Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов оставался в уверенном плюсе, обновив локальные максимумы благодаря корпоративным историям и более крепкому рублю. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,29%, до 2975,36 пункта, поднявшись до самого высокого значения с февраля 2022 года. Индекс РТС увеличился на 1,49%, до 1038,57 пункта, до пика с июня текущего года.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от максимумов дня, но все еще укреплялся на 0,3-0,8% к доллару и евро, располагаясь у 90,30 руб и 99,80 руб соответственно, и терял около 0,5% к юаню, находясь у 12,62 руб в связи с силой китайской валюты на Форекс в ожидании новых стимулирующих мер. Валютные пары приостановили коррекцию у важных краткосрочных уровней 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб против доллара, евро и юаня соответственно, преодоление которых открыло бы перед ними новые горизонты снижения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Селигдара (+15,02%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+7,47%), бумаги М. Видео (+5,31%), акции НМТП (+5,09%), расписки X5 Retail Group (+4,31%), расписки Озона (+3,71%), акции Мосбиржи (+3,59%), бумаги Полиметалла (+3,27%).
Акции Селигдара во вторник продолжали ралли и подскочили до отметки 77,20 руб в ожидании проведения совета директоров компании в среду, 26 июля. Очевидно, инвесторы ждут новостей в отношении потенциальных дивидендов.
Акции банка «Санкт-Петербург», в то же время, также обновили исторические максимумы и поднимались до 216,91 руб в надежде на полугодовые дивиденды.
Бумаги Полиметалла выросли в преддверии приостановки торгов на Мосбирже в режиме Т+2 на неопределенный срок из-за намеченной на 7 августа редомициляции. Полиметалл намерен опубликовать операционные результаты за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года 9 августа.
НМТП во вторник сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года в размере 17,57 млрд руб по сравнению с 20,11 млрд руб годом ранее.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-1,43%), котировки ТМК (-1,25%), расписки РусАгро (-1,09%), акции РусГидро (-0,73%), котировки Ростелекома (-0,70%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,4%, на этот раз во главе с высокотехнологичным Nasdaq перед публикацией после закрытия основных торгов квартальных результатов таких IT-гигантов как Microsoft и Alphabet. Завтрашнее решение по процентным ставкам ФРС и прогнозы регулятора на ближайшие заседания могут особенно сильно повлиять на сектор высоких технологий, и чем мягче будет тон регулятора, тем лучше для покупателей в том числе акций других секторов и сырьевых товаров, в частности золота. Намеки ФРС на возможность более чем одного повышения процентных ставок в текущем году после завтрашнего заседания, наоборот, могли бы спровоцировать масштабную фиксацию прибыли в рисковых активах.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вырос примерно на 0,1%, отступив от внутридневного максимума. Как показали опубликованные во вторник данные, индекс делового климата Германии IFO за июль опустился с 88,6 до 87,3 пункта (прогнозировалось 88 пунктов), что наряду с другими сигналами слабости европейской экономики заставляет инвесторов надеяться на некоторое смягчение тона в том числе ЕЦБ на заседании в этот четверг. Евро на этом фоне, а также ввиду его перекупленности последних недель оказался под коррекционным нисходящим давлением.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%, продолжая обновлять максимумы со второй половины апреля. Следующими целями движения котировок выступают отметки 84 долл и 81 долл соответственно, а одним из основных драйверов восходящего движения являются ожидания ускорения экономики Китая благодаря государственной поддержке. В среду отчет Минэнерго США при этом может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей – также позитивный для «быков» сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. Уже в среду и четверг ФРС и ЕЦБ, как ожидается, повысят процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом слабость в недавних макроэкономических данных, особенно в Европе, а также замедление инфляции заставляют надеяться на смягчение тона обоих регуляторов, на чем продолжают основываться покупки в акциях. Индексы Мосбиржи и РТС во вторник смогли обновить локальные максимумы благодаря ралли в отдельных эмитентах и новым попыткам коррекции рубля. В целом индикатор Мосбиржи подходит к завершению июля с уверенным ростом, который на закрытие торгов вторника составляет около 7,5%. Покупки в РФ во многом поддерживаются надеждами на промежуточные дивиденды.
События дня:
· продажи домов на первичном рынке США в июне (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в июне (19.00 мск)
· решение ФРС по процентным ставкам (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.39 мск)
· Магнит может объявить результаты тендерного предложения о выкупе акций у нерезидентов
· заседание совета директоров Селигдара
· квартальные результаты Meta Platforms, Coca-Cola, Qualcomm, Boeing, AT&T, Hess, eBay, Lloyds Banking
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от максимумов дня, но все еще укреплялся на 0,3-0,8% к доллару и евро, располагаясь у 90,30 руб и 99,80 руб соответственно, и терял около 0,5% к юаню, находясь у 12,62 руб в связи с силой китайской валюты на Форекс в ожидании новых стимулирующих мер. Валютные пары приостановили коррекцию у важных краткосрочных уровней 89,50 руб, 98,80 руб и 12,40 руб против доллара, евро и юаня соответственно, преодоление которых открыло бы перед ними новые горизонты снижения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Селигдара (+15,02%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+7,47%), бумаги М. Видео (+5,31%), акции НМТП (+5,09%), расписки X5 Retail Group (+4,31%), расписки Озона (+3,71%), акции Мосбиржи (+3,59%), бумаги Полиметалла (+3,27%).
Акции Селигдара во вторник продолжали ралли и подскочили до отметки 77,20 руб в ожидании проведения совета директоров компании в среду, 26 июля. Очевидно, инвесторы ждут новостей в отношении потенциальных дивидендов.
Акции банка «Санкт-Петербург», в то же время, также обновили исторические максимумы и поднимались до 216,91 руб в надежде на полугодовые дивиденды.
Бумаги Полиметалла выросли в преддверии приостановки торгов на Мосбирже в режиме Т+2 на неопределенный срок из-за намеченной на 7 августа редомициляции. Полиметалл намерен опубликовать операционные результаты за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года 9 августа.
НМТП во вторник сообщил о получении чистой прибыли по РСБУ в 1-м полугодии текущего года в размере 17,57 млрд руб по сравнению с 20,11 млрд руб годом ранее.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-1,43%), котировки ТМК (-1,25%), расписки РусАгро (-1,09%), акции РусГидро (-0,73%), котировки Ростелекома (-0,70%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-0,4%, на этот раз во главе с высокотехнологичным Nasdaq перед публикацией после закрытия основных торгов квартальных результатов таких IT-гигантов как Microsoft и Alphabet. Завтрашнее решение по процентным ставкам ФРС и прогнозы регулятора на ближайшие заседания могут особенно сильно повлиять на сектор высоких технологий, и чем мягче будет тон регулятора, тем лучше для покупателей в том числе акций других секторов и сырьевых товаров, в частности золота. Намеки ФРС на возможность более чем одного повышения процентных ставок в текущем году после завтрашнего заседания, наоборот, могли бы спровоцировать масштабную фиксацию прибыли в рисковых активах.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вырос примерно на 0,1%, отступив от внутридневного максимума. Как показали опубликованные во вторник данные, индекс делового климата Германии IFO за июль опустился с 88,6 до 87,3 пункта (прогнозировалось 88 пунктов), что наряду с другими сигналами слабости европейской экономики заставляет инвесторов надеяться на некоторое смягчение тона в том числе ЕЦБ на заседании в этот четверг. Евро на этом фоне, а также ввиду его перекупленности последних недель оказался под коррекционным нисходящим давлением.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%, продолжая обновлять максимумы со второй половины апреля. Следующими целями движения котировок выступают отметки 84 долл и 81 долл соответственно, а одним из основных драйверов восходящего движения являются ожидания ускорения экономики Китая благодаря государственной поддержке. В среду отчет Минэнерго США при этом может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,4 млн баррелей – также позитивный для «быков» сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник пребывали в умеренно оптимистичных настроениях. Уже в среду и четверг ФРС и ЕЦБ, как ожидается, повысят процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом слабость в недавних макроэкономических данных, особенно в Европе, а также замедление инфляции заставляют надеяться на смягчение тона обоих регуляторов, на чем продолжают основываться покупки в акциях. Индексы Мосбиржи и РТС во вторник смогли обновить локальные максимумы благодаря ралли в отдельных эмитентах и новым попыткам коррекции рубля. В целом индикатор Мосбиржи подходит к завершению июля с уверенным ростом, который на закрытие торгов вторника составляет около 7,5%. Покупки в РФ во многом поддерживаются надеждами на промежуточные дивиденды.
События дня:
· продажи домов на первичном рынке США в июне (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· промышленное производство России в июне (19.00 мск)
· решение ФРС по процентным ставкам (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.39 мск)
· Магнит может объявить результаты тендерного предложения о выкупе акций у нерезидентов
· заседание совета директоров Селигдара
· квартальные результаты Meta Platforms, Coca-Cola, Qualcomm, Boeing, AT&T, Hess, eBay, Lloyds Banking
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter