящий тренд. Индекс Nasdaq Composite поднялся на 20.04 пункта или 0.98% до 2068.15.
Акции промышленного гиганта Caterpillar выросли на 1.92 или 3.9% до 50.75 после сообщений о планах компании повысить с января 2010 года отпускные цены на большинство строительного оборудования. С учетов вчерашнего роста Dow и S&P 500 не дотягивают до годовых максимумов всего 3%.
Акции сетевой Brocade Communications (BRCD) взлетели накануне на 1.44 или 19% до 9.09 после публикации на страницах The Wall Street Journal сообщения о возможной продаже компании. В качестве потенциальных покупателей сетевика из Сан-Хосе были упомянуты Hewlett-Packard (HPQ, +$0.79, 1.7%, $46.07) и Oracle (ORCL, +$0.05, 0.3%, $20.39.
Неплохо вели себя и некоторые компании потребительского сектора, включая Hanesbrands (HBI, +$2.45, 12%, $22.78). По данным CL King, производитель нижнего белья и трикотажных изделий приступил к выпуску новой линейки товаров, расширив свою долю рынка в этом сегменте. Сообщается также о повышении рейтинга акций Hanesbrands до strong buy с neutral.
Акции ритейлера Limited Brands (LTD, +$1.25, 7.8%, $17.38) выросли на фоне повышения аналитиками Susquehanna Financial Group оценки бумаг и ожиданий по прибыли.
Акции угольных компаний росли в понедельник на фоне роста цен на природный газ на 27 центов за млн.брит.терм.ед. Среди них: Massey Energy (MEE, +$1.63, 6.1%, $28.36), и Consol Energy (CNX, +$2.48, 5.8%, $45.52).
В энергетическом секторе лидировала Pioneer Natural Resources (PXD, +$1.72, 5%, $36.11) благодаря аналитикам Tudor Pickering Holt, которые подняли корпоративный рейтинг Pioneer до уровня "покупать".
Российский конгломерат Альфа-групп и норвежская Telenor «выкурили трубку мира» после пятилетних тяжб и взаимных обвинений на телекоммуникационном поле. Акции Telenor на этой новости выросли на $5.38 или 16% до $38.36.
Лидеры роста:
Акции AES Corp. (AES 14.70, +0.92, +6.68%) выросли на 6,7%, что стало одним из лучших результатов в секторе энергетики.
Котировки Brocade Communications Systems Inc. (BRCD 9.09, +1.44, +18.82%) взлетели на 18,8% после того, как руководство Brocade Communications объявило о возможной продажи компании.
Акции Convergys Corp. (CVG 10.38, +0.86, +9.03%) накануне выросли на 9% на фоне повышения корпоративного рейтинга от аналитиков Citigroup с уровня «hold» до уровня «buy».
Нефтяная компания Consol Energy Inc. (CNX 45.52, +2.48, +5.76%) прибавила 5,8% на фоне повышения стоимости барреля сырой нефти до отметки $70.41.
Котировки Dow Chemical Co. (DOW 24.87, +1.24, +5.25%) выросли на 5,2% после заявления руководства о том, что компания планирует запуск продаж солнечных батарей для частных домов. В случае успешного внедрения нового продукта выручка Dow Chemical может вырасти на $5 млрд.
Акции Gannett Company Inc. (GCI 12.62, +0.78, +6.59%) потяжелели на 6,6% на фоне новости об открытии нового подразделения компании.
Котировки Limited Brands Inc. (LTD 17.38, +1.25, +7.75%) накануне взлетели на 7,7% вследствие повышения корпоративного рейтинга компании аналитиками Susquehanna Financial Group.
Производитель угля Massey Energy Co. (MEE 28.36, +1.63, +6.10%) был в центре внимания в понедельник. Газета Barron повысила свой прогноз по спросу на уголь в Азии, что привело к росту акций Massey Energy на 6,1%.
Акции Nordstrom Inc. (JWN 31.71, +2.76, +9.53%) прибавили 9,5% на ожиданиях высоких продаж компании в сентябре. Отчет опубликуют в конце этой недели.
Котировки OpenTV Corp. (OPTV 1.54, +0.21, +15.79%) выросли на 15,8% на фоне заявления швейцарской компании Kudelski Group (KDCXF) о возможной покупке OpenTV. Сумма сделки может составить $1.55 акцию.
Руководство Rowan Cos. Inc. (RDC 22.75, +1.12, +5.18%) заявило о том, что компания восстанавливает строительство буровой установки. На фоне этого заявления акции Rowan прибавили 5,2%.
Акции российского оператора связи VimpelCom (VIP 19.70, +1.76, +9.81%) накануне взлетели на 9,8%. В понедельник Telenor Group и Altimo заявили, что смогли договориться об объединении VimpelCom и Kyivstar в нового мобильного оператора VimpelCom Ltd. Новая компания будет нацелена на расширение бизнеса в Европе, Азии и Африке.
Лидеры падения:
Акции Amicus Therapeutics (FOLD 5.56, -2.94, -34.59%) свалились на 35% до отметки $5.56 на фоне разочаровывающих результатов препарата компании по лечению болезни Гоше.
Котировки MBIA Inc. (MBI 6.43, -0.44, -6.40%) накануне упали на 6,4%
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба