16 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не удержался у пиков сессии и углубил нисходящую коррекцию на фоне некоторого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск упал на 0,78%, до 3190,13 пункта. Индекс РТС снизился на 0,45%, до 1129,19 пункта, в течение сессии обновив пик с ноября 2022 года (1139 пунктов).
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от новых минимумов с июля и июня, но все еще прибавлял чуть менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89 руб, 97,10 руб и 12,27 руб соответственно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор уже в следующем году может быть готов к снижению ставки, если инфляция приблизится к целевому уровню 4%.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,48% и +1,98%), бумаги Детского мира (+2,43%), расписки Циана (+2,10%), расписки Эталона (+1,41%), акции Полиметалла (+1,33%). Расписки Озона и бумаги Совкомфлота прибавили около 1%.
Акции Мечела в четверг продолжали ралли, следуя за трендом последних недель.
Поддержку распискам Эталона оказали новости о созыве 15 декабря собрания акционеров по редомициляции компании с Кипра в Калининград.
Озон в четверг представил сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым оборот компании подскочил на 140% г/г до 450,8 млрд руб. (прогноз +115% г/г до 403,9 млрд руб). Выручка ритейлера увеличилась на 77% г/г до 108,9 млрд руб, также превысив ожидания. Озон при этом вновь обновил прогноз по росту оборота в этом году и теперь ожидает, что показатель увеличится на 90-100% г/г (ранее +80-90% г/г). Компания, однако, из-за высоких инвестиций получила чистый убыток в 3-м квартале в размере 22 млрд руб и отрицательную EBITDA, что подпортило впечатление от отчетности.
Акции Совкомфлота в четверг достигли исторического максимума 131 руб, от которого отступили после рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб на бумагу с собранием акционеров 18 декабря. Акции на текущий момент предлагают среднюю для рынка РФ в этом сезоне дивидендную доходность 5%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (-2,59%), акции Селигдара (-2,36%), котировки Распадской (-2,08%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,73%), бумаги АЛРОСы (-1,69%), котировки МТС (-1,66%).
Большинство акций в четверг корректировались в рамках фиксации прибыли.
МТС сегодня представила неоднозначные финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 16% г/г, до 159 млрд руб (прогноз +13,4% г/г до 156,1 млрд руб). Чистая прибыль при этом упала на 27% г/г до 9 млрд руб (прогноз +8,3% г/г до 13,4 млрд руб). Компания не предоставила комментариев в отношении потенциальных дивидендов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок корректировался от многонедельных максимумов после предупреждения крупнейшего ритейлера страны Walmart о возможном замедлении потребительских расходов в праздничный период. Акции Walmart, несмотря на получение прибыли в 3-м квартале после убытка годом ранее, теряли чуть менее 7%. Макроэкономические данные четверга при этом показали рост производственного индекса ФРБ Филадельфии в ноябре с -9 до -5,9 пункта (прогнозировалось -9 пунктов) при падении промышленного производства США в октябре на 0,6% м/м (прогнозировалось -0,3%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,2%, находясь в фазе консолидации после обновления накануне пика с середины сентября. День в регионе прошел без значимых макроэкономических сигналов, при этом в пятницу выйдет окончательная оценка потребительских цен еврозоны за октябрь, состоится выступление главы ЕЦБ Лагард, а также будут обнародованы данные по динамике розничных продаж Великобритании в октябре.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 3,5%, опустившись до новых минимумов с июля. Инвесторы не верят в перспективу увеличения мирового спроса на нефть в условиях сложившейся в крупнейших экономиках неопределенности, при этом настроения не поддерживают риски усиления нефтяных санкций США против Ирана и России. Нефтедобыча в США, в то же время, держится на рекордном уровне 13,2 млн барр/день. Следующими целями движения нефтяных котировок могут стать поддержки 75 долл и 71,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг перешли к сдержанной нисходящей коррекции, взяв паузу после достижения локальных максимумов в надежде на завершения цикла повышения процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Настроения в нефтяных котировках при этом ухудшаются в ожидании сохранения жестких денежно-кредитных условий в Европе и США и, как следствие, более ограниченного спроса на рынке. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили коррекционное снижение, при этом рублевый индикатор вернулся к поддержке 3190 пунктов. На российском рынке продолжается фиксация прибыли по многим эмитентам в ожидании введения новых санкций США и Европы, а также сдержанной дивидендной доходности большинства эмитентов за 9 месяцев 2023 года.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в октябре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.30 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· число разрешений на строительство и начало строительств новых домов в США в октябре (16.30 мск)
· финансовые результаты Qiwi за 3-й кв 2023 г по МСФО
· собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций
· ЕС начнет согласование 12-го пакета санкций против России
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от новых минимумов с июля и июня, но все еще прибавлял чуть менее 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89 руб, 97,10 руб и 12,27 руб соответственно. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор уже в следующем году может быть готов к снижению ставки, если инфляция приблизится к целевому уровню 4%.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,48% и +1,98%), бумаги Детского мира (+2,43%), расписки Циана (+2,10%), расписки Эталона (+1,41%), акции Полиметалла (+1,33%). Расписки Озона и бумаги Совкомфлота прибавили около 1%.
Акции Мечела в четверг продолжали ралли, следуя за трендом последних недель.
Поддержку распискам Эталона оказали новости о созыве 15 декабря собрания акционеров по редомициляции компании с Кипра в Калининград.
Озон в четверг представил сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым оборот компании подскочил на 140% г/г до 450,8 млрд руб. (прогноз +115% г/г до 403,9 млрд руб). Выручка ритейлера увеличилась на 77% г/г до 108,9 млрд руб, также превысив ожидания. Озон при этом вновь обновил прогноз по росту оборота в этом году и теперь ожидает, что показатель увеличится на 90-100% г/г (ранее +80-90% г/г). Компания, однако, из-за высоких инвестиций получила чистый убыток в 3-м квартале в размере 22 млрд руб и отрицательную EBITDA, что подпортило впечатление от отчетности.
Акции Совкомфлота в четверг достигли исторического максимума 131 руб, от которого отступили после рекомендации совета директоров по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 руб на бумагу с собранием акционеров 18 декабря. Акции на текущий момент предлагают среднюю для рынка РФ в этом сезоне дивидендную доходность 5%.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (-2,59%), акции Селигдара (-2,36%), котировки Распадской (-2,08%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,73%), бумаги АЛРОСы (-1,69%), котировки МТС (-1,66%).
Большинство акций в четверг корректировались в рамках фиксации прибыли.
МТС сегодня представила неоднозначные финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО, согласно которым выручка компании увеличилась на 16% г/г, до 159 млрд руб (прогноз +13,4% г/г до 156,1 млрд руб). Чистая прибыль при этом упала на 27% г/г до 9 млрд руб (прогноз +8,3% г/г до 13,4 млрд руб). Компания не предоставила комментариев в отношении потенциальных дивидендов.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили преимущественно с понижением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок корректировался от многонедельных максимумов после предупреждения крупнейшего ритейлера страны Walmart о возможном замедлении потребительских расходов в праздничный период. Акции Walmart, несмотря на получение прибыли в 3-м квартале после убытка годом ранее, теряли чуть менее 7%. Макроэкономические данные четверга при этом показали рост производственного индекса ФРБ Филадельфии в ноябре с -9 до -5,9 пункта (прогнозировалось -9 пунктов) при падении промышленного производства США в октябре на 0,6% м/м (прогнозировалось -0,3%).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру терял около 0,2%, находясь в фазе консолидации после обновления накануне пика с середины сентября. День в регионе прошел без значимых макроэкономических сигналов, при этом в пятницу выйдет окончательная оценка потребительских цен еврозоны за октябрь, состоится выступление главы ЕЦБ Лагард, а также будут обнародованы данные по динамике розничных продаж Великобритании в октябре.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 3,5%, опустившись до новых минимумов с июля. Инвесторы не верят в перспективу увеличения мирового спроса на нефть в условиях сложившейся в крупнейших экономиках неопределенности, при этом настроения не поддерживают риски усиления нефтяных санкций США против Ирана и России. Нефтедобыча в США, в то же время, держится на рекордном уровне 13,2 млн барр/день. Следующими целями движения нефтяных котировок могут стать поддержки 75 долл и 71,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг перешли к сдержанной нисходящей коррекции, взяв паузу после достижения локальных максимумов в надежде на завершения цикла повышения процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Настроения в нефтяных котировках при этом ухудшаются в ожидании сохранения жестких денежно-кредитных условий в Европе и США и, как следствие, более ограниченного спроса на рынке. Индексы Мосбиржи и РТС во второй половине дня ускорили коррекционное снижение, при этом рублевый индикатор вернулся к поддержке 3190 пунктов. На российском рынке продолжается фиксация прибыли по многим эмитентам в ожидании введения новых санкций США и Европы, а также сдержанной дивидендной доходности большинства эмитентов за 9 месяцев 2023 года.
События дня:
· розничные продажи Великобритании в октябре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.30 мск)
· окончательный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· число разрешений на строительство и начало строительств новых домов в США в октябре (16.30 мск)
· финансовые результаты Qiwi за 3-й кв 2023 г по МСФО
· собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций
· ЕС начнет согласование 12-го пакета санкций против России
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба