3 ноября 2009 БКС Экспресс
РЫНКИ АМЕРИКИ: задержка роста и страхи монетарной политики
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.2% до 2049
S&P 500 вырос на 0.65% до 1042
DJ вырос 0.79% до 9789
В ДЕТАЛЯХ:
В США неделя стартовала со сдержанного плюса по основным индексам. Помогли корпоративные отчеты и неплохая статистика. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре 2009 года вырос до 55.7 пункта по сравнению с сентябрьскими 52.6 пункта. Ожидался рост лишь до 53.0 пункта. Добавил жару и Ford, который впервые с 2008 года показал чистую прибыль по итогам квартала. Акции Ford в итоге выросли на 8.29%. Банковский сектор, несмотря на историю с банкротством CIT (-65% за вчерашнюю сессию), вырос. Проблемы CIT были очень ожидаемы, и в какой-то степени рынок был готов к такому сценарию. В итоге акции JP Morgan выросли на 1.34%, BoA прибавил 0.34%.
Сегодня из статистики выделим данные по производственным заказам в США в 18:00 мск. Из квартальных отчетов выделим MasterCard, Kraft Foods. Утром фьючерсы на американские индексы растут на 0.2%
РЫНОК НЕФТИ: цены на стабилизировались и даже подросли на фоне хорошей статистики
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.53% достигнув $76.74 баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.29% достигнув $78.28 за баррель
В деталях:
Котировки нефти стабилизировались на фоне хорошей статистики из Европы, Азии и США. Накануне вышел индекс HSBC PMI. Индикатор обрабатывающей промышленности Китая вырос на 0,4 пункта - до 55,4 с 55,0 в сентябре - рост седьмой месяц подряд. В США индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в октябре 2009 года вырос до 55.7 пункта по сравнению с сентябрьскими 52.6 пункта. Ожидался рост лишь до 53.0 пункта. В итоге макроэкономический позитив обнадеживает относительно будущего спроса на сырье. В итоге нефть марки Brent выросла на 1.53%, достигнув $76.74 баррель. WTI выросла на 1.29%, достигнув $78.28 за баррель. Доллар также не мешал росту.
Технический взгляд:
Нефть марки brent развернулась локально вниз, но на своем пути несколько стабилизировалась. Наверху по-прежнему стоит цель-сопротивление на 80 долл. и пока пробой этих высот возможен только на обвале доллара. Это в свою очередь возможно только на маловероятных голубиных заявлениях ФРС в среду. Остается только ждать. Сейчас поддержка по brent достигнута (75-76 долл.). Поход по нефти ниже 75 пока под вопросом, вероятнее эта отметка пока выступит притяжением для нефти.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Все ждут ФРС
По итогам понедельника металлы начали расти. Последние дни после прошедшей коррекции на рынке наблюдается консолидация. Пока металлы пытаются нащупать равновесный уровень. Все это происходит в преддверии очередного заседания ФРС, которое пройдет в среду. Рынки постепенно готовятся к нему, закладывая возможные негативные последствия. Итоги заседания должны прояснить ситуацию и помочь рынкам в дальнейшем движении. Пока металлы упорно ходят за долларом и почти в точности обрисовывают динамику американской валюты.
Также стоит отметить, что наш рынок в среду отдыхает.
Сегодня никель торгуется на уровне $18109 за тонну. Медь торгуется $6555 за тонну. Золото торгуется $1064/тр. унц.
Покупателем 200 тонн золота, выставленного на продажу Международным валютным фондом, стал Центробанк Индии. Золото обошлось Индии в сумму, эквивалентную 6,7 миллиарда долларов США.
Важнейшие события:
Цены на сталь в США почти не изменились в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку рост числа заказов на поставку стали замедлился после повышения ее стоимости в течение трех месяцев подряд, пишет журнал Purchasing.
Крупнейший производитель стали в Китае Baoshan Iron & Steel в июле-сентябре получил самую высокую прибыль за последние пять кварталов благодаря сокращению расходов и мерам правительства по стимулированию экономики.
Госкорпорация Codelco увеличила производство меди в январе-сентябре более чем на 15%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $10,75 (+0,56%), и остановился на уровне $1924,75 за тонну.
Медь повысилась на $23,15 (+0,35%), и в данный момент составляет $6569 за тонну.
Палладий подорожал на $11,25 (+3,55%), и находится на уровне $328/тр. унц.
Никель понизился на $130 (-0,71%), остановившись на отметке $18070 за тонну.
Золото подорожало на $21,6 (+2,07%), и составляет $1066/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,4 (+2,49%), закрывшись на уровне $16,635/тр. унц.
Платина подорожала на $51,6 (+3,95%), и остановилась на отметке $1358,6/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Все в боковике, а Китай готов обновить годовой максимум
Южная Корея: KOSPI -0,11%
Китай: Шанхайский SSE +1,34%
Гон Гонг: Hang Seng -0,49%
Азиатские площадки торгуются в боковике в небольшом минусе. Китай как всегда живет своей жизнью и прибавляет с утра больше процента.
Инвесторы проявляют осторожность в преддверии начала заседания FOMC.
Японский индекс Nikkei, сегодня не торгуется, в стране праздник «День национальной культуры».
Гонконгский индекс Hang Seng падет на -0,34%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE с открытия продолжает рост понедельника, в моменте прибавляет 1,3%, вплотную приближаясь к годовому максимуму. В лидерах роста компании сырьевого сектора: крупнейшая нефтяная компания China Shenhua Energy Co Ltd прибавляет 1,21%. Крупнейшая в Китае золотодобывающая компания Zijin Mining Group Co Ltd прибавляет +3,13%, на фоне 2% роста по золоту.
Драйвером такого роста выступает, вышедший вчера, индекс HSBC PMI. Индикатор обрабатывающей промышленности Китая, вырос на 0,4 пункта - до 55,4 с 55,0 в сентябре - рост седьмой месяц подряд.
Австралийский ASX падает на -0,32%. В лидерах падения банковский сектор, после заявления экспертов о том, что ставка рефинансирования может быть еще раз повышена Банком Австралии в течение месяца: National Australia Bank Ltd теряет -1,7%, Westpac Banking Corp -1,2%. Сырьевые компании торгуются в среднем по рынку: Сталелитейная компания BlueScope Steel Limited теряет -0,32% Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра -0,33%.
Южнокорейский KOSPI теряет -0,11%. Автопроизводитель Hyundai Motor Co прибавляет 2,9% на новостях о хорошем отчете Ford Motors.
Внешний фон: В США понедельник прошел в боковике. Dow Jones вырос на 0,79% до 9789,44 пунктов, S&P 500 закрылся плюс 0,65%, значение на закрытие 1042,88 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ окреп на 0,20% и достиг уровня 2049,20.
Рынок поддержала позитивная макроэкономическая статистика.
Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют плюс +0,24%.
Нефть марки Brent за понедельник выросла на 1,5%, с утра фьючерсы растут на 0,26%, цена барреля 76,75.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСОВ США на закрытии:
NASDAQ вырос на 0.2% до 2049
S&P 500 вырос на 0.65% до 1042
DJ вырос 0.79% до 9789
В ДЕТАЛЯХ:
В США неделя стартовала со сдержанного плюса по основным индексам. Помогли корпоративные отчеты и неплохая статистика. Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре 2009 года вырос до 55.7 пункта по сравнению с сентябрьскими 52.6 пункта. Ожидался рост лишь до 53.0 пункта. Добавил жару и Ford, который впервые с 2008 года показал чистую прибыль по итогам квартала. Акции Ford в итоге выросли на 8.29%. Банковский сектор, несмотря на историю с банкротством CIT (-65% за вчерашнюю сессию), вырос. Проблемы CIT были очень ожидаемы, и в какой-то степени рынок был готов к такому сценарию. В итоге акции JP Morgan выросли на 1.34%, BoA прибавил 0.34%.
Сегодня из статистики выделим данные по производственным заказам в США в 18:00 мск. Из квартальных отчетов выделим MasterCard, Kraft Foods. Утром фьючерсы на американские индексы растут на 0.2%
РЫНОК НЕФТИ: цены на стабилизировались и даже подросли на фоне хорошей статистики
Главное:
Нефть марки Brent выросла на 1.53% достигнув $76.74 баррель
Нефть марки WTI выросла на 1.29% достигнув $78.28 за баррель
В деталях:
Котировки нефти стабилизировались на фоне хорошей статистики из Европы, Азии и США. Накануне вышел индекс HSBC PMI. Индикатор обрабатывающей промышленности Китая вырос на 0,4 пункта - до 55,4 с 55,0 в сентябре - рост седьмой месяц подряд. В США индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в октябре 2009 года вырос до 55.7 пункта по сравнению с сентябрьскими 52.6 пункта. Ожидался рост лишь до 53.0 пункта. В итоге макроэкономический позитив обнадеживает относительно будущего спроса на сырье. В итоге нефть марки Brent выросла на 1.53%, достигнув $76.74 баррель. WTI выросла на 1.29%, достигнув $78.28 за баррель. Доллар также не мешал росту.
Технический взгляд:
Нефть марки brent развернулась локально вниз, но на своем пути несколько стабилизировалась. Наверху по-прежнему стоит цель-сопротивление на 80 долл. и пока пробой этих высот возможен только на обвале доллара. Это в свою очередь возможно только на маловероятных голубиных заявлениях ФРС в среду. Остается только ждать. Сейчас поддержка по brent достигнута (75-76 долл.). Поход по нефти ниже 75 пока под вопросом, вероятнее эта отметка пока выступит притяжением для нефти.
На дневных графиках экспоненциальная средняя EMA-20 выше EMA-45, и цена находится выше своих скользящих средних, что дает позитивный сигнал. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Поддержки: $75 $72 $70
Сопротивления: $80 $82
МЕТАЛЛЫ: Все ждут ФРС
По итогам понедельника металлы начали расти. Последние дни после прошедшей коррекции на рынке наблюдается консолидация. Пока металлы пытаются нащупать равновесный уровень. Все это происходит в преддверии очередного заседания ФРС, которое пройдет в среду. Рынки постепенно готовятся к нему, закладывая возможные негативные последствия. Итоги заседания должны прояснить ситуацию и помочь рынкам в дальнейшем движении. Пока металлы упорно ходят за долларом и почти в точности обрисовывают динамику американской валюты.
Также стоит отметить, что наш рынок в среду отдыхает.
Сегодня никель торгуется на уровне $18109 за тонну. Медь торгуется $6555 за тонну. Золото торгуется $1064/тр. унц.
Покупателем 200 тонн золота, выставленного на продажу Международным валютным фондом, стал Центробанк Индии. Золото обошлось Индии в сумму, эквивалентную 6,7 миллиарда долларов США.
Важнейшие события:
Цены на сталь в США почти не изменились в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку рост числа заказов на поставку стали замедлился после повышения ее стоимости в течение трех месяцев подряд, пишет журнал Purchasing.
Крупнейший производитель стали в Китае Baoshan Iron & Steel в июле-сентябре получил самую высокую прибыль за последние пять кварталов благодаря сокращению расходов и мерам правительства по стимулированию экономики.
Госкорпорация Codelco увеличила производство меди в январе-сентябре более чем на 15%.
По итогам торгов:
Алюминий подорожал на $10,75 (+0,56%), и остановился на уровне $1924,75 за тонну.
Медь повысилась на $23,15 (+0,35%), и в данный момент составляет $6569 за тонну.
Палладий подорожал на $11,25 (+3,55%), и находится на уровне $328/тр. унц.
Никель понизился на $130 (-0,71%), остановившись на отметке $18070 за тонну.
Золото подорожало на $21,6 (+2,07%), и составляет $1066/тр. унц.
Серебро повысилось на $0,4 (+2,49%), закрывшись на уровне $16,635/тр. унц.
Платина подорожала на $51,6 (+3,95%), и остановилась на отметке $1358,6/тр. унц.
Справка:
1 ФУНТ = 453,592 гр.
1 тр. унц. = 31,1035 гр.
COMEX - Commodity Exchange of N.Y.
NYMEX - N.Y. Merchantile Exchange
LME - London Metal Exchange
Азиатские рынки: Все в боковике, а Китай готов обновить годовой максимум
Южная Корея: KOSPI -0,11%
Китай: Шанхайский SSE +1,34%
Гон Гонг: Hang Seng -0,49%
Азиатские площадки торгуются в боковике в небольшом минусе. Китай как всегда живет своей жизнью и прибавляет с утра больше процента.
Инвесторы проявляют осторожность в преддверии начала заседания FOMC.
Японский индекс Nikkei, сегодня не торгуется, в стране праздник «День национальной культуры».
Гонконгский индекс Hang Seng падет на -0,34%.
Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE с открытия продолжает рост понедельника, в моменте прибавляет 1,3%, вплотную приближаясь к годовому максимуму. В лидерах роста компании сырьевого сектора: крупнейшая нефтяная компания China Shenhua Energy Co Ltd прибавляет 1,21%. Крупнейшая в Китае золотодобывающая компания Zijin Mining Group Co Ltd прибавляет +3,13%, на фоне 2% роста по золоту.
Драйвером такого роста выступает, вышедший вчера, индекс HSBC PMI. Индикатор обрабатывающей промышленности Китая, вырос на 0,4 пункта - до 55,4 с 55,0 в сентябре - рост седьмой месяц подряд.
Австралийский ASX падает на -0,32%. В лидерах падения банковский сектор, после заявления экспертов о том, что ставка рефинансирования может быть еще раз повышена Банком Австралии в течение месяца: National Australia Bank Ltd теряет -1,7%, Westpac Banking Corp -1,2%. Сырьевые компании торгуются в среднем по рынку: Сталелитейная компания BlueScope Steel Limited теряет -0,32% Мировой лидер горнодобычи BHP Billiton Ltd теряет с утра -0,33%.
Южнокорейский KOSPI теряет -0,11%. Автопроизводитель Hyundai Motor Co прибавляет 2,9% на новостях о хорошем отчете Ford Motors.
Внешний фон: В США понедельник прошел в боковике. Dow Jones вырос на 0,79% до 9789,44 пунктов, S&P 500 закрылся плюс 0,65%, значение на закрытие 1042,88 пунктов. Индекс высокотехнологичного рынка NASDAQ окреп на 0,20% и достиг уровня 2049,20.
Рынок поддержала позитивная макроэкономическая статистика.
Фьючерсы на американские индексы с утра прибавляют плюс +0,24%.
Нефть марки Brent за понедельник выросла на 1,5%, с утра фьючерсы растут на 0,26%, цена барреля 76,75.
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба