17 августа 2023 Financial One
На что обратить внимание?
• Рубль на основной биржевой сессии четверга вновь вышел в зеленую зону, где он был в самом начале сегодняшних торгов, но затем сменил знак на минус после сообщений газеты Ведомости о решении российских властей пока не возвращать обязательную продажу экспортной валютной выручки.
Тем не менее, как пишет газета, властям «в неформальном порядке» удалось договориться с экспортерами об увеличении продаж валюты на рынке, что вкупе с надеждами участников рынка на налоговый фактор и приток экспортной выручки за проданную дорогую нефть далее может поддержать рубль.
К 11.20 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 94,15, и рубль набирает 0,5%. Утром он дорожал до 93,65, затем слабел до 95,46.
Пара евро/рубль котировалась по 102,52, рубль набирает 0,7%, утром достигнув двухнедельного максимума 101,98.
К юаню рубль дорожает на 0,7%, котировки вблизи отметки 12,82.
Рубль на текущей неделе получил поддержку от сообщений об обсуждении властями и экспортерами возможного введения обязательной продажи валютной выручки, а также о потенциальном возвращении мер капитального контроля, но пока дело ограничилось договоренностями с экспортерами, пишет Reuters.
• Нефть марки Brent может упасть до уровня $81,98 за баррель, так как она пробила поддержку $83.
Хотя коррекция на 23,6% от $85,76 и на 38,2% – от $84,31 спровоцировали отскоки, 50-процентная коррекция от $83,15 не обязательно вызовет еще один отскок.
Поскольку нефть пробила отметку $83,15, скорее всего, цена будет падать прямо к $81,98. Прорыв выше $83,66, однако, может подтвердить, что прорыв ниже $83,15 был ложным, и, соответственно, установится бычья целевая зона $84,31-$85,06.
На дневном графике большая черная свеча в среду свидетельствует о сильных медвежьих настроениях. Набор проекционных уровней на нисходящем тренде от $125,19 по-прежнему держит падение под контролем.
После прорыва ниже отметки $83,63 ожидается падение контракта в диапазон $77,56-$80,72, сообщает Reuters.
• Freedom Holding, базирующийся в Казахстане и ставший на этой неделе мишенью Hindenburg Research, продолжит работать с российскими клиентами, которые не находятся под санкциями, не планирует покидать Nasdaq, думает о выходе на рынки Турции и Азербайджана, расширении бизнеса в Киргизии и Узбекистане. Об этом в интервью «Рейтер» сказал мажоритарный акционер, глава холдинга Тимур Турлов.
Во вторник Hindenburg Research, продающая короткие позиции и в этом году уже участвовавшая в игре против активов известных мультимиллионеров, таких как Карл Айкан в США и Гаутам Адани в Индии, сообщила, что ее следующей мишенью стал холдинг Freedom. Торгующиеся на Nasdaq акции Freedom Holding снизились почти на 4,5%, до $72,24 за акцию в начале торгов во вторник.
Финансовая группа Freedom Holding Corp с листингом в США, предоставляющая финансовые услуги в Восточной Европе и Центральной Азии, ведущая брокерские операции с ценными бумагами и предоставляющая услуги инвестиционного банкинга, назвала опубликованное исследование «спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов».
В Казахстане Freedom принадлежат банк и две страховые компании, согласно документам, поданными в Федеральную комиссию по ценным бумагам США.
Hindenburg сообщила, что в ходе исследования обнаружила «явные признаки фиктивной выручки» и доказательства того, что казахская фирма «обходит санкции», а также признаки рыночных манипуляций как с инвестициями, так и с собственными акциями.
Ранее Freedom Holding сообщала, что в течение финансового года, завершившегося 31 марта 2023 года, ее дочерние компании Фридом Финанс Казахстан и Freedom Global предоставляли брокерские услуги определенным физическим лицам и организациям, на которых наложены санкции OFAC, Европейского союза или Великобритании.
По словам Турлова, за последний год в Freedom Holding было порядка семи проверок.
«И мы, в частности, раскрывали данные о том, как мы работаем с санкционными клиентами, мы не пытаемся говорить, что у нас этого нет. У любого крупного финансового института они есть. Мы точно не принимаем санкционных клиентов на обслуживание, но действующий клиент может попасть в санкционный список, тогда мы блокируем его активы или прекращаем отношения с ним», – сказал Турлов, пишет Reuters.
• Китайский юань упал в четверг до минимума более чем девяти месяцев в паре с долларом, так как увеличение дифференциала доходности с США и ожидания дальнейшего смягчения Пекином денежно-кредитной политики перевесили более сильное, чем ожидалось, фиксированное значение, объявленное регулятором, и поддержку валюты от государственных банков.
Укрепление доллара на фоне сильных экономических данных США подчеркнуло необходимость сохранения высоких процентных ставок ФРС в более длительной перспективе.
Такой прогноз контрастирует с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Китае, что привело к увеличению разницы в доходности между двумя крупнейшими экономиками мира до максимума последних 16 лет, оказав давление на юань.
Перед открытием сессии ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс юаня на уровне 7,2076 за доллар, самом слабом с 6 июля.
Тем не менее, фиксированный курс все равно оказался намного сильнее рыночных прогнозов: опрошенные экономисты ожидали фиксинг 7,3047 юаня за доллар.
По мнению аналитиков Maybank, фиксированный курс сильнее рыночных оценок свидетельствует о продолжении попыток не допустить слишком глубокое падение юаня в паре с долларом, сообщает Reuters.
• Российская энерго-металлургическая группа En+, контролирующая производителя алюминия «Русал», сократила чистую прибыль в первом полугодии текущего года на 63,2%, до $662 млн на фоне низких цен на алюминий.
Группа, которой принадлежит 56,88% акций крупнейшего в мире производителя алюминия вне Китая и пять крупных сибирских ГЭС, сократила выручку на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до $7,283 млрд после снижения цен на металл.
Ранее российский алюминиевый гигант «Русал» отчитался о падении EBITDA более чем в шесть раз в первом полугодии 2023 года несмотря на рост продаж на фоне существенного снижения цен на алюминий и увеличения расходов на сырье.
Выручка энергетического сегмента En+ в первом полугодии увеличилась на 13,8%, до $2 млрд на фоне роста цен электроэнергии и мощности. При этом производство электроэнергии сократилось на 9,4%, до 39,5 млрд киловатт-часов.
Скорректированная EBITDA группы снизилась на 56%, до $1,046 млрд из-за металлургического сегмента, а EBITDA энергетического бизнеса выросла на 21,2% и составила $731 миллион.
Чистый долг En+ сократился за полугодие на 8,2%, до $9,289 млрд в основном за счет падения курса рубля и частичного погашения долга, пишет Reuters.
• Крупнейший банк РФ Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 12% годовых, сообщил банк.
Но такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.
Доходность других вкладов выросла до 8,31-11,26% годовых при открытии на два-три месяца.
Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.
Российские банки, вслед за решением ЦБР резко поднять ключевую ставку, повышают доходность депозитов, в основном краткосрочных – до 12% годовых.
ЦБ на внеплановом заседании во вторник поднял ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12,00% в попытке стабилизировать курс рубля и предупредил, что возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
Газпромбанк и Альфа-банк сообщали, что в ближайшее время планирует повысить ставки по вкладам, Почта банк анонсировал повышение по краткосрочным вкладам до 12%, Ренессанс банк до 10%, банк «Дом.РФ» до 12,5%. Росбанк с 16 августа повысил ставки по вкладам до 12% в первые три месяца, МКБ по накопительным поднял доходность до 12,5% годовых.
Россельхозбанк сообщил, что повышает ставку по вкладам с самым востребованным сроком и накопительным счетам, открытым в рублях – она достигнет 12% годовых.
ВТБ повышает до 11% годовых доходность при размещении средств на срок три месяца или три года и выборе опции выплаты процентов в конце срока или ежемесячной капитализации.
ВТБ пересмотрит ставку для новых клиентов по накопительным счетам – они смогут рассчитывать на 12% годовых в течение первых трех месяцев по накопительному счету, пишет Reuters.
• Рубль на основной биржевой сессии четверга вновь вышел в зеленую зону, где он был в самом начале сегодняшних торгов, но затем сменил знак на минус после сообщений газеты Ведомости о решении российских властей пока не возвращать обязательную продажу экспортной валютной выручки.
Тем не менее, как пишет газета, властям «в неформальном порядке» удалось договориться с экспортерами об увеличении продаж валюты на рынке, что вкупе с надеждами участников рынка на налоговый фактор и приток экспортной выручки за проданную дорогую нефть далее может поддержать рубль.
К 11.20 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 94,15, и рубль набирает 0,5%. Утром он дорожал до 93,65, затем слабел до 95,46.
Пара евро/рубль котировалась по 102,52, рубль набирает 0,7%, утром достигнув двухнедельного максимума 101,98.
К юаню рубль дорожает на 0,7%, котировки вблизи отметки 12,82.
Рубль на текущей неделе получил поддержку от сообщений об обсуждении властями и экспортерами возможного введения обязательной продажи валютной выручки, а также о потенциальном возвращении мер капитального контроля, но пока дело ограничилось договоренностями с экспортерами, пишет Reuters.
• Нефть марки Brent может упасть до уровня $81,98 за баррель, так как она пробила поддержку $83.
Хотя коррекция на 23,6% от $85,76 и на 38,2% – от $84,31 спровоцировали отскоки, 50-процентная коррекция от $83,15 не обязательно вызовет еще один отскок.
Поскольку нефть пробила отметку $83,15, скорее всего, цена будет падать прямо к $81,98. Прорыв выше $83,66, однако, может подтвердить, что прорыв ниже $83,15 был ложным, и, соответственно, установится бычья целевая зона $84,31-$85,06.
На дневном графике большая черная свеча в среду свидетельствует о сильных медвежьих настроениях. Набор проекционных уровней на нисходящем тренде от $125,19 по-прежнему держит падение под контролем.
После прорыва ниже отметки $83,63 ожидается падение контракта в диапазон $77,56-$80,72, сообщает Reuters.
• Freedom Holding, базирующийся в Казахстане и ставший на этой неделе мишенью Hindenburg Research, продолжит работать с российскими клиентами, которые не находятся под санкциями, не планирует покидать Nasdaq, думает о выходе на рынки Турции и Азербайджана, расширении бизнеса в Киргизии и Узбекистане. Об этом в интервью «Рейтер» сказал мажоритарный акционер, глава холдинга Тимур Турлов.
Во вторник Hindenburg Research, продающая короткие позиции и в этом году уже участвовавшая в игре против активов известных мультимиллионеров, таких как Карл Айкан в США и Гаутам Адани в Индии, сообщила, что ее следующей мишенью стал холдинг Freedom. Торгующиеся на Nasdaq акции Freedom Holding снизились почти на 4,5%, до $72,24 за акцию в начале торгов во вторник.
Финансовая группа Freedom Holding Corp с листингом в США, предоставляющая финансовые услуги в Восточной Европе и Центральной Азии, ведущая брокерские операции с ценными бумагами и предоставляющая услуги инвестиционного банкинга, назвала опубликованное исследование «спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов».
В Казахстане Freedom принадлежат банк и две страховые компании, согласно документам, поданными в Федеральную комиссию по ценным бумагам США.
Hindenburg сообщила, что в ходе исследования обнаружила «явные признаки фиктивной выручки» и доказательства того, что казахская фирма «обходит санкции», а также признаки рыночных манипуляций как с инвестициями, так и с собственными акциями.
Ранее Freedom Holding сообщала, что в течение финансового года, завершившегося 31 марта 2023 года, ее дочерние компании Фридом Финанс Казахстан и Freedom Global предоставляли брокерские услуги определенным физическим лицам и организациям, на которых наложены санкции OFAC, Европейского союза или Великобритании.
По словам Турлова, за последний год в Freedom Holding было порядка семи проверок.
«И мы, в частности, раскрывали данные о том, как мы работаем с санкционными клиентами, мы не пытаемся говорить, что у нас этого нет. У любого крупного финансового института они есть. Мы точно не принимаем санкционных клиентов на обслуживание, но действующий клиент может попасть в санкционный список, тогда мы блокируем его активы или прекращаем отношения с ним», – сказал Турлов, пишет Reuters.
• Китайский юань упал в четверг до минимума более чем девяти месяцев в паре с долларом, так как увеличение дифференциала доходности с США и ожидания дальнейшего смягчения Пекином денежно-кредитной политики перевесили более сильное, чем ожидалось, фиксированное значение, объявленное регулятором, и поддержку валюты от государственных банков.
Укрепление доллара на фоне сильных экономических данных США подчеркнуло необходимость сохранения высоких процентных ставок ФРС в более длительной перспективе.
Такой прогноз контрастирует с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Китае, что привело к увеличению разницы в доходности между двумя крупнейшими экономиками мира до максимума последних 16 лет, оказав давление на юань.
Перед открытием сессии ЦБ Китая объявил срединный фиксированный курс юаня на уровне 7,2076 за доллар, самом слабом с 6 июля.
Тем не менее, фиксированный курс все равно оказался намного сильнее рыночных прогнозов: опрошенные экономисты ожидали фиксинг 7,3047 юаня за доллар.
По мнению аналитиков Maybank, фиксированный курс сильнее рыночных оценок свидетельствует о продолжении попыток не допустить слишком глубокое падение юаня в паре с долларом, сообщает Reuters.
• Российская энерго-металлургическая группа En+, контролирующая производителя алюминия «Русал», сократила чистую прибыль в первом полугодии текущего года на 63,2%, до $662 млн на фоне низких цен на алюминий.
Группа, которой принадлежит 56,88% акций крупнейшего в мире производителя алюминия вне Китая и пять крупных сибирских ГЭС, сократила выручку на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до $7,283 млрд после снижения цен на металл.
Ранее российский алюминиевый гигант «Русал» отчитался о падении EBITDA более чем в шесть раз в первом полугодии 2023 года несмотря на рост продаж на фоне существенного снижения цен на алюминий и увеличения расходов на сырье.
Выручка энергетического сегмента En+ в первом полугодии увеличилась на 13,8%, до $2 млрд на фоне роста цен электроэнергии и мощности. При этом производство электроэнергии сократилось на 9,4%, до 39,5 млрд киловатт-часов.
Скорректированная EBITDA группы снизилась на 56%, до $1,046 млрд из-за металлургического сегмента, а EBITDA энергетического бизнеса выросла на 21,2% и составила $731 миллион.
Чистый долг En+ сократился за полугодие на 8,2%, до $9,289 млрд в основном за счет падения курса рубля и частичного погашения долга, пишет Reuters.
• Крупнейший банк РФ Сбербанк повысил максимальную ставку по рублевым вкладам до 12% годовых, сообщил банк.
Но такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.
Доходность других вкладов выросла до 8,31-11,26% годовых при открытии на два-три месяца.
Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.
Российские банки, вслед за решением ЦБР резко поднять ключевую ставку, повышают доходность депозитов, в основном краткосрочных – до 12% годовых.
ЦБ на внеплановом заседании во вторник поднял ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12,00% в попытке стабилизировать курс рубля и предупредил, что возможно дополнительное повышение ключевой ставки.
Газпромбанк и Альфа-банк сообщали, что в ближайшее время планирует повысить ставки по вкладам, Почта банк анонсировал повышение по краткосрочным вкладам до 12%, Ренессанс банк до 10%, банк «Дом.РФ» до 12,5%. Росбанк с 16 августа повысил ставки по вкладам до 12% в первые три месяца, МКБ по накопительным поднял доходность до 12,5% годовых.
Россельхозбанк сообщил, что повышает ставку по вкладам с самым востребованным сроком и накопительным счетам, открытым в рублях – она достигнет 12% годовых.
ВТБ повышает до 11% годовых доходность при размещении средств на срок три месяца или три года и выборе опции выплаты процентов в конце срока или ежемесячной капитализации.
ВТБ пересмотрит ставку для новых клиентов по накопительным счетам – они смогут рассчитывать на 12% годовых в течение первых трех месяцев по накопительному счету, пишет Reuters.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба