После закрытия российского рынка внешний фон продолжил улучшаться, что способствует продолжению покупок на открытии. Фьючерсы на индексы США торгуются в символическом плюсе, поддерживая "быков" на российском фондовом рынке. Фьючерс на индекс S&P 500 консолидируется вблизи отметки 1070 пунктов, что примерно на 5 пунктов выше уровней, при которых состоялось закрытие на российском фондовом рынке. Также на открытие повлияет ход торгов на американском рынке, где закрытие состоялось на максимальных уровнях.
Фьючерсы на нефть также способствуют формированию длинных позиций. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $70,5 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывает изменение прогноза со стороны МЭА по спросу на нефть. Отрицательным фактором для сырьевым котировок выступает американский доллар, который существенно укрепился на данных по сальдо торгового баланса США.
Открытие российского рынка видится в позитивной зоне. Уровнями сопротивления для российского рынка станут годовые максимумы, установленные в пятницу. Так, потенциал движения вверх по индексу ММВБ до максимума года составляет менее процента. Однако на позитивном фоне данная отметка может не устоять. В целом сессия обещает быть довольно нейтральной. На американском рынке торги не проводятся в связи с Днем Колумба. На азиатских площадках царят разнонаправленные настроения, в частности китайский индекс прибавляет 0,26%. На японском рынке так же, как и на фондовом рынке США, торги сегодня не проводятся.
Макростатистический фон сегодня будет спокойным, что не способствует высокой волатильности. Активный сезон отчетности начнется только завтра. Так, торги на российском рынке будут проходить спокойно, а консолидация на высоких уровнях, скорее всего, продолжится. Несмотря на высокие уровни существенной фиксации прибыли сегодня не ожидается, что связано с ожиданиями позитивных отчетностей: завтра будут опубликованы в частности отчеты Johnson & Johnson и Intel.
Наиболее интересно сегодня будут выглядеть акции нефтегазовых компаний, поддерживаемые ценами на нефть. Наименее привлекательными смотрятся акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) и обыкновенные (SNGS) и привилегированные (SNGSP) акции "Сургутнефтегаза". Данные акции выглядят очень перекупленными, поэтому рост на ценах на нефть может смениться фиксацией прибыли на спокойном внешнем фоне.
Акции банковского сектора на открытии будут поддержаны фьючерсами на индексы США. После позитивного открытия прибыль, скорее всего, будет частично зафиксирована
Спекулятивные рекомендации по "фишкам"
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1430,00/1415,00/1370,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1470,00/1490,00/1500,00
Акции "Полюс Золото" по итогам пятничной сессии закрылись хуже рынка, в отсутствии спроса на бумаги сектора на финише торгового дня. Акции золотодобытчика потеряли 0,34%, завершив день на уровне 1453,11 руб.
Перед стартом сегодняшних торгов внешние сигналы носят умеренно-позитивный характер для акций отрасли, а позитивная динамика цен на золото и отставание бумаг от рынка накануне могут привести к росту акций. На старте сессии будут преобладать позитивные настроения и бумаги "Полюс Золото" могут протестировать сопротивление в районе верхней границы ценового коридора /1471 руб./, от которой стоит сокращать позиции. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе 1430 руб.; при пробитии данного уровня вниз акции устремятся к нижней границе ценового коридора, который был сформирован 6 октября.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 180,00/177,40/176,30
- Ближайшие уровни сопротивления: 183,00 /185,00/187,00
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне следовали общерыночной динамике. Вечерний позитив на сырьевом рынке позволил бумагам нефтегазового сектора в целом показать положительные итоги. В результате акции закрылись на уровне 181,61 руб., прибавив 1,57%.
Внешние сигналы носят позитивный характер для акций "нефтянки", поскольку после нашего закрытия стоимость "черного золота" продолжила движение вверх, прибавив ещё порядка 0,3%, и сейчас вновь торгуется выше $70 за баррель марки Brent. Ближайшее сопротивление по акциям, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 183,00 руб. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе 180 руб. При пробитии данного уровня вниз целью станет отметка на уровне 21-дневной скользящей средней.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1850,00/1810,00/1700,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1940,00/2000,00/2070,00
Спрос со стороны нерезидентов накануне увёл акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) на новые годовые максимумы, в результате чего бумаги протестировали мощное сопротивление 1900 руб. По итогам дня акции закрылись на уровне 1906 руб., прибавив 6,17%.
Внешние сигналы носят позитивный характер, поэтому открытие по акциям нефтегазового сектора видится выше уровней закрытия накануне. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 61,8%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов /1940 руб./. Ближайшая поддержка по акциям "ЛУКОЙЛа", от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 1800 руб.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 67,50/65,00/64,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 69,00/70,00
Акции Сбербанка (SBER) в ходе пятничной сессии торговались на уровне рынка, пользуясь позитивом с площадок США. По итогам дня бумаги прибавили 3,29%, закрыв сессию на отметке 68,43 руб.
Внешние сигналы для акций банковского сектора носят умеренно-позитивный характер, но ожидание старта сезона отчётностей финансовых структур может разогнать бумаги сектора. Сопротивление по акциям, от которого стоит сокращать позиции на покупку, лежит в районе 70 руб. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит на уровне 67,50 руб.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,80/6,50/6,35
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,00/7,10/7,30
Акции ВТБ (VTBR) накануне торговались лучше рынка и по итогам дня прибавили 5,95%, закрывшись на уровне 6,95 коп.
Открытие по рынку обещает быть умеренно-позитивным. Ближайшее сопротивление по акциям, от которой стоит сокращать позиции, лежит в районе пятничных максимумов /7,10 коп./. При смене тренда внутри сессии поддержкой выступит уровень в районе 6,80 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу