17 ноября 2023 Синара Инвестбанк
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Акции
По итогам четверга индекс МосБиржи (-0,8%) впервые за последний месяц остался к закрытию ниже 3200 пунктов на фоне тренда на усиление рубля, обвального падения цены нефти Brent ниже $77 за баррель и рисков дальнейшего роста рублевых ставок. «Лидерами» падения стали МТС (-2%), чья отчетность скорее разочаровала, и АЛРОСА (-2%), по которой придется, скорее всего, удар очередного пакета санкций ЕС. За исключением корпоративной отчетности, на рынке ощущается нехватка позитивных катализаторов, которые могли бы уравновесить растущий ком негативных факторов, поэтому сползание индекса, вероятно, продолжится и перед выходными.
Облигации
Доходности ОФЗ по итогам торгов в четверг показали минимальные изменения, а лидерами по обороту стали выпуски с фиксированным купоном. Наибольший объем торгов пришелся на облигации серии 26244 (11,94%, 2034 г.); кроме того, довольно высокая активность наблюдалась в коротких ОФЗ, которые завершили день в районе 11,9–12,8% годовых. Из длинных бумаг активнее других торговался выпуск 26243 (11,95%, 2038 г.).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
МТС – результаты за 3К23 по МСФО оказались хуже рыночных ожиданий в части OIBDA – выручка выросла на 16% г/г и составила 160 млрд руб. – негативно
Ozon – обзор результатов за 3К23: рост GMV на 140% г/г превысил прогнозы – скорр. показатель EBITDA оказался отрицательным (‑4 млрд руб.) – позитивно
Совкомфлот – на следующей неделе представит отчетность за 3К23 по МСФО – прогнозируем уменьшение в квартальном сопоставлении выручки в тайм-чартерном эквиваленте на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15% – ухудшение результатов связано с нормализацией ставок фрахта, снизившихся с крайне высоких уровней 1П23 – нейтрально
ВКРАТЦЕ
Макроэкономика – в ноябре инфляционные ожидания домохозяйств выросли до 12,2% с октябрьских 11,2% – довольно серьезный скачок после умеренного роста в 3К23 – динамика ожиданий увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре
Аэрофлот – ГТЛК не станет повышать ставки на лизинг («Коммерсантъ») – о планах повысить ставки на 30% сообщалось в июле – в лизинге у Аэрофлота и а/к «Россия» находится 23 самолета ГТЛК – позитивно
Совкомфлот – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М23 в размере 6,3 руб. на акцию (дивидендная доходность — 5%) – список лиц, имеющих право на дивиденды, предложено составить на 7 января 2024 г. – общая сумма промежуточных выплат меньше 50% скорректированной чистой прибыли за период – итоговые дивиденды компания планирует выплатить исходя из коэффициента в 50% – позитивно
Россети – Минэнерго может разрешить промышленности делиться электросетевыми мощностями с другими потребителями («Коммерсантъ») – что может облегчить Россетям задачу оптимизации инвестпрограммы и использования мощностей – позитивно
На повестке: Татнефть — заседание СД по вопросу дивидендов за 3К23; Halyk Bank — результаты за 3К23 по МСФО
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции
По итогам четверга индекс МосБиржи (-0,8%) впервые за последний месяц остался к закрытию ниже 3200 пунктов на фоне тренда на усиление рубля, обвального падения цены нефти Brent ниже $77 за баррель и рисков дальнейшего роста рублевых ставок. «Лидерами» падения стали МТС (-2%), чья отчетность скорее разочаровала, и АЛРОСА (-2%), по которой придется, скорее всего, удар очередного пакета санкций ЕС. За исключением корпоративной отчетности, на рынке ощущается нехватка позитивных катализаторов, которые могли бы уравновесить растущий ком негативных факторов, поэтому сползание индекса, вероятно, продолжится и перед выходными.
Облигации
Доходности ОФЗ по итогам торгов в четверг показали минимальные изменения, а лидерами по обороту стали выпуски с фиксированным купоном. Наибольший объем торгов пришелся на облигации серии 26244 (11,94%, 2034 г.); кроме того, довольно высокая активность наблюдалась в коротких ОФЗ, которые завершили день в районе 11,9–12,8% годовых. Из длинных бумаг активнее других торговался выпуск 26243 (11,95%, 2038 г.).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
МТС – результаты за 3К23 по МСФО оказались хуже рыночных ожиданий в части OIBDA – выручка выросла на 16% г/г и составила 160 млрд руб. – негативно
Ozon – обзор результатов за 3К23: рост GMV на 140% г/г превысил прогнозы – скорр. показатель EBITDA оказался отрицательным (‑4 млрд руб.) – позитивно
Совкомфлот – на следующей неделе представит отчетность за 3К23 по МСФО – прогнозируем уменьшение в квартальном сопоставлении выручки в тайм-чартерном эквиваленте на 10%, EBITDA — на 13%, чистой прибыли — на 15% – ухудшение результатов связано с нормализацией ставок фрахта, снизившихся с крайне высоких уровней 1П23 – нейтрально
ВКРАТЦЕ
Макроэкономика – в ноябре инфляционные ожидания домохозяйств выросли до 12,2% с октябрьских 11,2% – довольно серьезный скачок после умеренного роста в 3К23 – динамика ожиданий увеличивает вероятность повышения ключевой ставки в декабре
Аэрофлот – ГТЛК не станет повышать ставки на лизинг («Коммерсантъ») – о планах повысить ставки на 30% сообщалось в июле – в лизинге у Аэрофлота и а/к «Россия» находится 23 самолета ГТЛК – позитивно
Совкомфлот – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9М23 в размере 6,3 руб. на акцию (дивидендная доходность — 5%) – список лиц, имеющих право на дивиденды, предложено составить на 7 января 2024 г. – общая сумма промежуточных выплат меньше 50% скорректированной чистой прибыли за период – итоговые дивиденды компания планирует выплатить исходя из коэффициента в 50% – позитивно
Россети – Минэнерго может разрешить промышленности делиться электросетевыми мощностями с другими потребителями («Коммерсантъ») – что может облегчить Россетям задачу оптимизации инвестпрограммы и использования мощностей – позитивно
На повестке: Татнефть — заседание СД по вопросу дивидендов за 3К23; Halyk Bank — результаты за 3К23 по МСФО
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу