19 апреля 2023 Открытие Шульгин Михаил
Российские акции подорожали по итогам торгов во вторник, 18 апреля. Индекс МосБиржи закрылся на новом максимуме с 11 апреля 2022 года на уровне 2615,6 п.
На 19:15 мск:
Индекс МосБиржи — 2 615,62 п. (+0,75%), с нач. года +21,4%
Индекс РТС — 1 010,87 п. (+0,62%), с нач. года +4,1%
Stoxx Europe 600 — 468,62 п. (+0,38%), с нач. года +10,3%
DAX — 15 882,67 п. (+0,59%), с нач. года +14,1%
FTSE 100 — 7 909,44 п. (+0,38%), с нач. года +6,1%
S&P 500 — 4 143,40 п. (-0,19%), с нач. года +7,9%
VIX — 17,11 п. (+0.16 пт), с нач. года -4.56 пт
MSCI World — 2 827,24 п. (+0,05%), с нач. года +8,6%
Внешний фон был умеренно позитивным для российского рынка. Европейские акции уверенно подорожали, а панъевропейский индекс Euro Stoxx 600 обновил годовые максимумы. Позитивные настроения, которые господствовали на рынке акций Европы утром и днем, были обусловлены публикацией довольно сильной макроэкономической статистики по Китаю. Рост ВВП страны в I кв. на 4,5% г/г, а также неплохие цифры по промышленному производству и сильные данные по розничным продажам за март показали, что экономика страны находится на пути к восстановлению. Тем не менее неуверенность относительно экономических перспектив самой Европы и США, а также набирающего ход сезона корпоративной отчетности пока сдерживает инвесторов от более активной покупки акций.
Акции в США не демонстрировали такой уверенной позитивной динамики, как в Европе. Настроение инвесторам подпортили комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что он считает необходимым продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в целях обуздания инфляции. Тем не менее поддержку рынку оказывает агрессивное медвежье позиционирование спекулянтов во фьючерсах на S&P 500, о котором в пятницу сообщила CFTC. Кроме того, результаты ежемесячного опроса управляющих активами, который проводит BofA, показали, что доля акций в их портфелях относительно доли облигаций достигла минимального значения со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
Цены на нефть сегодня днем проверили на прочность основание многодневного консолидационного диапазона, но сумели от него отскочить. Календарные спреды во фьючерсах на Brent и WTI сокращаются, что указывает на ослабление рынка.
На 19:15 мск:
Brent, $/бар. — 85,15 (+0,46%), с нач. года -0,9%
WTI, $/бар. — 81,30 (+0,58%), с нач. года +1,3%
Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 60,24 (+0,45%), с нач. года -5,9%
Золото, $/тр. унц. — 2 008,37 (+0,66%), с нач. года +10,1%
Серебро, $/тр. унц. — 25,21 (+0,72%), с нач. года +5,3%
Алюминий, $/т — 2 430,00 (+2,17%), с нач. года +2,2%
Медь, $/т — 9 016,50 (+0,58%), с нач. года +7,7%
Никель, $/т — 25 535,00 (+3,38%) с нач. года -15,0%
Российский фондовый рынок технически экстремально перекуплен, но по-прежнему пользуется слабостью рубля. Доллар во вторник подорожал на 5 копеек до 81,45, евро подорожал на 24 копейки до 89,39, а юань прибавил в цене 3 копейки, поднявшись до 11,844.
В лидерах был потребительский сектор и металлурги, а также акции Сбербанка, которые «перформят» перед решением ГОСА по дивидендам в ближайшую пятницу. В потребительском секторе в лидерах были крупнейшие представители продуктового ритейла после операционных результатов X5, которые вдохновили инвесторов и на покупку акций «Магнита». При этом в секторе «Металлов и добычи» лидировали не золотодобытчики, что уже стало привычным делом на фоне роста цен на золото и слабого рубля, а акции «Мечела» - потенциального бенефициара переориентации на Восток и роста экономики КНР, НЛМК на ожиданиях публикации операционных результатов (возможно, на этой неделе), а также «Русала», который извлекает выгоду от слабого рубля и перспектив роста цен на алюминий.
И все-таки перегретость ралли российского рынка трудно игнорировать. Последний день для покупок акций «Новатэка», чтобы попасть в дивиденды – 28 апреля. ГОСА Сбербанка должно устранить риск каких-либо минорных сюрпризов, похожих на прошлогодние казусы с дивидендами «Газпрома». Акции «Сбера» последний раз будут торговаться с дивидендами 8 мая. Технически рынок может уйти в коррекцию в конце месяца либо залечь на пару недель в диапазоне 2600-2500 пунктов.
На 19:15 мск:
EUR/USD — 1,0961 (+0,32%), с начала года +2,4%
GBP/USD — 1,2421 (+0,36%), с начала года +2,8%
USD/JPY — 134,11 (-0,27%), с начала года +2,3%
Индекс доллара — 101,846 (-0,25%), с начала года -1,6%
USD/RUB (Мосбиржа) — 81,45 (+0,06%), с начала года +16,5%
EUR/RUB (Мосбиржа) — 89,3925 (+0,27%), с начала года +20,3%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,4 к прибыли за прошедший год (P/E).
В фокусе
20 апреля (четверг) «Северсталь» (CHMF) планирует опубликовать операционные результаты за I квартал 2023 года.
20 апреля (четверг) совет директоров «Трубной металлургической компании» (TRMK) рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 8 выросли и 2 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,7%). В лидерах акции МТС (MTSS), прибавившие 1,3%, и префы «Ростелекома» (RTKMP), подорожавшие на 0,5%. При этом префы МГТС (MGTSP) подешевели на 3,6%, а обычка «Ростелекома» (RTKM) упала в цене на 0,6%.
Лидером роста стал индекс «Потребительского сектора» (+1,23%) и индекс «Металлов и добычи» (+1,23%).
В потребсекторе лучше остальных смотрелись фавориты продуктового ритейла: компании X5 Group (FIVE) и «Магнит» (MGNT). В лидерах снижения была акции ИСКЧ (ISKJ), которые до коррекции достигли максимума с декабря 2021 г., и акции «Соллерса» (SVAV).
У металлургов лидировали обычка и префы «Мечела» (MTLRP), а в аутсайдерах были акции «ВСМПО-Ависма» (VSMO).
Индекс «Нефти и газа» (+0,1%). В секторе лидировали акции «Газпрома» (GAZP) и префы «Башнефти» (BANEP). Наиболее сильно подешевели префы «Транснефти» (TRNFP) и «Лукойл» (LKOH).
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 23 дорожали и 2 дешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему обыкновенные акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP) и «Мечела». Последние демонстрировали существенный рост (+7,4%). Наиболее существенное снижение показали акции «Лукойла» (-0,6%).
Из 40 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 11 подешевели по итогам дня (на 19:00 мск).
95,2 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 95,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 95,2 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Такие показатели указывают на сохраняющуюся экстремальную краткосрочную перекупленность российского фондового рынка.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На 19:15 мск:
Индекс МосБиржи — 2 615,62 п. (+0,75%), с нач. года +21,4%
Индекс РТС — 1 010,87 п. (+0,62%), с нач. года +4,1%
Stoxx Europe 600 — 468,62 п. (+0,38%), с нач. года +10,3%
DAX — 15 882,67 п. (+0,59%), с нач. года +14,1%
FTSE 100 — 7 909,44 п. (+0,38%), с нач. года +6,1%
S&P 500 — 4 143,40 п. (-0,19%), с нач. года +7,9%
VIX — 17,11 п. (+0.16 пт), с нач. года -4.56 пт
MSCI World — 2 827,24 п. (+0,05%), с нач. года +8,6%
Внешний фон был умеренно позитивным для российского рынка. Европейские акции уверенно подорожали, а панъевропейский индекс Euro Stoxx 600 обновил годовые максимумы. Позитивные настроения, которые господствовали на рынке акций Европы утром и днем, были обусловлены публикацией довольно сильной макроэкономической статистики по Китаю. Рост ВВП страны в I кв. на 4,5% г/г, а также неплохие цифры по промышленному производству и сильные данные по розничным продажам за март показали, что экономика страны находится на пути к восстановлению. Тем не менее неуверенность относительно экономических перспектив самой Европы и США, а также набирающего ход сезона корпоративной отчетности пока сдерживает инвесторов от более активной покупки акций.
Акции в США не демонстрировали такой уверенной позитивной динамики, как в Европе. Настроение инвесторам подпортили комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что он считает необходимым продолжить ужесточение денежно-кредитной политики в целях обуздания инфляции. Тем не менее поддержку рынку оказывает агрессивное медвежье позиционирование спекулянтов во фьючерсах на S&P 500, о котором в пятницу сообщила CFTC. Кроме того, результаты ежемесячного опроса управляющих активами, который проводит BofA, показали, что доля акций в их портфелях относительно доли облигаций достигла минимального значения со времен мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
Цены на нефть сегодня днем проверили на прочность основание многодневного консолидационного диапазона, но сумели от него отскочить. Календарные спреды во фьючерсах на Brent и WTI сокращаются, что указывает на ослабление рынка.
На 19:15 мск:
Brent, $/бар. — 85,15 (+0,46%), с нач. года -0,9%
WTI, $/бар. — 81,30 (+0,58%), с нач. года +1,3%
Urals (инд. Средиземноморье), $/бар. — 60,24 (+0,45%), с нач. года -5,9%
Золото, $/тр. унц. — 2 008,37 (+0,66%), с нач. года +10,1%
Серебро, $/тр. унц. — 25,21 (+0,72%), с нач. года +5,3%
Алюминий, $/т — 2 430,00 (+2,17%), с нач. года +2,2%
Медь, $/т — 9 016,50 (+0,58%), с нач. года +7,7%
Никель, $/т — 25 535,00 (+3,38%) с нач. года -15,0%
Российский фондовый рынок технически экстремально перекуплен, но по-прежнему пользуется слабостью рубля. Доллар во вторник подорожал на 5 копеек до 81,45, евро подорожал на 24 копейки до 89,39, а юань прибавил в цене 3 копейки, поднявшись до 11,844.
В лидерах был потребительский сектор и металлурги, а также акции Сбербанка, которые «перформят» перед решением ГОСА по дивидендам в ближайшую пятницу. В потребительском секторе в лидерах были крупнейшие представители продуктового ритейла после операционных результатов X5, которые вдохновили инвесторов и на покупку акций «Магнита». При этом в секторе «Металлов и добычи» лидировали не золотодобытчики, что уже стало привычным делом на фоне роста цен на золото и слабого рубля, а акции «Мечела» - потенциального бенефициара переориентации на Восток и роста экономики КНР, НЛМК на ожиданиях публикации операционных результатов (возможно, на этой неделе), а также «Русала», который извлекает выгоду от слабого рубля и перспектив роста цен на алюминий.
И все-таки перегретость ралли российского рынка трудно игнорировать. Последний день для покупок акций «Новатэка», чтобы попасть в дивиденды – 28 апреля. ГОСА Сбербанка должно устранить риск каких-либо минорных сюрпризов, похожих на прошлогодние казусы с дивидендами «Газпрома». Акции «Сбера» последний раз будут торговаться с дивидендами 8 мая. Технически рынок может уйти в коррекцию в конце месяца либо залечь на пару недель в диапазоне 2600-2500 пунктов.
На 19:15 мск:
EUR/USD — 1,0961 (+0,32%), с начала года +2,4%
GBP/USD — 1,2421 (+0,36%), с начала года +2,8%
USD/JPY — 134,11 (-0,27%), с начала года +2,3%
Индекс доллара — 101,846 (-0,25%), с начала года -1,6%
USD/RUB (Мосбиржа) — 81,45 (+0,06%), с начала года +16,5%
EUR/RUB (Мосбиржа) — 89,3925 (+0,27%), с начала года +20,3%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 8,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,4 к прибыли за прошедший год (P/E).
В фокусе
20 апреля (четверг) «Северсталь» (CHMF) планирует опубликовать операционные результаты за I квартал 2023 года.
20 апреля (четверг) совет директоров «Трубной металлургической компании» (TRMK) рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года.
Итоги российского рынка
Из 10 отраслевых индексов 8 выросли и 2 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал индекс «Телекоммуникаций» (-0,7%). В лидерах акции МТС (MTSS), прибавившие 1,3%, и префы «Ростелекома» (RTKMP), подорожавшие на 0,5%. При этом префы МГТС (MGTSP) подешевели на 3,6%, а обычка «Ростелекома» (RTKM) упала в цене на 0,6%.
Лидером роста стал индекс «Потребительского сектора» (+1,23%) и индекс «Металлов и добычи» (+1,23%).
В потребсекторе лучше остальных смотрелись фавориты продуктового ритейла: компании X5 Group (FIVE) и «Магнит» (MGNT). В лидерах снижения была акции ИСКЧ (ISKJ), которые до коррекции достигли максимума с декабря 2021 г., и акции «Соллерса» (SVAV).
У металлургов лидировали обычка и префы «Мечела» (MTLRP), а в аутсайдерах были акции «ВСМПО-Ависма» (VSMO).
Индекс «Нефти и газа» (+0,1%). В секторе лидировали акции «Газпрома» (GAZP) и префы «Башнефти» (BANEP). Наиболее сильно подешевели префы «Транснефти» (TRNFP) и «Лукойл» (LKOH).
Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 23 дорожали и 2 дешевели на 18:50 мск. Лидировали по объему обыкновенные акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP) и «Мечела». Последние демонстрировали существенный рост (+7,4%). Наиболее существенное снижение показали акции «Лукойла» (-0,6%).
Из 40 акций индекса МосБиржи 28 подорожали и 11 подешевели по итогам дня (на 19:00 мск).
95,2 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 95,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 95,2 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Такие показатели указывают на сохраняющуюся экстремальную краткосрочную перекупленность российского фондового рынка.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter