Основным поводом для снижения станет ситуация на сырьевом рынке, где фьючерсы на нефть развернулись от психологически значимого уровня $80 за баррель, вблизи данной отметки также проходит верхняя граница восходящего канала, разворот от которой может быть негативно воспринят участниками фондового рынка. На азиатских рынках наблюдаются смешанные настроения, что не дает четкого ориентира. На открытие российского рынка также повлияет динамика ADR, которые закрылись хуже локального рынка и усилят негатив с сырьевого рынка.
В течение дня оглашения важной статистики не ожидается. Из отчетностей, которые будут оглашены до открытия торгов в США, следует выделить публикацию итогов деятельности Verizon, что окажет влияние на ход торгов.
Технически на российском рынке сегодня консолидация сохранится, поскольку фьючерсы на индексы США торгуются нейтрально и не способствуют массовой фиксации прибыли. Однако в течение недели сложившийся тренд, скорее всего, будет сломлен, поскольку будет оглашен ряд важных статданных. В первую очередь будут оглашены данные по ВВП США за III квартал, показатель будет оглашен в четверг. Согласно прогнозу, состояние экономики США сменится и за III квартал рост показателя составит 3%. Также на текущей неделе будет продолжен сезон отчетностей, однако его позитивное влияние на мировые фондовые рынки в целом исчерпано.
С учетом перекупленности мировых фондовых рынков с данных уровней более вероятно формирование коррекционного движения вниз, поэтому открывать длинные позиции стоит только спекулятивно. Сегодня, скорее всего, будут более привлекательны короткие позиции, поскольку вряд ли фьючерсам на нефть марки Brent удастся пробить верхнюю границу восходящего тренда, так коррекция на сырьевом рынке более вероятна.
Хуже на открытии могут выглядеть акции Сбербанка (SBER), фьючерсный контракт на которые на вечерней сессии на FORTS подешевел на 1,38%. Акции "Полюс Золото" (PLZL) несмотря на защитный характер их базисного актива также подвергнутся незначительным распродажам на открытии. Снижение по акциям "нефтянки" составит порядка процента, что связано со снижением цен на нефть. Наибольший потенциал падения в среднесрочной перспективе у акций "Роснефть" (ROSN), "Татнефть" (TATN) и "Сургутнефтегаз" (SNGS). Акции "Газпрома" (GAZP) и "ЛУКОЙЛа" (LKOH) вышли из зоны перекупленности, так технические факторы по данным бумагам не способствуют распродажам
ПОЛЮС ЗОЛОТО (PLZL)
Ближайшие уровни поддержки: 1680,00/1640,00/1555,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1720,00/1760,00/1800,00
Акции "Полюс Золото" в ходе пятничной торговой сессии торговались на уровне рынка, в отсутствии поддерживающих сигналов со стороны сырьевого рынка, где золото продолжает торговаться в районе $1055 за тройскую унцию. По итогам дня бумаги прибавили 1,14%, закрывшись на уровне 1689,99 руб.
Внешние сигналы сегодня носят умеренно-негативный характер, но коррекционные настроения на рынке в целом могут в очередной раз спровоцировать интерес инвесторов к "защитным" инструментам, к которым относятся и акции "Полюс Золото". Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе 1720 руб. При пробитии данного уровня вверх целью станет верхняя граница краткосрочного восходящего канала /1760 руб./. Ближайшая мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции, лежит на уровне 1640 руб.
ГАЗПРОМ (GAZP)
Ближайшие уровни поддержки: 192,80/190,00/185,05
Ближайшие уровни сопротивления: 194,60 /199,00/203,00
Акции "Газпрома" накануне торговались на уровне рынка, в довольно узком ценовом коридоре, и по итогам дня прибавили 0,66%, завершив день на отметке 193,5 руб.
После окончания торгов на отечественных площадках ситуация на внешних рынках изменилась в худшую сторону. Нефть после роста к уровню $80 за баррель марки Brent вернулась под уровень $79 за баррель. Внешние сигналы способствуют открытию ниже уровней закрытия пятничной сессии. Ближайший уровень поддержки, от которого стоит формировать позиции на покупку, лежит на отметке 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи. Ближайшее сопротивление, от которого стоит сокращать спекулятивные позиции, лежит в районе 10-дневной скользящей средней /194,6 руб./. При пробитии данного уровня вверх целью станет отметка 199 руб.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
Ближайшие уровни поддержки: 1880,00/1845,00/1800,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1925,00/1960,00/1990,00
Бумаги "ЛУКОЙЛа" в пятницу продолжили движение под нижней границей узкого бокового коридора, граница которого выступила сопротивлением. По итогам сессии акции закрылись на уровне 1902 руб., прибавив 0,21%.
Внешние сигналы для акций "нефтянки" носят негативный характер, поэтому открытие видится ниже уровней закрытия пятничной сессии. На старте бумаги могут протестировать ближайшую поддержку, находящуюся на минимумах последнего торгового дня /1880 руб./. Ближайшее сопротивление по акциям лежит в районе верхней границы коридора; при пробитии данного уровня вверх целью станет отметка 1990 руб.
СБЕРБАНК (SBER)
Ближайшие уровни поддержки: 69,00/65,00/64,00
Ближайшие уровни сопротивления: 70,00/72,00
Акции Сбербанка в ходе пятничной сессии торговались достаточно волатильно и по итогам сессии закрылись в нулях, на уровне 69,81 руб.
Бумаги финансовых структур на торгах США преимущественно торговались на отрицательной территории, что может оказать давление на акции российского банковского сектора на старте торговой сессии. Поддержка по акциям, от которой стоит формировать позиции, лежит в районе 69 руб. Сопротивление, от которого стоит сокращать позиции на покупку, лежит в районе верхней границы ценового коридора, на которой акции закрылись накануне. При пробитии данного уровня вверх бумаги вернутся в ценовой коридор и целью станет отметка 72 руб.
ВТБ (VTBR)
Ближайшие уровни поддержки: 6,28/6,26/6,00
Ближайшие уровни сопротивления: 6,50/6,64/7,00
Акции ВТБ накануне торговались незначительно хуже рынка и по итогам дня потеряли 0,31%, закрывшись на уровне 6,36 коп.
Открытие по рынку обещает быть негативным. Формировать позиции на покупку стоит от уровня поддержки в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи. При пробитии данного уровня вниз уровнем для формирования позиций станет 21-дневная скользящая средняя. Ближайшее сопротивление по бумагам ВТБ, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе верхней границы ценового коридора /6,50 коп./. При пробитии данного уровня вверх целью станет 10-дневная скользящая средняя
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу