30 октября 2009 БКС Экспресс
Все-таки не смогли американские фондовые индексы удержаться в позитивной зоне и в моменте наблюдаем снижение котировок акций по широкому фронту. Финансовый и сырьевой секторы – вчерашние лидеры торгов – сегодня в лидерах падения.
Настроение инвесторов ухудшилось после публикации данных о снижении потребительской активности американцев на 0,5% в сентябре, что стало рекордным снижением с декабря 2008 года.
В результате, Dow Jones Industrial Average снижается на 0,5%, Standard & Poor''s отступает на 0,6%, в то время как Nasdaq Composite падает на 0.5%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
После бурного роста фьючерсы взяли таймаут
После бурного ралли накануне, вызванного сильным ВВП за 3 квартал, фьючерсы взяли таймаут.
Фьючерс на S&P 500 теряет 3,5 пункта, Nasdaq 100 снизился на 1.75 пункта, а Dow Jones Industrial Average отступил назад на 22 пункта.
Сессия четверга ознаменовалась ростом Dow Jones Industrial Average на 200 пунктов, S&P 500 на 13 пунктов и Nasdaq Composite на 38 пунктов на фоне роста ВВП первой экономики мира в 3 квартале на 3.5%.
Азиатские рынки пытаются не отсть от американцев. К примеру, индекс Hang Seng подскочил сегодня на 2.3%.
Аналитик Джим Рейд (Jim Reid) из Deutsche Bank отмечает в своих комментариях, что все взоры инвесторов обращены нынче к предстоящему на следующей неделе заседанию FOMC. После выхода сильных данных по ВВП, чиновникам ФРС предстоит дать свою оценку текущего состояния экономики. Рынок опасается, что власти, получив явные сигналы восстановления, решатся на ужесточение монетарной политики уже в текущем году. Пока превалирует мнение, что рост ставок может начаться не раньше середины следующего года.
Удержит рынок завоёванные в четверг позиции или нет, зависит от богатого на отчеты экономического календаря пятницы. Напоминаем, что сегодня будут представлены:
- Индивидульные доходы и расходы за сентябрь;
- Чикагский PMI за октябрь;
- Последнее чтение от мичиганского университа по индексу потребительского доверия в октябре.
Инвесторов в пятницу привлекут акции MetLife (MET 36.84, +2.68, +7.85%) , Chevron (CVX 77.87, +1.98, +2.61%) и ITT Corp. (ITT 54.36, +1.02, +1.91%). MetLife представил отчет накануне, а отчеты Chevron и ITT Corp рынок ждет с большим интересом.
На внешних рынках привлекли к себе внимание следующие производитель электроники: Sony (SNE 30.51, +1.88, +6.57%) доработался до убытков, Panasonic (PC 13.90, +0.55, +4.12%) приятно удивил прибылью и обновлением планов на будущее, а прибыль Samsung Electronics утроилась.
В Париже констатировали падение акций Alcatel-Lucent (ALU 3.93, -0.24, -5.76%) на фоне роста убытков.
Нефтяным фьючерсам не покоряется уровень $80 зa баррель, а все больше инвесторов отдают предпочтение рынку долговых инструментов. Доходность по 10-летним казначейским облигациям снизилась на 3 базисных пункта до 3.47%.
Фишка дня в США: Cummins Inc.
Сегодня публикует отчет за 3 квартал, один из игроков промышленного сектора, Cummins Inc. (CMI). Ожидается, что чистая прибыль компании упадет до 37 центов из расчета на акцию. В аналогичном квартале годом ранее прибыль компании составила $1.17 на акцию.
Крупные брокерские компании, в целом положительно оценивают перспективы Cummins. Средняя оценка по акциям составляет $49, при этом треть аналитиков рекомендуют покупать бумаги.
Cummins Inc. (CMI) оперирует в секторе промышленных товаров. Компания занимается проектированием, производством и продажей дизельных и газовых двигателей по всему миру. Также Cummins разрабатывает системы фильтрации. Основными конкурентами компании являются Caterpillar Inc. (CAT) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
С технической точки зрения:
По акциям Cummins прослеживается восходящий тренд. В данный момент бумаги торгуются вблизи уровня поддержки. Итоги квартального отчета окажут непосредственное влияние на дальнейшую динамику. В случае перелома тенденции, последующими уровнями поддержки станут $43, $39 и $37
"Горячие" акции пятницы в США
Сегодня в центре внимания будут следующие эмитенты фондового рынка США: Chevron, Duke Energy, NYSE Euronext.
Нефтяной гигант Chevron Corp. (CVX) публикует cегодня финансовые итоги за 3 квартал. По предварительным прогнозам аналитиков, чистая прибыль компании может составить $1.39 из расчета на одну акцию, а выручка $48.96 млрд. Годом ранее прибыль Chevron составила $3.85 на акцию. За последний квартал акции компании выросли на 13,3%. Перед отчетом половина крупных брокерских домов удерживают корпоративный рейтинг компании на уровне «держать», другая половина на уровне «покупать». Средняя оценка акций находится на отметке $83.
Один из лидеров сектора коммунальных услуг, Duke Energy Corporation (DUK) публикует сегодня квартальный отчет. Аналитики ожидают прибыль в размере 38 центов из расчета на одну акцию и выручку $3.8 млрд. Годом ранее чистая прибыль составила 33 цента на акцию. Крупные брокерские компании нейтрально оценивают перспективы компании. Акции больше интересны тем инвесторам, которые нацелены на вложение своих активов в стабильные компании с высоким уровнем дивидендов. Текущий уровень выплат составляет 6% от стоимости акции.
NYSE Euronext, Inc. (NYX) опубликовала итоги деятельности за 3 квартал. Прибыль биржи составила $138 млн. или 53 цента из расчета на одну акцию. Результат выше на 7 центов предварительных прогнозов, однако, падение чистой прибыли по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года составило 27%. Выручка компании сократилась на 9,6% до отметки $1.05 млрд.
Лидеры роста в США
Лидеры роста четверга в США: Alcoa, Motorola
На фоне роста 29 из 30 «голубых фишек» в четверг, особо выделился алюминиевый гигант Alcoa, Inc. (AA). Акции компании прибавили 9%. Alcoa заключила партнерское соглашение с китайской авиакомпанией Commercial Aircraft Corp. по совместному созданию самолета нового поколения «C919». Первый пробный полет запланирован на 2014 год, а коммерческий запуск стартует в 2016 году. В компании отмечают, модель C919 будет отличаться высокой надежностью и экономичностью, и способен составить конкуренцию на мировой арене с монополистами данной индустрии компаниями Boeing и Аirbus. Разработчики проекта отмечают, что новый самолет будет расходовать на 15% меньше топлива, чем его основные конкуренты. В данный момент большинство брокерских компаний оценивают нейтрально акции Alcoa, Inc. (AA), но, как отмечают эксперты, если проект с китайской компанией будет развиваться быстрыми темпами, то многие аналитики могут пересмотреть долгосрочный инвестиционный рейтинг алюминиевого гиганта.
Накануне, один из лидеров сектора мобильных коммуникаций в прошлом, Motorola Inc. (MOT) опубликовал квартальный отчет, после которого котировки компании взлетели на 10%. В 3 квартале Motorola зафиксировала прибыль в размере $12 млн. или 1 цента на акцию, что само по себе хороший результат, так как в прошлом году убыток компании составлял $397 млн. или 18 центов из расчета на одну акцию. За последний год Motorola проводила активное сокращение персонала, что позволило сохранить за год около $3.65 млрд. Всего с декабря 2008 года было уволено 8000 сотрудников фирмы. Инвесторы также позитивно отреагировали на заявление компании о том, что прибыль в 4 квартале составит в диапазоне 7-9 центов на акцию, тогда как ранее прогноз составлял 5-6 центов на акцию. Основными конкурентами Motorola являются Apple Inc. (AAPL) и RIM (RIMM) на рынке США и Nokia Corp. (NOK) на мировых рынках.
РЫНКИ США: Примечательные события предыдущей сессии
Ралли на рынках США вызвал рост ВВП в 3 квартале на 3.5%
Вышедшие лучше ожиданий данные по росту ВВП США в 3 квартале на 3.5% вызвали в четверг бурный рост по всем основным фондовым индексам. Неудачники сессии среды в лице Alcoa, Caterpillar и American Express оказались накануне лидерами роста.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 199.89 пункта или 2.05% до 9962.58, показав лучший показатель роста с 15 июля, а в процентном отношении - с 23 июля. Dow не хватило 1.3% до повторения максимального значения закрытия в 2009 году в 10092.19 пункта, зафиксированного 19 октября.
Из 30 компонентов Dow, лишь фармацевтической Merck не удалось завершить торги в зеленой зоне. Лидерами роста стали Alcoa (AA, +$1.07, 9%, $13; Caterpillar (CAT, +$2.82, 5.2%, $57.25) и American Express (AXP, +$1.77, 5.1%, $36.44). Даже Exxon Mobil завершил торги выше на $0.12 или 0.2% на отметке $73.96, несмотря на падение прибыли в 3 квартале на 68%. Акции компонента Dow, Procter & Gamble выросли на $2.31 или 4% до $59.54 на фоне полученной по итогам 1 квартала прибыли, превысившей предварительные ожидания аналитиков.
Основной причиной ралли стало первое чтение ВВП США за период июль-сентябрь. В годовом исчислении и с учетом сезонных поправок рост составил 3.5%, превысив предварительные ожидания. Отметим, что после слабых отчетов с рынка жилья, заказам на товары длительного пользования и потребительского доверия аппетит к рисковым активам у инвесторов поубавился, но вышедший показатель ВВП вернул их на фондовые и сырьевые рынки.
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 подрос на 23.48 пункта или 2.25% до 1066.11, прервав четырехдневную серию потерь. За день до завершения октября прибыль индекса S&P 500 составляет пока скромные 0.85%.
Технологический индекс Nasdaq Composite подскочил на 37.94 пункта или 1.84% до 2097.55, также прервав убыточную серию их четырех сессий.
Объём торгов на NYSE вернулся накануне к своему среднему показателю текущего года в 5.9 млрд.акций.
Шерли Москаленко
Настроение инвесторов ухудшилось после публикации данных о снижении потребительской активности американцев на 0,5% в сентябре, что стало рекордным снижением с декабря 2008 года.
В результате, Dow Jones Industrial Average снижается на 0,5%, Standard & Poor''s отступает на 0,6%, в то время как Nasdaq Composite падает на 0.5%.
Что ожидать от Уолл-Стрит сегодня?
После бурного роста фьючерсы взяли таймаут
После бурного ралли накануне, вызванного сильным ВВП за 3 квартал, фьючерсы взяли таймаут.
Фьючерс на S&P 500 теряет 3,5 пункта, Nasdaq 100 снизился на 1.75 пункта, а Dow Jones Industrial Average отступил назад на 22 пункта.
Сессия четверга ознаменовалась ростом Dow Jones Industrial Average на 200 пунктов, S&P 500 на 13 пунктов и Nasdaq Composite на 38 пунктов на фоне роста ВВП первой экономики мира в 3 квартале на 3.5%.
Азиатские рынки пытаются не отсть от американцев. К примеру, индекс Hang Seng подскочил сегодня на 2.3%.
Аналитик Джим Рейд (Jim Reid) из Deutsche Bank отмечает в своих комментариях, что все взоры инвесторов обращены нынче к предстоящему на следующей неделе заседанию FOMC. После выхода сильных данных по ВВП, чиновникам ФРС предстоит дать свою оценку текущего состояния экономики. Рынок опасается, что власти, получив явные сигналы восстановления, решатся на ужесточение монетарной политики уже в текущем году. Пока превалирует мнение, что рост ставок может начаться не раньше середины следующего года.
Удержит рынок завоёванные в четверг позиции или нет, зависит от богатого на отчеты экономического календаря пятницы. Напоминаем, что сегодня будут представлены:
- Индивидульные доходы и расходы за сентябрь;
- Чикагский PMI за октябрь;
- Последнее чтение от мичиганского университа по индексу потребительского доверия в октябре.
Инвесторов в пятницу привлекут акции MetLife (MET 36.84, +2.68, +7.85%) , Chevron (CVX 77.87, +1.98, +2.61%) и ITT Corp. (ITT 54.36, +1.02, +1.91%). MetLife представил отчет накануне, а отчеты Chevron и ITT Corp рынок ждет с большим интересом.
На внешних рынках привлекли к себе внимание следующие производитель электроники: Sony (SNE 30.51, +1.88, +6.57%) доработался до убытков, Panasonic (PC 13.90, +0.55, +4.12%) приятно удивил прибылью и обновлением планов на будущее, а прибыль Samsung Electronics утроилась.
В Париже констатировали падение акций Alcatel-Lucent (ALU 3.93, -0.24, -5.76%) на фоне роста убытков.
Нефтяным фьючерсам не покоряется уровень $80 зa баррель, а все больше инвесторов отдают предпочтение рынку долговых инструментов. Доходность по 10-летним казначейским облигациям снизилась на 3 базисных пункта до 3.47%.
Фишка дня в США: Cummins Inc.
Сегодня публикует отчет за 3 квартал, один из игроков промышленного сектора, Cummins Inc. (CMI). Ожидается, что чистая прибыль компании упадет до 37 центов из расчета на акцию. В аналогичном квартале годом ранее прибыль компании составила $1.17 на акцию.
Крупные брокерские компании, в целом положительно оценивают перспективы Cummins. Средняя оценка по акциям составляет $49, при этом треть аналитиков рекомендуют покупать бумаги.
Cummins Inc. (CMI) оперирует в секторе промышленных товаров. Компания занимается проектированием, производством и продажей дизельных и газовых двигателей по всему миру. Также Cummins разрабатывает системы фильтрации. Основными конкурентами компании являются Caterpillar Inc. (CAT) и Illinois Tool Works Inc. (ITW).
С технической точки зрения:
По акциям Cummins прослеживается восходящий тренд. В данный момент бумаги торгуются вблизи уровня поддержки. Итоги квартального отчета окажут непосредственное влияние на дальнейшую динамику. В случае перелома тенденции, последующими уровнями поддержки станут $43, $39 и $37
"Горячие" акции пятницы в США
Сегодня в центре внимания будут следующие эмитенты фондового рынка США: Chevron, Duke Energy, NYSE Euronext.
Нефтяной гигант Chevron Corp. (CVX) публикует cегодня финансовые итоги за 3 квартал. По предварительным прогнозам аналитиков, чистая прибыль компании может составить $1.39 из расчета на одну акцию, а выручка $48.96 млрд. Годом ранее прибыль Chevron составила $3.85 на акцию. За последний квартал акции компании выросли на 13,3%. Перед отчетом половина крупных брокерских домов удерживают корпоративный рейтинг компании на уровне «держать», другая половина на уровне «покупать». Средняя оценка акций находится на отметке $83.
Один из лидеров сектора коммунальных услуг, Duke Energy Corporation (DUK) публикует сегодня квартальный отчет. Аналитики ожидают прибыль в размере 38 центов из расчета на одну акцию и выручку $3.8 млрд. Годом ранее чистая прибыль составила 33 цента на акцию. Крупные брокерские компании нейтрально оценивают перспективы компании. Акции больше интересны тем инвесторам, которые нацелены на вложение своих активов в стабильные компании с высоким уровнем дивидендов. Текущий уровень выплат составляет 6% от стоимости акции.
NYSE Euronext, Inc. (NYX) опубликовала итоги деятельности за 3 квартал. Прибыль биржи составила $138 млн. или 53 цента из расчета на одну акцию. Результат выше на 7 центов предварительных прогнозов, однако, падение чистой прибыли по сравнению с аналогичным кварталом 2008 года составило 27%. Выручка компании сократилась на 9,6% до отметки $1.05 млрд.
Лидеры роста в США
Лидеры роста четверга в США: Alcoa, Motorola
На фоне роста 29 из 30 «голубых фишек» в четверг, особо выделился алюминиевый гигант Alcoa, Inc. (AA). Акции компании прибавили 9%. Alcoa заключила партнерское соглашение с китайской авиакомпанией Commercial Aircraft Corp. по совместному созданию самолета нового поколения «C919». Первый пробный полет запланирован на 2014 год, а коммерческий запуск стартует в 2016 году. В компании отмечают, модель C919 будет отличаться высокой надежностью и экономичностью, и способен составить конкуренцию на мировой арене с монополистами данной индустрии компаниями Boeing и Аirbus. Разработчики проекта отмечают, что новый самолет будет расходовать на 15% меньше топлива, чем его основные конкуренты. В данный момент большинство брокерских компаний оценивают нейтрально акции Alcoa, Inc. (AA), но, как отмечают эксперты, если проект с китайской компанией будет развиваться быстрыми темпами, то многие аналитики могут пересмотреть долгосрочный инвестиционный рейтинг алюминиевого гиганта.
Накануне, один из лидеров сектора мобильных коммуникаций в прошлом, Motorola Inc. (MOT) опубликовал квартальный отчет, после которого котировки компании взлетели на 10%. В 3 квартале Motorola зафиксировала прибыль в размере $12 млн. или 1 цента на акцию, что само по себе хороший результат, так как в прошлом году убыток компании составлял $397 млн. или 18 центов из расчета на одну акцию. За последний год Motorola проводила активное сокращение персонала, что позволило сохранить за год около $3.65 млрд. Всего с декабря 2008 года было уволено 8000 сотрудников фирмы. Инвесторы также позитивно отреагировали на заявление компании о том, что прибыль в 4 квартале составит в диапазоне 7-9 центов на акцию, тогда как ранее прогноз составлял 5-6 центов на акцию. Основными конкурентами Motorola являются Apple Inc. (AAPL) и RIM (RIMM) на рынке США и Nokia Corp. (NOK) на мировых рынках.
РЫНКИ США: Примечательные события предыдущей сессии
Ралли на рынках США вызвал рост ВВП в 3 квартале на 3.5%
Вышедшие лучше ожиданий данные по росту ВВП США в 3 квартале на 3.5% вызвали в четверг бурный рост по всем основным фондовым индексам. Неудачники сессии среды в лице Alcoa, Caterpillar и American Express оказались накануне лидерами роста.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 199.89 пункта или 2.05% до 9962.58, показав лучший показатель роста с 15 июля, а в процентном отношении - с 23 июля. Dow не хватило 1.3% до повторения максимального значения закрытия в 2009 году в 10092.19 пункта, зафиксированного 19 октября.
Из 30 компонентов Dow, лишь фармацевтической Merck не удалось завершить торги в зеленой зоне. Лидерами роста стали Alcoa (AA, +$1.07, 9%, $13; Caterpillar (CAT, +$2.82, 5.2%, $57.25) и American Express (AXP, +$1.77, 5.1%, $36.44). Даже Exxon Mobil завершил торги выше на $0.12 или 0.2% на отметке $73.96, несмотря на падение прибыли в 3 квартале на 68%. Акции компонента Dow, Procter & Gamble выросли на $2.31 или 4% до $59.54 на фоне полученной по итогам 1 квартала прибыли, превысившей предварительные ожидания аналитиков.
Основной причиной ралли стало первое чтение ВВП США за период июль-сентябрь. В годовом исчислении и с учетом сезонных поправок рост составил 3.5%, превысив предварительные ожидания. Отметим, что после слабых отчетов с рынка жилья, заказам на товары длительного пользования и потребительского доверия аппетит к рисковым активам у инвесторов поубавился, но вышедший показатель ВВП вернул их на фондовые и сырьевые рынки.
Индекс широкого рынка Standard & Poor''s 500 подрос на 23.48 пункта или 2.25% до 1066.11, прервав четырехдневную серию потерь. За день до завершения октября прибыль индекса S&P 500 составляет пока скромные 0.85%.
Технологический индекс Nasdaq Composite подскочил на 37.94 пункта или 1.84% до 2097.55, также прервав убыточную серию их четырех сессий.
Объём торгов на NYSE вернулся накануне к своему среднему показателю текущего года в 5.9 млрд.акций.
Шерли Москаленко
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба