После закрытия торгов на российском рынке ситуация на внешних площадках продолжила улучшаться, что поспособствует открытию отечественных площадок с "гэпом" вверх. Основные американские индексы после окончания сессии на российском рынке продолжили движение вверх на фоне позитивных результатов отчётностей. Индекс S&P 500 вплотную приблизился к мощному сопротивлению 1100 пунктов, которое может протестировать уже сегодня и от которого вероятна коррекция. Фьючерсы на американские индексы торгуются в нулях, несмотря на столь позитивный итог торгов в США, указывая на отсутствие желания продавать. По сравнению же с вечерними уровнями фьючерсы торгуются на полпроцента выше, что также не заложено в котировки акций отечественных компаний и будет отыграно на старте сессии. Основным драйвером на открытии станет ситуация на сырьевом рынке, где нефть марки Brent вплотную приблизилась к верхней границе бокового коридора /$75 за баррель/, прибавив после закрытия отечественных площадок порядка 1,5%, что поддержит в первую очередь котировки бумаг российских нефтегазовых предприятий. Утренний "гэп" и тестирование сопротивления по индексу ММВБ /в районе 1385 пунктов/ спекулятивно можно использовать для фиксации прибыли. Однако среднесрочным инвесторам всё же стоит дождаться результатов Citigroup и Goldman Sachs, по факту выхода которых стоит сокращать среднесрочные и спекулятивные позиции.
Сессия обещает быть волатильной, чему способствует насыщенность дня на макроэкономическую статистику. В первой половине торгов внимание стоит уделить данным по потребительской инфляции в Еврозоне. Во второй половине дня выйдут данные по потребительским цена в США, традиционные данные по количеству заявок на пособие по безработице, а также производственный индекс США.
Акции российского нефтегазового сектора на старте торгового дня войдут в число фаворитов. На вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на бумаги "нефтянки" прибавило более процента, что свидетельствует об оптимистичном настрое участников рынка. На мой взгляд, утренний "гэп" вверх по акциям отрасли стоит использовать для фиксации прибыли, поскольку близость стоимости "черного золота" к техническому сопротивлению, а также ожидание данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США может вызвать коррекционную волну снижения. Техническая картина на валютном рынке также указывает на близость коррекционного движения в пользу доллара, поскольку пара EUR/USD вплотную приблизилась к сопротивлению 1,5, что приведёт к снижению нефтяных котировок.
Акции отечественного банковского сектора также войдут в число фаворитов на старте торгов, чему способствуют итоги сессии на рынке США, где лидером роста стал финансовый сектор на фоне результатов отчётности банка JP Morgan, чистая прибыль которого выросла в 7 раз и составила $3,6 млрд. Поддержку в течение дня окажет также ожидание отчётностей Citigroup и Goldman Sachs
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1550,0/1548,0/1510,0/1500,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1600,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 3,974%. Слабый доллар способствует росту цен на золото – после окончания торгов на российском рынке фьючерсы на золото продолжили дорожать, что окажет поддержку котировкам золотодобытчика на открытии.
Целью по бумагам является годовой максимум, который проходит на отметке 1600 руб. Данный уровень выглядит привлекательно для закрытия "длинных" позиций. Открывать "лонги" следует в районе 1510 руб., куда акции могут опуститься для закрытия вчерашнего "гэпа".
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 200,0/197,5/195,8/195,0/193,2/190,5
- Ближайшие уровни сопротивления: 201,8/205,0
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне прибавили 5,223%, закрывшись выше психологически значимой отметки 200 руб. Внешний фон, сложившийся перед открытием торгов, способствует продолжению восходящей динамики. Уже в начале сессии бумаги могут установить новые годовые максимумы. В начале торгового дня рекомендую закрыть "длинные" позиции, поскольку росту будут мешать незакрытые "гэпы".
Кроме того, на динамику акций повлияет ожидание запасов нефти и нефтепродуктов, которые традиционно скажутся на фьючерсах на нефть. Спекулятивно открывать "длинные" позиции следует от 21-дневной скользящей средней /197,5 руб./. Наиболее привлекательным уровнем является отметка 190,5 руб., достижение которой закроет утренний "гэп".
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1926,0/1900,0/1886,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1973,8/1991,0/1200,0
По итогам прошедшего торгового дня акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) прибавили 3,016%. Рост цен на нефть, продолжившийся после закрытия российских площадок, поддержит бумаги сектора на открытии, и покупки в акциях "ЛУКОЙЛа" продолжатся. После позитивного открытия рекомендую зафиксировать прибыль, поскольку текущие уровни слишком высоки.
Ближайшей целью по акциям компании является отметка 1973,8 руб., вблизи которой рекомендую закрыть "длинные" позиции. Вчера на открытии был сформирован "гэп" вверх по акциям, который так и не был закрыт. В случае появления коррекционных настроений целью по бумагам станет отметка 1886 руб., от которой рекомендую открыть "длинные" позиции.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 70,0/69,6/68,4/67,7/67,5
- Ближайшие уровни сопротивления: 70,7/72,3/72,8
Акции Сбербанка (SBER) накануне закрылись в плюсе на 3,130%. В ходе вчерашней торговой сессии бумаги попытались вернуться в восходящий канал, однако попытка оказалась неудачной. После окончания торгов на российском рынке внешний фон улучшился, что способствует открытию по акциям банка с "гэпом" вверх.
Сопротивление – 21-дневная скользящая средняя /70,7 руб./ – будет без труда пробита. Целью является годовой максимум по бумагам /72,3 руб./. После роста на открытии рекомендую закрыть "длинные" позиции. Привлекательным уровнем для открытия является отметка 68,4 руб., что обусловлено утренним "гэпом", возникшим накануне.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,75/6,72/6,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 7,00/7,14/7,23
Акции ВТБ (VTBR) по итогам вчерашней сессии прибавили 0,582%. Во второй половине торгов в бумагах банка прошла существенная фиксация прибыли, так что акции выглядят привлекательно для открытия "длинных" позиций. На открытии рост может приостановить отметка 7 коп., которая усилена 21-дневной скользящей средней.
В случае пробития этой отметки акции банка могут устремиться к максимумам года, что особенно актуально в случае позитивных результатов Citigroup. Кроме того, привлекательности бумагам добавляет закрытие утреннего "гэпа", сформированного на открытии. Подходящим уровнем для открытия "длинных" позиций является отметка 6,75 коп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба