1 августа 2023 Открытие Кочетков Андрей
По состоянию на 15:45 мск индекс МосБиржи - 3101,35 п. (+0,91%), а индекс РТС - 1062,96 п. (+0,52%).
Лидерами среди индексных бумаг были ГМК «Норникель», N+ Group, привилегированные Сбербанк, «Сургутнефтегаз», «РусАгро». Самыми слабыми были X5 Retail Group, GlobalTrans, «РусГидро», «Магнит» и АФК «Система».
Сектор нефти и газа прибавлял более 0,6%. Российская нефть Urals продаётся, как минимум, по цене в $10 выше потолка, который установили страны G7. То есть искусственное ценовое ограничение перестаёт работать. Таким образом, нефтяные компании могут рассчитывать на увеличение доходов, а акционеры на рост объёмов дивидендных выплат.
Перед отчётностью дорожают бумаги ГМК «Норникель» (GMKN), который поделится своими результатами 2 августа, и Сбербанка (SBER), который обнародует свои результаты 3 августа. В обоих случаях финансовые результаты будут ориентирами для будущих дивидендных выплат.
Корпоративных новостей немного, да и они не носят решающего характера. Акции X5 Retail Group торгуются в минусе, хотя розничная сеть объявила о покупке сети магазинов «Виктория» и «Дёшево», которые расположены в московской и калининградской областях. Благодаря этой покупке торговые площади X5 увеличатся на 92 тыс. квадратных метров.
«Ююнипро» (UPRO) сообщает, что чистая прибыль за январь-июнь по МСФО составила 15,5 млрд руб по сравнению с убытками 1,8 млрд руб годом ранее. Выручка увеличилась на 13,5% до 58,3 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 9,4% до 23,1 млрд руб.
И, наконец, производственное расширение в РФ продолжается, но немного замедляет темпы. Согласно данным S&P Global, в июле индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях РФ снизился до 52,1 п. с 52,6 п. в июне. Происходит замедление темпов наращивания производства и роста новых заказов, но показатель выше 50,0 п. это всё ещё расширение.
Рубль уступал доллару, но укреплялся против евро и юаня. С 1 августа ЦБ РФ планировал увеличить продажи валюты. Также можно ожидать увеличение продаж валюты экспортёрами в ближайшие недели, если тенденция роста цен на российскую нефть сохранится. Как минимум, торговый баланс в III квартале будет иметь более высокое положительное сальдо, чем в II квартале.
По состоянию на 15:45 мск:
USD/RUB – 91,91 (+0,33%),
EUR/RUB – 100,76 (-0,03%),
CNY/RUB – 12,803 (-0,04%).
Европейская промышленность в упадке
Европейские индексы торговались преимущественно в минусе. Вновь слабая статистика заставляет говорить о рисках рецессии. Индекс производственной активности еврозоны упал в июле до 42,7 п. с 43,4 п. в июне. В Германии показатель снизился до 38,8 п. с 40,6 п. В Великобритании производственный PMI опустился до 45,3 п. с 46,5 п. Самыми слабыми были секторы автомобилестроения, недвижимости и базовых материалов. К примеру, акции BMW теряли более 4%. Продолжают отчитываться компании. Слабые результаты DHL провалили котировки компании по доставки более чем на 4%. Слабость отчётности обусловлена снижением спроса и ростом транспортных расходов. С другой стороны, банк HSBC Holdings улучшил свой прогноз, а нефтяная BP PLC повысила свои квартальные дивиденды на 10%.
По состоянию на 15:45 мск:
FTSE 100 - 7679,11 п. (-0,26%),
DAX - 16298,19 п. (-0,90%),
CAC 40 - 7438,31 п. (-0,79%).
Слабость статистики Китая и Европы могут прервать тенденцию подорожания нефти
Нефть незначительно дешевела. Предыдущие пять недель котировки упорно закрывали в плюсе, что послужило делу слома потолка цен на российскую нефть. В Goldman Sachs оценивают текущий дефицит предложения на уровне 1,8 млн баррелей в сутки. Структура ближних фьючерсов подтверждает данное утверждение. Октябрьский Brent стоит на $0,43 дороже ноябрьского, на $0,86 дороже декабрьского и на $1,35 дороже январского. Однако слабость статистики из Китая и Европы может временно приостановить тенденцию роста. Также свои коррективы может внести отчёт по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижение американских коммерческих запасов на 900 тыс. баррелей.
По состоянию на 15:45 мск:
Brent - $84,98 (-0,53%),
WTI - $81,31 (-0,60%),
Алюминий - $2252,5 (-1,59%),
Золото - $1988,5 (-0,77%),
Никель - $22460 (+0,69%).
Рынок акций США вступает в период борьбы за деньги с рынком облигаций
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Одним из ключевых вопросов текущего квартала будет размещение казначейских обязательств США на $1 трлн, что является вторым крупнейшим квартальным размещением. Вполне очевидно, что для фондового рынка это будет негативным фактором.
Рынок будет торговаться с осторожностью. После закрытия отчитается ещё одна знаковая компания Advanced Micro Devices, что покажет состояние рынка микропроцессоров. До старта торгов отчитался производитель сетевого оборудования Arista Networks, чьи акции дорожали на 18% после сильной отчётности и улучшения прогнозов по финансовым показателям. Акции оператора аптек CVS Health дорожали на 1,5% после публикации в WSJ о планах сокращения персонала на 5 тыс. Акции ZoomInfo Technologies теряли более 20% на фоне снижения прогноза по выручки на текущий год. Времена пандемии завершились и спрос на удалённые услуги видео связи заметно снизились.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба