Главное
Российский рынок акций завершал прошлую неделю чуть выше 2200 п. по индексу МосБиржи. Пятничные торги проходили на пониженных торговых оборотах, что было ожидаемо.
В целом прошлая неделя завершилась ростом. Важные геополитические события прошли, что обеспечило некоторый приток инвесторов, которые ранее временно закрывали или хеджировали длинные позиции, опасаясь рисков.
На прошлой неделе были приняты пакеты новых санкций от США, ЕС и Великобритании. Американские и британские ограничения частично уже переварены участниками рынка, так как информация по ним появилась еще до закрытия торгов пятницы.
Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица. Ограничения направлены на металлургический и горнодобывающий комплексы. Так, с 10 марта вводится 200%-ная пошлина на ввоз произведенных в России алюминиевых изделий. На этом фоне акции РУСАЛа потеряли 1,7%.
Из публичных компаний также новые меры коснулись МКБ, но акции банка в пятницу показали нейтральную динамику, прибавив 0,5%. МКБ уже ранее был под ограничениями ЕС. А вот акции Банка Санкт-Петербург на включении в лист ограничений просели на 5,2%, бумаги Уралсиба — на 4,9%. В свою очередь включение МТС-Банка в SDN-лист Минфина США не должно оказать существенного влияния на акции материнской МТС.
Санкции ЕС появились уже после закрытия торгов. С точки зрения рынка акций наибольшее негативное влияние может быть отмечено в расписках TCS Group, так как под ограничения попал Тинькофф Банк. Сегодня бумаги компании могут быть под сильным давлением с самого старта торгов. Тем более в пятницу они выросли на 6% в надежде на то, что санкции все-таки не коснутся банка.
По индексу МосБиржи котировки сейчас находятся близко к середине широкого коридора, который актуален с ноября прошлого года. Для формирования более четкого растущего тренда индексу необходимо возвращаться выше 2250 п. и далее идти на обновление предыдущего локального максимума, установленного на 2290 п. Такой сценарий конкретно сегодня выглядит маловероятным, однако стоит отметить валютный драйвер в качестве фактора поддержки акций тяжеловесных экспортеров. Слабость рубля формально позитивна почти для половины компаний из структуры индекса МосБиржи.
На валютном рынке под конец прошлой недели произошло ускорение волны роста USD/RUB. Курс подскочил чуть выше 76 впервые с апреля прошлого года. Юань вырос до 11, евро перевалил за уровень 80.
Слабость рубля в последние недели приобрела полноценный трендовый характер. Верхняя граница растущего канала по доллару сейчас проходит около 77. При этом обращаем внимание, что ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной, а цены на газ приостановили свое снижение. Волна роста USD/RUB начинает выглядеть избыточной. В ближайшее время допускаем торможение этой тенденции.
Бумаги в фокусе
• TCS Group (+6,6%). Бумаги росли в конце прошлой недели на фоне ожиданий непопадания в санкционные списки. Однако в субботу ЕС все-таки ввел ограничения в отношении Тинькофф Банка, Альфа-банка и Росбанка. Они предполагают запрет на сделки с этими банками для организаций и граждан стран Евросоюза, а также заморозку активов кредитных организаций на территории содружества. Расписки TCS сегодня могут быть в числе аутсайдеров. Промежуточные уровни поддержки расположены около 2400–2420 руб. Эти уровни ранее несколько раз сдерживали волны распродаж в бумагах.
• РУСАЛ (-1,7%). Бумаги были под давлением из-за заградительных импортных пошлин США на российский алюминий. Влияние на компанию умеренно негативное. Но РУСАЛ способен постепенно переориентировать поставки продукции на другие рынка, ведь доля США в продажах была менее 10%. Вопрос лишь во времени.
• Банк Санкт-Петербург (-5,2%). Бумаги провалились на фоне включения в SDN-лист США и санкции Великобритании. Представители БСП сообщили, что изучают ситуацию и на деятельности банка новые меры никак не отразятся.
• Fix Price сегодня опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
• На рынке акций США продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня финансовые результаты представят Occidental Petroleum, Workday, ONEOK, Heico, Zoom Video Communications, Viatris и др.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около $83,3.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 2211,02 (-0,06%)
РТС 914,16 (-1,64%)
S&P 500 3970,04 (-1,05%)
Валюта
USD/RUB 76,13 (+1,51%)
EUR/RUB 80,38 (+1,23%)
CNY/RUB 10,96 (+0,57%)
Российский рынок акций завершал прошлую неделю чуть выше 2200 п. по индексу МосБиржи. Пятничные торги проходили на пониженных торговых оборотах, что было ожидаемо.
В целом прошлая неделя завершилась ростом. Важные геополитические события прошли, что обеспечило некоторый приток инвесторов, которые ранее временно закрывали или хеджировали длинные позиции, опасаясь рисков.
На прошлой неделе были приняты пакеты новых санкций от США, ЕС и Великобритании. Американские и британские ограничения частично уже переварены участниками рынка, так как информация по ним появилась еще до закрытия торгов пятницы.
Минфин США включил в санкционные списки 83 юридических и 22 физических лица. Ограничения направлены на металлургический и горнодобывающий комплексы. Так, с 10 марта вводится 200%-ная пошлина на ввоз произведенных в России алюминиевых изделий. На этом фоне акции РУСАЛа потеряли 1,7%.
Из публичных компаний также новые меры коснулись МКБ, но акции банка в пятницу показали нейтральную динамику, прибавив 0,5%. МКБ уже ранее был под ограничениями ЕС. А вот акции Банка Санкт-Петербург на включении в лист ограничений просели на 5,2%, бумаги Уралсиба — на 4,9%. В свою очередь включение МТС-Банка в SDN-лист Минфина США не должно оказать существенного влияния на акции материнской МТС.
Санкции ЕС появились уже после закрытия торгов. С точки зрения рынка акций наибольшее негативное влияние может быть отмечено в расписках TCS Group, так как под ограничения попал Тинькофф Банк. Сегодня бумаги компании могут быть под сильным давлением с самого старта торгов. Тем более в пятницу они выросли на 6% в надежде на то, что санкции все-таки не коснутся банка.
По индексу МосБиржи котировки сейчас находятся близко к середине широкого коридора, который актуален с ноября прошлого года. Для формирования более четкого растущего тренда индексу необходимо возвращаться выше 2250 п. и далее идти на обновление предыдущего локального максимума, установленного на 2290 п. Такой сценарий конкретно сегодня выглядит маловероятным, однако стоит отметить валютный драйвер в качестве фактора поддержки акций тяжеловесных экспортеров. Слабость рубля формально позитивна почти для половины компаний из структуры индекса МосБиржи.
На валютном рынке под конец прошлой недели произошло ускорение волны роста USD/RUB. Курс подскочил чуть выше 76 впервые с апреля прошлого года. Юань вырос до 11, евро перевалил за уровень 80.
Слабость рубля в последние недели приобрела полноценный трендовый характер. Верхняя граница растущего канала по доллару сейчас проходит около 77. При этом обращаем внимание, что ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной, а цены на газ приостановили свое снижение. Волна роста USD/RUB начинает выглядеть избыточной. В ближайшее время допускаем торможение этой тенденции.
Бумаги в фокусе
• TCS Group (+6,6%). Бумаги росли в конце прошлой недели на фоне ожиданий непопадания в санкционные списки. Однако в субботу ЕС все-таки ввел ограничения в отношении Тинькофф Банка, Альфа-банка и Росбанка. Они предполагают запрет на сделки с этими банками для организаций и граждан стран Евросоюза, а также заморозку активов кредитных организаций на территории содружества. Расписки TCS сегодня могут быть в числе аутсайдеров. Промежуточные уровни поддержки расположены около 2400–2420 руб. Эти уровни ранее несколько раз сдерживали волны распродаж в бумагах.
• РУСАЛ (-1,7%). Бумаги были под давлением из-за заградительных импортных пошлин США на российский алюминий. Влияние на компанию умеренно негативное. Но РУСАЛ способен постепенно переориентировать поставки продукции на другие рынка, ведь доля США в продажах была менее 10%. Вопрос лишь во времени.
• Банк Санкт-Петербург (-5,2%). Бумаги провалились на фоне включения в SDN-лист США и санкции Великобритании. Представители БСП сообщили, что изучают ситуацию и на деятельности банка новые меры никак не отразятся.
• Fix Price сегодня опубликует финансовые результаты за IV квартал 2022 г.
• На рынке акций США продолжается сезон корпоративной отчетности. Сегодня финансовые результаты представят Occidental Petroleum, Workday, ONEOK, Heico, Zoom Video Communications, Viatris и др.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около $83,3.
Котировки
Биржевые индексы
Инд. МосБиржи (IMOEX2) 2211,02 (-0,06%)
РТС 914,16 (-1,64%)
S&P 500 3970,04 (-1,05%)
Валюта
USD/RUB 76,13 (+1,51%)
EUR/RUB 80,38 (+1,23%)
CNY/RUB 10,96 (+0,57%)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба