После завершения торгов на отечественных площадках ситуация на внешних рынках незначительно ухудшилась, что может способствовать открытию с гэпом вниз. К тому же, закрытие отечественного рынка произошло на максимумах сессии, что может усилить продажи. Американские индексы после окончания сессии на российском рынке продолжили консолидацию у достигнутых уровней. Фьючерсы на нефть торгуются на уровнях, при которых завершились торги на отечественных площадках, так что вечерний рост бумаг нефтегазового сектора на финише прошедшей сессии уже полностью отыграл восходящую динамику цен на "черное золото". Негативным сигналом являются разнонаправленные настроения на азиатских рынках. Близость китайского индекса к годовым максимумам сдерживает инвесторов от активных покупок. Снижению также способствуют отрицательные фьючерсы на индексы США: фьючерс на S&P 500 торгуется на 0,7% ниже уровней, при которых накануне завершилась сессия на отечественном рынке акций. Старт торгов видится на отрицательной территории, а движение внутри дня будет определять ситуация на внешних площадках. Продажи могут усилиться при возврате фьючерса на индекс S&P 500 ниже уровня 1100 пунктов. В обратном случае - при отскоке от данного уровня - рекомендую формировать спекулятивные позиции на покупку.
Насыщенность важными макростатистическими данными повысит волатильность. Наиболее важной станет статистика по производственной инфляции и по промышленному производству в США. В целом, сегодня на рынке могут преобладать коррекционные настроения, поскольку уже завтра будет опубликована ключевая статистика недели по рынку жилья США, которая может определить среднесрочный тренд.
Основные американские индексы накануне продолжили рост. Основные новости пришли из азиатских стран: правительство Японии заявило, что рост ВВП страны за третий квартал превысил прогнозы. Это спровоцировало рост цен на сырьевые товары, а также снижение доллара США против японской йены и против евро. Рост цен на сырье вывел акции сырьевых компаний в лидеры роста на американской сессии. Бумаги финансового сектора также выглядели неплохо, что может оказать поддержку акциям российских банков на открытии торгов; к тому же по итогам вечерней сессии на FORTS контракты на бумаги банков прибавили в стоимости.
Выступление главы ФРС Б.Бернанке в очередной раз убедило инвесторов в том, что политика низких ставок сохранится в течение еще достаточно долгого времени, поскольку проблемы, связанные со снижением доступности кредитов и слабостью рынка труда, могут ограничить темпы оживления экономики США. Также Бернанке отметил, что ФРС следит за изменением стоимости доллара и поможет "обеспечить то, чтобы он был сильным". Вероятно, именно данное заявление поддерживает американскую валюту сегодня с утра, что, в свою очередь, оказывает давление на сырьевые котировки.
В ходе сегодняшней сессии спросом могут пользоваться традиционные "защитные" инструменты, например, акции "Полюс Золото", которые накануне отставали от общерыночной динамики, не отыгрывая позитивную динамику стоимости золота.
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1700,00/1670,00/1655,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1750,00/1760,00/1805,00
Накануне акции "Полюс Золото" отставали от общерыночной динамики и по итогам дня прибавили 0,65%, закрывшись на уровне 1712 руб.
Внешние сигналы перед стартом торгов носят умеренно-негативный характер. Поддержку акциям могут оказать сохраняющие высокий уровень цены на золото /$1134,51 за тройскую унцию/. Акции традиционно пользуются спросом в период коррекции, что также может удержать котировки от значительного снижения. Ближайшее сопротивление по бумагам золотодобытчика лежит в районе верхней границы ценового коридора /1750 руб./, ближайшая поддержка – в районе 10-дневной скользящей средней /1672 руб./.
ГАЗПРОМ
- Ближайшие уровни поддержки: 185,20/181,00/180,10
- Ближайшие уровни сопротивления: 186,50 /190,00/192,50
Акции "Газпрома" (GAZP) накануне следовали за рынком. Поддержку оказывал рост цен на "черное золото". По итогам дня бумаги прибавили 4,19%, завершив день на отметке 186,39 руб.
После окончания торгов на отечественных площадках ситуация на внешних рынках изменилась в худшую сторону. Укрепление курса доллара США с утра оказывает давление на нефтяные котировки, опустившихся ниже уровней, при которых накануне завершились торги на отечественном рынке. Внешние сигналы способствуют негативному старту в бумагах "нефтянки". Ближайший уровень поддержки по акциям лежит в районе 21-дневной скользящей средней /185,2 руб./. Он вряд ли устоит на открытии, поэтому наиболее привлекательным уровнем для формирования позиций видится отметка 181 руб. Ближайшее сопротивление по акциям лежит на уровне вчерашних максимумов.
ЛУКОЙЛ
- Ближайшие уровни поддержки: 1750,00/1715,00/1700,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1790,00/1800,00/1890,00
Акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) в ходе вчерашней сессии торговались под влиянием общерыночных настроений и по итогам сессии закрылись на отметке 1779,89 руб., прибавив 4,95%.
Внешние сигналы для бумаг нефтегазовой отрасли носят негативный характер, поэтому открытие видится ниже уровней завершения вчерашней сессии. Ближайшая поддержка по акциям лежит в районе 1750 руб. При пробитии данного уровня вниз целью станет отметка в районе 10-дневной скользящей средней /1715 руб./. Ближайшее сопротивление лежит на уровне 21-дневной скользящей средней /1790 руб./.
СБЕРБАНК
- Ближайшие уровни поддержки: 70,00/68,00/67,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 74,30/75,00/78,00
Акции Сбербанка (SBER) накануне торговались лучше рынка и по итогам дня прибавили 5,60%, закрывшись на уровне 73,75 руб.
Перед открытием торгов сигналы носят умеренно-негативный характер, что способствует снижению котировок на старте сессии. Однако акции банков могут выглядеть незначительно лучше рынка. Ближайшее сопротивление по бумагам, от которого стоит сокращать позиции на покупку, лежит в районе верхней границы среднесрочного восходящего канала /74,30 руб./. Ближайшая поддержка по акциям лежит в районе 70 руб.
ВТБ
- Ближайшие уровни поддержки: 6,50/6,30/6,15
- Ближайшие уровни сопротивления: 6,70/6,90/7,00
Акции ВТБ (VTBR) в ходе прошедшей сессии торговались на уровне рынка и по итогам дня прибавили 4,40%, закрывшись на уровне 6,64 коп.
Внешние сигналы способствуют снижению котировок акций банковского сектора на старте торгов. Ближайшее сопротивление по акциям ВТБ, от которого стоит сокращать позиции, лежит на уровне 6,7 коп. При пробитии данного уровня вверх целью станет верхняя граница коридора /6,90 коп./. Поддержка по акциям, от которой стоит формировать позиции на покупку, лежит на уровне 6,50 коп
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу