После закрытия отечественного фондового рынка индексы США немного подросли. Индекс Dow Jones закрылся выше психологически важного уровня 10000 пунктов, прибавив чуть более 2%. Покупкам способствовали как данные по заявкам на получение пособие по безработице в США, так и количество, получающих пособие. Фьючерсы на индексы США торгуются немного выше тех уровней, при которых завершились торги на отечественном фондовом рынке. Фьючерсы торгуются довольно стабильно. Дальнейший рост ограничивается ожиданием данных по рынку труда США за октябрь, которые будут опубликованы сегодня.
Фьючерсы на нефть торгуются в символическом плюсе по отношению к уровням при закрытии российского фондового рынка. Валютная пара EUR/USD торгуется в рамках довольно узкого ценового коридора 1,486-1,488, что не способствует распродажам. Росту на открытии способствует динамика ADR на акции российских эмитентов на LSE и NYSE, которые закрылись выше локального рынка.
Частично нивелирует рост американского рынка динамика развивающихся рынков. Бразильский и мексиканский индексы показали менее существенный прирост по сравнению с индексами США, прибавив соответственно около 1,4% и 1,0%.
В начале сессии рекомендую закрыть длинные позиции, поскольку на ожиданиях отчета по рынку труда, согласно которому уровень безработицы может вплотную приблизиться к уровню 10%, участники рынка могут выйти в кэш. Отчет по рынку труда повышает риски инвестирования, поэтому рекомендую переждать его публикацию в кэше. Негативные статданные могут не только сформировать "медвежьи" настроения на американском фондовом рынке, но и увеличить спрос на доллары США, что негативно отразится на ценах на нефть. Из отчета по рынку труда наибольший интерес представляет не уровень безработицы, а количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства.
Технически индекс ММВБ продолжает торговаться в восходящем тренде. Рост в четверг увел рублевый индикатор от локальных минимумов, обновление которых может свидетельствовать о сломе восходящего тренда, что является основным риском в ходе текущей сессии. Выход вниз из тренда может быть связан со слабой статистикой, что сформирует значительное коррекционное движение вниз от текущих уровней.
Если данные по рынку труда окажутся лучше ожиданий, то индекс ММВБ может вновь развернуться к верхней границе тренда. Позитивные данные также снизят спрос на доллары США, очередное ослабление которого поддержит сырьевой рынок, что усилит влияние отчета по безработице. Таким образом, реакция на статистику способна задать вектор отечественному фондовому рынку.
Лучше рынка могут выглядеть акции банковского сектора, фьючерсные контракты на которые на вечерней сессии FORTS пользовались спросом на российском фондовом рынке. Акции Сбербанка закрылись на верхней границе нисходящего канала, что способствует фиксации прибыли и выходу в кэш. Так рост на открытии, скорее всего, будет зафиксирован.
Лучше рынка могут выглядеть акции "Полюс Золото", поскольку ADR на них закрылись выше локального рынка, а фьючерсный контракт на них на вечерней сессии FORTS прибавил более 2%. Фьючерсы на золото торгуются чуть выше уровней закрытия российского рынка, однако близость годовых максимумов способствует коррекции.
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1610,00/1580,00/1550,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1660,00/1700,00/1750,00
Накануне акции золотодобывающих компаний вошли в число фаворитов, в результате акции "Полюс Золото" в ходе вчерашней торговой сессии выглядели лучше рынка. По итогам дня акции прибавили 7,41%, закрывшись на уровне 1649,87 руб.
Внешние сигналы перед стартом торговой сессии носят нейтральный характер, но сохраняющийся рост в ценах на золото, которые торгуются вблизи $1100 за тройскую унцию поддержат котировки акций компании на открытии торговой сессии. Ближайшее сопротивление по акциям, от которого стоит сокращать позиции, находится на уровне верхней границы ценового коридора /1660 руб./, при пробитии вверх данного уровня целью по акциям станут годовые максимумы. Мощная поддержка, от которой стоит формировать позиции на покупку, лежит на уровне 10-дневной скользящей средней /1610 руб./, при пробитии вниз данного уровня в качестве поддержки будет выступать нижняя граница коридора.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 176,15/175,00/170,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 184,30 /187,50/190,00
Акции "Газпрома" (GAZP) в ходе вчерашней сессии выглядели на уровне рынка. По итогам дня акции прибавили 3,34%, завершив день на уровне 180 руб.
После окончания торгов на отечественных площадках ситуация на внешних рынках не изменилась, так фьючерс на нефть марки Brent продолжает торговаться на уровне выше $78 за баррель. Ситуация на валютном рынке также не способствует росту котировок "чёрного золота". Внешние сигналы способствуют нейтральному старту для акций нефтегазового сектора. Ближайший уровень поддержки лежит в районе нижней границы среднесрочного восходящего канала /176,15 руб./. Ближайшее сопротивление по акциям от которого стоит сокращать позиции по акциям лежит в районе 10-дневной скользящей средней /184,30 руб./.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1655,00/1630,00/1600,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1735,00/1784,00/1800,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) в ходе вчерашней сессии торговались на уровне рынка. По итогам сессии акции закрылись на уровне 1703,01 руб., прибавив 3,05%.
Внешние сигналы для акций нефтегазового сектора носят нейтральный характер, поэтому открытие видится в районе уровней завершения вчерашней сессии. Ближайшее сопротивление по акциям от которого стоит сокращать позиции лежит в районе 1735 руб., при пробитии вверх данного уровня целью станет 10-дневная скользящая средняя /1784 руб./. Поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе нижней границы среднесрочного восходящего канала.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 62,00/60,80/60,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 66,50/67,00/67,50
Акции Сбербанка (SBER) в ходе вчерашней сессии торговались на уровне рынка, продолжая движение в среднесрочном восходящем канале, сформированном летом. По итогам дня акции прибавили 2,58%, закрывшись на уровне 64,89 руб.
Перед открытием торговой сессии сигналы носят нейтральный характер, так акций финансового сектора США торговались в общерыночном тренде, стоит отметить положительную динамику в ходе вечерней сессии FORTS, так фьючерсный контракт на акции Сбербанка закрылся в плюсе /+0,31%/, что может оказать поддержку на открытии. Сопротивление по бумагам, от которого стоит сокращать позиции на покупку, лежит в районе 66,5 руб., при пробитии данного уровня вверх целью станет 10-дневная скользящяя средняя. Ближайшая поддержка по акциям лежит в районе минимумов прошлой сессии /62,0 руб./.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 5,50/5,45/5,39
- Ближайшие уровни сопротивления: 5,87/6,00/6,07
Акции ВТБ (VTBR) в ходе вчерашней сессии торговались на уровне рынка и по итогам дня акции прибавили 3,41%, закрывшись на уровне 5,76 коп.
Внешние сигналы способствуют незначительному росту котировок акций сектора на старте торговой сессии. Ближайшее сопротивление по акциям ВТБ, от которого стоит сокращать позиции, лежит в районе верхней границы краткосрочного нисходящего канала /5,87 коп./. Поддержка по акциям, от которой стоит формировать позиции на покупку лежит в районе верхней границы 5,5 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу