9 июня 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Решение ФРС по ставке 14 июня значительно повлияет на динамику всех финансовых рынков, и судя по траектории индикаторов рисковых и защитных инструментов — ставки на исход заседания Федрезерва сделаны заранее. А что происходит с нефтью Brent, газом NG и золотом Gold?
Тенденции биржевой пятницы и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
После достижения годовых максимумов, индексы акций приступили к технической коррекции, но пока волну вниз развить не получается. Накануне бенчмарки акций выкупились: +0,5–1%. А время для игры в шорт на исходе.
В следующий вторник начинается двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам американского Центробанка, и уже в среду будет известна новая ставка фондирования, а она может оказаться и старой. То есть уже сейчас есть веские основания полагать, что ключевая ставка 5,25% сохранится, на что намекает ряд индикаторов:
• Срочные контракты на ставку от CME Group указывают на высокую вероятность монетарной паузы — 75%. Показатель волатильный и может быстро меняться на фоне статданных и комментариев руководства ФРС. Но, несмотря на достаточно ястребиные высказывания ряда членов Федрезерва, за последний месяц данный индикатор биржевых настроений постоянно показывает преимущество тех, кто ставит на некоторое послабление курса ДКП.
• Показательным выглядит и динамика валютного рынка. Если в мае доллар США относительно корзины мировых резервных валют подскочил на двухмесячные максимумы, отыгрывая сделку с потолком госдолга, то в июне фокус внимания вновь смещается на монетарный фактор курса нацвалюты, и за последние дни индекс доллара США DXY откатил со 104,7 п. к 103,3 п. Фактор грядущего смягчения позиции ЦБ априори играет против валюты страны. Если в среду будет принято решение о паузе, доллар упадет еще сильнее, а иные мировые валюты относительно американца будут готовы к восстановлению.
• А рынок акций давно живет ожиданиями остановки процесс удорожания кредитных ресурсов, и индексы акций переписывают свои годовые максимумы: широкий индекс акций S&P 500 показал пик у 4300 п., и это значения с августа прошлого года, а высокотехнологичный бенчмарк Nasdaq и вовсе взлетел на 13-месячные вершины. Причем попытки коррекции гасятся, и риски коротких позиций вновь растут.
Так, для индекса S&P 500 сопротивлением и был уровень 4300 п., а ориентиры роста в самых волатильных бумагах были определены заранее, и уже благополучно исполнены. Глубина технической коррекции ограничена скоплением динамических и статичных поддержке на 4200 п. В моменте откат был к 4260 п., но все вернулось на максимумы. Дадут или нет рынку зайти еще пониже, но после заседания ФРС есть вероятность обновления вершин 2023 г. с ближайшим прицелом S&P 500 к 4330 п.
А пока в пятницу утром фьючерс на S&P 500 нейтрален у 4295 п., что говорит о спокойном старте европейской фондовой сессии. Российские трейдеры также могут отыгрывать колебания американского рынка через высоковолатильные бумаги для квалифицированных инвесторов, а рядовому трейдеру доступны московские фьючерсы SPYF и NASD.
Рынок Азии
Торги на площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят достаточно спокойно, но есть и яркие моменты в виде бодрого отскока Nikkei (+1,8%) после корректирующей мощное ралли технической волны вниз. Стратегия для российских трейдеров — выкуп фьючерса на Nikkei с ориентиром новых годовых максимумов японского рынка акций. Подробнее — в материале.
На других площадках региона обстановка более сдержанная: южнокорейский Kospi повышается в пределах процента, австралийский ASX прибавляет до полпроцента. А континентальный Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng курсируют около нуля, и по последнему видим закономерную пробуксовку после значительного планового отскока, на котором российским активным трейдерам также можно было заработать.
В общем фактор АТР сегодня скорее играет за фондовых быков Европы, чем против.
Сырье
Нефть Brent от дневного пика под $77,7 в моменте рухнула к $73,6. Причина — вновь всплывший фактор иранской ядерной программу. Власти страны и США ведут переговоры о смягчении санкций в общем на отказ от технологий. Сделки еще нет, но новости быстро отыгрываются как фактор грядущего роста предложения сырья со стороны Ирана. Но технически очень волатильные торги остаются в рамках боковика, и сегодня утром за баррель просят $75,5. Без фактического результата по Ирану фактор может померкнуть на фоне заседания ФРС, и при сохранении ставки фондирования энергетические фьючерсы способны пойти вверх с ориентиром на $80.
Золото волатильно, и в последние сессии резко меняет направление, но диапазон колебаний $1980–1950 в общем сохраняется. Сегодня утром унция оценивается чуть дороже $1960, а выход за границы боковика также можно ожидать по факту вердикта Федрезерва. Предпочтение отдаем за вверх в сторону психологических $2000.
Газ на хабах США немного подешевел после нескольких дней удорожания. А статистика по наполненности хранилищ сбила темп роста во фьючерсе на природный газ NG на подходе к $2,4/Mmbtu. Текущая котировка немногим выше $2,3, но пока уровень поддержки $2,2 сохраняется за игроками на повышение, вариант с достижением $2,5 не снимается.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4293 п. (+0,6%)
Nasdaq 13 238 п. (+1%)
Shanghai Composite 3214 п. (+0,0%)
Нефть Brent $75,9 (-1,3%)
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter