19 октября 2009 БКС Экспресс
Американские ценные бумаги постепенно теряют завоеванные сегодня в начале торгов позиции. Падающие цены на нефть давят на котировки энергетических компаний, в то время как трейдеры ожидают статистику по недвижимости и финансовые результаты Apple Inc. и Texas Instruments Inc.
При этом ценные бумаги Texas Instruments прибавляют в цене более 2,5%, в то время как котировки Apple отступают на 0,35%. На рынке курсируют слухи, что отчетность производителя гаджетов не будет столько оптимистичной, как полагают аналитики.
В результате, Dow Jones Industrial Average растет на 0,8%, S&P 500 прибавляет 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq Composite теряет 0,4%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
Фьючерсы плюсуют в надежде на рост потребления в Китае.
Комментарии Бена Бернанки относительно роста потребления в Китае привели сегодня к повышению фьючерсов на основные американские фондовые индексы.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 6.2 пункта до 1,088.20, Nasdaq 100 прибавил 11.5 пункта до 1,743.00, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average поднялся на 47 пунктов.
Среди корпоративных новостей понедельника отметим Eaton (ETN 60.42, +0.23, +0.38%) и Hasbro (HAS 30.05, +0.53, +1.80%): оба отчета превысили предварительные ожидания.
Квартальные итоги Apple (AAPL 187.39, -0.66, -0.35%) и Texas Instruments (TXN 22.86, +0.11, +0.48%) будут известны лишь после завершения биржевой сессии.
Доллар продолжил в понедельник своё падение против основных мировых валют. Рынок с нетерпением будет ждать выступления главного банкира Бена Бернанки. Начнется оно в 19ч00м (вр.моск.), а в качестве основной темой выбран финансовый кризис. Рынок ждет от Бернанки конкретики в отношении нынешней ситуации с долларом.
Напомним, что сегодня в 21ч00м (вр.моск) выйдет единственный из экономического календаря текущей недели отчет с рынка жилья от Национальной Ассоциации Риэлтеров, а на корпоративном рынке особо отличился CIT (CIT 1.21, +0.09, +8.04%), акции которого выстрелили на 10% на фоне нового плана по реструктуризации с целью избежания банка от банкротства.
На внешних рынках преимущественно позитив. В Азии шанхайский Shanghai Composite вырос на 2.1%, в то время как японский Nikkei 225 припал на 0.2%.
Пано-европейский индекс Dow Jones Stoxx 600 подскочил на 1.1% благодаря повышению рейтинга Nestle.
Нефтяные фьючерсы снижаются, но удерживают уровень выше $78 зa баррель
США: Прогноз на предстоящую неделю
Анализ предстоящей недели:
Инвесторы в надежде на лучшие результаты от Apple, Morgan Stanley, Wells Fargo, 3M и AT&T.
Календарь корпоративных отчетов наступившей недели в сравнении с предыдущим станет более представительным по количеству эмитентов. Среди компонентов S&P 500, которые готовятся к публикации на этой неделе, такие отраслевые лидеры, как Apple, Morgan Stanley, Wells Fargo, 3M и AT&T. Инвесторы рассчитывают на то, что показатели прибыли и продаж этих эмитентов превысят ожидания аналитиков.
По итогам предыдущей недели отчитались всего 61 компании, входящих в расчет S&P 500. Согласно статистическим данным Thomson Reuters, полученные результаты по прибыли у 79% компаний превысили предварительные ожидания, в 11% отчетах совпали и лишь у 10% компаний данные по прибыли были ниже предварительных ожиданий.
В годовом исчислении, падение прибыли в 3 квартале у компаний индекса S&P500 ожидается уже в размере 22.6% против 24.6% на прошлой неделе. Улучшение связано с превысившими ожидания сильными отчетами JP Morgan Chase (JPM 46.06, -1.10, -2.33%), Citigroup (C 4.59, -0.16, -3.37%) и Goldman Sachs (GS 184.37, -4.26, -2.26%) .
Но, несмотря на хороший старт, в пятницу рынок расстроили отчеты Bank of America (BAC 17.26, -0.84, -4.64%) , IBM (IBM 121.64, -6.34, -4.95%) и General Electric Co. (GE 16.08, -0.71, -4.23%), что привело к падению Dow Jones Industrial Average (INDU 9,996, -67.03, -0.67%) на 67 пунктов или 0.7% до 9,995 и потере уровня 10,000, который покорился Dow, впервые с октября 2008 года, в прошлую среду. Индекс S&P 500 index (SPX 1,088, -8.88, -0.81%) снизился в пятницу на 8 пунктов или 0.8% до 1,087, в то время как потери Nasdaq Composite (COMP 2,157, -16.49, -0.76%) составили 16 пунктов или 0.8% до 2,156. За неделю Dow вырос на 1.3%, the S&P 500 на 1.5%, а Nasdaq прибавил 0.8%.
На этой неделе 75 компаний индекса S&P 500 представят квартальные отчеты, включая 22 компонентов Dow.
Выделим отчет Apple Inc. (AAPL 188.05, -2.51, -1.32%) и Texas Instruments (TXN) в понедельник, Coca-Cola Co. (KO 55.01, +0.09, +0.16%) , Dupont (DD 34.10, -0.47, -1.36%) , Pfizer Inc. (PFE 17.77, +0.11, +0.62%) and United Technologies Corp. (UTX 64.89, +0.49, +0.76%) во вторник, Boeing Co. (BA 53.19, +1.43, +2.76%) , Freeport McMoRan (FCX 75.73, -0.20, -0.26%) , Morgan Stanley (MS 32.99, +0.28, +0.86%) , and Wells Fargo (WFC 30.02, -1.36, -4.33%) в среду, 3M Co. (MMM 76.02, -0.75, -0.98%) , AT&T Inc. (T 25.70, -0.21, -0.81%) , Credit Suisse Group (CS 58.51, -0.33, -0.56%) , Dow Chemical Co. (DOW 26.39, -0.61, -2.26%) , McDonald''s (MCD 58.78, +0.58, +1.00%) , Merck (MRK 33.21, -0.09, -0.27%) , and Travelers Cos.(TRV 48.67, +0.12, +0.25%) в четверг, а в пятницу завершит парад квартальных отчетов софтверный гигант Microsoft Corp. (MSFT 26.50, -0.21, -0.79%).
Экономический календарь наступившей недели будет содержать:
Понедельник - индекс жилья за октябрь от National Association of Home Builders;
Вторник: - выйдет индекс цен производителей (PPI) и объем начатого строительства за сентябрь;
Среда: Федеральный Резерв публикует Бежевую Книгу (Beige Book);
Четверг: Еженедельные сводки с рынка занятости по первичным и вторичным заявкам и Индекс Опережающих Индикаторов (LEI) за сентябрь;
Пятница: Объём продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь.
Лидеры роста-падения в США
Лидеры роста/падения пятницы, 16 октября
Лидеры роста:
Акции Estee Lauder Cos. (EL 41.11, +1.99, +5.09%) выросли в цене на 5,1% на фоне повышения прогноза продаж на 1 квартал. Руководство компании заявило, что запуск новых линий продукций и расширение бизнеса в Азии позволит Estee Lauder добиться более высокого уровня выручки и чистой прибыли, чем ожидалось ранее.
Котировки Интернет гиганта Google Inc. (GOOG 549.85, +19.94, +3.76%) прибавили в пятницу почти $20 или 3,8%. Финансовые итоги компании за 3 квартал оказались значительно выше предварительных ожиданий аналитиков.
Акции Harris Corp. (HRS 39.88, +2.66, +7.15%) взлетели на 7,2% после сообщений о том, что компания получила государственный заказ на поставку многополосных радиоприемников для армии США. Сумма сделки составляет $419 млн.
Мировой производитель детских игрушек Mattel Inc. (MAT 20.46, +0.88, +4.49%) опубликовал в пятницу отчет за 3 квартал. Падение продаж было не таким сильным, как ожидали аналитики. В результате акции компании выросли в цене на 4,5%.
Котировки Targacept Inc. (TRGT 23.29, +3.20, +15.93%) взлетели в пятницу на 16%. Руководство компании заявило, что вторая стадия испытания препарата по лечению эмоциональных расстройств прошла успешно.
Лидеры падения:
Акции Advanced Micro Devices (AMD 5.74, -0.45, -7.27%) упали на 7,3% на фоне убытков компании в 3 квартале и негативного прогноза руководства на 4 квартал.
Котировки Bank of America Corp. (BAC 17.26, -0.84, -4.64%) просели на 4,6% после того, как банк отчитался об убытках в размере более чем $2 млрд.
Акции Callaway Golf (ELY 8.31, -0.44, -5.03%) потеряли 5% после того, как руководство компании заявило, что ожидает убыток в размере 25 центов на акцию в 3 квартале.
В пятницу опубликовал отчет за 3 квартал мировой конгломерат General Electric Co. (GE 16.08, -0.71, -4.23%). Прибыль компании составила 22 цента на акцию, что лучше предварительных ожиданий. Однако выручка компании сократилась значительно, и на этом фоне стоимость акций упала на 4,2%.
Котировки IBM Corp. (IBM 121.64, -6.34, -4.95%) просели на 5% после того, как компьютерный гигант сообщил о падении выручки в 3 квартале.
Акции страховой компании MGIC Investment Corp. (MTG 6.42, -0.90, -12.30%) упали на 12,3% после того, как компания объявила о полученных в 3 квартале убытках в размере $518 млн.
Шерли Москаленко, Александр Алексеев
При этом ценные бумаги Texas Instruments прибавляют в цене более 2,5%, в то время как котировки Apple отступают на 0,35%. На рынке курсируют слухи, что отчетность производителя гаджетов не будет столько оптимистичной, как полагают аналитики.
В результате, Dow Jones Industrial Average растет на 0,8%, S&P 500 прибавляет 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq Composite теряет 0,4%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
Фьючерсы плюсуют в надежде на рост потребления в Китае.
Комментарии Бена Бернанки относительно роста потребления в Китае привели сегодня к повышению фьючерсов на основные американские фондовые индексы.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 6.2 пункта до 1,088.20, Nasdaq 100 прибавил 11.5 пункта до 1,743.00, а фьючерс на Dow Jones Industrial Average поднялся на 47 пунктов.
Среди корпоративных новостей понедельника отметим Eaton (ETN 60.42, +0.23, +0.38%) и Hasbro (HAS 30.05, +0.53, +1.80%): оба отчета превысили предварительные ожидания.
Квартальные итоги Apple (AAPL 187.39, -0.66, -0.35%) и Texas Instruments (TXN 22.86, +0.11, +0.48%) будут известны лишь после завершения биржевой сессии.
Доллар продолжил в понедельник своё падение против основных мировых валют. Рынок с нетерпением будет ждать выступления главного банкира Бена Бернанки. Начнется оно в 19ч00м (вр.моск.), а в качестве основной темой выбран финансовый кризис. Рынок ждет от Бернанки конкретики в отношении нынешней ситуации с долларом.
Напомним, что сегодня в 21ч00м (вр.моск) выйдет единственный из экономического календаря текущей недели отчет с рынка жилья от Национальной Ассоциации Риэлтеров, а на корпоративном рынке особо отличился CIT (CIT 1.21, +0.09, +8.04%), акции которого выстрелили на 10% на фоне нового плана по реструктуризации с целью избежания банка от банкротства.
На внешних рынках преимущественно позитив. В Азии шанхайский Shanghai Composite вырос на 2.1%, в то время как японский Nikkei 225 припал на 0.2%.
Пано-европейский индекс Dow Jones Stoxx 600 подскочил на 1.1% благодаря повышению рейтинга Nestle.
Нефтяные фьючерсы снижаются, но удерживают уровень выше $78 зa баррель
США: Прогноз на предстоящую неделю
Анализ предстоящей недели:
Инвесторы в надежде на лучшие результаты от Apple, Morgan Stanley, Wells Fargo, 3M и AT&T.
Календарь корпоративных отчетов наступившей недели в сравнении с предыдущим станет более представительным по количеству эмитентов. Среди компонентов S&P 500, которые готовятся к публикации на этой неделе, такие отраслевые лидеры, как Apple, Morgan Stanley, Wells Fargo, 3M и AT&T. Инвесторы рассчитывают на то, что показатели прибыли и продаж этих эмитентов превысят ожидания аналитиков.
По итогам предыдущей недели отчитались всего 61 компании, входящих в расчет S&P 500. Согласно статистическим данным Thomson Reuters, полученные результаты по прибыли у 79% компаний превысили предварительные ожидания, в 11% отчетах совпали и лишь у 10% компаний данные по прибыли были ниже предварительных ожиданий.
В годовом исчислении, падение прибыли в 3 квартале у компаний индекса S&P500 ожидается уже в размере 22.6% против 24.6% на прошлой неделе. Улучшение связано с превысившими ожидания сильными отчетами JP Morgan Chase (JPM 46.06, -1.10, -2.33%), Citigroup (C 4.59, -0.16, -3.37%) и Goldman Sachs (GS 184.37, -4.26, -2.26%) .
Но, несмотря на хороший старт, в пятницу рынок расстроили отчеты Bank of America (BAC 17.26, -0.84, -4.64%) , IBM (IBM 121.64, -6.34, -4.95%) и General Electric Co. (GE 16.08, -0.71, -4.23%), что привело к падению Dow Jones Industrial Average (INDU 9,996, -67.03, -0.67%) на 67 пунктов или 0.7% до 9,995 и потере уровня 10,000, который покорился Dow, впервые с октября 2008 года, в прошлую среду. Индекс S&P 500 index (SPX 1,088, -8.88, -0.81%) снизился в пятницу на 8 пунктов или 0.8% до 1,087, в то время как потери Nasdaq Composite (COMP 2,157, -16.49, -0.76%) составили 16 пунктов или 0.8% до 2,156. За неделю Dow вырос на 1.3%, the S&P 500 на 1.5%, а Nasdaq прибавил 0.8%.
На этой неделе 75 компаний индекса S&P 500 представят квартальные отчеты, включая 22 компонентов Dow.
Выделим отчет Apple Inc. (AAPL 188.05, -2.51, -1.32%) и Texas Instruments (TXN) в понедельник, Coca-Cola Co. (KO 55.01, +0.09, +0.16%) , Dupont (DD 34.10, -0.47, -1.36%) , Pfizer Inc. (PFE 17.77, +0.11, +0.62%) and United Technologies Corp. (UTX 64.89, +0.49, +0.76%) во вторник, Boeing Co. (BA 53.19, +1.43, +2.76%) , Freeport McMoRan (FCX 75.73, -0.20, -0.26%) , Morgan Stanley (MS 32.99, +0.28, +0.86%) , and Wells Fargo (WFC 30.02, -1.36, -4.33%) в среду, 3M Co. (MMM 76.02, -0.75, -0.98%) , AT&T Inc. (T 25.70, -0.21, -0.81%) , Credit Suisse Group (CS 58.51, -0.33, -0.56%) , Dow Chemical Co. (DOW 26.39, -0.61, -2.26%) , McDonald''s (MCD 58.78, +0.58, +1.00%) , Merck (MRK 33.21, -0.09, -0.27%) , and Travelers Cos.(TRV 48.67, +0.12, +0.25%) в четверг, а в пятницу завершит парад квартальных отчетов софтверный гигант Microsoft Corp. (MSFT 26.50, -0.21, -0.79%).
Экономический календарь наступившей недели будет содержать:
Понедельник - индекс жилья за октябрь от National Association of Home Builders;
Вторник: - выйдет индекс цен производителей (PPI) и объем начатого строительства за сентябрь;
Среда: Федеральный Резерв публикует Бежевую Книгу (Beige Book);
Четверг: Еженедельные сводки с рынка занятости по первичным и вторичным заявкам и Индекс Опережающих Индикаторов (LEI) за сентябрь;
Пятница: Объём продаж на вторичном рынке жилья за сентябрь.
Лидеры роста-падения в США
Лидеры роста/падения пятницы, 16 октября
Лидеры роста:
Акции Estee Lauder Cos. (EL 41.11, +1.99, +5.09%) выросли в цене на 5,1% на фоне повышения прогноза продаж на 1 квартал. Руководство компании заявило, что запуск новых линий продукций и расширение бизнеса в Азии позволит Estee Lauder добиться более высокого уровня выручки и чистой прибыли, чем ожидалось ранее.
Котировки Интернет гиганта Google Inc. (GOOG 549.85, +19.94, +3.76%) прибавили в пятницу почти $20 или 3,8%. Финансовые итоги компании за 3 квартал оказались значительно выше предварительных ожиданий аналитиков.
Акции Harris Corp. (HRS 39.88, +2.66, +7.15%) взлетели на 7,2% после сообщений о том, что компания получила государственный заказ на поставку многополосных радиоприемников для армии США. Сумма сделки составляет $419 млн.
Мировой производитель детских игрушек Mattel Inc. (MAT 20.46, +0.88, +4.49%) опубликовал в пятницу отчет за 3 квартал. Падение продаж было не таким сильным, как ожидали аналитики. В результате акции компании выросли в цене на 4,5%.
Котировки Targacept Inc. (TRGT 23.29, +3.20, +15.93%) взлетели в пятницу на 16%. Руководство компании заявило, что вторая стадия испытания препарата по лечению эмоциональных расстройств прошла успешно.
Лидеры падения:
Акции Advanced Micro Devices (AMD 5.74, -0.45, -7.27%) упали на 7,3% на фоне убытков компании в 3 квартале и негативного прогноза руководства на 4 квартал.
Котировки Bank of America Corp. (BAC 17.26, -0.84, -4.64%) просели на 4,6% после того, как банк отчитался об убытках в размере более чем $2 млрд.
Акции Callaway Golf (ELY 8.31, -0.44, -5.03%) потеряли 5% после того, как руководство компании заявило, что ожидает убыток в размере 25 центов на акцию в 3 квартале.
В пятницу опубликовал отчет за 3 квартал мировой конгломерат General Electric Co. (GE 16.08, -0.71, -4.23%). Прибыль компании составила 22 цента на акцию, что лучше предварительных ожиданий. Однако выручка компании сократилась значительно, и на этом фоне стоимость акций упала на 4,2%.
Котировки IBM Corp. (IBM 121.64, -6.34, -4.95%) просели на 5% после того, как компьютерный гигант сообщил о падении выручки в 3 квартале.
Акции страховой компании MGIC Investment Corp. (MTG 6.42, -0.90, -12.30%) упали на 12,3% после того, как компания объявила о полученных в 3 квартале убытках в размере $518 млн.
Шерли Москаленко, Александр Алексеев
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба