Анна Люканова, Снижение нефтяных котировок поддержит "медведей"

24 ноября 2009 АЛОР

Накануне российский рынок завершил сессию в плюсе по основным индексам. В течение дня на отечественных площадках наблюдался сдержанный оптимизм. В середине сессии преобладали продажи, и на рынке появились мнения о выходе ВЭБа из бумаг, но, на мой взгляд, объемы, на которых проходили продажи, свидетельствуют лишь о фиксации инвесторами прибыли в ожидании ключевой статистики недели. После окончания торгов на отечественном рынке ситуация на внешних площадках изменилась в худшую сторону. Поэтому открытие видится ниже уровней завершения вчерашней сессии, в результате чего может быть закрыт гэп, сформированный на старте в понедельник. Поддержкой по индексу ММВБ в ходе сегодняшней сессии может выступить уровень 21-дневной скользящей средней. Таким образом, потенциал технического снижения от уровней завершения вчерашних торгов составляет порядка 3%.

Продажам в первую очередь будет способствовать ситуация на сырьевом рынке, где, после окончания сессии на отечественном рынке, началась фиксация прибыли. В результате фьючерс на Brent скорректировался на 2% вниз и перед открытием торгов торгуется ниже уровня $78 за баррель. Фиксации прибыли отчасти способствовала ситуация на валютном рынке, где пара EUR/USD в отсутствии сигналов корректируется вниз от уровня 1,5. Сегодняшние данные по ВВП США сформируют настроения и на валютном рынке. Усилить продажи на старте торгового дня может отрицательная динамика фьючерсов на индексы США: фьючерс на S&P 500 после завершения сессии на отечественном рынке направился к уровню поддержки 1100 пунктов, скорректировавшись вниз на 0,6%.

На азиатских площадках преобладают пессимистичные настроения. Негативным сигналом, в частности, является резкое снижение китайского индекса после боковой динамики на открытии сессии. В целом, старт недели для emerging markets охарактеризовался сдержанными настроениями.

На американских площадках фаворитами сессии стали акции энергетических компаний, в частности, Chevron и Exxon Mobil, что было обусловлено высокими ценами на нефть. Бумаги отечественной "нефтянки" могут сегодня на открытии войти в число аутсайдеров под воздействием негативных сигналов с сырьевого рынка. Лучше отрасли могут торговаться акции "Роснефти", ставшие одним из лидеров роста среди бумаг сектора накануне. Поддержку акциям будет оказывать ожидание финансовой отчетности, поэтому по достижении локального уровня поддержки в районе 10-дневной скользящей средней /251,3 руб./ стоит формировать позиции.

Лучше сегодня могут выглядеть акции, традиционно выступающие "защитными" во время коррекции на отечественном рынке, а именно – бумаги российского телекоммуникационного сектора

ПОЛЮС ЗОЛОТО

Ближайшие уровни поддержки: 1708,7/1703,6/1700,0/1694,1/1655,0
Ближайшие уровни сопротивления: 1735,7/1745,2/1750,0/1768,8

По итогам прошедшей торговой сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 1,378%. Открытие по бумагам состоится в отрицательной зоне, чему способствует снижение стоимости фьючерсов на золото.

alt

На открытии акции могут протестировать психологически значимый уровень 1700 пунктов, достижение которого закроет "гэп", сформированный вчера на открытии. В случае пробития данного уровня вниз акции могут протестировать 100-дневную скользящую среднюю, проходящую по уровню 1694 руб. Данный уровень выглядит привлекательно для спекулятивного открытия "длинных" позиций.

ГАЗПРОМ

Ближайшие уровни поддержки: 178,5/175,0/174,4
Ближайшие уровни сопротивления: 180,0/181,5/182,7/185,0

Акции "Газпрома" (GAZP) по итогам прошедшей сессии прибавили в стоимости 0,679%.Открытие видится в отрицательной территории, что обусловлено коррекцией фьючерсов на нефть, наблюдаемой с момента завершения торгов на отечественном рынке.

alt

Акции могут пробить вниз поддержку, вблизи которой состоялось закрытие торгов накануне. Потенциал снижения составляет порядка 0,5%. При пробитии данной поддержки вниз целью станет отметка 175 руб. Спекулятивно открывать "короткие" позиции стоит при пробитии уровня 178,5 руб.

ЛУКОЙЛ

Ближайшие уровни поддержки: 1750,0/1735,7/1700,0
Ближайшие уровни сопротивления: 1771,0/1778,1/1783,0/1800,0

Накануне акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) закрылись в плюсе на 0,569%. Снижение фьючерсов на нефть способствует отрицательному открытию сегодня. В ходе распродаж в начале сессии ожидается пробитие нескольких уровней поддержек, после чего новой целью станет отметка 1735,7 руб.

alt

Однако в случае ухудшения внешнего фона данная отметка также может быть пробита, а цель – передвинута на отметку 1700 руб., достижение которой закроет "гэп", сформированный 16 ноября. "Короткие" позиции стоит спекулятивно открыть при пробитии вниз отметки 1750 руб.

СБЕРБАНК

Ближайшие уровни поддержки: 70,7/70,0/65,0
Ближайшие уровни сопротивления: 72,5/72,8/75,0

Акции Сбербанка (SBER) накануне прибавили 0,632%. На негативном внешнем фоне торги по бумагам банка откроются ниже уровней закрытия накануне. Акции могут протестировать поддержку 70 руб., которая имеет психологическую значимость.

alt

При пробитии данной отметки вниз рекомендую открыть "короткие" позиции, поскольку сегодня, в ожидании статданных, восходящая динамика вряд ли будет сформирована.

ВТБ

Ближайшие уровни поддержки: 6,40/6,37/6,33/6,23
Ближайшие уровни сопротивления: 6,50/6,72

Акции ВТБ (VTBR) по итогам прошедшей сессии прибавили 1,577%. На негативном внешнем фоне открытие по бумагам ожидается в минусе.

alt

Формирования восходящей динамики в ожидании важных статданных не ожидается, поэтому открытие спекулятивных "коротких" позиций выглядит более привлекательно. Поддержкой может выступить уровень 6,33 коп.

http://www.alorbroker.ru/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу