28 октября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: снижение продолжается, но более сдержанными темпами
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.2% до 2116
S&P 500 снизился на 0.33% до 1063
DJ вырос 0.14% до 9882
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок продолжил снижение на фоне разнородной макроэкономической статистики. В начале торгов огорчили данные по индексу потребительской уверенности США, рассчитываемого Conference Board. Показатель в октябре уменьшился до 47.7 пункта. Ожидалось, что значение индекса составит 53.5 пункта. В этом свете неважно торговался сектор потребтоваров. Представители промышленного сектора были еще хуже. Акции Alcoa, Walt Disney, Hewlett-Packard упали более чем на 1.1%. Снижение шло и в финансовом секторе. Огорчили рынок результаты аукциона по продаже гособлигаций - там спрос остается сильным, что говорит об интересе инвесторов к более консервативным инструментам.
Были, конечно, и исключения из правил: акции IBM выросли на 1.7% на фоне сообщений об обратном выкупе. Ну и сильнее рынка безоговорочно стал нефтегазовый сектор, который поднялся на фоне восстановления рынка нефти. Акции Exxon выросли на 2.29%, Chevron - на 1.5%.
Из отчетов выделим сегодня квартальные результаты ConocoPhillips, Coca-Cola Ent. Также обратим внимание на публикацию статистики по запасам нефти в США в 17:30 мск. и данные по первичному рынку недвижимости в США в 17:00 мск. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют 0.15%
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть восстановились в ожидании данных по запасам
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.88% достигнув $78 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.16% достигнув $79.69 за баррель
В деталях:
Котировки нефти приостановили падение и несколько восстановились в преддверие публикации данных по запасам нефти. Несколько недель к ряду эта статистика радовала инвесторов и на этой недели игра под статистику началась заранее. Ожидается рост запасов сырой нефти в рамках 1 млн. барр. Также ожидается снижение на 1 млн. барр. запасов бензина и на 1.1 дистиллятов. В итоге накануне нефть марки Brent выросла на 0.88% достигнув $78 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 1.16% достигнув $79.69 за баррель. Рост доллара на валютном рынке локально игнорировался.
Технический взгляд:
Нефть марки brent все же развернулась локально вниз. Brent не пробила цель-сопротивление на 80 долл. и это заставило многих по итогам недели фиксироваться. Поддержка локально находится на 76 долл. Там же видится цель. Пока технический откат не завершен.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $76 72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Коррекция продолжилась
По итогам прошедшего дня металлы продолжили снижение. Новая неделя началась с распродаж. Основным действующим лицом и главным виновником остается доллар, резкое укрепление которого вынудило спекулянтов начать распродажи. Пока все идет в рамках локальной коррекции, и если курс доллара начнет стабилизироваться, восстановление товарных рынков не заставит себя ждать. Помочь в определении дальнейшей динамики может статистика по ВВП США, выход которой ожидаем в четверг. По всем данным укрепление доллара идет именно на ожиданиях данной статистики.
Алюминий в ходе торгов в среду в Шанхае подорожал до максимума более чем за один год на признаках восстановления спроса в Азии, включая Китай и Японию.
Рост спроса на медь в Китае может замедлиться из-за избытка запасов и рекордных показателей производства меди внутри страны, а также из-за того, что правительство призывает банки ограничить объемы кредитования, что может отрицательно сказаться на развитии реального сектора.
Товарные запасы стали крупных китайских компаний подскочили на 10% в январе-сентябре 2009 года, что является еще одним свидетельством избытка предложения на китайском и мировом рынках стали.
Важнейшие события:
Объединенная компания "Российский алюминий" ("РусАл"), готовясь к IPO, ведет переговоры о привлечении в качестве инвесторов, в частности, китайской госкорпорации China Investment Corp (CIC) и сингапурской Temasek Holdings Pte, сообщает Hong Kong Economic Journal.
Norsk Hydro завершила 3-й квартал и 9 месяцев с прибылью благодаря росту цен на алюминий.
Крупнейший сталепроизводитель США по объему продаж U.S. Steel Corp. получил по итогам третьего квартала чистый убыток, однако он сократился по сравнению с предыдущими тремя месяцами за счет улучшения ситуации во всех сегментах бизнеса.
Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) в июле-сентябре получила прибыль впервые за четыре квартала благодаря тому, что стимулирующие меры правительства подняли спрос и цены.
По итогам торгов:
Палладий понизился на $2,7 (-0,81%), и находится на уровне $329,9/тр. унц.
Золото подорожало на $0,3 (+0,03%), и составляет $1042/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,86 (-4,94%), закрывшись на уровне $16,531/тр. унц.
Платина подешевела на $23 (-1,72%), и остановилась на отметке $1316,5/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки
Япония: Nikkei -0,66%
Южная Корея: KOSPI -2,09%
Китай: Шанхайский SSE -1,05%
Гон Гонг: Hang Seng -1,48%
Азиатские площадки падают второй день подряд. Боковик на торгах в США, и негативная статистика местных компаний давят на рынки.
Японский индекс Nikkei сегодня открылся гэпом вниз, продолжил падение и в моменте стабилизировался на уровне. В целом индекс теряет -0,66%.
Иена пробила поддержку двухнедельного тренда на ослабление к доллару, с утра USD/JPY теряет -0,48% (91,31). Усиление национальной валюты оказывает негативное влияние на прибыли экспортеров, которые и так под ударом.
Главные аутсайдеры сегодня - компании высокотехнологичного сектора, после публикации негативных отчетов: Toshiba Corp сообщила об убытках, а прибыль Canon Inc оказалась меньше прогнозов. Акции компаний теряют -3,86% и -3,63% соответственно.
Сырьевой сектор остается под давление: нефтяная компания Inpex Corp. теряет -0,51%, Nippon Oil Corp падет на -3,26%. Сталелитейная корпорация Nippon Steel в минусе на -1,45%, металлургическая JFE Holdings снижается на -1,9%. Металлургов подкосили данные о повышение запасов стали в Китае.
Автопроизводители в лидерах роста, после того как Honda Motor Co пересмотрела в сторону увеличения прогноз своей годовой прибыли: Honda Motor Co прибавляет +3,6%, Mazda Motor Corp теряет -0,47%, Toyota Motor Corp +1,1%.
Кроме того, лучше рынка смотрятся компании финансового сектора: капитализация инвестиционного банка Nomura Holdings Inc растет на 1,4%, один из крупнейших банков страны Mizuho Financial Group Inc прибавляет 1,72%.
Гонконгский индекс Hang Seng падет на -1,48%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE теряет -1,05%.
Австралийский ASX падает на 1,06%. Сталелитейная компания BlueScope Steel Limited теряет 3,1% Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра -0,72%, вторая по размерам нефтяная компания Австралии Woodside Petroleum Ltd падает на -2,12%.
Южнокорейский KOSPI теряет 2,09% не смотря на позитивные макроэкономические данные.
Внешний фон: В США вторник прошел в боковике, Dow Jones вырос на 0,14% до 9882,17 пунктов, S&P 500 закрылся минус -0,33%, значение на закрытие 1063,41 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ потерял 1,20% и достиг уровня 2116,09.
Макроэкономическая статистика была противоречива: падение деловой активности и снижение потребительского доверия, против роста цен на жилье в августе.
Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются в символическом минусе.
Нефть марки Brent в понедельник выросла на 1,28%, с утра фьючерсы теряют -0,35%, цена барреля 77,65.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ снизился на 1.2% до 2116
S&P 500 снизился на 0.33% до 1063
DJ вырос 0.14% до 9882
В ДЕТАЛЯХ:
Накануне рынок продолжил снижение на фоне разнородной макроэкономической статистики. В начале торгов огорчили данные по индексу потребительской уверенности США, рассчитываемого Conference Board. Показатель в октябре уменьшился до 47.7 пункта. Ожидалось, что значение индекса составит 53.5 пункта. В этом свете неважно торговался сектор потребтоваров. Представители промышленного сектора были еще хуже. Акции Alcoa, Walt Disney, Hewlett-Packard упали более чем на 1.1%. Снижение шло и в финансовом секторе. Огорчили рынок результаты аукциона по продаже гособлигаций - там спрос остается сильным, что говорит об интересе инвесторов к более консервативным инструментам.
Были, конечно, и исключения из правил: акции IBM выросли на 1.7% на фоне сообщений об обратном выкупе. Ну и сильнее рынка безоговорочно стал нефтегазовый сектор, который поднялся на фоне восстановления рынка нефти. Акции Exxon выросли на 2.29%, Chevron - на 1.5%.
Из отчетов выделим сегодня квартальные результаты ConocoPhillips, Coca-Cola Ent. Также обратим внимание на публикацию статистики по запасам нефти в США в 17:30 мск. и данные по первичному рынку недвижимости в США в 17:00 мск. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют 0.15%
РЫНОК НЕФТИ: цены на нефть восстановились в ожидании данных по запасам
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 0.88% достигнув $78 за баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.16% достигнув $79.69 за баррель
В деталях:
Котировки нефти приостановили падение и несколько восстановились в преддверие публикации данных по запасам нефти. Несколько недель к ряду эта статистика радовала инвесторов и на этой недели игра под статистику началась заранее. Ожидается рост запасов сырой нефти в рамках 1 млн. барр. Также ожидается снижение на 1 млн. барр. запасов бензина и на 1.1 дистиллятов. В итоге накануне нефть марки Brent выросла на 0.88% достигнув $78 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 1.16% достигнув $79.69 за баррель. Рост доллара на валютном рынке локально игнорировался.
Технический взгляд:
Нефть марки brent все же развернулась локально вниз. Brent не пробила цель-сопротивление на 80 долл. и это заставило многих по итогам недели фиксироваться. Поддержка локально находится на 76 долл. Там же видится цель. Пока технический откат не завершен.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $76 72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Коррекция продолжилась
По итогам прошедшего дня металлы продолжили снижение. Новая неделя началась с распродаж. Основным действующим лицом и главным виновником остается доллар, резкое укрепление которого вынудило спекулянтов начать распродажи. Пока все идет в рамках локальной коррекции, и если курс доллара начнет стабилизироваться, восстановление товарных рынков не заставит себя ждать. Помочь в определении дальнейшей динамики может статистика по ВВП США, выход которой ожидаем в четверг. По всем данным укрепление доллара идет именно на ожиданиях данной статистики.
Алюминий в ходе торгов в среду в Шанхае подорожал до максимума более чем за один год на признаках восстановления спроса в Азии, включая Китай и Японию.
Рост спроса на медь в Китае может замедлиться из-за избытка запасов и рекордных показателей производства меди внутри страны, а также из-за того, что правительство призывает банки ограничить объемы кредитования, что может отрицательно сказаться на развитии реального сектора.
Товарные запасы стали крупных китайских компаний подскочили на 10% в январе-сентябре 2009 года, что является еще одним свидетельством избытка предложения на китайском и мировом рынках стали.
Важнейшие события:
Объединенная компания "Российский алюминий" ("РусАл"), готовясь к IPO, ведет переговоры о привлечении в качестве инвесторов, в частности, китайской госкорпорации China Investment Corp (CIC) и сингапурской Temasek Holdings Pte, сообщает Hong Kong Economic Journal.
Norsk Hydro завершила 3-й квартал и 9 месяцев с прибылью благодаря росту цен на алюминий.
Крупнейший сталепроизводитель США по объему продаж U.S. Steel Corp. получил по итогам третьего квартала чистый убыток, однако он сократился по сравнению с предыдущими тремя месяцами за счет улучшения ситуации во всех сегментах бизнеса.
Aluminum Corporation of China Ltd. (Chalco) в июле-сентябре получила прибыль впервые за четыре квартала благодаря тому, что стимулирующие меры правительства подняли спрос и цены.
По итогам торгов:
Палладий понизился на $2,7 (-0,81%), и находится на уровне $329,9/тр. унц.
Золото подорожало на $0,3 (+0,03%), и составляет $1042/тр. унц.
Серебро понизилось на $0,86 (-4,94%), закрывшись на уровне $16,531/тр. унц.
Платина подешевела на $23 (-1,72%), и остановилась на отметке $1316,5/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки
Япония: Nikkei -0,66%
Южная Корея: KOSPI -2,09%
Китай: Шанхайский SSE -1,05%
Гон Гонг: Hang Seng -1,48%
Азиатские площадки падают второй день подряд. Боковик на торгах в США, и негативная статистика местных компаний давят на рынки.
Японский индекс Nikkei сегодня открылся гэпом вниз, продолжил падение и в моменте стабилизировался на уровне. В целом индекс теряет -0,66%.
Иена пробила поддержку двухнедельного тренда на ослабление к доллару, с утра USD/JPY теряет -0,48% (91,31). Усиление национальной валюты оказывает негативное влияние на прибыли экспортеров, которые и так под ударом.
Главные аутсайдеры сегодня - компании высокотехнологичного сектора, после публикации негативных отчетов: Toshiba Corp сообщила об убытках, а прибыль Canon Inc оказалась меньше прогнозов. Акции компаний теряют -3,86% и -3,63% соответственно.
Сырьевой сектор остается под давление: нефтяная компания Inpex Corp. теряет -0,51%, Nippon Oil Corp падет на -3,26%. Сталелитейная корпорация Nippon Steel в минусе на -1,45%, металлургическая JFE Holdings снижается на -1,9%. Металлургов подкосили данные о повышение запасов стали в Китае.
Автопроизводители в лидерах роста, после того как Honda Motor Co пересмотрела в сторону увеличения прогноз своей годовой прибыли: Honda Motor Co прибавляет +3,6%, Mazda Motor Corp теряет -0,47%, Toyota Motor Corp +1,1%.
Кроме того, лучше рынка смотрятся компании финансового сектора: капитализация инвестиционного банка Nomura Holdings Inc растет на 1,4%, один из крупнейших банков страны Mizuho Financial Group Inc прибавляет 1,72%.
Гонконгский индекс Hang Seng падет на -1,48%. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE теряет -1,05%.
Австралийский ASX падает на 1,06%. Сталелитейная компания BlueScope Steel Limited теряет 3,1% Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра -0,72%, вторая по размерам нефтяная компания Австралии Woodside Petroleum Ltd падает на -2,12%.
Южнокорейский KOSPI теряет 2,09% не смотря на позитивные макроэкономические данные.
Внешний фон: В США вторник прошел в боковике, Dow Jones вырос на 0,14% до 9882,17 пунктов, S&P 500 закрылся минус -0,33%, значение на закрытие 1063,41 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ потерял 1,20% и достиг уровня 2116,09.
Макроэкономическая статистика была противоречива: падение деловой активности и снижение потребительского доверия, против роста цен на жилье в августе.
Фьючерсы на американские индексы с утра торгуются в символическом минусе.
Нефть марки Brent в понедельник выросла на 1,28%, с утра фьючерсы теряют -0,35%, цена барреля 77,65.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба