29 марта 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник не показывал значительных изменений, отступив от пиков дня. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,21%, до 2445,69 пункта. Индекс РТС снизился на 0,14%, до 1000,58 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к ослаблению и терял порядка 0,5-1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 77 руб, 83,50 руб и 11,17 руб соответственно. Российская валюта, однако, удерживалась на расстоянии от предыдущих локальных минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+5,47% и +2,86%), бумаги Юнипро (+3,06%), котировки НМТП (+1,92%), акции ОГК-2 (+1,67%), обыкновенные акции Татнефти (+1,24%), бумаги Полиметалла (+1,19%) и котировки Полюса (+0,69%).
Министр энергетики Шульгинов во вторник сообщил о прогнозах сохранения добычи угля в России в 2023 году на уровне 2022 года после просадки показателя в начале текущего года. Акции Мечела на этом фоне перешли к резкому росту и по обыкновенным бумагам обновили пик с февраля 2022 года.
Акции Юнипро во вторник также подскочили до максимума с февраля 2022 года (2,041 руб), после чего скорректировались ниже психологически важной отметки 2 руб. Ранее в марте котировки достигли обозначенной нами в этом году цели движения 1,80 руб. Основным риском для компании в текущий период, препятствующим в том числе выплате дивидендов, остается иностранный мажоритарный акционер – немецкий концерн Uniper. До разрешения технических сложностей с выплатами повышение акций Юнипро можно назвать главным образом спекулятивным, но при возможности возвращения к дивидендам они могут оказаться щедрыми. Так, в 2022 году Юнипро получила чистую прибыль по МСФО в размере 21,27 млрд руб против 8,2 млрд руб годом ранее.
Полиметалл и Полюс вернулись к повышению вместе с ценами на золото, которые по мере ослабления мирового аппетита к риску отступили от поддержки 1950 долл/унц и поднялись к 1970 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали бумаги Аэрофлота (-2,01%), расписки Globaltrans (-1,84%), бумаги Эталона (-1,51%), котировки Сегежи (-1,48%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,44%), бумаги ПИК (-1,42%).
Многие акции во вторник пребывали в стадии коррекции после повышения накануне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным снижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdsaq. В начале этой недели рынок оказался под давлением роста доходности гособлигаций: в частности, по 2-летним бумагам выше 4%, а по 10-летним – выше 3,55%. Уверенности в стабильном расширении как американской, так и мировой экономики у инвесторов не было, хотя индекс потребительского доверия в марте неожиданно увеличился со 103,4 до 104,2 пункта (ожидался 101 пункт). На этой неделе на биржах помимо прочего ожидают предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – индекса ценового потребления за февраль, который повлияет на прогнозы по процентной ставке.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,1%, консолидируясь без ярко выраженного направления движения. В Европе во второй половине недели запланирована публикация предварительных оценок потребительской инфляции еврозоны и Германии за март.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в умеренном плюсе и прибавляли около 0,5%, располагаясь недалеко от сопротивлений 79,50 долл и 73 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). У текущих уровней будет решаться судьба как минимум краткосрочного тренда, а в случае развития роста можно будет говорить о возможной смене в том числе среднесрочного направления движения. В среду отчет Минэнерго США, вероятно, принесет умеренно позитивные сигналы и покажет увеличение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 200 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 3 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник вновь перешли в осторожный режим, оставаясь в плену страхов перехода мировой экономики в стадию рецессии. Публикация наиболее интересных макроэкономических данных как в еврозоне, так и в США при этом запланирована на вторую половину недели. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня обновили очередные пики с сентября 2022 года и февраля текущего года соответственно и в целом сохраняют курс на движение в район 2492 пункта (максимум сентября 2022 года) и 1029 пунктов (пик текущего года). Инвесторы все еще ждут новостей с заседания совета директоров Аэрофлота по распределению чистой прибыли/убытка за 2022 год. В среду же представить финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал 2022 года должна Лента.
События дня:
· индекс потребительского климата Германии Gfk в апреле (09.00 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство, уровень безработицы, розничные продажи России в феврале (19.00 мск)
· финансовые результаты Ленты по МСФО за 4-й кв 2022 года
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру перешел к ослаблению и терял порядка 0,5-1% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 77 руб, 83,50 руб и 11,17 руб соответственно. Российская валюта, однако, удерживалась на расстоянии от предыдущих локальных минимумов.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+5,47% и +2,86%), бумаги Юнипро (+3,06%), котировки НМТП (+1,92%), акции ОГК-2 (+1,67%), обыкновенные акции Татнефти (+1,24%), бумаги Полиметалла (+1,19%) и котировки Полюса (+0,69%).
Министр энергетики Шульгинов во вторник сообщил о прогнозах сохранения добычи угля в России в 2023 году на уровне 2022 года после просадки показателя в начале текущего года. Акции Мечела на этом фоне перешли к резкому росту и по обыкновенным бумагам обновили пик с февраля 2022 года.
Акции Юнипро во вторник также подскочили до максимума с февраля 2022 года (2,041 руб), после чего скорректировались ниже психологически важной отметки 2 руб. Ранее в марте котировки достигли обозначенной нами в этом году цели движения 1,80 руб. Основным риском для компании в текущий период, препятствующим в том числе выплате дивидендов, остается иностранный мажоритарный акционер – немецкий концерн Uniper. До разрешения технических сложностей с выплатами повышение акций Юнипро можно назвать главным образом спекулятивным, но при возможности возвращения к дивидендам они могут оказаться щедрыми. Так, в 2022 году Юнипро получила чистую прибыль по МСФО в размере 21,27 млрд руб против 8,2 млрд руб годом ранее.
Полиметалл и Полюс вернулись к повышению вместе с ценами на золото, которые по мере ослабления мирового аппетита к риску отступили от поддержки 1950 долл/унц и поднялись к 1970 долл/унц.
Наибольшее снижение показывали бумаги Аэрофлота (-2,01%), расписки Globaltrans (-1,84%), бумаги Эталона (-1,51%), котировки Сегежи (-1,48%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,44%), бумаги ПИК (-1,42%).
Многие акции во вторник пребывали в стадии коррекции после повышения накануне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным снижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdsaq. В начале этой недели рынок оказался под давлением роста доходности гособлигаций: в частности, по 2-летним бумагам выше 4%, а по 10-летним – выше 3,55%. Уверенности в стабильном расширении как американской, так и мировой экономики у инвесторов не было, хотя индекс потребительского доверия в марте неожиданно увеличился со 103,4 до 104,2 пункта (ожидался 101 пункт). На этой неделе на биржах помимо прочего ожидают предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – индекса ценового потребления за февраль, который повлияет на прогнозы по процентной ставке.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов прибавлял около 0,1%, консолидируясь без ярко выраженного направления движения. В Европе во второй половине недели запланирована публикация предварительных оценок потребительской инфляции еврозоны и Германии за март.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в умеренном плюсе и прибавляли около 0,5%, располагаясь недалеко от сопротивлений 79,50 долл и 73 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). У текущих уровней будет решаться судьба как минимум краткосрочного тренда, а в случае развития роста можно будет говорить о возможной смене в том числе среднесрочного направления движения. В среду отчет Минэнерго США, вероятно, принесет умеренно позитивные сигналы и покажет увеличение запасов нефти на прошлой неделе примерно на 200 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 3 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник вновь перешли в осторожный режим, оставаясь в плену страхов перехода мировой экономики в стадию рецессии. Публикация наиболее интересных макроэкономических данных как в еврозоне, так и в США при этом запланирована на вторую половину недели. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу дня обновили очередные пики с сентября 2022 года и февраля текущего года соответственно и в целом сохраняют курс на движение в район 2492 пункта (максимум сентября 2022 года) и 1029 пунктов (пик текущего года). Инвесторы все еще ждут новостей с заседания совета директоров Аэрофлота по распределению чистой прибыли/убытка за 2022 год. В среду же представить финансовые результаты по МСФО за 4-й квартал 2022 года должна Лента.
События дня:
· индекс потребительского климата Германии Gfk в апреле (09.00 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство, уровень безработицы, розничные продажи России в феврале (19.00 мск)
· финансовые результаты Ленты по МСФО за 4-й кв 2022 года
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter