Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оставался в сдержанном плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,43%, до 2936,08 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,96%, до 1022,08 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру пытался ускорить повышение и прибавлял порядка 0,6-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 100 руб и 12,54 руб соответственно, не так далеко от важных технических значений 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Селигдара (+10,22%), бумаги ТГК-1 (+5,46%), котировки Озона (+4,91%), бумаги Fix Price (+3,98%), акции Яндекса (+3,54%), котировки ТМК (+3,09%), бумаги РУСАЛа (+2,84%). Акции Норникеля вышли из внутридневного минуса и почти не изменили позиций.
Акции Селигдара в понедельник продолжали покорять максимумы с ноября 2021 года после публикации на прошлой неделе сильных операционных результатов за первое полугодие текущего года и в надежде на дивиденды.
Норникель в понедельник опубликовал неоднозначные операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым производство никеля снизилось на 4%, до 45 тыс тонн, а производство палладия увеличилось на 6% к/к, до 761 тыс унц. За первое полугодие производство никеля упало на 9% г/г, до 91 тыс тонн, а палладия и платины выросло на 5%, до 1482 тыс унций и на 15%, до 367 тыс унций соответственно. Норникель при этом подтвердил производственный план на 2023 год. Основной проблемой компании на данный момент в целом является падение цен на цветные металлы, которое может поставить под угрозу перспективу выплаты дивидендов за 2023 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полиметалла (-3,11%), котировки МТС (-0,74%), бумаги РусАгро (-0,62%), акции Новатэка (-0,61%), котировки АЛРОСы (-0,58%).
Полиметалл подтвердил дату редомициляции в Казахстан 7 августа: торги акциями на Мосбирже в режиме Т+2 приостановятся 25 июля, но должны вскоре возобновиться (точной даты пока не названо).
РусАгро в понедельник сообщила о падении выручки за первое полугодие 2023 года на 16% г/г, а за 2-й квартал – на 10% г/г.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,5%, при этом наиболее уверенно в последние дни чувствует себя Dow Jones Industrial Average. Инвесторы готовятся к очередной неделе квартальных отчетностей и, в частности, ждут прогнозов по развитию сервисов искусственного интеллекта от Microsoft, Alphabet и Meta, которые ранее способствовали ралли в секторе высоких технологий. В середине недели итоги заседания подведет ФРС. В понедельник же предварительные данные по деловой активности в производственном секторе США в июле показали замедление темпов её сокращения при более медленном, чем ожидалось, росте в секторе услуг страны.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отвоевал часть внутридневных потерь и снижался примерно на 0,2%. Предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства крупнейших стран еврозоны и Великобритании за июль оказались хуже прогнозов и показали, в частности, дальнейшее замедление активности в секторах производства и ослабление темпов роста в секторах услуг еврозоны и Германии. Активность в секторе услуг Франции при этом сокращается уже второй месяц подряд. Инвесторы восприняли статистику достаточно спокойно, очевидно, в надежде на смягчение тона в том числе ЕЦБ на предстоящих заседаниях.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 2-2,5%, обновив максимумы с конца апреля. Очевидно, поддержку котировкам оказали новости о намерении властей Китая стимулировать потребление в секторе электроавтомобилей и электроники, а также призывы главы страны Си Цзиньпина по достижению ежегодных экономических целей страны. Кроме того, в КНР намерены усилить поддержку частных компаний. В совокупности новости усиливают надежды на более высокий спрос на нефть во второй по величине экономике мира со следующими целями движения котировок 85 долл и 83,50 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в осторожных настроениях перед публикацией отчетностей крупнейших компаний и заседаниями ключевых центральных банков. В целом американский рынок не оставляет попыток роста, хотя и находится в условиях рисков краткосрочной коррекции. Цены на нефть при этом подтверждают развитие среднесрочного восходящего тренда во многом благодаря новостям из Китая. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, но воздержались от обновления локальных пиков. Инвесторы вновь проявляют интерес к отдельным корпоративным историям, но рынку не хватает более значимых драйверов движения по крупнейшим эмитентам.
События дня:
· индекс делового климата Германии IFO за июль (11.00 мск)
· индекс потребительского доверия США за июль (17.00 мск)
· квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Visa, Texas Instruments, Verizon, General Electric, Unilever, 3M, General Motors, Kimberly-Clark, Dow
· собрание акционеров Полиметалла, акции компании последний день торгуются на Мосбирже в режиме Т+2 перед редомициляцией
· финансовые результаты Группы Позитив за 2-й кв 2023 г
Спрос банков на кредиты в ЦБ на пике с весны 2022 г
К началу недели структурный дефицит ликвидности в банковском секторе резко увеличился до 4,6 трлн руб. — рекордного уровня с марта 2022 г. Еще на начало пятницы дефицит ликвидности "не превышал" 1 трлн руб. Резкое увеличение показателя в конце недели стало результатом существенного прироста задолженности банков по операциям рефинансирования с ЦБ. Так, объем привлеченных обеспеченных кредитов возрос сразу на 3,5 трлн руб. В результате общий долг банков по обеспеченным кредитам ЦБ приблизился к 5 трлн руб. (почти столько же банки максимально привлекали весной 2022 г.). Также накануне до 233,4 млрд руб. возросла задолженность банков по операциям РЕПО постоянного действия (не аукционное РЕПО). Сумма относительно небольшая, однако в последний раз банки столько привлекали у ЦБ лишь в июне и весной 2022 г. Примечательно, что пока основной объем привлеченных средств был размещен на корсчетах у регулятора, поэтому их объем увеличился до рекордного уровня в 9,1 трлн руб. Отметим, что с начала июля основным каналом оттока ликвидности остаются наличные деньги. Так, с начала месяца нетто-отток наличных (422 млрд руб.) уже превысил июньскую величину (404 млрд руб.).
В ожидании крупных налоговых платежей в конце недели и в условиях резко возросшего спроса на рублевое рефинансирование в ЦБ со стороны отдельных банков рубль начал новую неделю с умеренного укрепления в основных валютных парах. В частности, в паре с долларом российская валюта днем достигала отметки 90,2, а ближе к вечеру торговалась на уровне 90,6 против закрытия пятницы на отметке 90,9. Отметим, что в период отсутствия повышенного спроса на валюту рубль хоть и стабилен, но тем не менее не получает особо заметной поддержки вблизи уровня 90. Такой поддержкой могут стать крупные квартальные выплаты в бюджет в условиях дефицита рублевой ликвидности и ужесточения денежно-кредитных условий после повышения ставки ЦБ.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру пытался ускорить повышение и прибавлял порядка 0,6-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,30 руб, 100 руб и 12,54 руб соответственно, не так далеко от важных технических значений 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Селигдара (+10,22%), бумаги ТГК-1 (+5,46%), котировки Озона (+4,91%), бумаги Fix Price (+3,98%), акции Яндекса (+3,54%), котировки ТМК (+3,09%), бумаги РУСАЛа (+2,84%). Акции Норникеля вышли из внутридневного минуса и почти не изменили позиций.
Акции Селигдара в понедельник продолжали покорять максимумы с ноября 2021 года после публикации на прошлой неделе сильных операционных результатов за первое полугодие текущего года и в надежде на дивиденды.
Норникель в понедельник опубликовал неоднозначные операционные результаты за 2-й квартал текущего года, согласно которым производство никеля снизилось на 4%, до 45 тыс тонн, а производство палладия увеличилось на 6% к/к, до 761 тыс унц. За первое полугодие производство никеля упало на 9% г/г, до 91 тыс тонн, а палладия и платины выросло на 5%, до 1482 тыс унций и на 15%, до 367 тыс унций соответственно. Норникель при этом подтвердил производственный план на 2023 год. Основной проблемой компании на данный момент в целом является падение цен на цветные металлы, которое может поставить под угрозу перспективу выплаты дивидендов за 2023 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции Полиметалла (-3,11%), котировки МТС (-0,74%), бумаги РусАгро (-0,62%), акции Новатэка (-0,61%), котировки АЛРОСы (-0,58%).
Полиметалл подтвердил дату редомициляции в Казахстан 7 августа: торги акциями на Мосбирже в режиме Т+2 приостановятся 25 июля, но должны вскоре возобновиться (точной даты пока не названо).
РусАгро в понедельник сообщила о падении выручки за первое полугодие 2023 года на 16% г/г, а за 2-й квартал – на 10% г/г.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,5%, при этом наиболее уверенно в последние дни чувствует себя Dow Jones Industrial Average. Инвесторы готовятся к очередной неделе квартальных отчетностей и, в частности, ждут прогнозов по развитию сервисов искусственного интеллекта от Microsoft, Alphabet и Meta, которые ранее способствовали ралли в секторе высоких технологий. В середине недели итоги заседания подведет ФРС. В понедельник же предварительные данные по деловой активности в производственном секторе США в июле показали замедление темпов её сокращения при более медленном, чем ожидалось, росте в секторе услуг страны.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отвоевал часть внутридневных потерь и снижался примерно на 0,2%. Предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и производства крупнейших стран еврозоны и Великобритании за июль оказались хуже прогнозов и показали, в частности, дальнейшее замедление активности в секторах производства и ослабление темпов роста в секторах услуг еврозоны и Германии. Активность в секторе услуг Франции при этом сокращается уже второй месяц подряд. Инвесторы восприняли статистику достаточно спокойно, очевидно, в надежде на смягчение тона в том числе ЕЦБ на предстоящих заседаниях.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 2-2,5%, обновив максимумы с конца апреля. Очевидно, поддержку котировкам оказали новости о намерении властей Китая стимулировать потребление в секторе электроавтомобилей и электроники, а также призывы главы страны Си Цзиньпина по достижению ежегодных экономических целей страны. Кроме того, в КНР намерены усилить поддержку частных компаний. В совокупности новости усиливают надежды на более высокий спрос на нефть во второй по величине экономике мира со следующими целями движения котировок 85 долл и 83,50 долл.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник пребывали в осторожных настроениях перед публикацией отчетностей крупнейших компаний и заседаниями ключевых центральных банков. В целом американский рынок не оставляет попыток роста, хотя и находится в условиях рисков краткосрочной коррекции. Цены на нефть при этом подтверждают развитие среднесрочного восходящего тренда во многом благодаря новостям из Китая. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, но воздержались от обновления локальных пиков. Инвесторы вновь проявляют интерес к отдельным корпоративным историям, но рынку не хватает более значимых драйверов движения по крупнейшим эмитентам.
События дня:
· индекс делового климата Германии IFO за июль (11.00 мск)
· индекс потребительского доверия США за июль (17.00 мск)
· квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Visa, Texas Instruments, Verizon, General Electric, Unilever, 3M, General Motors, Kimberly-Clark, Dow
· собрание акционеров Полиметалла, акции компании последний день торгуются на Мосбирже в режиме Т+2 перед редомициляцией
· финансовые результаты Группы Позитив за 2-й кв 2023 г
Спрос банков на кредиты в ЦБ на пике с весны 2022 г
К началу недели структурный дефицит ликвидности в банковском секторе резко увеличился до 4,6 трлн руб. — рекордного уровня с марта 2022 г. Еще на начало пятницы дефицит ликвидности "не превышал" 1 трлн руб. Резкое увеличение показателя в конце недели стало результатом существенного прироста задолженности банков по операциям рефинансирования с ЦБ. Так, объем привлеченных обеспеченных кредитов возрос сразу на 3,5 трлн руб. В результате общий долг банков по обеспеченным кредитам ЦБ приблизился к 5 трлн руб. (почти столько же банки максимально привлекали весной 2022 г.). Также накануне до 233,4 млрд руб. возросла задолженность банков по операциям РЕПО постоянного действия (не аукционное РЕПО). Сумма относительно небольшая, однако в последний раз банки столько привлекали у ЦБ лишь в июне и весной 2022 г. Примечательно, что пока основной объем привлеченных средств был размещен на корсчетах у регулятора, поэтому их объем увеличился до рекордного уровня в 9,1 трлн руб. Отметим, что с начала июля основным каналом оттока ликвидности остаются наличные деньги. Так, с начала месяца нетто-отток наличных (422 млрд руб.) уже превысил июньскую величину (404 млрд руб.).
В ожидании крупных налоговых платежей в конце недели и в условиях резко возросшего спроса на рублевое рефинансирование в ЦБ со стороны отдельных банков рубль начал новую неделю с умеренного укрепления в основных валютных парах. В частности, в паре с долларом российская валюта днем достигала отметки 90,2, а ближе к вечеру торговалась на уровне 90,6 против закрытия пятницы на отметке 90,9. Отметим, что в период отсутствия повышенного спроса на валюту рубль хоть и стабилен, но тем не менее не получает особо заметной поддержки вблизи уровня 90. Такой поддержкой могут стать крупные квартальные выплаты в бюджет в условиях дефицита рублевой ликвидности и ужесточения денежно-кредитных условий после повышения ставки ЦБ.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter