12 июля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов закреплялся в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах, приостановке падения рубля и общемировым благоприятным настроениям. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,21%, до 2862,63 пункта, в течение дня обновив очередной максимум с февраля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 0,61%, до 999,28 пункта, по ходу сессии протестировав уровень 1000 пунктов.
Рубль на Мосбирже к вечеру пытался развить укрепление и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб., 99,30 руб. и 12,49 руб. соответственно. Говорить о перспективе ускорения коррекции рубля можно будет при закреплении валютных пар ниже поддержек 89,50 руб., 99 руб. и 12,40 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Совкомфлота (+4,60%), акции Самолета (+3,69%), бумаги Селигдара (+3,36%), расписки X5 Retail Group (+3,13%), котировки Озона (+2,06%), бумаги ПИК (+1,23%). расписки Fix Price (+1,21%), котировки ВТБ (+1,1%).
Акции Совкомфлота продолжили восстановление позиций после дивидендной отсечки начала июля. В июне компания подтвердила планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Совкомфлот за 1-й квартал текущего года получил чистую прибыль в размере 285,9 млн долларов, что позволяет сохранять оптимистичный взгляд на инвестиционные перспективы компании.
Представители Самолета во вторник заявили, что в июле планируют раскрыть операционные результаты за 1-е полугодие 2023 года, которые должны свидетельствовать о хорошем росте показателей в годовом исчислении. В компании также подчеркнули, что не отказывались от дивидендов за 2023 год.
Акции Селигдара в последние дни показывают резкий рост без фундаментальных новостей и во вторник достигли пика с мая 2022 года (57,70 руб.).
ВТБ сообщил о получении чистой прибыли в 1-м полугодии текущего года в размере 289 млрд руб. по МСФО и сохранении прогноза по прибыли в объеме 400 млрд руб. на текущий год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции НМТП (-3,74%), котировки Полюса (-2,50%), бумаги Сегежи (-1,95%), расписки Эталона (-1,58%), привилегированные акции Башнефти (-1,44%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,25% и -0,96%), котировки ТМК (-0,90%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли 0,59% и 0,29% соответственно.
Акции НМТП сегодня торговались без финальных дивидендов за 2022 год.
Бумаги Полюса развивали нисходящую коррекцию после ралли накануне, вызванного новостями об обратном выкупе акций у их владельцев по состоянию на 7 июля.
Сбербанк во вторник сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие 2023 года в размере 727,8 млрд руб, росте кредитного портфеля на 11,5%, до 34,3 трлн руб. и чистой прибыли за июнь в размере 138,8 млрд руб. В июне банк выдал рекордное количество кредитов в объеме 720 млрд руб. Инвесторы отреагировали на позитивные новости сдержанно, так как дивидендов от Сбербанка, судя по высказываниям представителей банка, стоит ожидать лишь по итогам текущего года. С технической точки зрения акции банка сохраняют потенциал развития роста, но потеря восходящего импульса по Сбербанку в ближайшие недели может произойти при негативных геополитических или экономических сигналах, а также ввиду отсутствия перспективы дивидендных выплат в ближайшие месяцы. Даже в этом случае, однако, осенью ожидания по дивидендам наверняка усилятся.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%. Рынок готовится к выходу в среду данных о потребительской инфляции США за июнь, которая, по средним прогнозам, замедлилась с 4% до 3,1% г/г по основному показателю и с 5,3% до 5% г/г по базовому, что оправдало бы ожидания более мягкого тона ФРС во втором полугодии текущего года и стало бы позитивным сигналом для акций и золота.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил рост и прибавлял около 0,7%, продолжая отступление от локального минимума конца прошлой недели. Данные вторника тем временем показали падение индекса экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль с -8,5 до -14,7 пункта (ожидалось -10,5 пункта) и ускорение потребительской инфляции в стране в июне до 6,4% г/г. Среда для региона отметится выступлением главы Банка Англии Бейли: ожидания в отношении процентных ставок в Великобритании растут ввиду высокого уровня инфляции в Соединенном Королевстве, что подтвердили в том числе сегодняшние данные по зарплатам, которые в мае подскочили на 7,3% без учета бонусов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ также ускорили рост и прибавляли около 2%, проверяя на прочность сопротивления 78,79 долл. и 73,80 долл. соответственно. Цены на сорт Brent достигли пика с начала мая, а на нефть WTI стремились к июньскому максимуму 74,92 долл. Котировки вновь подают позитивные для «быков» сигналы и указывают на возможность развития роста со следующей целью 80,48 долл. по Brent (максимум с конца апреля). Сегодня вечером инвесторы смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – еженедельные данные по запасам, которые могут показать сокращение запасов нефти в стране на 2,15 млн баррелей – позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в умеренно оптимистичных настроениях, ожидая публикации данных по потребительской инфляции США в среду, которые, вероятно, покажут её замедление. Разочарование и ускорение инфляции, тем временем, может предвещать новые продажи как в акциях, так и в золоте. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению дня закреплялись в плюсе, при этом рублевый индикатор продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года. Эмитенты начинают публиковать первые полугодовые результаты, которые во вторник представили ВТБ и Сбербанк. Препятствием на пути развития уверенного роста в РФ в ближайшие недели может стать отдаленность выплаты потенциальных дивидендов многими эмитентами из-за отсутствия промежуточных выплат. В этих условиях дополнительную поддержку могут получить компании, которые объявят о дивидендах за первое полугодие: годом ранее в этом списке числились банк «Санкт-Петербург», ТМК, Новатэк, Татнефть, ФосАгро, Газпром, РУСАЛ, Самолет и Белуга.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (11.00 мск)
· индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· саммит лидеров стран НАТО
Рубль на Мосбирже к вечеру пытался развить укрепление и изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб., 99,30 руб. и 12,49 руб. соответственно. Говорить о перспективе ускорения коррекции рубля можно будет при закреплении валютных пар ниже поддержек 89,50 руб., 99 руб. и 12,40 руб. соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Совкомфлота (+4,60%), акции Самолета (+3,69%), бумаги Селигдара (+3,36%), расписки X5 Retail Group (+3,13%), котировки Озона (+2,06%), бумаги ПИК (+1,23%). расписки Fix Price (+1,21%), котировки ВТБ (+1,1%).
Акции Совкомфлота продолжили восстановление позиций после дивидендной отсечки начала июля. В июне компания подтвердила планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Совкомфлот за 1-й квартал текущего года получил чистую прибыль в размере 285,9 млн долларов, что позволяет сохранять оптимистичный взгляд на инвестиционные перспективы компании.
Представители Самолета во вторник заявили, что в июле планируют раскрыть операционные результаты за 1-е полугодие 2023 года, которые должны свидетельствовать о хорошем росте показателей в годовом исчислении. В компании также подчеркнули, что не отказывались от дивидендов за 2023 год.
Акции Селигдара в последние дни показывают резкий рост без фундаментальных новостей и во вторник достигли пика с мая 2022 года (57,70 руб.).
ВТБ сообщил о получении чистой прибыли в 1-м полугодии текущего года в размере 289 млрд руб. по МСФО и сохранении прогноза по прибыли в объеме 400 млрд руб. на текущий год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции НМТП (-3,74%), котировки Полюса (-2,50%), бумаги Сегежи (-1,95%), расписки Эталона (-1,58%), привилегированные акции Башнефти (-1,44%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,25% и -0,96%), котировки ТМК (-0,90%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли 0,59% и 0,29% соответственно.
Акции НМТП сегодня торговались без финальных дивидендов за 2022 год.
Бумаги Полюса развивали нисходящую коррекцию после ралли накануне, вызванного новостями об обратном выкупе акций у их владельцев по состоянию на 7 июля.
Сбербанк во вторник сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие 2023 года в размере 727,8 млрд руб, росте кредитного портфеля на 11,5%, до 34,3 трлн руб. и чистой прибыли за июнь в размере 138,8 млрд руб. В июне банк выдал рекордное количество кредитов в объеме 720 млрд руб. Инвесторы отреагировали на позитивные новости сдержанно, так как дивидендов от Сбербанка, судя по высказываниям представителей банка, стоит ожидать лишь по итогам текущего года. С технической точки зрения акции банка сохраняют потенциал развития роста, но потеря восходящего импульса по Сбербанку в ближайшие недели может произойти при негативных геополитических или экономических сигналах, а также ввиду отсутствия перспективы дивидендных выплат в ближайшие месяцы. Даже в этом случае, однако, осенью ожидания по дивидендам наверняка усилятся.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%. Рынок готовится к выходу в среду данных о потребительской инфляции США за июнь, которая, по средним прогнозам, замедлилась с 4% до 3,1% г/г по основному показателю и с 5,3% до 5% г/г по базовому, что оправдало бы ожидания более мягкого тона ФРС во втором полугодии текущего года и стало бы позитивным сигналом для акций и золота.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил рост и прибавлял около 0,7%, продолжая отступление от локального минимума конца прошлой недели. Данные вторника тем временем показали падение индекса экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за июль с -8,5 до -14,7 пункта (ожидалось -10,5 пункта) и ускорение потребительской инфляции в стране в июне до 6,4% г/г. Среда для региона отметится выступлением главы Банка Англии Бейли: ожидания в отношении процентных ставок в Великобритании растут ввиду высокого уровня инфляции в Соединенном Королевстве, что подтвердили в том числе сегодняшние данные по зарплатам, которые в мае подскочили на 7,3% без учета бонусов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ также ускорили рост и прибавляли около 2%, проверяя на прочность сопротивления 78,79 долл. и 73,80 долл. соответственно. Цены на сорт Brent достигли пика с начала мая, а на нефть WTI стремились к июньскому максимуму 74,92 долл. Котировки вновь подают позитивные для «быков» сигналы и указывают на возможность развития роста со следующей целью 80,48 долл. по Brent (максимум с конца апреля). Сегодня вечером инвесторы смогут оценить ежемесячный отчет Минэнерго США, а в среду – еженедельные данные по запасам, которые могут показать сокращение запасов нефти в стране на 2,15 млн баррелей – позитивный сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в умеренно оптимистичных настроениях, ожидая публикации данных по потребительской инфляции США в среду, которые, вероятно, покажут её замедление. Разочарование и ускорение инфляции, тем временем, может предвещать новые продажи как в акциях, так и в золоте. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению дня закреплялись в плюсе, при этом рублевый индикатор продолжил обновление максимумов с февраля 2022 года. Эмитенты начинают публиковать первые полугодовые результаты, которые во вторник представили ВТБ и Сбербанк. Препятствием на пути развития уверенного роста в РФ в ближайшие недели может стать отдаленность выплаты потенциальных дивидендов многими эмитентами из-за отсутствия промежуточных выплат. В этих условиях дополнительную поддержку могут получить компании, которые объявят о дивидендах за первое полугодие: годом ранее в этом списке числились банк «Санкт-Петербург», ТМК, Новатэк, Татнефть, ФосАгро, Газпром, РУСАЛ, Самолет и Белуга.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (11.00 мск)
· индекс потребительских цен США в июне (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· саммит лидеров стран НАТО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба