После завершения торгов на отечественных площадках внешний фон улучшился, что способствует продолжению покупок на открытии сегодня. Позитивное окончание сессии на американском рынке, вызванное сильным отчетом Alcoa и данными с рынка труда, уже заложено в котировки бумаг российских эмитентов, поэтому поддержку оно не окажет. Фьючерсы на индексы США торгуются на прежних уровнях. Фьючерс на индекс S&P 500 консолидируется ниже значимого сопротивления 1065 пунктов. На азиатских площадках также царят "бычьи" настроения; японский Nikkei прибавляет порядка 1,5%.
Драйвером роста на открытии послужит динамика фьючерсов на "черное золото". Фьючерс на нефть марки Brent после закрытия российского рынка в моменте пробил отметку $70 за баррель, однако удержаться выше психологически значимого уровня ему не удалось. Сейчас он торгуется выше уровня $69 за баррель, что окажет существенную поддержку бумагам отечественных эмитентов. Восходящей динамике сырья способствует ослабление доллара, обусловленное усилением "аппетита к риску". Сегодня пара EUR/USD снижается, что приведет к коррекции цен на "черное золото", и при продолжении данного движения ситуация на российском рынке может ухудшиться. Позитив с сырьевых площадок будет частично нивелирован динамикой ADR, которые закрылись преимущественно ниже локального рынка.
Таким образом, на открытии покупки будут продолжены, однако они будут носить довольно сдержанный характер. После открытия рекомендую закрыть длинные позиции, поскольку на отечественных площадках вероятно формирование коррекционного движения вниз.
Из значимых событий дня следует выделить публикацию данных по сальдо торгового баланса США, которые могут вызвать увеличение уровня волатильности. Согласно ожиданиям, дефицит торгового баланса увеличится. Основной интерес представляет структура показателя – за счет какой части, а именно – импорта или экспорта, произошло изменение сальдо. Публикация показателя окажет давление на американский доллар, а изменение ситуации на валютном рынке, в свою очередь, скажется на динамике сырьевого рынка.
Индекс ММВБ перешел в новый диапазон, и движение рублевого индикатора вверх ограничивают лишь психологически значимые уровни, например, 1300 пунктов. Ближайшей поддержкой для индекса станет отметка 1250 пунктов, которая накануне была без труда пройдена вверх.
Лидеры роста в начале сессии сменятся. Если вчера основной рост пришелся на акции банковского сектора, то сегодня на фоне повышения цен на нефть лидерами станут бумаги нефтегазовых компаний. По акциям банковского сектора открытие будет нейтральным, после чего может начаться фиксация прибыли
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1430,00/1415,00/1360,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1470,00/1490,00/1500,00
В отсутствии спроса на акции золотодобывающего сектора, бумаги "Полюс Золото" накануне торговались хуже рынка и по итогам сессии прибавили 1,52%, завершив день на отметке 1458 руб.
Незначительная коррекция цен на золото и перекупленность акций сектора могут привести к снижению котировок бумаг в ходе торгового дня. Но внешние сигналы носят умеренно-позитивный характер, и на старте сессии всё же могут преобладать позитивные настроения; акции могут протестировать сопротивление в районе верхней границы ценового коридора, от которой стоит сокращать позиции. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе нижней границы ценового коридора, который был сформирован 6 октября.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 176, 95/175,80/173,15
- Ближайшие уровни сопротивления: 180,20 /182,00/183,70
Акции "Газпрома" (GAZP) в последнее время отстают от общей динамики бумаг нефтегазовой отрасли. Эта тенденция наблюдалась и в ходе вчерашних торгов, что было обусловлено менее значительным спросом на акции компании со стороны нерезидентов. По итогам дня бумаги закрылись на уровне 178,81 руб., прибавив 2,68%.
После завершения торгов на российских площадках нефть значительно прибавила в цене и вновь торгуется выше $69 за баррель по марке Brent. Ближайшее сопротивление по акциям "Газпрома", от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 180,20 руб. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит на уровне 21-дневной скользящей средней.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1730,00/1700,00/1660,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1800,00/1850,00/1900,00
Накануне спрос со стороны нерезидентов увёл акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) на новые годовые максимумы, в результате чего бумаги протестировали мощное сопротивление 1800 руб., а по итогам дня закрылись на уровне 1795,21 руб., прибавив 5,24%.
Открытие по акциям нефтегазового сектора состоится на уровнях выше уровней закрытия накануне. При пробитии отметки 1800 пунктов на старте торговой сессии бумаги "ЛУКОЙЛа" могут устремиться к следующему психологическому сопротивлению – 1850 руб., от которого следует сокращать позиции. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 1730 руб.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 65,00/63,20/60,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 68,00/69,00/70,00
Акции Сбербанка (SBER) накануне торговались лучше рынка, воспользовавшись позитивом с площадок США. По итогам дня бумаги прибавили 6,44%, закрывшись на уровне 66,29 руб.
На рынке США акции финансовых компаний накануне отставали от общерыночной динамики, поэтому открытие по бумагам отечественных банков обещает быть на уровне закрытия вчерашней сессии. Сопротивление по акциям Сбербанка, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе верхней границы ценового коридора. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе нижней границе коридора.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,30/6,00/5,85
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,90/7,00/7,30
Акции ВТБ (VTBR) накануне торговались лучше рынка и по итогам дня прибавили 7,19%, закрывшись на уровне 6,56 коп.
Открытие по рынку обещает быть умеренно-позитивным. Ближайшее сопротивление по акциям, от которой стоит сокращать позиции, лежит в районе 6,90 коп. При смене тренда внутри сессии поддержкой выступит уровень в районе 6,30 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу