18 июля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, оценивая корпоративные и валютные факторы. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,49%, до 2916,99 пункта, обновив очередной максимум с февраля 2022 года 2917 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,51%, до 1009,5 пункта, испытывая давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил снижение и терял порядка 0,2-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91 руб, 102,35 руб и 12,67 руб соответственно. Российская валюта сохраняла наибольшую слабость к евро, который достиг 102,41 руб, нового пика с конца марта 2022 года в ожидании более высоких процентных ставок в еврозоне.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции En+ Group (+5,42%), расписки X5 Retail Group (+4,30%), бумаги Белуги (+3,94%), котировки Самолета (+3,90%), расписки РусАгро (+3,52%), расписки Озона (+3,29%), котировки VK (+3,18%).
Бумаги En+ Group повышались без очевидных фундаментальных причин.
Расписки X5 Retail Group росли перед публикацией во вторник операционных результатов за 2-й квартал текущего года. В целом мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов ритейлера за указанный квартал за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям.
В понедельник стало известно, что 21 июля совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве годового общего собрания акционеров. Очевидно, инвесторы не исключают, что компания может рекомендовать промежуточные дивиденды за 2023 год.
Акции Самолета, судя по всему, поддерживали сделанные ранее в июле заявления представителей компании, которые не исключили выплаты дивидендов за 2023 год, а также заставили инвесторов ожидать обратного выкупа бумаг в рамках объявленной программы.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,95% и -1,60%), бумаги Яндекса (-0,78%), котировки ЛСР (-0,66%), привилегированные акции Башнефти (-0,59%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,58% и -0,40%).
В понедельник суд постановил взыскать с Мечела и ЧМК 244,2 млн долларов в пользу Газпромбанка.
Акции Сургутнефтегаза вместе с Транснефтью во вторник последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 0,80 руб и 16 665,20 руб соответственно (доходность около 2-3% и около 12% соответственно).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,6%, во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Американский рынок пытается восстановить краткосрочный оптимизм перед разгаром сезона квартальных отчетностей, а также публикацией во вторник данных по динамике розничных продаж (ожидается небольшое ускорение) и промышленного производства (прогнозируется неизменность по сравнению с предыдущим месяцем), но краткосрочные нисходящие риски исходят от сформировавшейся перекупленности.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 1%, не получив значительной поддержки даже от возвращения покупок в США. Рынок не решается на преодоление максимума текущего года 4420 пунктов в ожидании сохранения жесткого тона ЕЦБ в ближайшие месяцы, который поддерживает евро.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её минимумов и теряли около 1%, пытаясь удержаться выше поддержек 78,70 долл и 73,80 долл соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов. Инвесторов в понедельник встревожили данные о замедлении импульса к росту экономики Китая во 2-м квартале текущего года и в июне. Тем временем в Минэнерго России подтвердили намерение снизить экспорт нефти в августе на 500 тыс барр/день, что наряду с уменьшением производства другими странами ОПЕК+ создает бычьи факторы для цен во второй половине лета.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали единой динамики, находясь в фазе неопределенности перед продолжением сезона квартальных отчетностей и заседаниями ЕЦБ и ФРС в конце месяца. Цены на нефть при этом пытались удержать важные технические уровни для возвращения к росту. Индексы Мосбиржи и РТС не показали значительных изменений, но рублевый сектор подтверждает настрой на сдержанный рост благодаря корпоративным историям, а долларовый остается в заложниках слабого рубля. Судя по всему, российская валюта перед ожидаемым в пятницу повышением процентной ставки ЦБ РФ еще потеряет некоторую часть позиций.
События дня:
· розничные продажи США в июне (15.30 мск)
· промышленное производство США в июне (16.15 мск)
· встреча глав Минфинов и ЦБ стран Большой двадцатки
· акции Сургутнефтегаза, Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
· операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв 2023 г
· квартальные результаты Bank of America, Morgan Stanley, Bank of NY Mellon
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил снижение и терял порядка 0,2-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91 руб, 102,35 руб и 12,67 руб соответственно. Российская валюта сохраняла наибольшую слабость к евро, который достиг 102,41 руб, нового пика с конца марта 2022 года в ожидании более высоких процентных ставок в еврозоне.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции En+ Group (+5,42%), расписки X5 Retail Group (+4,30%), бумаги Белуги (+3,94%), котировки Самолета (+3,90%), расписки РусАгро (+3,52%), расписки Озона (+3,29%), котировки VK (+3,18%).
Бумаги En+ Group повышались без очевидных фундаментальных причин.
Расписки X5 Retail Group росли перед публикацией во вторник операционных результатов за 2-й квартал текущего года. В целом мы ожидаем сильных операционных и финансовых результатов ритейлера за указанный квартал за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям.
В понедельник стало известно, что 21 июля совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве годового общего собрания акционеров. Очевидно, инвесторы не исключают, что компания может рекомендовать промежуточные дивиденды за 2023 год.
Акции Самолета, судя по всему, поддерживали сделанные ранее в июле заявления представителей компании, которые не исключили выплаты дивидендов за 2023 год, а также заставили инвесторов ожидать обратного выкупа бумаг в рамках объявленной программы.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,95% и -1,60%), бумаги Яндекса (-0,78%), котировки ЛСР (-0,66%), привилегированные акции Башнефти (-0,59%), привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-0,58% и -0,40%).
В понедельник суд постановил взыскать с Мечела и ЧМК 244,2 млн долларов в пользу Газпромбанка.
Акции Сургутнефтегаза вместе с Транснефтью во вторник последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 0,80 руб и 16 665,20 руб соответственно (доходность около 2-3% и около 12% соответственно).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,6%, во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Американский рынок пытается восстановить краткосрочный оптимизм перед разгаром сезона квартальных отчетностей, а также публикацией во вторник данных по динамике розничных продаж (ожидается небольшое ускорение) и промышленного производства (прогнозируется неизменность по сравнению с предыдущим месяцем), но краткосрочные нисходящие риски исходят от сформировавшейся перекупленности.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 1%, не получив значительной поддержки даже от возвращения покупок в США. Рынок не решается на преодоление максимума текущего года 4420 пунктов в ожидании сохранения жесткого тона ЕЦБ в ближайшие месяцы, который поддерживает евро.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её минимумов и теряли около 1%, пытаясь удержаться выше поддержек 78,70 долл и 73,80 долл соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов. Инвесторов в понедельник встревожили данные о замедлении импульса к росту экономики Китая во 2-м квартале текущего года и в июне. Тем временем в Минэнерго России подтвердили намерение снизить экспорт нефти в августе на 500 тыс барр/день, что наряду с уменьшением производства другими странами ОПЕК+ создает бычьи факторы для цен во второй половине лета.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не показывали единой динамики, находясь в фазе неопределенности перед продолжением сезона квартальных отчетностей и заседаниями ЕЦБ и ФРС в конце месяца. Цены на нефть при этом пытались удержать важные технические уровни для возвращения к росту. Индексы Мосбиржи и РТС не показали значительных изменений, но рублевый сектор подтверждает настрой на сдержанный рост благодаря корпоративным историям, а долларовый остается в заложниках слабого рубля. Судя по всему, российская валюта перед ожидаемым в пятницу повышением процентной ставки ЦБ РФ еще потеряет некоторую часть позиций.
События дня:
· розничные продажи США в июне (15.30 мск)
· промышленное производство США в июне (16.15 мск)
· встреча глав Минфинов и ЦБ стран Большой двадцатки
· акции Сургутнефтегаза, Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
· операционные результаты X5 Retail Group за 2-й кв 2023 г
· квартальные результаты Bank of America, Morgan Stanley, Bank of NY Mellon
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба