6 сентября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в минусе, но отступил от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18.20 мск снизился на 0,4%, до 3251,4 пункта, на этот раз воздержавшись от обновления максимумов года. Индекс РТС упал на 0,85%, до 1042,08 пункта, пытаясь удержаться выше поддержки 1040 пунктов.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 98,28 руб, 105,35 руб и 13,42 руб соответственно. Российская валюта в очередной раз обновила минимумы с середины августа против доллара и юаня, несмотря на поддерживающие сигналы ЦБ РФ в отношении намерений по процентной ставке и продажам валюты в ближайшие недели.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Акрона (+8,35%), бумаги Русснефти (+4,25%), акции банка «Санкт-Петербург» (+2,74%), котировки ИнтерРАО (+2,53%), акции НМТП (+2,37%), бумаги ФосАгро (+1,88%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,56%).
Акции Акрона в среду подскочили до максимума с февраля 2023 года без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что интерес к бумагам производителя удобрений наряду с акциями ФосАгро был обеспечен данными СМИ об увеличении закупок российских удобрений Германией в 1-м полугодии текущего года в 3,3 раза по сравнению со средним значением предыдущих 5 лет. В СМИ также сообщается, что темпы падения экспорта удобрений из России в Евросоюз более сдержанные, нежели других ресурсов (нефти, газа, угля и металлов).
Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали повышение и обновили очередной исторический максимум 317,42 руб перед закрытием в октябре дивидендного реестра с выплатами 19,08 руб на обыкновенную бумагу.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки HeadHunter (-3,19%), расписки Циана (-3,09%), акции НЛМК (-2,97%), бумаги Северстали (-2,93%), котировки ММК (-2,58%), расписки TCS Group (-2,43%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,5-1,2%, которые продолжали коррекцию от районов важных краткосрочных сопротивлений. Индикатор S&P 500, в частности, стремился к поддержке 4440 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой поставит под вопрос развитие краткосрочного роста. Рынок перешел в режим ухода от риска после высказываний нескольких представителей ФРС, не исключающих очередных повышений процентных ставок в этом году. Более высокие цены на нефть также заставляют опасаться нового витка разгара инфляции. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США ISM и PMI за август при этом показали рост в отрасли, хотя по показателю PMI не оправдали прогнозов.
Биржи Европы: умерено негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,75%, не получая поддерживающих макроэкономических сигналов. Среда отметилась для региона публикацией данных о падении розничных продаж еврозоны в июле на 1% г/г и 0,2% м/м при снижении производственных заказов Германии в июле на 11,7% м/м (прогнозировалось -4%). В четверг будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 2-й квартал текущего года, которые, по средним прогнозам, будут свидетельствовать о способности экономики региона продолжить сдержанный рост (на 0,3% к/к и 0,6% г/г) при положении на грани рецессии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 0,5%, консолидируясь после достижения накануне пиков с ноября 2022 года (91,12 долл и 88 долл соответственно). Котировки определяются с краткосрочным трендом, а для подтверждения бычьего настроя стоит дождаться завершения сессии выше отметок 90 долл и 87 долл соответственно. Помешать росту в ближайшие дни могут новые сигналы слабости крупнейших экономик (в частности, в четверг данные по торговому балансу КНР за август). Отчеты Минэнерго США при этом в последние три недели показывали сокращение запасов нефти более чем на 5 млн баррелей: не исключено, что аналогичный сигнал поступит и в рамках завтрашней публикации.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду оставались в пессимистичных настроениях, обеспеченных рисками новых повышений процентных ставок в условиях локальной слабости крупнейших экономик. Развитие краткосрочного роста в США пока не подтверждается. Четверг же может начаться с очередного блока слабых данных по внешнеторговому балансу Китая за август. Индексы Мосбиржи и РТС провели день в коррекционном минусе, а рубль сохраняет слабость, неспешно обновляя минимумы с середины августа, когда ЦБ РФ решился на экстренное повышение процентных ставок. Завтра финансовые и операционные результаты за 1-е полугодие 2023 года представит ритейлер Fix Price, давление на которые может оказать высокая база сравнения с перспективой улучшения показателей во 2-м полугодии.
События дня:
· торговый баланс Китая за август (06.00 мск)
· промышленное производство Германии в июле (09.00 мск)
· ВВП еврозоны во 2-м кв 2023 г (12.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Московская биржа проведет повторное внеочередное собрание акционеров в заочной форме
· операционные и финансовые результаты Fix Price по МСФО за 2-й кв 2023 г
Рубль на Мосбирже к вечеру терял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 98,28 руб, 105,35 руб и 13,42 руб соответственно. Российская валюта в очередной раз обновила минимумы с середины августа против доллара и юаня, несмотря на поддерживающие сигналы ЦБ РФ в отношении намерений по процентной ставке и продажам валюты в ближайшие недели.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции Акрона (+8,35%), бумаги Русснефти (+4,25%), акции банка «Санкт-Петербург» (+2,74%), котировки ИнтерРАО (+2,53%), акции НМТП (+2,37%), бумаги ФосАгро (+1,88%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,56%).
Акции Акрона в среду подскочили до максимума с февраля 2023 года без конкретных фундаментальных причин. Не исключено, что интерес к бумагам производителя удобрений наряду с акциями ФосАгро был обеспечен данными СМИ об увеличении закупок российских удобрений Германией в 1-м полугодии текущего года в 3,3 раза по сравнению со средним значением предыдущих 5 лет. В СМИ также сообщается, что темпы падения экспорта удобрений из России в Евросоюз более сдержанные, нежели других ресурсов (нефти, газа, угля и металлов).
Акции банка «Санкт-Петербург» продолжали повышение и обновили очередной исторический максимум 317,42 руб перед закрытием в октябре дивидендного реестра с выплатами 19,08 руб на обыкновенную бумагу.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки HeadHunter (-3,19%), расписки Циана (-3,09%), акции НЛМК (-2,97%), бумаги Северстали (-2,93%), котировки ММК (-2,58%), расписки TCS Group (-2,43%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,5-1,2%, которые продолжали коррекцию от районов важных краткосрочных сопротивлений. Индикатор S&P 500, в частности, стремился к поддержке 4440 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой поставит под вопрос развитие краткосрочного роста. Рынок перешел в режим ухода от риска после высказываний нескольких представителей ФРС, не исключающих очередных повышений процентных ставок в этом году. Более высокие цены на нефть также заставляют опасаться нового витка разгара инфляции. Индикаторы деловой активности в секторе услуг США ISM и PMI за август при этом показали рост в отрасли, хотя по показателю PMI не оправдали прогнозов.
Биржи Европы: умерено негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,75%, не получая поддерживающих макроэкономических сигналов. Среда отметилась для региона публикацией данных о падении розничных продаж еврозоны в июле на 1% г/г и 0,2% м/м при снижении производственных заказов Германии в июле на 11,7% м/м (прогнозировалось -4%). В четверг будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП еврозоны за 2-й квартал текущего года, которые, по средним прогнозам, будут свидетельствовать о способности экономики региона продолжить сдержанный рост (на 0,3% к/к и 0,6% г/г) при положении на грани рецессии.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в минусе и теряли около 0,5%, консолидируясь после достижения накануне пиков с ноября 2022 года (91,12 долл и 88 долл соответственно). Котировки определяются с краткосрочным трендом, а для подтверждения бычьего настроя стоит дождаться завершения сессии выше отметок 90 долл и 87 долл соответственно. Помешать росту в ближайшие дни могут новые сигналы слабости крупнейших экономик (в частности, в четверг данные по торговому балансу КНР за август). Отчеты Минэнерго США при этом в последние три недели показывали сокращение запасов нефти более чем на 5 млн баррелей: не исключено, что аналогичный сигнал поступит и в рамках завтрашней публикации.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду оставались в пессимистичных настроениях, обеспеченных рисками новых повышений процентных ставок в условиях локальной слабости крупнейших экономик. Развитие краткосрочного роста в США пока не подтверждается. Четверг же может начаться с очередного блока слабых данных по внешнеторговому балансу Китая за август. Индексы Мосбиржи и РТС провели день в коррекционном минусе, а рубль сохраняет слабость, неспешно обновляя минимумы с середины августа, когда ЦБ РФ решился на экстренное повышение процентных ставок. Завтра финансовые и операционные результаты за 1-е полугодие 2023 года представит ритейлер Fix Price, давление на которые может оказать высокая база сравнения с перспективой улучшения показателей во 2-м полугодии.
События дня:
· торговый баланс Китая за август (06.00 мск)
· промышленное производство Германии в июле (09.00 мск)
· ВВП еврозоны во 2-м кв 2023 г (12.00 мск)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· Московская биржа проведет повторное внеочередное собрание акционеров в заочной форме
· операционные и финансовые результаты Fix Price по МСФО за 2-й кв 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба