Основной позитив заключается в ценах на нефть, так фьючерс на Brent вновь вплотную приближался к уровню сопротивления $80 за баррель, после чего незначительно скорректировался, но прирост к уровням вторника превышает 2%, чему главным образом способствовала ситуация на валютном рынке, где пара EUR/USD торгуется выше 1,48.
Опубликованные накануне данные по запасам нефти и нефтепродуктов также поддержали нефтяные котировки. Запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 4 млн. барр., запасы бензина снизились на 300 тыс. барр. Данный позитив в ценах на сырьё окажет поддержку акциям российского нефтегазового сектора на старте торговой сессии. АДР на акции российской "нефтянки" накануне существенно прибавили в стоимости, что вновь указывает на интерес к российским сырьевым активам со стороны нерезидентов. АДР на акции "Газпрома" прибавили порядка 5%, на акции "ЛУКОЙЛа" - 4,27%, фаворитами стали АДР на акции "Татнефти", взлетевшие более чем на 9%. В акциях стоит придерживаться спекулятивной стратегии, частично сокращая позиции перед публикацией статистики в течение сегодняшней сессии. Риск для акций сектора также заключается в сегодняшнем заседании ЕЦБ и традиционных комментариях, которые оказывают существенное влияние на валютный рынок. Мощным сигналом для формирования позиций по акциям станет очередная волна роста курса евро, что может позволить нефтяным котировкам пробить уровень $80 по Brent.
Итоги заседания ФРС накануне не оказали существенного влияния на динамику рынков, оказав лишь серьёзное давление на доллар США, который упал, поддержав сырьевые рынки. Согласно заявлениям ФРС период низких ставок пока продлевается, а экономическая активность останется слабой. Снижение курса доллара привело к очередному взлёту цен на золото, так фьючерс на золото вплотную приблизился к уровню $1100 за тройскую унцию, что может поддержать акции российских золотодобытчиков на открытие торговой сессии, к тому же АДР на акции "Полюс Золото" прибавили 9,27%.
Позитивным сигналом является динамика рынков emerging markets: бразильский индекс накануне прибавил 2,03%, мексиканский индекс также показал прирост порядка 2%, в ходе азиатской торговой сессии лучше выглядит китайский индекс, торгующийся в плюсе. Данная динамика свидетельствует об интересе к акциям развивающихся рынков и, вероятно, динамика замедления притока капитала вновь сменится на рост, а высокие цены на нефть могут серьёзно повысить интерес к российским активам.
Из важных событий сегодняшнего дня стоит выделить заседания Банка Англии и ЕЦБ, а также традиционную статистику по заявкам на пособие по безработице в США. Технически сопротивлением по ММВБ может выступить уровень в районе 1260 пунктов, при сохранении позитивных сигналов, а именно при росте евро на валютном рынке к доллару, индекс может пробить данный уровень с целью возврата к 21-дневной скользящей средней (1305 пунктов).
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1500,0/1465,0/1457,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1565,4/1576,5/1600,0
По итогам прошедшей торговой сессии акции "Полюс Золото" потеряли в стоимости 1,22%. В течение сессии акции компании поддерживались динамикой фьючерсов на золото, которые сегодня приведут к позитивному открытию по бумагам. На ослабшем долларе США фьючерсы на золото в моменте пробивали отметку $1095 за тройскую унцию.
На позитиве с сырьевого рынка акции "Полюс Золото" устремятся к верхней границе нисходящего канала. Ближайшим сопротивлением выступит 100-дневная скользящая средняя, которая проходит на отметке 1565,4 руб. Вблизи данной отметки рекомендую сократить "длинные" позиции. Основной целью по бумагам является верхняя граница канала /1576,5 руб./, при достижении которой "длинные" позиции стоит закрыть.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 173,7/171,0/170,7
- Ближайшие уровни сопротивления: 174,4/175,0/176,2/178,6
Акции "Газпрома" (GAZP) по итогам прошедшей торговой сессии потеряли в стоимости 3,76%. Закрытие по акциям состоялось на уровне поддержки, от которой на открытии произойдет отскок. Рост цен на нефть, вызванный как снижением запасов нефти, так и ослаблением американского доллара способствует росту на открытии.
Сокращать "длинные" позиции следует при достижении 21-дневной скользящей средней /176,18 руб./, в случае пробития данного уровня акции могут достигнуть верхней границы нисходящего канала – 178,6 руб. Данный уровень выглядит привлекательно для закрытия "длинных" позиций и открытия "шортов".
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1644,0/1600,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1666,0/1673,0/1676,1/1700,0
По итогам прошедшей сессии акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) потеряли в стоимости 3,69%. Акции закрылись вблизи уровня поддержки – нижней границы нисходящего тренда, из которого акции могут выйти вверх уже в течение текущей сессии.
Ближайшим сопротивлением является 21-дневная скользящая средняя, которая проходит на отметке 1666,01 руб. Данный уровень может быть преодолен уже на открытии. Существенным сопротивлением станет верхняя граница канала - 1676,1 руб., вблизи данной отметки рекомендую сократить "длинные" позиции.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 63,0/60,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 64,2/65,0/65,4
Акции Сбербанка (SBER) закрылись в минусе, составившем 4,84%. По итогам сессии акции оказались вблизи уровня поддержки 63 руб. Потенциал роста у акций довольно значительный и составляет около 3,4%.
В случае формирования "бычьей" волны акции протестируют верхнюю границу нисходящего канала, которая выступит мощным сопротивлением, поэтому вблизи отметки 65,4 руб. рекомендую закрыть "длинные" позиции. Также при достижении верхней границы спекулятивно можно открыть "короткие" позиции с целью возвращения к поддержке 63 руб.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 5,53/5,50/5,35
- Ближайшие уровни сопротивления: 5,69/5,82/5,94/6,00
Акции ВТБ (VTBR) по итогам сессии закрылись в минусе, составившем 6,07%. На позитивном внешнем фоне открытие по акциям ожидается с "гэпом" вверх.
Потенциал роста по акциям составляет более 6,5% - целью является верхняя граница нисходящего тренда. Ближайшим сопротивлением, вблизи которого рекомендую сократить "длинные" позиции, является 21-дневная скользящая средняя – 5,69 коп.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу