20 октября 2009 БКС Экспресс
Сегодня в момент открытия торгов в США наблюдаем нисходящий тренд движения основных фондовых индексов США.
Инвесторов испугала статистика по началу строительства домов США, этот показатель вырос не так сильно, как того ожидал рынок. Не помогла и череда позитивной корпоративной отчетности.
Сразу после открытия акции Coca-Cola снизились более чем на 2%, - компания до этого сообщила о нулевом росте выручки и снижении прибыли. Другие компоненты Доу Джонс отчитались лучше, поэтому мы наблюдали, например, рост котировок Caterpillar и Pfizer на 4% и 1,5% соответственно.
Индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,3%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
Перед открытием:
Фьючерсы обновляют годовые максимумы на фоне отчета Apple.
На фондовых рынках США продолжение безудержного ралли. Сегодня фьючерсы растут на фоне сильных данных по прибыли от Apple и DuPont, превысившие ожидания аналитиков.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 3.2 пункта до 1,094.30, в то время как технологический Nasdaq 100 подскочил сразу на 15.25 пункта до 1,765.50. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют пока 17 пунктов.
Сильнее предварительных прогнозов стали и вышедшие данные от Eaton, Hasbro и Daimler.
Накануне Dow Jones Industrial Average поднялся на 96 пунктов, S&P 500 прибавил 10 пунктов, а Nasdaq Composite подскочил на 19 пунктов.
Акции Apple (AAPL 202.01, +12.15, +6.40%) выросли на 6% после публикации отчета за 4 квартал. Количество проданных за отчетный период iPhones составило 7.4 млн. единиц, а компьютеров Macintosh - свыше 3 млн.
Акции поставщиков комплектующих для Apple также росли в понедельник, включая Foxconn International (FXCN.Y 17.40, +1.55, +9.78%) и ARM Holdings (ARMH 7.96, +0.08, +1.02%).
Акции Texas Instruments (TXN 24.13, +0.61, +2.59%) , производителя микрочипов для телефонов, выросли на предварительных прогнозах по прибыли продажам.
Квартальные итоги компонентов Dow, DuPont (DD 34.62, +0.52, +1.52%) и United Technologies (UTX 65.48, +0.59, +0.91%) превысили ожидания, а акции Pfizer (PFE 18.34, +0.36, +2.00%) росли на фоне не только полученной прибыли, но и слияния с Wyeth.
Выделим также Bank of New York Mellon (BK 28.01, +0.78, +2.86%). Несмотря на полученные убытки в размере $2.5 млрд, в ходе примаркета акции банка прибавляют уже 3%.
Отчет интернет-гиганта Yahoo (YHOO 17.40, +0.18, +1.05%) публикуется сегодня после завершения сессии.
Компания Adecco сообщила о решении приобрести MPS (MPS 11.14, +0.25, +2.30%) за $1.3 млрд.
На валютных рынках евро пробует отметиться на уровне $1.50 против американца. Пока безуспешно.
Нефтяные фьючерсы с поставкой в декабре расположились вблизи $80 зa баррель легкой WTI. Движения по нефти возобновятся после выхода предварительных данных по запасам от Американского Института Нефти, а до тех пор видимых колебаний аналитики не ждут.
Японский Nikkei 225 вырос в Токио на 1%, в то время как пано-европейский Dow Jones Stoxx 600 отступил немного назад.
"Горячие" акции вторника
Акции следующих компаний будут в центре внимания в понедельник, 19 октября:
Pfizer Inc., Coca-Cola Co., and Yahoo Inc.
Квартальные отчеты сегодня:
Ожидается, что прибыль Pfizer (PFE) составит 48 центов на акцию. Годом ранее прибыль составила 62 цента на акцию. Данные публикуются до открытия рынка.
По данным FactSet Research, прибыль Coca-Cola (KO) может составить 82 цента на акцию, что на 1 цент хуже результата прошлого года. Отчет выйдет перед открытием основной сессии.
По предварительным данным, прибыль Интернет гиганта Yahoo (YHOO) может составить 7 центов на акцию. Данные выйдут после закрытия основной сессии.
Ожидается, что прибыль Bank of New York Mellon (BK) составит 47 центов на акцию. Годом ранее прибыль составляла 79 центов на акцию. Отчет выйдет до открытия рынка.
Прибыль био технологической компании Biogen Idec Inc. (BIIB) может составить $1.04 на акцию, что на 6 центов лучше результата прошлого года. Отчет будет опубликован до открытия основной сессии.
По данным Thomson Reuters, прибыль BlackRock Inc. (BLK) составит $1.90 на акцию. Отчет выйдет перед открытием рынка.
По предварительным прогнозам FactSet Research, прибыль Caterpillar Inc. (CAT) составит 6 центов на акцию. За аналогичный квартал в прошлом году компания заработала $1.39. Отчет будет опубликован перед открытием основной сессии.
Ожидается, что прибыль DuPont (DD) будет в районе 33 центов на акцию. Данные будут опубликованы сегодня, перед открытием рынка.
По прогнозам Thomson Reuters, прибыль Illinois Tool Works Inc. (ITW) составит 53 цента на акцию. Годом ранее компания заработала 85 центов на акцию. Отчет выйдет перед открытием основной сессии.
Ожидается, что прибыль Lockheed Martin Corp. (LMT) составит $1.83 на акцию. Данные выйдут до открытия основной сессии.
По предварительным данным прибыль M&T Bank Corp. (MTB) может составить 71 цент на акцию. Результат будет опубликован перед открытием рынка.
Ожидается, что прибыль Precision Castparts Corp. (PCP) составит $1.64 на акцию. Отчет выйдет от открытия основной сессии.
Убытки Regions Financial Corp. (RF) могут составить 26 центов на акцию. Отчет выйдет сегодня, перед открытием основной сессии.
Ожидается, что прибыль State Street Corp. (STT) может составить $1.02 на акцию. Отчет выйдет перед открытием рынка.
По предварительным данным FactSet Research, прибыль UnitedHealth Group Inc. (UNH) может составить 77 центов на акцию. Компания опубликует отчет перед открытием рынка.
Прибыль United Technologies Corp. (UTX) может составить $1.12. Данные будут опубликованы перед открытием торгов.
После закрытия торгов в понедельник, Apple Inc. (AAPL) опубликовал отчет за 3 квартал. Прибыль компании составила $1.82 на акцию, что на 40 центов превысило предварительные ожидания и на 56 центов результат прошлого года. Выручка компании составила $9.87 млрд., что на 25% выше результата за аналогичный период 2008 года. В период пост торговой сессии акции компании закрепились выше исторического максимума в $200 за акцию.
Также вчера опубликовал отчет крупный игрок сектора полупроводников Texas Instruments Inc. (TXN). Прибыль компании составила $538 млн. или 42 цента на акцию, что хуже на 1 цент результата прошлого года, но на 3 цента лучше предварительных ожиданий. Выручка компании составила $2.9 млрд., против выручки в размере $3.02 млрд. годом ранее.
Убыток регионального банка Zions Bancorp. (ZION) составил $179.5 млн. или $1.41 на акцию. Результат оказался хуже на 17 центов предварительных ожиданий Wall Street. Несмотря на убытки, президент финансовой корпорации заявил об улучшающейся ситуации для банка.
Лидеры роста-падения в США
Лидеры роста:
Акции Allion Healthcare Inc. (ALLI 6.48, +1.04, +19.12%) взлетели на 19,1% после того, как стало известно о том, что компанию приобретает HIG Capital LLC по цене $6,6 за акцию.
Один из компонентов индекса Dow Jones Industrial Avarage, производитель горнодобывающей техники Caterpillar Inc. (CAT 57.85, +3.28, +6.01%) был в центре внимания в понедельник. Аналитики RBC Capital Markets повысили рейтинг компании до уровня «outperform», а целевую оценку акций гиганта до $65 за акцию. По итогам торгов котировки компании подскочили на 6%.
Акции CIT Group Inc. (CIT 1.21, +0.09, +8.04%) выросли на 8% после того, как миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) заявил, что предоставит компании кредит на сумму $6 млрд.
Региональный банк CVB Financial Corp. (CVBF 8.26, +0.61, +7.97%) сообщил в понедельник о покупке активов Bakersfield, Calif., который был закрыт регуляторами в пятницу. После этого заявления акции компании подорожали на 8%.
Руководство DTE Energy Co. (DTE 37.90, +1.37, +3.75%) в понедельник повысило прогноз по прибыли на 2009 год. Акции компании прибавили 3,8%.
Сырьевая компания Eagle Rock Energy Partners LP (EROC 4.93, +0.29, +6.25%) подняла накануне предложение по продаже подразделения по добыче минералов до $157.5 млн. По итогам торгов котировки Eagle Rock прибавили 6,2%.
Акции Eaton Corp. (ETN 63.89, +3.47, +5.74%) выросли в цене на 5,7% после публикации квартального отчета компании. Результат оказался выше предварительных прогнозов. Помимо этого, руководство компании повысило ожидания по годовой выручке.
Котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX 79.00, +3.27, +4.32%) прибавили 4,3% на фоне повышения цен на медь.
Акции Gannett Co. Inc. (GCI 14.06, +1.06, +8.15%) накануне взлетели на 8,2%. Руководство заявило, что ожидает снижение выручки компании, но не такими высокими темпами, как планировалось ранее.
Котировки Motorola Inc. (MOT 8.47, +0.62, +7.90%) выросли на 7,9% на фоне роста всего коммуникационного сектора.
Сырьевая компания Quicksilver Gas Services LP (KGS 19.49, +0.92, +4.95%) заявила накануне о повышении уровня квартальных дивидендов на 5 центов за акцию. После этого акции компании прибавили 5%.
Акции полупроводниковой компании SunPower Corp. (SPWR.A 33.70, +2.10, +6.65%) взлетели на 6,7% на фоне повышения корпоративного рейтинга с уровня «underperform» до уровня «neutral».
Лидеры падения:
Накануне BB&T Corp. (BBT 27.03, -1.22, -4.32%) опубликовала квартальный отчет. Руководство компании заявило, что проблемы по кредитам сильно сократили корпоративную прибыль, что в итоге и привело к падению акций на 4,3%.
Аналитики Keefe, Bruyette & Woods выступили в понедельник с заявлением, суть которого свелась к тому, что акции Fannie Mae (FNM 1.14, -0.32, -21.92%) и Freddie Mac (FRE 1.35, -0.37, -21.51%) ничего не стоят. В результате громкого заявления, котировки ипотечных агентств потеряли по 22%.
Котировки Hasbro Inc. (HAS 28.42, -1.10, -3.73%) снизились на 3,7% на фоне отчета за 3 квартал компании.
В понедельник Комиссия по международной торговле США отказала в иске InterDigital Inc. (IDCC 19.94, -4.50, -18.41%) против Nokia Corp. (NOK 13.43, -0.05, -0.37%) по делу о нарушении патентов компании. В результате, акции производителя беспроводных коммуникаций упали в цене на 18,5%.
Акции PetMed Express Inc. (PETS 17.81, -1.85, -9.41%) просели на 9,4% после неудачного отчета компании за 3 квартал.
Шерли Москаленко, Александр Алексеев
Инвесторов испугала статистика по началу строительства домов США, этот показатель вырос не так сильно, как того ожидал рынок. Не помогла и череда позитивной корпоративной отчетности.
Сразу после открытия акции Coca-Cola снизились более чем на 2%, - компания до этого сообщила о нулевом росте выручки и снижении прибыли. Другие компоненты Доу Джонс отчитались лучше, поэтому мы наблюдали, например, рост котировок Caterpillar и Pfizer на 4% и 1,5% соответственно.
Индекс широкого рынка S&P 500 теряет 0,3%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
Перед открытием:
Фьючерсы обновляют годовые максимумы на фоне отчета Apple.
На фондовых рынках США продолжение безудержного ралли. Сегодня фьючерсы растут на фоне сильных данных по прибыли от Apple и DuPont, превысившие ожидания аналитиков.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 3.2 пункта до 1,094.30, в то время как технологический Nasdaq 100 подскочил сразу на 15.25 пункта до 1,765.50. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавляют пока 17 пунктов.
Сильнее предварительных прогнозов стали и вышедшие данные от Eaton, Hasbro и Daimler.
Накануне Dow Jones Industrial Average поднялся на 96 пунктов, S&P 500 прибавил 10 пунктов, а Nasdaq Composite подскочил на 19 пунктов.
Акции Apple (AAPL 202.01, +12.15, +6.40%) выросли на 6% после публикации отчета за 4 квартал. Количество проданных за отчетный период iPhones составило 7.4 млн. единиц, а компьютеров Macintosh - свыше 3 млн.
Акции поставщиков комплектующих для Apple также росли в понедельник, включая Foxconn International (FXCN.Y 17.40, +1.55, +9.78%) и ARM Holdings (ARMH 7.96, +0.08, +1.02%).
Акции Texas Instruments (TXN 24.13, +0.61, +2.59%) , производителя микрочипов для телефонов, выросли на предварительных прогнозах по прибыли продажам.
Квартальные итоги компонентов Dow, DuPont (DD 34.62, +0.52, +1.52%) и United Technologies (UTX 65.48, +0.59, +0.91%) превысили ожидания, а акции Pfizer (PFE 18.34, +0.36, +2.00%) росли на фоне не только полученной прибыли, но и слияния с Wyeth.
Выделим также Bank of New York Mellon (BK 28.01, +0.78, +2.86%). Несмотря на полученные убытки в размере $2.5 млрд, в ходе примаркета акции банка прибавляют уже 3%.
Отчет интернет-гиганта Yahoo (YHOO 17.40, +0.18, +1.05%) публикуется сегодня после завершения сессии.
Компания Adecco сообщила о решении приобрести MPS (MPS 11.14, +0.25, +2.30%) за $1.3 млрд.
На валютных рынках евро пробует отметиться на уровне $1.50 против американца. Пока безуспешно.
Нефтяные фьючерсы с поставкой в декабре расположились вблизи $80 зa баррель легкой WTI. Движения по нефти возобновятся после выхода предварительных данных по запасам от Американского Института Нефти, а до тех пор видимых колебаний аналитики не ждут.
Японский Nikkei 225 вырос в Токио на 1%, в то время как пано-европейский Dow Jones Stoxx 600 отступил немного назад.
"Горячие" акции вторника
Акции следующих компаний будут в центре внимания в понедельник, 19 октября:
Pfizer Inc., Coca-Cola Co., and Yahoo Inc.
Квартальные отчеты сегодня:
Ожидается, что прибыль Pfizer (PFE) составит 48 центов на акцию. Годом ранее прибыль составила 62 цента на акцию. Данные публикуются до открытия рынка.
По данным FactSet Research, прибыль Coca-Cola (KO) может составить 82 цента на акцию, что на 1 цент хуже результата прошлого года. Отчет выйдет перед открытием основной сессии.
По предварительным данным, прибыль Интернет гиганта Yahoo (YHOO) может составить 7 центов на акцию. Данные выйдут после закрытия основной сессии.
Ожидается, что прибыль Bank of New York Mellon (BK) составит 47 центов на акцию. Годом ранее прибыль составляла 79 центов на акцию. Отчет выйдет до открытия рынка.
Прибыль био технологической компании Biogen Idec Inc. (BIIB) может составить $1.04 на акцию, что на 6 центов лучше результата прошлого года. Отчет будет опубликован до открытия основной сессии.
По данным Thomson Reuters, прибыль BlackRock Inc. (BLK) составит $1.90 на акцию. Отчет выйдет перед открытием рынка.
По предварительным прогнозам FactSet Research, прибыль Caterpillar Inc. (CAT) составит 6 центов на акцию. За аналогичный квартал в прошлом году компания заработала $1.39. Отчет будет опубликован перед открытием основной сессии.
Ожидается, что прибыль DuPont (DD) будет в районе 33 центов на акцию. Данные будут опубликованы сегодня, перед открытием рынка.
По прогнозам Thomson Reuters, прибыль Illinois Tool Works Inc. (ITW) составит 53 цента на акцию. Годом ранее компания заработала 85 центов на акцию. Отчет выйдет перед открытием основной сессии.
Ожидается, что прибыль Lockheed Martin Corp. (LMT) составит $1.83 на акцию. Данные выйдут до открытия основной сессии.
По предварительным данным прибыль M&T Bank Corp. (MTB) может составить 71 цент на акцию. Результат будет опубликован перед открытием рынка.
Ожидается, что прибыль Precision Castparts Corp. (PCP) составит $1.64 на акцию. Отчет выйдет от открытия основной сессии.
Убытки Regions Financial Corp. (RF) могут составить 26 центов на акцию. Отчет выйдет сегодня, перед открытием основной сессии.
Ожидается, что прибыль State Street Corp. (STT) может составить $1.02 на акцию. Отчет выйдет перед открытием рынка.
По предварительным данным FactSet Research, прибыль UnitedHealth Group Inc. (UNH) может составить 77 центов на акцию. Компания опубликует отчет перед открытием рынка.
Прибыль United Technologies Corp. (UTX) может составить $1.12. Данные будут опубликованы перед открытием торгов.
После закрытия торгов в понедельник, Apple Inc. (AAPL) опубликовал отчет за 3 квартал. Прибыль компании составила $1.82 на акцию, что на 40 центов превысило предварительные ожидания и на 56 центов результат прошлого года. Выручка компании составила $9.87 млрд., что на 25% выше результата за аналогичный период 2008 года. В период пост торговой сессии акции компании закрепились выше исторического максимума в $200 за акцию.
Также вчера опубликовал отчет крупный игрок сектора полупроводников Texas Instruments Inc. (TXN). Прибыль компании составила $538 млн. или 42 цента на акцию, что хуже на 1 цент результата прошлого года, но на 3 цента лучше предварительных ожиданий. Выручка компании составила $2.9 млрд., против выручки в размере $3.02 млрд. годом ранее.
Убыток регионального банка Zions Bancorp. (ZION) составил $179.5 млн. или $1.41 на акцию. Результат оказался хуже на 17 центов предварительных ожиданий Wall Street. Несмотря на убытки, президент финансовой корпорации заявил об улучшающейся ситуации для банка.
Лидеры роста-падения в США
Лидеры роста:
Акции Allion Healthcare Inc. (ALLI 6.48, +1.04, +19.12%) взлетели на 19,1% после того, как стало известно о том, что компанию приобретает HIG Capital LLC по цене $6,6 за акцию.
Один из компонентов индекса Dow Jones Industrial Avarage, производитель горнодобывающей техники Caterpillar Inc. (CAT 57.85, +3.28, +6.01%) был в центре внимания в понедельник. Аналитики RBC Capital Markets повысили рейтинг компании до уровня «outperform», а целевую оценку акций гиганта до $65 за акцию. По итогам торгов котировки компании подскочили на 6%.
Акции CIT Group Inc. (CIT 1.21, +0.09, +8.04%) выросли на 8% после того, как миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) заявил, что предоставит компании кредит на сумму $6 млрд.
Региональный банк CVB Financial Corp. (CVBF 8.26, +0.61, +7.97%) сообщил в понедельник о покупке активов Bakersfield, Calif., который был закрыт регуляторами в пятницу. После этого заявления акции компании подорожали на 8%.
Руководство DTE Energy Co. (DTE 37.90, +1.37, +3.75%) в понедельник повысило прогноз по прибыли на 2009 год. Акции компании прибавили 3,8%.
Сырьевая компания Eagle Rock Energy Partners LP (EROC 4.93, +0.29, +6.25%) подняла накануне предложение по продаже подразделения по добыче минералов до $157.5 млн. По итогам торгов котировки Eagle Rock прибавили 6,2%.
Акции Eaton Corp. (ETN 63.89, +3.47, +5.74%) выросли в цене на 5,7% после публикации квартального отчета компании. Результат оказался выше предварительных прогнозов. Помимо этого, руководство компании повысило ожидания по годовой выручке.
Котировки Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX 79.00, +3.27, +4.32%) прибавили 4,3% на фоне повышения цен на медь.
Акции Gannett Co. Inc. (GCI 14.06, +1.06, +8.15%) накануне взлетели на 8,2%. Руководство заявило, что ожидает снижение выручки компании, но не такими высокими темпами, как планировалось ранее.
Котировки Motorola Inc. (MOT 8.47, +0.62, +7.90%) выросли на 7,9% на фоне роста всего коммуникационного сектора.
Сырьевая компания Quicksilver Gas Services LP (KGS 19.49, +0.92, +4.95%) заявила накануне о повышении уровня квартальных дивидендов на 5 центов за акцию. После этого акции компании прибавили 5%.
Акции полупроводниковой компании SunPower Corp. (SPWR.A 33.70, +2.10, +6.65%) взлетели на 6,7% на фоне повышения корпоративного рейтинга с уровня «underperform» до уровня «neutral».
Лидеры падения:
Накануне BB&T Corp. (BBT 27.03, -1.22, -4.32%) опубликовала квартальный отчет. Руководство компании заявило, что проблемы по кредитам сильно сократили корпоративную прибыль, что в итоге и привело к падению акций на 4,3%.
Аналитики Keefe, Bruyette & Woods выступили в понедельник с заявлением, суть которого свелась к тому, что акции Fannie Mae (FNM 1.14, -0.32, -21.92%) и Freddie Mac (FRE 1.35, -0.37, -21.51%) ничего не стоят. В результате громкого заявления, котировки ипотечных агентств потеряли по 22%.
Котировки Hasbro Inc. (HAS 28.42, -1.10, -3.73%) снизились на 3,7% на фоне отчета за 3 квартал компании.
В понедельник Комиссия по международной торговле США отказала в иске InterDigital Inc. (IDCC 19.94, -4.50, -18.41%) против Nokia Corp. (NOK 13.43, -0.05, -0.37%) по делу о нарушении патентов компании. В результате, акции производителя беспроводных коммуникаций упали в цене на 18,5%.
Акции PetMed Express Inc. (PETS 17.81, -1.85, -9.41%) просели на 9,4% после неудачного отчета компании за 3 квартал.
Шерли Москаленко, Александр Алексеев
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба