Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов отступил от внутридневных пиков из-за фиксации прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск вырос на 0,16%, до 3097,22 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,61%, до 1021,95 пункта, сумев заручиться поддержкой рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от многомесячных минимумов и прибавлял в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,40 руб., 105 руб. и 13,22 руб. соответственно. Доллар и евро по ходу сессии обновили очередные максимумы с марта 2022 года 97,06 руб. и 106,61 руб. соответственно, а юань поднимался до 13,47 руб., нового пика с апреля 2022 года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+23,98%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+8,59%), бумаги Эталона (+4,37%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2,46%), бумаги Селигдара (+2,23%).
Резкий рост акций НМТП в последние дни наблюдается без очевидных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы рассчитывают на новые дивиденды от компании, однако стоит учитывать, что реестр по итоговым выплатам за 2022 год был закрыт совсем недавно, в первой половине июля, в связи с чем в ближайшее время вряд ли стоит ожидать дивидендных новостей. В целом, однако, НМТП ранее сообщила о чистой прибыли по РСБУ за 1-е полугодие текущего года в размере 17,57 млрд руб. (против 20,11 млрд руб. годом ранее), что поддерживает перспективу выплат в среднесрочном периоде. С технической точки зрения текущий взлет котировок НМТП скорее можно назвать спекулятивным – в последнее время подобные ситуации становятся все более распространенными на российском рынке, а вложения в такие активы можно назвать высокорискованными даже в условиях благоприятных фундаментальных перспектив.
Акции банка «Санкт-Петербург» сегодня поднимались до 299 руб., очевидно, в ожидании новостей о промежуточных дивидендах за 1-е полугодие 2023 года, которые толкают бумаги наверх еще с первой половины июля.
В понедельник группа Эталон сообщила о двухкратном скачке продаж во 2-м квартале 2023 года и рекордных результатах за июль 2023 года.
Акции Татнефти также поднялись в ожидании новостей по выплатам за 1-е полугодие текущего года, которые, как стало известно в понедельник, совет директоров компании обсудит 14 августа.
Выплаты промежуточных дивидендов не исключают и от Селигдара.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,12% и -1,77%), котировки РусАгро (-1,59%), бумаги НЛМК (-1,54%), акции Системы (-1,53%).
Акции Мечела падали без очевидных новостей, судя по всему корректируясь с достигнутых на прошлой неделе многолетних максимумов.
РусАгро в понедельник сообщила о получении чистой прибыли во 2-м квартале текущего года в размере 7,8 млрд руб. против убытка годом ранее, а также о сохранении текущей дивидендной политики по выплатам 50% чистой прибыли. Тем не менее в компании подчеркнули, что процесс редомициляции идет медленнее, чем ожидалось, от чего напрямую зависит возможность выплат.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,1-0,9%. Слабее рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, который оставался под давлением после публикации на прошлой неделе данных о падении продаж Apple. В остальном инвесторы на этой неделе ожидают новых квартальных результатов, а также оценок инфляции, которые могут показать небольшое её ускорение в потребительском секторе. Основные фондовые индексы находятся на грани между развитием краткосрочного снижения или возвращением к росту.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел из минуса и вырос примерно на 0,1% на фоне улучшения настроений в США. Европейский рынок на прошлой неделе пытался развить среднесрочное повышение, которое может стать возможным даже в случае слабых макроэкономических данных при условии надежд на смягчение тона ЕЦБ. Во вторник окончательные данные могут подтвердить замедление потребительской инфляции Германии в июле с 6,4% до 6,2% г/г – умеренно позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 1%, корректируясь от новых максимумов с апреля текущего года. Во вторник котировки могут реагировать на данные по внешнеторговому балансу Китая за июль, которые в целом ожидаются слабыми и, вероятно, покажут весомое падение как общего экспорта, так и импорта страны, хотя в предыдущие месяцы импорт нефти в КНР оставался на высоких уровнях. Сигналом в пользу развития фиксации прибыли стало бы закрепление цен по итогам дня ниже поддержек 85,15 долл. и 81,70 долл. соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки начали неделю без значительных изменений, при этом в коррекционный минус вышли нефтяные котировки. Цены на «черное золото», однако, в целом сохраняют силу и судя по всему подверглись фиксации прибыли перед обновлением новых вершин. Вторник начнется с публикации ключевой торговой статистики из Китая. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли устоять у внутридневных максимумов из-за колебаний в отдельных эмитентах. Перспективы промежуточных выплат за первое полугодие остаются важным драйвером для многих российских компаний, но в случае об их объявлении ралли ряда бумаг может смениться заметной коррекцией.
События дня:
· торговый баланс Китая в июле (06.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в июле (09.00 мск)
· торговый баланс США в июне (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
· квартальные результаты Eli Lilly, United Parcel Service, Glencore, SoftBank, Bayer
Новые минимумы по рублю позволяют рассчитывать, что спрос на валюту в ближайшее время будет удовлетворен
На внутреннем валютном рынке зарубежные валюты в начале недели обновили очередные максимумы с весны 2022 г. Доллар поднимался выше 97 руб., евро укреплялся до 106,6 руб., юань был близок к 13,5 руб. Пока ситуация не меняется: в условиях низкой биржевой ликвидности и отсутствия предложения валютной выручки повышенный спрос на валюту ряда крупных игроков резко ослабляет позиции российской валюты. Однако ускоренные темпы девальвации рубля все же позволяют рассчитывать, что на достигнутых уровнях спрос на валюту в ближайшее время будет удовлетворен.
На денежном рынке ситуация с рублевой ликвидностью относительно благоприятная. В первые дни августа бюджетный канал остается поставщиком средств для банковской системы. С начала месяца банки сократили задолженность перед Федеральным казначейством почти на 650 млрд руб., однако общее сальдо операций с бюджетом остается положительным (+336 млрд руб.), что отражает встречное поступление ликвидности в рамках исполнения расходов бюджета. С притоком средств в начале месяца банки сократили до минимума «дорогую» задолженность по обеспеченным кредитам с ЦБ, а отрицательный спред ставки МБК Ruonia к ключевой ставке ЦБ расширился до двухнедельного максимума (-33 б.п.).
Отметим, что пауза в оттоке наличных после повышения ключевой ставки (за период с 24 июля и до конца месяца наблюдался небольшой приток средств в банковскую систему) оказалась краткосрочной и с начала августа отток наличных из банков возобновился с прежней силой (-98 млрд руб. за предыдущую неделю с 1 августа).
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от многомесячных минимумов и прибавлял в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,40 руб., 105 руб. и 13,22 руб. соответственно. Доллар и евро по ходу сессии обновили очередные максимумы с марта 2022 года 97,06 руб. и 106,61 руб. соответственно, а юань поднимался до 13,47 руб., нового пика с апреля 2022 года.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+23,98%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+8,59%), бумаги Эталона (+4,37%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+2,46%), бумаги Селигдара (+2,23%).
Резкий рост акций НМТП в последние дни наблюдается без очевидных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы рассчитывают на новые дивиденды от компании, однако стоит учитывать, что реестр по итоговым выплатам за 2022 год был закрыт совсем недавно, в первой половине июля, в связи с чем в ближайшее время вряд ли стоит ожидать дивидендных новостей. В целом, однако, НМТП ранее сообщила о чистой прибыли по РСБУ за 1-е полугодие текущего года в размере 17,57 млрд руб. (против 20,11 млрд руб. годом ранее), что поддерживает перспективу выплат в среднесрочном периоде. С технической точки зрения текущий взлет котировок НМТП скорее можно назвать спекулятивным – в последнее время подобные ситуации становятся все более распространенными на российском рынке, а вложения в такие активы можно назвать высокорискованными даже в условиях благоприятных фундаментальных перспектив.
Акции банка «Санкт-Петербург» сегодня поднимались до 299 руб., очевидно, в ожидании новостей о промежуточных дивидендах за 1-е полугодие 2023 года, которые толкают бумаги наверх еще с первой половины июля.
В понедельник группа Эталон сообщила о двухкратном скачке продаж во 2-м квартале 2023 года и рекордных результатах за июль 2023 года.
Акции Татнефти также поднялись в ожидании новостей по выплатам за 1-е полугодие текущего года, которые, как стало известно в понедельник, совет директоров компании обсудит 14 августа.
Выплаты промежуточных дивидендов не исключают и от Селигдара.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-3,12% и -1,77%), котировки РусАгро (-1,59%), бумаги НЛМК (-1,54%), акции Системы (-1,53%).
Акции Мечела падали без очевидных новостей, судя по всему корректируясь с достигнутых на прошлой неделе многолетних максимумов.
РусАгро в понедельник сообщила о получении чистой прибыли во 2-м квартале текущего года в размере 7,8 млрд руб. против убытка годом ранее, а также о сохранении текущей дивидендной политики по выплатам 50% чистой прибыли. Тем не менее в компании подчеркнули, что процесс редомициляции идет медленнее, чем ожидалось, от чего напрямую зависит возможность выплат.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись на 0,1-0,9%. Слабее рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, который оставался под давлением после публикации на прошлой неделе данных о падении продаж Apple. В остальном инвесторы на этой неделе ожидают новых квартальных результатов, а также оценок инфляции, которые могут показать небольшое её ускорение в потребительском секторе. Основные фондовые индексы находятся на грани между развитием краткосрочного снижения или возвращением к росту.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел из минуса и вырос примерно на 0,1% на фоне улучшения настроений в США. Европейский рынок на прошлой неделе пытался развить среднесрочное повышение, которое может стать возможным даже в случае слабых макроэкономических данных при условии надежд на смягчение тона ЕЦБ. Во вторник окончательные данные могут подтвердить замедление потребительской инфляции Германии в июле с 6,4% до 6,2% г/г – умеренно позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли чуть более 1%, корректируясь от новых максимумов с апреля текущего года. Во вторник котировки могут реагировать на данные по внешнеторговому балансу Китая за июль, которые в целом ожидаются слабыми и, вероятно, покажут весомое падение как общего экспорта, так и импорта страны, хотя в предыдущие месяцы импорт нефти в КНР оставался на высоких уровнях. Сигналом в пользу развития фиксации прибыли стало бы закрепление цен по итогам дня ниже поддержек 85,15 долл. и 81,70 долл. соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки начали неделю без значительных изменений, при этом в коррекционный минус вышли нефтяные котировки. Цены на «черное золото», однако, в целом сохраняют силу и судя по всему подверглись фиксации прибыли перед обновлением новых вершин. Вторник начнется с публикации ключевой торговой статистики из Китая. Индексы Мосбиржи и РТС не смогли устоять у внутридневных максимумов из-за колебаний в отдельных эмитентах. Перспективы промежуточных выплат за первое полугодие остаются важным драйвером для многих российских компаний, но в случае об их объявлении ралли ряда бумаг может смениться заметной коррекцией.
События дня:
· торговый баланс Китая в июле (06.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии в июле (09.00 мск)
· торговый баланс США в июне (15.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
· квартальные результаты Eli Lilly, United Parcel Service, Glencore, SoftBank, Bayer
Новые минимумы по рублю позволяют рассчитывать, что спрос на валюту в ближайшее время будет удовлетворен
На внутреннем валютном рынке зарубежные валюты в начале недели обновили очередные максимумы с весны 2022 г. Доллар поднимался выше 97 руб., евро укреплялся до 106,6 руб., юань был близок к 13,5 руб. Пока ситуация не меняется: в условиях низкой биржевой ликвидности и отсутствия предложения валютной выручки повышенный спрос на валюту ряда крупных игроков резко ослабляет позиции российской валюты. Однако ускоренные темпы девальвации рубля все же позволяют рассчитывать, что на достигнутых уровнях спрос на валюту в ближайшее время будет удовлетворен.
На денежном рынке ситуация с рублевой ликвидностью относительно благоприятная. В первые дни августа бюджетный канал остается поставщиком средств для банковской системы. С начала месяца банки сократили задолженность перед Федеральным казначейством почти на 650 млрд руб., однако общее сальдо операций с бюджетом остается положительным (+336 млрд руб.), что отражает встречное поступление ликвидности в рамках исполнения расходов бюджета. С притоком средств в начале месяца банки сократили до минимума «дорогую» задолженность по обеспеченным кредитам с ЦБ, а отрицательный спред ставки МБК Ruonia к ключевой ставке ЦБ расширился до двухнедельного максимума (-33 б.п.).
Отметим, что пауза в оттоке наличных после повышения ключевой ставки (за период с 24 июля и до конца месяца наблюдался небольшой приток средств в банковскую систему) оказалась краткосрочной и с начала августа отток наличных из банков возобновился с прежней силой (-98 млрд руб. за предыдущую неделю с 1 августа).
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter