8 февраля 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил
Двухдневная коррекция рынка акций США завершилась очень технично: обозначенные поддержки устояли и индексы остались в русле актуального восходящего тренда. Теперь у фондовых медведей есть ориентир, куда бить, а быки обозначили свои намерения. Глобальный доллар остывает после ралли, нефть Brent исполняет кульбиты, и уже на $84 — фон за рисковые активы.
Тенденции биржевой среды и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Вчера американские индексы прибавили 0,8–1,9%. Страсти после сильных статданных с рынка труда, что были в моменте интерпретированы против дальнейшего послабления ФРС, поутихли. Скорее всего, Федрезерв продолжит повышение ключевой ставки, но все же небольшими шагами, ведь дезинфляционные процессы в экономике уже начались. Вероятность увидеть на мартовском заседании регулятора +25 б.п. составляет сейчас 90%, и стоимость фондирования достигнет-таки планки 5% годовых.
Техника рынка не подвела. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 еще раз протестировал обозначенную область 4100 п. и ушел резко вверх. На закрытии было под 4170 п., а утренний фьючерс среды курсирует выше 4170 п., что предполагает положительное открытие европейских площадок.
Теперь фондовые медведи находятся в реалиях растущего рынка — мощный годовой тренд вниз прорван в январе, и чтобы его вернуть, нужно уходить ниже 4100 п. и возвращать 4000 п. Данные отметки быки будут оберегать, поскольку потеря инициативы грозит новым витком падения индексов. А пока все, что выше этих поддержек, играет на стороне покупателей бумаг. Учитывая инерционную природу рынка акций, сейчас не исключается еще одна попытка сыграть до сопротивления 4200 п. по S&P 500.
Доллар США сделал еще один шаг вверх — индекс DXY, отражающий динамику американской нацвалюты против других резервных валют, взлетел к 104 п. От своего дна, где и был диагностирован разворот, доллар прибавил более 3%, а иные мировые валюты в моменте сильно падали. Сейчас есть возможность передохнуть европейским и азиатским валютам на фоне снятия локальной перегретости доллара. А еще и защитная функция доллара несколько сократилась на волне роста аппетита к рисковым активам.
В принципе, наш план-минимум на восстановление доллара США отработан, тем не менее от пройденной поддержки в DXY на 103 п. в долларе может быть еще одна волна вверх в область 105 п., поэтому покупателям евро, иены и юаня, возможно, пока рано расслабляться.
Рынок Азии
В среду на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают покупки, но большого рвения вверх не видно. Явно выделяется южнокорейский Kospi c +1,5%, в пределах полпроцента прибавляют австралийский ASX и гонконгский Hang Seng, нейтральная динамика у континентального индекса Shanghai Composite.
А вот японский Nikkei теряет 0,5% — поддерживающий экспортеров фактор девальвации иены померк на фоне приостановки ралли в долларе США. В общем, азиатский драйвер курса европейских бумаг сегодня окажет положительное влияние, старт фондовых площадок Европы ожидается вверх.
Сырье
Нефть Brent резко меняет направления — в январе был активный подъем с годового дна, с начала февраля шел сильный завал от $89 к $79, но за две последние сессии нефтебыкам удалось сломить негативный настрой — фьючерсы возвращаются к $84. План движения Brent на $90 не меняем, а высокая волатильность свойственна данным биржевым инструментам.
За покупателей контрактов сейчас играют и переоценка спроса на сырье со стороны КНР после снятия антиковидных барьеров, и опустошение стратегических запасов нефти в США, и повышение отпускных цен Саудовской Аравией для Азии на фоне оценок дефицита предложения. Против нефтемедведей оказались и факторы приостановки турецких и норвежских нефтяных терминалов из-за техногенного риска. Добавило драйва для роста Brent и выбытие американских тактических запасов сырой нефти.
Так, по данным Американского института нефти (API), недельные резервы сократились почти на 2,2 млн баррелей при консенсус-оценках наращения запасов на 2,15 млн. И это произошло после пяти недель роста показателя. Вечером ожидается статистика от Минэнерго США: она будет более показательна, и официальные данные могут также отразить негативные тенденции по запасам, что позитивно для курса Brent.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4164 п. (+1,3%)
Nasdaq 12 113 п. (+1,9%)
Shanghai Composite 3246 п. (-0,0%)
Нефть Brent $83,7 (+3,3%)
Последний день для покупки акций под дивиденды
Starbucks — $0,53. Дивидендная доходность 0,51%.
Какие компании отчитываются 8 февраля
Toyota Motor: до открытия, прогноз EPS — $3,66.
CVS Health: до открытия, прогноз EPS — $1,92.
Uber Technologies: до открытия, прогноз EPS — -$0,18.
Eaton: до открытия, прогноз EPS — $2,05.
CME Group: до открытия, прогноз EPS — $1,9.
Emerson Electric: до открытия, прогноз EPS — $0,88.
Dominion Energy: до открытия, прогноз EPS — $1,04.
Yum! Brands: до открытия, прогноз EPS — $1,26.
Walt Disney: после закрытия, прогноз EPS — $0,79.
O`Reilly Automotive: после закрытия, прогноз EPS — $7,71.
Тенденции биржевой среды и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Вчера американские индексы прибавили 0,8–1,9%. Страсти после сильных статданных с рынка труда, что были в моменте интерпретированы против дальнейшего послабления ФРС, поутихли. Скорее всего, Федрезерв продолжит повышение ключевой ставки, но все же небольшими шагами, ведь дезинфляционные процессы в экономике уже начались. Вероятность увидеть на мартовском заседании регулятора +25 б.п. составляет сейчас 90%, и стоимость фондирования достигнет-таки планки 5% годовых.
Техника рынка не подвела. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 еще раз протестировал обозначенную область 4100 п. и ушел резко вверх. На закрытии было под 4170 п., а утренний фьючерс среды курсирует выше 4170 п., что предполагает положительное открытие европейских площадок.
Теперь фондовые медведи находятся в реалиях растущего рынка — мощный годовой тренд вниз прорван в январе, и чтобы его вернуть, нужно уходить ниже 4100 п. и возвращать 4000 п. Данные отметки быки будут оберегать, поскольку потеря инициативы грозит новым витком падения индексов. А пока все, что выше этих поддержек, играет на стороне покупателей бумаг. Учитывая инерционную природу рынка акций, сейчас не исключается еще одна попытка сыграть до сопротивления 4200 п. по S&P 500.
Доллар США сделал еще один шаг вверх — индекс DXY, отражающий динамику американской нацвалюты против других резервных валют, взлетел к 104 п. От своего дна, где и был диагностирован разворот, доллар прибавил более 3%, а иные мировые валюты в моменте сильно падали. Сейчас есть возможность передохнуть европейским и азиатским валютам на фоне снятия локальной перегретости доллара. А еще и защитная функция доллара несколько сократилась на волне роста аппетита к рисковым активам.
В принципе, наш план-минимум на восстановление доллара США отработан, тем не менее от пройденной поддержки в DXY на 103 п. в долларе может быть еще одна волна вверх в область 105 п., поэтому покупателям евро, иены и юаня, возможно, пока рано расслабляться.
Рынок Азии
В среду на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладают покупки, но большого рвения вверх не видно. Явно выделяется южнокорейский Kospi c +1,5%, в пределах полпроцента прибавляют австралийский ASX и гонконгский Hang Seng, нейтральная динамика у континентального индекса Shanghai Composite.
А вот японский Nikkei теряет 0,5% — поддерживающий экспортеров фактор девальвации иены померк на фоне приостановки ралли в долларе США. В общем, азиатский драйвер курса европейских бумаг сегодня окажет положительное влияние, старт фондовых площадок Европы ожидается вверх.
Сырье
Нефть Brent резко меняет направления — в январе был активный подъем с годового дна, с начала февраля шел сильный завал от $89 к $79, но за две последние сессии нефтебыкам удалось сломить негативный настрой — фьючерсы возвращаются к $84. План движения Brent на $90 не меняем, а высокая волатильность свойственна данным биржевым инструментам.
За покупателей контрактов сейчас играют и переоценка спроса на сырье со стороны КНР после снятия антиковидных барьеров, и опустошение стратегических запасов нефти в США, и повышение отпускных цен Саудовской Аравией для Азии на фоне оценок дефицита предложения. Против нефтемедведей оказались и факторы приостановки турецких и норвежских нефтяных терминалов из-за техногенного риска. Добавило драйва для роста Brent и выбытие американских тактических запасов сырой нефти.
Так, по данным Американского института нефти (API), недельные резервы сократились почти на 2,2 млн баррелей при консенсус-оценках наращения запасов на 2,15 млн. И это произошло после пяти недель роста показателя. Вечером ожидается статистика от Минэнерго США: она будет более показательна, и официальные данные могут также отразить негативные тенденции по запасам, что позитивно для курса Brent.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4164 п. (+1,3%)
Nasdaq 12 113 п. (+1,9%)
Shanghai Composite 3246 п. (-0,0%)
Нефть Brent $83,7 (+3,3%)
Последний день для покупки акций под дивиденды
Starbucks — $0,53. Дивидендная доходность 0,51%.
Какие компании отчитываются 8 февраля
Toyota Motor: до открытия, прогноз EPS — $3,66.
CVS Health: до открытия, прогноз EPS — $1,92.
Uber Technologies: до открытия, прогноз EPS — -$0,18.
Eaton: до открытия, прогноз EPS — $2,05.
CME Group: до открытия, прогноз EPS — $1,9.
Emerson Electric: до открытия, прогноз EPS — $0,88.
Dominion Energy: до открытия, прогноз EPS — $1,04.
Yum! Brands: до открытия, прогноз EPS — $1,26.
Walt Disney: после закрытия, прогноз EPS — $0,79.
O`Reilly Automotive: после закрытия, прогноз EPS — $7,71.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба