13 июля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, находясь под влиянием коррекции от локальных пиков и попыток укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,3%, до 2888,21 пункта, отступив от достигнутого в течения дня максимума с февраля 2022 года 2912 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,44%, до 1009,43 пункта, получая поддержку со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 0,1-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90 руб., 100,85 руб. и 12,57 руб. соответственно. Наиболее слабо российская валюта чувствовала себя по отношению к евро в связи с укреплением последнего на Форекс в ожидании более высоких процентных ставок в еврозоне для борьбы с инфляцией.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+3,13%), бумаги Белуги (+2,94%), бумаги Россетей (+1,86%), котировки ИнтерРАО (+1,78%), акции ТМК (+1,54%), бумаги Селигдара (+1,12%), расписки VK (+1,02%).
Не исключено, что интерес к акциям банка «Санкт-Петербург», Белуги и ТМК обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года.
В частности, в 2022 году банк «Санкт-Петербург» заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 руб. на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года – 21,16 руб. Кредитор до 15 ноября текущего года также проводит обратный выкуп акций, что является дополнительным позитивным фактором. В мае текущего года бумаги банка менее чем за месяц закрыли дивидендный гэп после финальных выплат за 2022 год.
Акции Селигдара в течение дня обновили максимум с мая 2022 года 58,60 руб., от которого отступили вниз в рамках коррекции. В четверг компания провела День инвестора, по итогам которого сообщила о возможном возвращении к выплате дивидендов за 2023 год, намерении выйти на ежегодную добычу золота 20 тонн к 2030 году и сохранить добычу на уровне 7,6 тонны до 2025 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Fix Price (-1,60%), бумаги Сегежи (-1,60%), котировки Новатэка (-1,55%), акции Русснефти (-1,08%), привилегированные акции Мечела (-1,04%).
Новатэк в четверг обновил максимум с марта 2022 года (1450 руб.) вслед за публикацией накануне операционных результатов за 2-й квартал текущего года, после чего перешел к коррекции.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1%, вновь во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с индикатором S&P 500 продолжает обновлять максимумы с начала апреля 2022 года. Макроэкономические данные четверга показали рост основного индекса цен производителей страны в июне на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%) и увеличение базового показателя на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%), что подтверждает замедление инфляционного импульса в США и заставляет ожидать более мягкой позиции ФРС в ближайшие месяцы. Кроме того, Delta Air Lines и PepsiCo представили сильные квартальные результаты, хотя реакция инвесторов на отчетности оказалась сдержанной. В пятницу сезон квартальных отчетностей наберет обороты с результатов представителей банковского сектора JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,8%, приостановив повышение недалеко от годового пика 4420 пунктов. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг подтвердили решимость регулятора в продолжении борьбы с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок: ужесточение политики почти наверняка продолжится и после июля. Тем не менее инвесторы надеются на сохранение относительной стабильности европейской экономики.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли чуть более 0,5%, ранее обновив пики с конца апреля. Цены отступили от сопротивлений 80,60 долл. и 76,60 долл., но в целом подтверждают склонность к развитию восходящего движения. ОПЕК в рамках ежемесячного отчета в четверг повысила оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. барр./день, до 102 млн барр./день, благодаря увеличению спроса в Китае. В Международном энергетическом агентстве (МЭА), в то же время, понизили аналогичный прогноз на 200 тыс. барр./день из-за негативных экономических факторов, до 2,2 млн барр./день, но ожидают рекордного общего показателя 102,1 млн барр./день. В 2024 году, по оценкам ОПЕК, рост мирового спроса составит 2,25 млн барр./день, а по оценкам МЭА замедлится до 1,1 млн бар/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг продолжили отыгрывать перспективы более мягкого тона ФРС во второй половине текущего года, чего на данный момент не приходится ожидать от ЕЦБ, что оказывает значительную поддержку европейской валюте. В ближайшие дни зарубежные инвесторы перейдут к оценке в том числе квартальных результатов крупнейших эмитентов. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от максимумов дня, но в целом не оставляют попыток краткосрочного роста. Индексу Мосбиржи пока не удалось закрепиться выше уровня 2900 пунктов, в то время как для индекса РТС переломным техническим моментом может стать стабилизация выше 1015 пунктов, для чего понадобится дополнительная поддержка в том числе со стороны рубля.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
· квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял порядка 0,1-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90 руб., 100,85 руб. и 12,57 руб. соответственно. Наиболее слабо российская валюта чувствовала себя по отношению к евро в связи с укреплением последнего на Форекс в ожидании более высоких процентных ставок в еврозоне для борьбы с инфляцией.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции банка «Санкт-Петербург» (+3,13%), бумаги Белуги (+2,94%), бумаги Россетей (+1,86%), котировки ИнтерРАО (+1,78%), акции ТМК (+1,54%), бумаги Селигдара (+1,12%), расписки VK (+1,02%).
Не исключено, что интерес к акциям банка «Санкт-Петербург», Белуги и ТМК обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года.
В частности, в 2022 году банк «Санкт-Петербург» заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 руб. на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года – 21,16 руб. Кредитор до 15 ноября текущего года также проводит обратный выкуп акций, что является дополнительным позитивным фактором. В мае текущего года бумаги банка менее чем за месяц закрыли дивидендный гэп после финальных выплат за 2022 год.
Акции Селигдара в течение дня обновили максимум с мая 2022 года 58,60 руб., от которого отступили вниз в рамках коррекции. В четверг компания провела День инвестора, по итогам которого сообщила о возможном возвращении к выплате дивидендов за 2023 год, намерении выйти на ежегодную добычу золота 20 тонн к 2030 году и сохранить добычу на уровне 7,6 тонны до 2025 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки Fix Price (-1,60%), бумаги Сегежи (-1,60%), котировки Новатэка (-1,55%), акции Русснефти (-1,08%), привилегированные акции Мечела (-1,04%).
Новатэк в четверг обновил максимум с марта 2022 года (1450 руб.) вслед за публикацией накануне операционных результатов за 2-й квартал текущего года, после чего перешел к коррекции.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1%, вновь во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с индикатором S&P 500 продолжает обновлять максимумы с начала апреля 2022 года. Макроэкономические данные четверга показали рост основного индекса цен производителей страны в июне на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%) и увеличение базового показателя на 0,1% м/м (ожидалось +0,2%), что подтверждает замедление инфляционного импульса в США и заставляет ожидать более мягкой позиции ФРС в ближайшие месяцы. Кроме того, Delta Air Lines и PepsiCo представили сильные квартальные результаты, хотя реакция инвесторов на отчетности оказалась сдержанной. В пятницу сезон квартальных отчетностей наберет обороты с результатов представителей банковского сектора JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,8%, приостановив повышение недалеко от годового пика 4420 пунктов. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг подтвердили решимость регулятора в продолжении борьбы с инфляцией путем дальнейшего повышения процентных ставок: ужесточение политики почти наверняка продолжится и после июля. Тем не менее инвесторы надеются на сохранение относительной стабильности европейской экономики.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли чуть более 0,5%, ранее обновив пики с конца апреля. Цены отступили от сопротивлений 80,60 долл. и 76,60 долл., но в целом подтверждают склонность к развитию восходящего движения. ОПЕК в рамках ежемесячного отчета в четверг повысила оценку роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. барр./день, до 102 млн барр./день, благодаря увеличению спроса в Китае. В Международном энергетическом агентстве (МЭА), в то же время, понизили аналогичный прогноз на 200 тыс. барр./день из-за негативных экономических факторов, до 2,2 млн барр./день, но ожидают рекордного общего показателя 102,1 млн барр./день. В 2024 году, по оценкам ОПЕК, рост мирового спроса составит 2,25 млн барр./день, а по оценкам МЭА замедлится до 1,1 млн бар/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг продолжили отыгрывать перспективы более мягкого тона ФРС во второй половине текущего года, чего на данный момент не приходится ожидать от ЕЦБ, что оказывает значительную поддержку европейской валюте. В ближайшие дни зарубежные инвесторы перейдут к оценке в том числе квартальных результатов крупнейших эмитентов. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от максимумов дня, но в целом не оставляют попыток краткосрочного роста. Индексу Мосбиржи пока не удалось закрепиться выше уровня 2900 пунктов, в то время как для индекса РТС переломным техническим моментом может стать стабилизация выше 1015 пунктов, для чего понадобится дополнительная поддержка в том числе со стороны рубля.
События дня:
· торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
· квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба