20 июля 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и не показывал единой динамики в связи с укреплением рубля. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,88%, до 2917,63 пункта, на этот раз воздержавшись от обновления локальных максимумов. Индекс РТС вырос на 0,25%, до 1017,62 пункта, выйдя из внутридневного минуса благодаря коррекции рубля.
В четверг США, ЕС и Канада расширили санкционные списки российских физических и юридических лиц, но рынок в целом отреагировал на новости спокойно. В частности, США ввели санкции против Тинькофф банка и нового главы АЛРОСы, а Канада – против Тинькофф банка, МТС, Мегафона, Tele2, платежной системы «Мир».
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил коррекционное движение и прибавлял порядка 0,5-1,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 100,60 руб и 12,57 руб соответственно. Российская валюта показывала наиболее уверенную динамику к евро на фоне ослабления последнего на Форекс, а также его опережающих темпов роста в предыдущие сессии.
Укрепление рубля наблюдалось перед завтрашним заседанием ЦБ РФ и вероятным повышением процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 8%. Кроме того, Минфин России представил предварительный список 44 стран, институциональные инвесторы которых могут получить доступ к валютным торгам РФ, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может увеличить ликвидность на рынке и в том числе поддержать спрос на рубль.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Распадской (+5,79%), расписки РусАгро (+3,64%), котировки Полюса (+2,09%), бумаги Селигдара (+1,59%), акции Аэрофлота (+1,26%), бумаги Акрона (+1,1%), акции ММК (+1,07%), котировки НЛМК (+0,31%).
Акции Распадской в четверг продолжали ралли против всего рынка без очевидных фундаментальных причин.
Расписки РусАгро, очевидно, получали поддержку от рисков роста цен на мировое продовольствие после выхода России из зерновой сделки. РусАгро 24 июля представит операционные результаты за 2-й квартал 2023 года.
Селигдар в четверг опубликовал сильные операционные результаты за первое полугодие 2023 года, согласно которым выручка от реализации золота подскочила на 155% г/г, до 17,7 млрд руб, а суммарная выручка увеличилась на 87%, до 20,2 млрд руб. Объем реализации произведенного золота составил 2 328 кг, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании. Ранее в Селигдаре также не исключили возвращения к дивидендам за 2023 год. С технической точки зрения акции Селигдара в четверг достигли максимума с апреля 2022 года (61,19 руб) и приостановили рост у долгосрочного сопротивления 61,30 руб, располагаясь в зоне краткосрочной и среднесрочной перекупленности.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-8,55%), котировки Полиметалла (-6,02%), расписки TCS Group (-4,45%), бумаги Системы (-2,92%), акции ПИК (-2,53%).
Акции ТГК-1 и Полиметалла корректировались после сильного роста в предыдущие сессии без конкретных новостей.
Тинькофф банк в четверг попал под новые санкции США и Канады.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,8-1,1%. Наиболее значимые потери понес высокотехнологичный Nasdaq после разочарования инвесторов показателями выручки Tesla, Netflix и IBM. В то же время лучше, чем ожидалось, финансовые результаты представили Abbott Labs, American Airlines, Johnson & Johnson и Philip Morris. Макроэкономическая статистика в четверг преимущественно была слабой и свидетельствовала о росте индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в июле с -13,7 до лишь -13,5 пункта и падении продаж домов на вторичном рынке США в июне на 3,3% м/м. В пятницу важных макроэкономических данных в США опубликовано не будет. Инвесторы в целом переключаются на ожидания подведения итогов заседания ФРС на следующей неделе.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,2%. В регионе также ждут заседания ЕЦБ на следующей неделе: решение будет приниматься в условиях замедления инфляции в регионе, которая, тем не менее пока находится существенно выше целевого уровня.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше поддержек 78,70 долл и 73,80 долл соответственно. На рынке установилась краткосрочная нерешительность, но котировки сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста выше поддержек 77 долл и 72,50 долл. В ближайшие дни участники продолжат ждать объявления о новых стимулирующих мерах в Китае, а также могут переключиться на возможные сигналы нефтедобывающих стран в преддверии следующего заседания ОПЕК+ 4 августа.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали однозначной динамики. Пятница будет достаточно спокойным на макроэкономические и корпоративные события днем, в связи с чем инвесторы ждут следующей недели и продолжают оценивать перспективы движения процентных ставок в США и Европе. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали единой динамики, а рубль перед заседанием ЦБ РФ перешел к уверенному укреплению, несмотря на новый пакет западных санкций, к которым инвесторам в целом уже не привыкать. Краткосрочные разворотные сигналы по российской валюте могут поступить, если повышение продолжится в пятницу, а неделя завершится ниже технических уровней 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб по доллару, евро и юаню соответственно.
События дня:
• розничные продажи Великобритании в июне (09.00 мск)
• заседание Банка России по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
• операционные результаты ТГК-1 за 2-й кв 2023 года
• совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров
• квартальные результаты American Express, Schlumberger
В четверг США, ЕС и Канада расширили санкционные списки российских физических и юридических лиц, но рынок в целом отреагировал на новости спокойно. В частности, США ввели санкции против Тинькофф банка и нового главы АЛРОСы, а Канада – против Тинькофф банка, МТС, Мегафона, Tele2, платежной системы «Мир».
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил коррекционное движение и прибавлял порядка 0,5-1,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 100,60 руб и 12,57 руб соответственно. Российская валюта показывала наиболее уверенную динамику к евро на фоне ослабления последнего на Форекс, а также его опережающих темпов роста в предыдущие сессии.
Укрепление рубля наблюдалось перед завтрашним заседанием ЦБ РФ и вероятным повышением процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 8%. Кроме того, Минфин России представил предварительный список 44 стран, институциональные инвесторы которых могут получить доступ к валютным торгам РФ, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может увеличить ликвидность на рынке и в том числе поддержать спрос на рубль.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Распадской (+5,79%), расписки РусАгро (+3,64%), котировки Полюса (+2,09%), бумаги Селигдара (+1,59%), акции Аэрофлота (+1,26%), бумаги Акрона (+1,1%), акции ММК (+1,07%), котировки НЛМК (+0,31%).
Акции Распадской в четверг продолжали ралли против всего рынка без очевидных фундаментальных причин.
Расписки РусАгро, очевидно, получали поддержку от рисков роста цен на мировое продовольствие после выхода России из зерновой сделки. РусАгро 24 июля представит операционные результаты за 2-й квартал 2023 года.
Селигдар в четверг опубликовал сильные операционные результаты за первое полугодие 2023 года, согласно которым выручка от реализации золота подскочила на 155% г/г, до 17,7 млрд руб, а суммарная выручка увеличилась на 87%, до 20,2 млрд руб. Объем реализации произведенного золота составил 2 328 кг, увеличившись на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании. Ранее в Селигдаре также не исключили возвращения к дивидендам за 2023 год. С технической точки зрения акции Селигдара в четверг достигли максимума с апреля 2022 года (61,19 руб) и приостановили рост у долгосрочного сопротивления 61,30 руб, располагаясь в зоне краткосрочной и среднесрочной перекупленности.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-8,55%), котировки Полиметалла (-6,02%), расписки TCS Group (-4,45%), бумаги Системы (-2,92%), акции ПИК (-2,53%).
Акции ТГК-1 и Полиметалла корректировались после сильного роста в предыдущие сессии без конкретных новостей.
Тинькофф банк в четверг попал под новые санкции США и Канады.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,8-1,1%. Наиболее значимые потери понес высокотехнологичный Nasdaq после разочарования инвесторов показателями выручки Tesla, Netflix и IBM. В то же время лучше, чем ожидалось, финансовые результаты представили Abbott Labs, American Airlines, Johnson & Johnson и Philip Morris. Макроэкономическая статистика в четверг преимущественно была слабой и свидетельствовала о росте индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в июле с -13,7 до лишь -13,5 пункта и падении продаж домов на вторичном рынке США в июне на 3,3% м/м. В пятницу важных макроэкономических данных в США опубликовано не будет. Инвесторы в целом переключаются на ожидания подведения итогов заседания ФРС на следующей неделе.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,2%. В регионе также ждут заседания ЕЦБ на следующей неделе: решение будет приниматься в условиях замедления инфляции в регионе, которая, тем не менее пока находится существенно выше целевого уровня.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ прибавляли около 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше поддержек 78,70 долл и 73,80 долл соответственно. На рынке установилась краткосрочная нерешительность, но котировки сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста выше поддержек 77 долл и 72,50 долл. В ближайшие дни участники продолжат ждать объявления о новых стимулирующих мерах в Китае, а также могут переключиться на возможные сигналы нефтедобывающих стран в преддверии следующего заседания ОПЕК+ 4 августа.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали однозначной динамики. Пятница будет достаточно спокойным на макроэкономические и корпоративные события днем, в связи с чем инвесторы ждут следующей недели и продолжают оценивать перспективы движения процентных ставок в США и Европе. Индексы Мосбиржи и РТС не показывали единой динамики, а рубль перед заседанием ЦБ РФ перешел к уверенному укреплению, несмотря на новый пакет западных санкций, к которым инвесторам в целом уже не привыкать. Краткосрочные разворотные сигналы по российской валюте могут поступить, если повышение продолжится в пятницу, а неделя завершится ниже технических уровней 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб по доллару, евро и юаню соответственно.
События дня:
• розничные продажи Великобритании в июне (09.00 мск)
• заседание Банка России по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск)
• операционные результаты ТГК-1 за 2-й кв 2023 года
• совет директоров Белуги рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров
• квартальные результаты American Express, Schlumberger
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба