После нашего закрытия американские индексы скорректировались вниз, и снижение по индексам от максимальных уровней сессии превзошло 1,5%. Фьючерсы перед открытием продолжают торговаться в минусе, находясь на 1,7% ниже уровней закрытия отечественного рынка акций. Позитивным фактором является рост цен на нефть, которые в очередной раз обновили годовые максимумы, а после нашего закрытия рост составил порядка 2%, но данный факт уже отыгран и может лишь незначительно поддержать акции нефтегазового сектора, которые на старте могут войти в число фаворитов. В течение дня ход торгов будет корректироваться выходящей макроэкономической статистикой из США, в частности внимание стоит уделить традиционным данным по рынку труда США, в случае позитивных данных рекомендую сформировать позиции по акциям. Из отчётностей внимание стоит уделить таким, как AT&T, CIT Group, Dow Chemical, McDonald's, Philip Morris International, UPS, Xerox. Сегодняшняя сессия будет достаточно волатильно, поэтому рекомендую использовать спекулятивную стратегию, фиксируя прибыльные позиции.
Дополнительное давление на отечественный рынок акций также может оказать информация о том, что Минфин и ВЭБ обсуждают судьбу задепонированных в ВЭБе средств фонда национального благосостояния /ФНБ/, и не исключено, что ВЭБ начнёт потихоньку продавать акции, купленные прошлой осенью на средства ФНБ. Подобная информация традиционно оказывает негативный краткосрочный эффект на российский рынок акций. Динамика развивающихся рынков пока вписывается в общемировую, но стоит отметить, что рынки стран с сырьевой экономикой уже не реагируют бурным ростом на резкое укрепление нефтяных котировок, которое в основном происходит за счёт ослабление американской валюты, так мексиканский индекс по итогам вчерашней сессии потерял 0,36%, азиатские индексы также преимущественно снижаются, что является негативным сигналом.
В ходе вечерней сессии FORTS большинство контрактов на акции нефтегазового сектора снизилось в цене, что свидетельствует об отсутствии оптимистичного настроя инвесторов, поэтому после нейтрального открытия акции нефтегазового сектора могут вернуться к минимумам вчерашней сессии от которых стоит открыть спекулятивные позиции на покупку в случае нейтральных сигналов внутри дня.
Акции российского банковского сектора на старте могут войти в число аутсайдеров, поскольку в ходе американской сессии акции банков снижались, а котировки отечественных банков накануне продемонстрировали неплохую динамику, поэтому инвесторы предпочтут зафиксировать прибыль.
Спросом сегодня могут пользоваться защитные инструменты, а именно – акции "Полюс Золото" поддержку которым оказывает рост цен на золото. Ближайшей целью по акциям является уровень 1750 руб
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1700,0/1679,9/1620,3
- Ближайшие уровни сопротивления: 1737,5/1745,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" потеряли 0,572%. Открытие по акциям компании видится нейтральным. Фьючерсы на золото немного потеряли в стоимости с момента закрытия российского рынка. Данная динамика обусловлена ослаблением доллара США.
Пара EUR/USD пробила вверх отметку 1,5. Открывать "длинные" позиции по бумагам компании рекомендую от 21-дневной скользящей средней, проходящей в районе 1680 руб. Фьючерсы на золото сегодня, скорее всего, будут поддержаны спросом на "защитные" инструменты. "Длинные" позиции после утреннего снижения выглядят более привлекательно.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 196,5/196,0/195,0/194,3
- Ближайшие уровни сопротивления: 197,3,0/200,0
Акции "Газпрома" (GAZP) по итогам прошедшего торгового дня прибавили 0,259%. На открытии бумаги будут поддержаны ростом нефтяных котировок, который продолжился после завершения торгов на отечественных площадках на фоне данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Однако акции компании все же могут открыться в отрицательной территории.
Старт сессии рекомендую использовать для закрытия "длинных" позиций, поскольку снижение фьючерсов на индексы США и рост фьючерсов на нефть вносят неопределенность в дальнейшую динамику. На мой взгляд, "короткие" позиции выглядят более привлекательно, поскольку пара EUR/USD может скорректироваться, что усилит давление фьючерсов на индексы США.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1900,0/1892,7/1872,8/1850,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1928,9/1950,0/1980,0
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне прибавили 0,219%. После роста во второй половине вчерашнего торгового дня бумаги могут открыться в отрицательной зоне. Помимо технических факторов, снижению способствует коррекция во фьючерсах на индексы США. Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" окажет рост цен на нефть, однако данная динамика, в целом, уже заложена в котировки акций отечественной "нефтянки".
Целью по бумагам компании может стать минимум вчерашней сессии. С целью достижения отметки 1850 руб. рекомендую открыть "короткие" позиции. Привлекательным уровнем для спекулятивного открытия "длинных" позиций является уровень 1850 руб.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 70,0/68,6/67,3/65,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 71,1/72,3/72,8
Акции Сбербанка (SBER) завершили вчерашний день в плюсе на 2,188%. На открытии бумаги подвергнутся распродажам вследствие снижения фьючерсов на индексы США и могут оказаться аутсайдерами на отечественном рынке. Целью по акциям является 200-дневная скользящая средняя, которая выступает в роли поддержки.
Достижению данного уровня способствует и перегретость бумаг банка; уровень может быть достигнут в случае появления дополнительных отрицательных факторов. Ближайшей целью, с которой стоит открыть "короткие" позиции, является 21-дневная скользящая средняя /68,6 руб./.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,41/6,26/6,23
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,50/6,56/6,61
Акции ВТБ (VTBR) по итогам прошедшей сессии потеряли 0,611%. На открытии бумаги продолжат снижение, чему способствует коррекция фьючерсов на индексы США. Поддержку может оказать 21-дневная скользящая средняя, проходящая на уровне 6,41 коп. Однако эта отметка все же может не устоять под натиском "медведей".
Основной целью по акциям банка станет вчерашний минимум – 6,26 коп., с целью до которого рекомендую спекулятивно открыть "короткие" позиции.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу