Открытие российского рынка ожидается с существенным "гэпом" вверх, чему способствует оптимистичный внешний фон. Закрытие американских площадок состоялось более чем в процентном плюсе – в течение сессии на рынке царили "бычьи" настроения, что поднимало индексы, и финиш торгов состоялся вблизи максимумов дня по ведущим индикаторам. Драйвером роста в первую очередь выступили технические факторы, способствующие отскоку вверх. Кроме того, котировки бумаг все еще поддерживает сезон отчетностей – большинство результатов деятельности компаний за III квартал по-прежнему превосходит ожидания. Фьючерсы на индексы США после окончания торгов на американском рынке продолжили подрастать, что усилит покупки на открытии отечественных площадок. Фьючерс на индекс S&P 500 с момента закрытия российского рынка прибавил порядка 20 пунктов /более 1,5%/.
Сырьевой рынок также способствует отскоку после вчерашнего снижения на российском рынке. Оптимизм участников рынка относительно восстановления мировой экономики провоцирует рост нефтяных котировок. Валютный рынок также способствует росту стоимости "черного золота" – пара EUR/USD торгуется выше психологически значимой отметки 1,5.
ADR на акции российских эмитентов закрылись на уровнях выше локального рынка. Торги на площадках Азии проходят на позитивной территории, что обусловлено ростом фьючерсов на индексы США.
Уровнем сопротивления для индекса ММВБ выступает годовой максимум, который зафиксирован на отметке 1388,78 пункта. Не исключено, что годовой максимум может быть в очередной раз передвинут к психологически значимой отметке 1400 пунктов. Однако отечественный рынок по-прежнему находится в зоне консолидации. Определить дальнейший вектор могут данные по продажам на вторичном рынке жилья США, которые будут опубликованы сегодня в 18:00 мск. Показатель способен существенно скорректировать настроения участников рынка, поэтому, учитывая текущие высокие уровни, статистику, на мой взгляд, лучше переждать в кэше.
Прибыль стоит зафиксировать на старте торгов, поскольку основные ориентиры после бурного роста могут скорректироваться, что отразится на динамике отечественных площадок. Кроме того, на ход торгов повлияет публикация данных по ВВП Великобритании за III квартал, а также оглашение отчетностей за III квартал, из которых стоит обратить внимание на итоги деятельности Microsoft.
В первой половине торгового дня покупки пройдут по всему спектру "голубых фишек". Традиционно высокий спрос будет наблюдаться в бумагах Сбербанка (SBER), что подтверждает и динамика фьючерса на акции банка на вечерней сессии на FORTS /+1,49%/. Существенно прибавили в стоимости и фьючерсы на акции ГМК "Норникель" (GMKN) и "Татнефть" (TATN) //+1,83%/ и /+1,92%/ соответственно
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1650,00/1600,00/1555,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1700,00/1750,00
В отсутствии поддерживающих сигналов со стороны сырьевого рынка акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней сессии торговались на уровне рынка, а по итогам дня потеряли 1,90%, закрывшись на уровне 1671 руб.
Внешние сигналы перед стартом торговой сессии носят позитивный характер. Рост цен на золото может поддержать котировки "Полюс Золото". Открытие по акциям видится выше уровней закрытия вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 1700 руб. При пробитии данного уровня вверх целью станут максимумы года /1750 руб./. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит на уровне 1650 руб.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 190,00/188,20/184,30
- Ближайшие уровни сопротивления: 193,50 /195,00/198,60
Акции "Газпрома" (GAZP), неплохо выглядевшие в начале торговой недели, накануне отставали от общерыночной динамики и по итогам дня закрылись хуже рынка, потеряв 2,42%.
После окончания торгов на отечественных площадках ситуация на внешних рынках улучшилась. Нефть после незначительной коррекции вниз вернулась ко вчерашним максимумам. В результате фьючерс на марку Brent торгуется у уровня $80 за баррель. Внешние сигналы способствуют открытию выше уровней закрытия четверга. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать спекулятивные позиции, лежит в районе 10-дневной скользящей средней /193,5 руб./. При пробитии данного уровня вверх целью станет отметка 195 руб. Формировать позиции на покупку стоит от уровня 190 руб.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1900,00/1880,50/1780,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1920,00/1960,00/2000,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) накануне продолжили движение под нижней границей узкого бокового коридора, в котором двигались в начале недели. По итогам сессии бумаги закрылись на уровне 1898 руб., потеряв 1,40%.
Внешние сигналы для акций "нефтянки" носят позитивный характер, поэтому открытие видится выше уровней закрытия накануне. На старте торгов акции могут протестировать ближайшее сопротивление в районе 10-дневной скользящей средней, которое, вероятнее всего, будет пробито вверх. Тогда целью станет верхняя граница узкого коридора в районе 2000 руб., от которой стоит сокращать позиции на покупку. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе 1880 руб.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 69,50/67,00/64,50
- Ближайшие уровни сопротивления: 70,00/73,00
Акции Сбербанка (SBER) накануне торговались достаточно волатильно и по итогам сессии закрылись на уровне рынка, потеряв 1% и закрывшись на уровне 69,81 руб.
В течение сессии на американских площадках бумаги банков преимущественно торговались в плюсе, что может оказать поддержку акциям российского банковского сектора на старте торгов. Поскольку бумаги Сбербанка перекуплены, рекомендую использовать утренний "гэп" с целью фиксации прибыли, учитывая ожидания ключевой статистики недели. Сопротивление по бумагам, от которого стоит сокращать позиции на покупку, лежит в районе верхней границы ценового коридора /73 руб./. Поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе нижней границы коридора.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,30/6,21/6,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,47/6,70/7,00
Акции ВТБ (VTBR) в ходе вчерашней сессии торговались хуже рынка и по итогам дня потеряли 1,85%, закрывшись на уровне 6,38 коп.
Открытие по рынку обещает быть позитивным. Ближайшее сопротивление по бумагам банка, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе верхней границы ценового коридора /6,47 коп./. При пробитии данного уровня вверх целью станет 10-дневная скользящая средняя. Формировать позиции на покупку стоит от уровня поддержки в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу