8 февраля 2023 БКС Экспресс | Индекс Мосбиржи
Котировки на 14:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2257 п. (-0,4%)
Индекс РТС: 993 п. (-1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 71,5 (+0,5%)
EUR/RUB: 76,6 (+0,8%)
CNY/RUB: 10,54 (+0,8%)
Нефть Brent: $84,3 (+0,8%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии сменил вектор и ушел в красную зону. Резко пошли вниз почти все голубые фишки, за исключением золотодобытчиков.
Инвесторы негативно отреагировали на заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 г.
В фокусе
К 14:30 МСК индекс МосБиржи теряет 0,4% и торгуется на уровне 2257 п.
Участники торгов негативно отреагировали на заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 г. По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате «windfall tax».
По индексу МосБиржи промежуточная область поддержки теперь сместилась к 2240–2250 п. Следующий целевой ориентир наверху — это зона 2340–2380 п. При сохранении стабильного внешнего фона рынок может спокойно дойти до этих рубежей в ближайшие недели, особенно если ситуация на рынке нефти не будет ухудшаться.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы нефтегазового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Ушли в минус акции Роснефти. Ближайшим ориентиром наверху выступает уровень 366 руб. — это отметка, с которой произошел дивидендный гэп в начале января. Бумаги остаются интересными.
• Акции Газпрома теряют около 1%. Слабость бумаг заметна невооруженным глазом, что также подтверждается трендом по снижению доли акций компании в портфелях частных инвесторов. В конце прошлой недели бумаги на корпоративных новостях отскочили от ключевой поддержки 157 руб. Но это движение оказалось кратковременным. В случае провала ниже 156,5–157 руб. возможно ускорение импульса распродаж.
• Потери НОВАТЭКа сегодня превышают 1,5%. Акции идут вниз две сессии подряд. Ранее интерес к бумагам спровоцирован комментариями главы правления Леонида Михельсона.
Прибыль компании в 2022 г. выросла более чем на 50%, при этом НОВАТЭК намерен придерживаться дивидендной политики в вопросе по выплатам за 2022 г. Кроме того, Михельсон отметил, что компания обсуждает с властями Индии поставки СПГ за рупии. А если Китай вернется к объемам импорта СПГ на уровне 2021 г., рынок Европы может не досчитаться 60–70 млн тонн сжиженного газа.
• Не смогли удержаться в зеленой зоне акции ФосАгро. С ноября акции ФосАгро находились в боковике около 6400–6500 руб. На этой неделе бумаги смогли преодолеть сначала важный рубеж в 6700 руб., а далее поднялись выше 6910 руб., закрыв дивидендный гэп. Сейчас бумаги вновь ушли ниже 6700.
Чуть лучше рынка, но в зоне отрицательных значений, торгуются отраслевые индексы финансового, потребительского и телекоммуникационного секторов.
• Бумаги МГТС ао и ап прибавляют более 15%. Вчера акции взлетели на 40%. Вероятно, бумаги стали очередной жертвой спекулятивного разгона. Новостей по компании не поступало. Объемы торгов превысили 1 млрд руб. МГТС — это дочка МТС. Ее бумаги ранее всегда воспринимались инвесторами в качестве консервативной дивидендной фишки. Однако в последние годы эмитент перестал платить дивиденды. В этой ситуации интерес частных инвесторов полностью пропал. Сейчас же взлет бумаг воспринимается в качестве ставшей уже привычной спекуляции третьего эшелона.
Из других акций, которые продолжают демонстрировать мощный рост, — бумаги ЧКПЗ, Мостотрест, Красный Октябрь, Казаньоргсинтез-ап. Акции Мостотреста за две сессии выросли на 100%, а Красного Октября за шесть торговых дней — на 220%. Риск мощного провала в этих бумагах очень высокий.
• Во второй половине сессии резко ушли в минус акции Сбербанка. На этой неделе банк может представить отчет по РСБУ за январь. Сбер вышел на сильную траекторию по прибыли с октября 2022 г. (первый месяц раскрытия после паузы в публикациях). Мы ожидаем сохранения сильного тренда с учетом отсутствия роста кредитных рисков, хорошей маржи и комиссий, умеренного роста операционных расходов.
• Около 0,2% в минусе торгуются акции ВТБ. Глава банка Андрей Костин во вторник сообщил, что по итогам января банк получил прибыль. «Мы только что подвели итоги первого месяца [2023 года] — прибыльным был месяц, и это дает нам основания [считать], что если какие-то катаклизмы, не зависящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году», — сказал он. По его словам, рекордные показатели прибыли ВТБ были зафиксированы по итогам 2021 г. — 320 млрд руб. Эту цифру он назвал «сопоставимой» с ожидаемыми результатами 2023 г.
В плюсе смог удержаться металлургический сектор. Здесь спросом пользуются золотодобытчики.
• Напротив, в плюс вышли бумаги РУСАЛа. Ранее акции компании смотрелись хуже коллег. Давление оказали сообщения о возможном увеличении пошлины США до 200% по импорту алюминия из России. Однако важно отметить, что американский рынок составляет менее 10% в продажах компании и, вероятно, РУСАЛ сможет перенаправить выпадающий экспорт в другие страны. Среднесрочный взгляд на акции компании положительный.
• Акции Норникеля прибавляют 0,4%. ГМК в пятницу представит финансовые результаты за II полугодие 2022 г. по МСФО. Мы прогнозируем сокращение финансовых показателей компании п/п и г/г, при этом свободный денежный поток (потенциальная база для дивидендов) сократился двухзначными темпами из-за логистических затруднений и отказа ряда клиентов работать с компанией. Тем не менее восстановление экономики Китая должно повысить спрос на металлы компании.
• Более 1% в минус ушли акции Северстали. Бумага, которая росла девять сессий подряд, вчера показала худший результат в индексе. Коррекция является обычным явлением, но в целом кейс Северстали сейчас по-прежнему интересен. Откат воспринимается как временное явление, позволяющее снять техническую перекупленность. В среднесрочной перспективе бумаги могут продолжить подъем выше 1100 руб. на фоне роста экспортных и внутренних цен на сталь.
В лидерах роста сегодня оказался электроэнергетический сектор. Более 3% прибавляют бумаги Россети – ФСК ЕЭС, идут вверх акции Юнипро и Мосэнерго.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 0,5% и торгуется на уровне 71,5 руб. Пара EUR/RUB выросла на 0,8% и курсирует на отметке 76,6 руб. Юань прибавил 0,8%, до 10,54 руб.
Внешний фон сложился слабо позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,4%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,3% и 0,4% соответственно, Nasdaq Composite — в минусе на 0,2%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 0,8%, до уровня $84,3.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2257 п. (-0,4%)
Индекс РТС: 993 п. (-1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 71,5 (+0,5%)
EUR/RUB: 76,6 (+0,8%)
CNY/RUB: 10,54 (+0,8%)
Нефть Brent: $84,3 (+0,8%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии сменил вектор и ушел в красную зону. Резко пошли вниз почти все голубые фишки, за исключением золотодобытчиков.
Инвесторы негативно отреагировали на заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 г.
В фокусе
К 14:30 МСК индекс МосБиржи теряет 0,4% и торгуется на уровне 2257 п.
Участники торгов негативно отреагировали на заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 г. По его словам, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате «windfall tax».
По индексу МосБиржи промежуточная область поддержки теперь сместилась к 2240–2250 п. Следующий целевой ориентир наверху — это зона 2340–2380 п. При сохранении стабильного внешнего фона рынок может спокойно дойти до этих рубежей в ближайшие недели, особенно если ситуация на рынке нефти не будет ухудшаться.
В аутсайдерах оказались отраслевые индексы нефтегазового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Ушли в минус акции Роснефти. Ближайшим ориентиром наверху выступает уровень 366 руб. — это отметка, с которой произошел дивидендный гэп в начале января. Бумаги остаются интересными.
• Акции Газпрома теряют около 1%. Слабость бумаг заметна невооруженным глазом, что также подтверждается трендом по снижению доли акций компании в портфелях частных инвесторов. В конце прошлой недели бумаги на корпоративных новостях отскочили от ключевой поддержки 157 руб. Но это движение оказалось кратковременным. В случае провала ниже 156,5–157 руб. возможно ускорение импульса распродаж.
• Потери НОВАТЭКа сегодня превышают 1,5%. Акции идут вниз две сессии подряд. Ранее интерес к бумагам спровоцирован комментариями главы правления Леонида Михельсона.
Прибыль компании в 2022 г. выросла более чем на 50%, при этом НОВАТЭК намерен придерживаться дивидендной политики в вопросе по выплатам за 2022 г. Кроме того, Михельсон отметил, что компания обсуждает с властями Индии поставки СПГ за рупии. А если Китай вернется к объемам импорта СПГ на уровне 2021 г., рынок Европы может не досчитаться 60–70 млн тонн сжиженного газа.
• Не смогли удержаться в зеленой зоне акции ФосАгро. С ноября акции ФосАгро находились в боковике около 6400–6500 руб. На этой неделе бумаги смогли преодолеть сначала важный рубеж в 6700 руб., а далее поднялись выше 6910 руб., закрыв дивидендный гэп. Сейчас бумаги вновь ушли ниже 6700.
Чуть лучше рынка, но в зоне отрицательных значений, торгуются отраслевые индексы финансового, потребительского и телекоммуникационного секторов.
• Бумаги МГТС ао и ап прибавляют более 15%. Вчера акции взлетели на 40%. Вероятно, бумаги стали очередной жертвой спекулятивного разгона. Новостей по компании не поступало. Объемы торгов превысили 1 млрд руб. МГТС — это дочка МТС. Ее бумаги ранее всегда воспринимались инвесторами в качестве консервативной дивидендной фишки. Однако в последние годы эмитент перестал платить дивиденды. В этой ситуации интерес частных инвесторов полностью пропал. Сейчас же взлет бумаг воспринимается в качестве ставшей уже привычной спекуляции третьего эшелона.
Из других акций, которые продолжают демонстрировать мощный рост, — бумаги ЧКПЗ, Мостотрест, Красный Октябрь, Казаньоргсинтез-ап. Акции Мостотреста за две сессии выросли на 100%, а Красного Октября за шесть торговых дней — на 220%. Риск мощного провала в этих бумагах очень высокий.
• Во второй половине сессии резко ушли в минус акции Сбербанка. На этой неделе банк может представить отчет по РСБУ за январь. Сбер вышел на сильную траекторию по прибыли с октября 2022 г. (первый месяц раскрытия после паузы в публикациях). Мы ожидаем сохранения сильного тренда с учетом отсутствия роста кредитных рисков, хорошей маржи и комиссий, умеренного роста операционных расходов.
• Около 0,2% в минусе торгуются акции ВТБ. Глава банка Андрей Костин во вторник сообщил, что по итогам января банк получил прибыль. «Мы только что подвели итоги первого месяца [2023 года] — прибыльным был месяц, и это дает нам основания [считать], что если какие-то катаклизмы, не зависящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году», — сказал он. По его словам, рекордные показатели прибыли ВТБ были зафиксированы по итогам 2021 г. — 320 млрд руб. Эту цифру он назвал «сопоставимой» с ожидаемыми результатами 2023 г.
В плюсе смог удержаться металлургический сектор. Здесь спросом пользуются золотодобытчики.
• Напротив, в плюс вышли бумаги РУСАЛа. Ранее акции компании смотрелись хуже коллег. Давление оказали сообщения о возможном увеличении пошлины США до 200% по импорту алюминия из России. Однако важно отметить, что американский рынок составляет менее 10% в продажах компании и, вероятно, РУСАЛ сможет перенаправить выпадающий экспорт в другие страны. Среднесрочный взгляд на акции компании положительный.
• Акции Норникеля прибавляют 0,4%. ГМК в пятницу представит финансовые результаты за II полугодие 2022 г. по МСФО. Мы прогнозируем сокращение финансовых показателей компании п/п и г/г, при этом свободный денежный поток (потенциальная база для дивидендов) сократился двухзначными темпами из-за логистических затруднений и отказа ряда клиентов работать с компанией. Тем не менее восстановление экономики Китая должно повысить спрос на металлы компании.
• Более 1% в минус ушли акции Северстали. Бумага, которая росла девять сессий подряд, вчера показала худший результат в индексе. Коррекция является обычным явлением, но в целом кейс Северстали сейчас по-прежнему интересен. Откат воспринимается как временное явление, позволяющее снять техническую перекупленность. В среднесрочной перспективе бумаги могут продолжить подъем выше 1100 руб. на фоне роста экспортных и внутренних цен на сталь.
В лидерах роста сегодня оказался электроэнергетический сектор. Более 3% прибавляют бумаги Россети – ФСК ЕЭС, идут вверх акции Юнипро и Мосэнерго.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 0,5% и торгуется на уровне 71,5 руб. Пара EUR/RUB выросла на 0,8% и курсирует на отметке 76,6 руб. Юань прибавил 0,8%, до 10,54 руб.
Внешний фон сложился слабо позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 подрастает на 0,4%. Американские фьючерсы курсируют в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,3% и 0,4% соответственно, Nasdaq Composite — в минусе на 0,2%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 0,8%, до уровня $84,3.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба