5 апреля 2023 Открытие Кочетков Андрей
Нефтяники помогли рынку РФ обновить максимум для более выгодного старта коррекции
· Российский рынок завершил день скромным повышением (индекс МосБиржи поднимался до 2511,49 пунктов, или максимума с 14 апреля 2023 года), а индекс РТС даже снизился на фоне очередного годового минимума рубля. Нефтегазовый сектор закрыл день в плюсе, но далеко от своего максимального дневного роста. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,460 млрд руб.
· По итогам торгов 4 апреля индекс МосБиржи - 2480,45 п. (+0,29%), а индекс РТС - 983,46 п. (-0,54%).
· 8 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе и лишь 2 показали рост. Самое большое снижение было в секторе строительных компаний (-1,26%), а самый сильный рост состоялся в нефти и газе (+1,39%). Как мы уже писали ранее, зона 2450-2500 повышает риски коррекции. Конечно, рынок смог подняться ещё выше, но сама вероятность коррекции не исчезла, а лишь усилилась на фоне существенной перекупленности. Рост объёмов торгов 4 апреля при дневном развороте вниз может говорить о начале коррекционного движения.
· «Мосбиржа» (MOEX) опубликовала итоги торгов в марте 2023 года. Общий объем торгов в марте 2023 года вырос на 26,3% м/м и составил 105,6 трлн рублей. Позитивную динамику продемонстрировали все рынки: рынок акций (рост на 37,7% м/м), срочный рынок (рост на 36,5% м/м), валютный рынок (рост на 27,5% м/м), денежный рынок (рост на 24,6% м/м), рынок облигаций (рост на 20,9% м/м) и рынок драгоценных металлов (рост на 64,5% м/м). Объем торгов на фондовом рынке составил 3 186,0 млрд рублей (2 487,9 млрд рублей в феврале 2023 года.
· Нефтегазовый сектор обеспечил свой рост благодаря именно газовым компаниям. Allianz и Munich Re возобновили страхование «Северного потока 1». Немецкий бизнес рассчитывает на то, что трубопровод можно будет восстановить после нормализации геополитической ситуации. То есть у «Газпрома» всё же могут появиться перспективы частичного возвращения европейского рынка. «НОВАТЭК» намерен участвовать на торгах за долю Shell в проекте «Сахалин 2», стоимость которой оценивается в 95 млрд руб. Бумаги «НОВАТЭК» отреагировали ростом на 2,3%.
· Поводом для просадки бумаг МТС на 1,3% стала отчётность по РСБУ. Чистая прибыль упала на 47,6% до 31,289 млрд руб. Рост выручки составил 4,9% до 391,573 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 3,09% до 90,894 млрд руб, а валовая прибыль увеличилась на 6,08% до 202,609 млрд руб.
· Рубль вновь слабел, но объёмы далеки от рекордных. Ещё одной из идей текущей динамики стало предположение конвертации средств иностранных компаний за свои российские активы. То есть вывод капитала в чистом виде. Также справедливым остаётся предположение относительно бюджетной балансировки, поскольку в главный финансовый документ заложена стоимость барреля около 4600 рублей. Впрочем, если учитывать такую цифру, то курс рубля может ослабнуть ещё на 20%-25%. Тем не менее, в техническом плане рубль ещё более перепродан, чем рынок акций перекуплен. Поэтому вероятность коррекции остаётся крайне высокой. К тому же может начаться игра на повышение ОФЗ.
· Доллар заметно слабел на Forex. Связано это во многом со слабой статистикой, которая повышает шансы на разворот в политике ФРС. В частности, число открытых вакансий в США упало в феврале до 9,93 млн с 10,56 млн в январе. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала более чем на 7 Б.П. ниже 3,35%.
По состоянию на 23:00 мск:
· DXY - 101,245 (-0,53%),
· EUR/USD - $1,0957 (+0,5%),
· GBP/USD - $1,25 (+0,68%),
· USD/JPY - 131,66 (-0,6%),
· USD/RUB – 79,52 (+0,99%),
· EUR/RUB – 86,81 (+1,03%),
· CNY/RUB – 11,503 (+0,66%).
Число открытых вакансий в США весьма активно сокращается
· Американские индексы завершили день в минусе. Резкое падение числа открытых вакансий можно было рассматривать в качестве позитива, но это также указывает на проблемы в циклических отраслях. Итак, число открытых вакансий упало до 9,931 млн в феврале с 10,563 млн в январе при ожиданиях около 10,4 млн.
· Virgin Orbit подала документы на банкротство и объявила об увольнении почти всех сотрудников. Таким образом, завершил свою историю один из проектов частной космонавтики. Акции Boeing (BA) завершили день в минусе на фоне неожиданной рекомендации «продавать» от Northcoast Research, где ссылаются на свои источники, которые утверждают ухудшение отрасли авиаперевозок, которое скажется на будущих заказах. Бумаги Caterpillar (CAT) теряли более 5% на фоне падения производственной активности, что также может свидетельствовать об ухудшении спроса на горнодобывающую и строительную технику. В прессе появились слухи о том, что Tesla (TSLA) намерена вывести на рынок бюджетный электромобиль с потенциалом производства до 4 млн единиц в год.
· Динамика по секторам: Industrials -2,25%, Energy -1,72%, Materials -1,45%, Financials -1,01%, Technology -0,58%, Consumer Staples -0,24%, Consumer Discretionary -0,07%, Real Estate +0,01%, Health +0,02%, Communication Services +0,31%, Utilities +0,53%.
По итогам торгов:
· DJIA - 33402,38 п. (-0,59%),
· S&P 500 - 4100,60 п. (-0,58%),
· NASDAQ - 12126,33 п. (-0,52%).
Резервный Банк Новой Зеландии проявил неожиданную жёсткость
· Азиатские торги проходили неуверенно. В Китае и Гонконге выходной по случаю праздника Цинмин, или дня поминовения усопших. В Японии пока не до праздников из-за опасений американской рецессии и укрепления иены. Инвесторы фиксировали прибыль в секторах, которые показали наиболее сильный рост в последние три сессии. Естественно, что самые активные распродажи были в нефтеразведке. Укрепление иены оказало давление на акции автомобилестроителей. Акции Toyota Motor теряли 2,5%, а Honda Motor около 2,4%. Иная ситуация в бумагах Panasonic, которые прибавляли более 2,5% на новостях о переговорах со Stellantis и BMW по поводу строительства новых заводов для производства автомобильных аккумуляторных батарей. Примечательно, что индекс активности в сфере услуг Японии поднялся в марте до 55,0 п. с 54,2 п. в феврале.
· Резервный Банк Новой Зеландии удивил своим решением повысить ставку на 50 базисных пункта до 5,25% с 4,75%, хотя ожидалось повышение лишь на 25 базисных пункта. Доллар Новой Зеландии укреплялся на 0,6% против доллара США.
По состоянию на 8:30 мск:
· NIKKEI 225 - 27820,97 п. (-1,65%).
· Снижение американских запасов поддержало нефть
· Нефть торговалась в плюсе, реагируя на динамику запасов в США. Согласно данным API, на неделе до 31 марта коммерческие запасы нефти в США -4,346 млн баррелей, запасы бензина -3,97 млн баррелей, а дистиллятов -3,693 млн баррелей.
По состоянию на 8:50 мск:
· Brent - $85,32 (+0,45%),
· WTI - $81,04 (+0,41%),
· Алюминий - $2363,5 (-0,30%),
· Золото - $2040,8 (+0,13%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба