Основным драйвером опять станут фьючерсы на нефть, которые вновь взлетели вверх, прибавив после завершения сессии на российском рынке порядка 1,5%, что окажет поддержку акциям нефтегазового сектора. В течение дня ход торгов будет корректироваться макростатистикой. Внимание, в частности, следует уделить данным по производственной инфляции, а также первым данным по рынку жилья за сентябрь, которые могут определить тренд второй половины октября.
Американские индексы после завершения торгов на отечественных площадках продолжили движение вверх и обновили годовые максимумы. В результате индекс S&P 500 вплотную приблизился к мощному сопротивлению 1100 пунктов. В лидерах роста находились акции высокотехнологического сектора, поддержку которым оказывало ожидание отчётностей. Среди высоколиквидных бумаг фаворитами стали акции Caterpillar, прибавившие порядка 6% после того, как RBC Capital Markets рекомендовали акции к покупке. Фаворитами сессии на фоне бурного роста котировок нефти стали бумаги нефтегазовой отрасли; сводный индекс S&P Oil&Gas вырос на 2,18%.
Фьючерсы на индексы США, несмотря на вчерашний позитив, торгуются в символическом плюсе, выше уровней, при которых накануне закрылся отечественный рынок. Динамика фьючерсов обусловлена результатами финансовой отчетности Apple - по итогам квартала компания увеличила прибыль на 46%, а выручку - на 25% за счет более высоких продаж, чем ожидал рынок.
На азиатских площадках преобладает сдержанный оптимизм, что может удержать отечественных инвесторов от активных покупок. Динамика развивающихся рынков также вписывается в общемировую. Мексиканский индекс, несмотря на бурный рост нефтяных котировок, накануне прибавил 0,65%. Китайский рынок демонстрирует рост на 1%.
На вечерней сессии на FORTS фьючерсы на акции нефтегазового сектора продемонстрировали символический рост, что указывает на сдержанные настроения участников рынка после вчерашнего роста акций в ходе основной сессии. Технически, большинство бумаг подошло к мощным сопротивлениям. Так, сокращать позиции по акциям "Роснефти" стоит от верхней границы среднесрочного восходящего канала, в районе 250,5 руб. Ближайшее сопротивление для бумаг "Сургутнефтегаза" также лежит на уровне верхней границы среднесрочного восходящего канала (21 руб.)
Акции банковского сектора, неплохо выглядевшие накануне, на открытии торгов могут отставать от общерыночной динамики, поскольку на площадках в США бумаги финансовых структур выглядели хуже рынка, а итоги вечерней сессии на FORTS также указывают на отсутствие интереса к акциям российских банков.
Фаворитом сегодняшней сессии станет телекоммуникационная отрасль, основным драйвером роста в которой выступят итоги совета директоров "Связьинвеста", где будет рассмотрена стратегия холдинга, а ключевым вопросом станет реорганизация. Лидером роста, несмотря на восходящую динамику котировок уже с прошлой недели, могут стать акции "Ростелекома". АДР на бумаги компании накануне прибавили более 20%. Ближайшая цель по акциям лежит в районе 70 руб.
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1615,2/1600,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1700,0/1735,7
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили 5,691%. После окончания торгов на отечественных площадках фьючерсы на золото существенно подросли. Открытие по бумагам состоится с "гэпом" вверх. На мой взгляд, в начале сессии стоит закрыть "длинные" позиции, поскольку пара EUR/USD торгуется вблизи важного сопротивления 1,5, что может привести к коррекционным настроениям на сырьевом рынке.
Ближайшим сопротивлением по бумагам является годовой максимум, установленный накануне, однако на столь существенном росте цен на золото данная отметка будет без труда пройдена. Сопротивлением станет психологически значимый уровень 1700 руб., вблизи которого рекомендую закрыть "длинные" позиции.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 195,0/193,2/191,6
- Ближайшие уровни сопротивления: 200,0/200,7/201,4/202,5/205,0
Акции "Газпрома" (GAZP) по итогам прошедшей сессии прибавили 2,255%. На фоне значительного роста "черного золота" открытие состоится с "гэпом" вверх. Ближайшим сопротивлением станет психологически значимая отметка 200 руб., которая будет протестирована на позитивном внешнем фоне. Вблизи данного уровня рекомендую сократить "длинные" позиции.
Закрыть "длинные" позиции рекомендую при достижении отметки 202,5 руб. На сырьевых площадках сегодня могут появиться коррекционные настроения, что может быть обусловлено как техническими факторами, так и изменением ситуации на валютном рынке. В случае коррекции цен на "черное золото" рекомендую открыть "короткие" позиции.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1935,9/1934,2/1900,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1974,8/1991,5/2000,0
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне прибавили 1,829%. Рост цен на нефть после закрытия торгов на российском рынке приведет к позитивному открытию торгов по бумагам "ЛУКОЙЛа", которые на столь мощном драйвере роста могут протестировать годовой максимум, лежащий на отметке 1991,5 руб. Вблизи данной отметки рекомендую сократить "длинные" позиции, поскольку спрос со стороны нерезидентов, который, вероятно, появится на фоне роста цен на нефть, может разогнать акции до 2000 руб.
Перегретость бумаг способствует открытию "коротких" позиций, для чего стоит использовать коррекционные настроения на сырьевых площадках. В случае устойчивости цен на нефть открывать "короткие" позиции не рекомендую.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 68,9/66,5/65,5/65,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 70,0/72,3/72,8
Акции Сбербанка (SBER) накануне закрылись в плюсе на 6,510%. Рост на открытии сегодняшней сессии будет продолжен, однако бумаги выглядят слишком перегретыми. Уже вскоре после позитивного открытия настроения могут скорректироваться.
Ближайшим сопротивлением по акциям банка является отметка 70 руб., вблизи которой рекомендую закрыть "длинные" позиции и открыть "короткие", поскольку в случае достижения психологически значимого уровня участники рынка могут начать фиксацию прибыли, полученную накануне.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,50/6,46/6,42
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,72/6,81/7,00
Акции ВТБ (VTBR) по итогам прошедшей сессии прибавили 5,079%. На позитивном внешнем фоне рост на открытии будет продолжен, однако он может отставать от динамики индекса ММВБ, поскольку основной интерес будет прикован к бумагам "нефтянки".
Открытие привлекательно для фиксации прибыли, полученной в результате роста накануне. Открыть "короткие" позиции рекомендую от уровня 6,70 коп.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу