15 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показал единой динамики после экстренного решения ЦБ РФ повысить процентную ставку сразу с 8,5% до 12% и слухов о возможном возврате к контролю за движением капитала. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился на 0,22%, до 3124,13 пункта. Индекс РТС вырос на 0,83%, до 1017,77 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру вернулся к росту и укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97 руб, 106,30 руб и 13,25 руб соответственно. Поддержку рублю к закрытию основных торгов оказали новости СМИ о том, что власти России обсуждают возврат к контролю за движением капитала, чтобы остановить девальвацию. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании также экстренно повысил процентную ставку с 8,5% до 12%.
Российская валюта еще до обнародования решения ЦБ РФ утром поднималась в район целей краткосрочной коррекции 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно, после чего отступила от пиков дня, хотя регулятор подчеркнул, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Говорить о сломе нисходящего тренда по рублю до закрепления валютных пар ниже указанных значений еще рано.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Глобалтранса (+4,80%), акции Мосбиржи (+4,52%), бумаги Русснефти (+4,20%), котировки ТМК (+3,16%), расписки Озона (+2,95%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,50%). Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти подорожали на 0,3% и на 0,9%. Расписки X5 Retail Group прибавили 0,8%.
В среду пройдет собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза получали поддержку от сохранения слабости рубля и по ходу сессии стремились к достигнутому накануне историческому максимуму 52,40 руб.
Акции Татнефти, тем временем, сдержанно отреагировали на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года в размере 27,54 руб на акцию (доходность около 4,8% по обоим типам акций).
X5 Retail Group во вторник представила финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, которые оказались немного лучше прогнозов и, в частности, показали увеличение выручки на 19,2% г/г, до 772 млрд руб (ожидалось +19,1%), а чистой прибыли – на 15,9% г/г, до 29,5 млрд руб (прогноз от 14,7 млрд до 30,2 млрд руб).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ПИК (-2,79%), расписки Эталона (-1,97%), котировки ЛСР (-1,59%), бумаги Селигдара (-1,58%), акции банка «Санкт-Петербург» (-0,91%).
Акции застройщиков во вторник пострадали после значительного повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, что предполагает увеличение стоимости ипотеки и потенциальное снижение спроса на жилье.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов чуть более чем на 0,5%. Индикаторы пытались удержаться чуть выше локальных минимумов (в частности, 4440 пунктов по индексу S&P 500), преодоление которых может открыть новые горизонты краткосрочного снижения. Негативное влияние на настроения оказало предупреждение агентства Fitch о рисках очередного снижения рейтинга банков США, включая таких крупных кредиторов как JPMorgan. Новости о росте розничных продаж США в июле на 0,7% м/м (ожидалось +0,4%) тоже были восприняты с осторожностью ввиду усиления вероятности новых повышений процентных ставок ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня, но все еще терял около 1%. Региональные инвесторы помимо внешних факторов и слабых макроданных из Китая были встревожены слабым отчетом по рынку труда Великобритании, по которой в среду выйдут оценки динамики потребительских и производственных цен (возможна дефляция в месячном исчислении). Предварительные данные по ВВП еврозоны за 2-й квартал завтра, тем временем, могут показать его рост на 0,3% к/к и увеличение на 0,6% г/г – умеренно позитивные сигналы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ после не воодушевляющих макроэкономических данных из КНР теряли около 1,5%, но отступили от района целей краткосрочной нисходящей коррекции 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Преодоление указанных отметок может говорить о перспективе более масштабной фиксации прибыли по фьючерсам в рамках среднесрочного восходящего тренда. В среду помочь покупателям могли бы данные Минэнерго США по запасам нефти, которые, по средним прогнозам, покажут их сокращение на 2,05 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник находились в стадии сдержанного ухода от риска, но при этом старались удержаться выше краткосрочных поддержек. От текущих уровней фондовые индексы США и Европы, а также нефть могут либо развить восходящее движение, либо перейти к новому витку снижения. Настроения во многом будут зависеть от поступающих макроэкономических данных, недостатка в которых нет на этой неделе. Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня несколько раз поменяли направление движения, ориентируясь на динамику рубля и судьбоносные решения финансовых властей. Индикатор Мосбиржи остается выше поддержки 3070 пунктов, в случае закрепления ниже которой можно будет говорить о рисках развития коррекции в район 2900 пунктов в рамках основного бычьего тренда. Рубль пытается сломать нисходящий тренд, для чего сил покупателей все еще недостает, хотя в последние дни появилась надежда на более масштабную поддержку регуляторов.
События дня:
· индекс потребительских цен, индекс цен производителей Великобритании в июле (09.00 мск)
· ВВП еврозоны во 2-м кв 2023 г (12.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в июне (12.00 мск)
· число разрешений на строительство и начало строительств новых домов США в июле (15.30 мск)
· промышленное производство США в июле (16.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
· финансовые результаты Qiwi за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
· собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции
· квартальные результаты Cisco, Target
Рубль на Мосбирже к вечеру вернулся к росту и укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97 руб, 106,30 руб и 13,25 руб соответственно. Поддержку рублю к закрытию основных торгов оказали новости СМИ о том, что власти России обсуждают возврат к контролю за движением капитала, чтобы остановить девальвацию. ЦБ РФ на сегодняшнем заседании также экстренно повысил процентную ставку с 8,5% до 12%.
Российская валюта еще до обнародования решения ЦБ РФ утром поднималась в район целей краткосрочной коррекции 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно, после чего отступила от пиков дня, хотя регулятор подчеркнул, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Говорить о сломе нисходящего тренда по рублю до закрепления валютных пар ниже указанных значений еще рано.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки Глобалтранса (+4,80%), акции Мосбиржи (+4,52%), бумаги Русснефти (+4,20%), котировки ТМК (+3,16%), расписки Озона (+2,95%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,50%). Обыкновенные и привилегированные акции Татнефти подорожали на 0,3% и на 0,9%. Расписки X5 Retail Group прибавили 0,8%.
В среду пройдет собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции.
Привилегированные акции Сургутнефтегаза получали поддержку от сохранения слабости рубля и по ходу сессии стремились к достигнутому накануне историческому максимуму 52,40 руб.
Акции Татнефти, тем временем, сдержанно отреагировали на рекомендацию совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года в размере 27,54 руб на акцию (доходность около 4,8% по обоим типам акций).
X5 Retail Group во вторник представила финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, которые оказались немного лучше прогнозов и, в частности, показали увеличение выручки на 19,2% г/г, до 772 млрд руб (ожидалось +19,1%), а чистой прибыли – на 15,9% г/г, до 29,5 млрд руб (прогноз от 14,7 млрд до 30,2 млрд руб).
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ПИК (-2,79%), расписки Эталона (-1,97%), котировки ЛСР (-1,59%), бумаги Селигдара (-1,58%), акции банка «Санкт-Петербург» (-0,91%).
Акции застройщиков во вторник пострадали после значительного повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, что предполагает увеличение стоимости ипотеки и потенциальное снижение спроса на жилье.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов чуть более чем на 0,5%. Индикаторы пытались удержаться чуть выше локальных минимумов (в частности, 4440 пунктов по индексу S&P 500), преодоление которых может открыть новые горизонты краткосрочного снижения. Негативное влияние на настроения оказало предупреждение агентства Fitch о рисках очередного снижения рейтинга банков США, включая таких крупных кредиторов как JPMorgan. Новости о росте розничных продаж США в июле на 0,7% м/м (ожидалось +0,4%) тоже были восприняты с осторожностью ввиду усиления вероятности новых повышений процентных ставок ФРС.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня, но все еще терял около 1%. Региональные инвесторы помимо внешних факторов и слабых макроданных из Китая были встревожены слабым отчетом по рынку труда Великобритании, по которой в среду выйдут оценки динамики потребительских и производственных цен (возможна дефляция в месячном исчислении). Предварительные данные по ВВП еврозоны за 2-й квартал завтра, тем временем, могут показать его рост на 0,3% к/к и увеличение на 0,6% г/г – умеренно позитивные сигналы.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ после не воодушевляющих макроэкономических данных из КНР теряли около 1,5%, но отступили от района целей краткосрочной нисходящей коррекции 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Преодоление указанных отметок может говорить о перспективе более масштабной фиксации прибыли по фьючерсам в рамках среднесрочного восходящего тренда. В среду помочь покупателям могли бы данные Минэнерго США по запасам нефти, которые, по средним прогнозам, покажут их сокращение на 2,05 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник находились в стадии сдержанного ухода от риска, но при этом старались удержаться выше краткосрочных поддержек. От текущих уровней фондовые индексы США и Европы, а также нефть могут либо развить восходящее движение, либо перейти к новому витку снижения. Настроения во многом будут зависеть от поступающих макроэкономических данных, недостатка в которых нет на этой неделе. Индексы Мосбиржи и РТС в течение дня несколько раз поменяли направление движения, ориентируясь на динамику рубля и судьбоносные решения финансовых властей. Индикатор Мосбиржи остается выше поддержки 3070 пунктов, в случае закрепления ниже которой можно будет говорить о рисках развития коррекции в район 2900 пунктов в рамках основного бычьего тренда. Рубль пытается сломать нисходящий тренд, для чего сил покупателей все еще недостает, хотя в последние дни появилась надежда на более масштабную поддержку регуляторов.
События дня:
· индекс потребительских цен, индекс цен производителей Великобритании в июле (09.00 мск)
· ВВП еврозоны во 2-м кв 2023 г (12.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в июне (12.00 мск)
· число разрешений на строительство и начало строительств новых домов США в июле (15.30 мск)
· промышленное производство США в июле (16.15 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
· протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
· финансовые результаты Qiwi за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
· собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции
· квартальные результаты Cisco, Target
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба