Открытие российского рынка видится нейтральным, что связано с довольно стабильным внешним фоном. Закрытие американского рынка не скажется на динамике российского рынка, поскольку финиш сессии состоялся на тех же уровнях, при которых состоялось закрытие на российском рынке. Фьючерсы на индексы США после закрытия российского рынка скорректировались, однако, довольно скоро фьючерсы восстановили потери и вернулись к тем уровням, при которых состоялось закрытие на отечественном рынке. На открытии скажется динамика ADR на акции российских эмитентов, которые преимущественно закрылись выше локального рынка. Распродажи в первой половине сессии могут появиться в связи с ситуацией на сырьевом рынке: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи $69 за баррель, примерно на $0,5 ниже тех уровней, которые соответствовали закрытию российского рынка.
В целом в начале сессии без дальнейших драйверов роста на российском рынке может произойти незначительная фиксация прибыли. Сегодня будут оглашены окончательные данные по ВВП Еврозоны за II квартал, однако данные вряд ли окажут существенное влияние на ход торгов. Основным событием дня станет публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые повысят волатильность как в акциях нефтегазовых компаний, так и на российском рынке в целом.
Технически российский рынок вновь вплотную приблизился к мощным уровням сопротивления. По индексу ММВБ сопротивлением является отметка 1230 пунктов, так потенциал роста составляет менее процента. На мой взгляд, сегодня пробитие данной отметки может вызвать публикация запасов нефти и нефтепродуктов, если данные окажутся лучше прогноза. Однако от продолжения покупок участников рынка будет сдерживать старт сезона отчетностей, который состоится сегодня после закрытия российского и американского рынков. Так, завтрашнее открытие определит отчет Alcoa за III квартал текущего года, так в преддверии столь значимого события участники рынка могут предпочесть выйти в кэш. Мощным уровнем поддержку для рублевого индикатора сегодня может стать психологически значимая отметка 1200 пунктов.
Акции банковского сектора, на мой взгляд, интересны для открытия "коротких" позиций, поскольку бумаги сектора, а именно Сбербанка (SBER) и ВТБ (VTBR), являются перекупленными и им требуется коррекция, особенно в свете вчерашнего бурного роста. Ближайшими целями по акциям Сбербанка и ВТБ являются отметки 60 руб. и 6 коп. соответственно.
Также настроения могут смениться в акциях нефтегазового сектора на ожиданиях оглашения данных по запасам. Акции "Роснефти" (ROSN) выглядят также привлекательно для открытия коротких позиций. Уровнем сопротивления является 232,1 руб., который будет препятствовать дальнейшему росту.
В акциях "Полюс Золото", которые отличились практически 6%-ым ростом накануне, на открытии будет отыграна динамика ADR, которые закрылись выше локального рынка. Так, на открытии покупки будут продолжены. Однако после позитивного открытия в акциях может произойти смена настроений на стабильных фьючерсах на золото
Спекулятивные рекомендации по "фишкам"
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1410,00/1380,00/1360,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1435,00/1450,00/1500,00
Акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка, пользуясь поддержкой со стороны сырьевого рынка, где золото пробило мощное сопротивление в районе $1035 за тройскую унцию. По итогам сессии акции прибавили 5,87%, завершив день на уровне 1425,01 руб.
Внешние сигналы носят умеренно-позитивный характер перед стартом торговой сессии, поэтому открытие видится незначительно выше уровней закрытия вчерашней сессии. Цены на золото незначительно корректируются вниз после вчерашнего роста, но продолжают находиться на высоких уровнях, что может оказать поддержку акциям компании. На старте торговой сессии акции могут протестировать сопротивление в районе 1435 руб., от которого при нейтральном внешнем фоне вероятна волна фиксации. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции по акциям, лежит в районе верхней границы коридора, из которого акции вышли накануне.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 171, 80/165,70/163,40
- Ближайшие уровни сопротивления: 176,15/179,20/180,00
Акции "Газпрома" в ходе вчерашней сессии выглядели на уровне рынка, продолжая движение в сформированном среднесрочном канале. По итогам дня акции закрылись на уровне 175,10 руб., прибавив 2,7%.
Внешние сигналы перед стартом торговой сессии носят нейтральный характер для акций нефтегазового сектора, поэтому открытие обещает быть на уровнях закрытия вторника. Незначительная коррекция нефтяных котировок после нашего закрытия может привести к снижению котировок акций нефтегазового сектора внутри сессии. Ближайшее сопротивление по акциям, от которого стоит сокращать позиции по бумагам, лежит в районе 21-дневной скользящей средней /176,15 руб./. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции по акциям, лежит на уровне в районе 171,80 руб. за акцию.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1660,00/1640,00/1601,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1700,00/1740,00/1780,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе торговой сессии накануне выглядели на уровне рынка. По итогам дня акции закрылись на уровне 1685,97 руб., прибавив 3,75%.
Внешние сигналы носят нейтральный характер, поэтому открытие по акциям нефтегазового сектора видится в районе уровней закрытия вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции по акциям, лежит в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов /1700 руб./. Ближайшая поддержка по акциям "ЛУКОЙЛа", от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в 1660 руб. При пробитии вниз данного уровня акции могут устремиться к 21-дневной скользящей средней.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 60,50/60,00/59,30
- Ближайшие уровни сопротивления: 61,35/62,40/63,00
Акции Сбербанка в ходе вчерашней сессии выглядели незначительно лучше рынка, пользуясь позитивом с площадок США. По итогам дня акции прибавили 4,33%, закрыв сессию на уровне 61,03 руб.
Внешние сигналы носят нейтральный характер для акций банковского сектора, поскольку накануне акции финансовых компаний в США отставали от общерыночной динамики, поэтому открытие обещает быть на уровне закрытия вторника. Сопротивление по акциям, от которого стоит сокращать позиции на покупку, лежит в районе 61,35 руб. При пробитии вверх данного уровня сопротивлением выступит верхняя граница восходящего канала. Ближайшая поддержка по акциям, от которой стоит формировать позиции по акциям, лежит в районе нижней границы канала.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 6,00/5,80/5,65
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,15/6,30/6,50
Акции ВТБ в ходе торговой сессии накануне выглядели лучше рынка, продолжая движение в сформированном ценовом коридоре, верхняя граница которого выступила сопротивлением накануне. По итогам дня акции прибавили 7,94%, закрывшись на уровне 6,12 коп.
Открытие по рынку обещает быть нейтральным. Ближайшее сопротивление по акциям, от которого стоит сокращать позиции по акциям, лежит в районе верхней границы коридора, которую акции могут не пробить в ходе сегодняшней торговой сессии. При смене тренда внутри сессии поддержкой выступит уровень в районе 6 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу