5 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов отступил от минимумов дня и смог выйти в плюс в рублевом сегменте во многом благодаря акциям Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,53%, до 3121,07 пункта. Индекс РТС упал на 0,94%, до 1066,13 пункта, продолжив ощущать давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и ослабевал примерно на 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,50 руб, 100,10 руб и 12,90 руб соответственно. Российская валюта достигла минимума с ноября к доллару и с октября к евро и юаню, потеряв поддержку налогового периода конца месяца. Минфин РФ при этом сообщил, что с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб. Мосбиржа же заявила, что в случае введения санкций остановит биржевые торги долларом, что, однако, не должно стать критичным для финансового рынка РФ.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки банка «Санкт-Петербург» (+8,46%), акции ТМК (+7,41%), расписки Глобалтранса (+6,44%), бумаги М. Видео (+5,95%), котировки НМТП (+3,83%), акции Совкомфлота (+3,10%), котировки Полиметалла (+2,74%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли на 2% и 2,3% соответственно. Бумаги ЛУКОЙЛа прибавили 1,28%.
Сильный рост во вторник показывали в том числе потенциальные дивидендные истории с выплатами как за 2-е полугодие 2023 года (ТМК), так и за весь 2023 год (банк «Санкт-Петербург»).
Бумаги Полиметалла не оставляли попыток роста, несмотря на стабилизацию цен на золото ниже ближайшего сопротивления 2060 долл/унц и района предыдущего исторического максимума 2089 долл/унц. В пятницу, 8 декабря, акционеры Полиметалла обсудят вопрос обмена акций компании в процессе редомициляции. В конце ноября страхи делистинга Полиметалла с Мосбиржи после перерегистрации в Казахстан способствовали резкому падению котировок. Ожидать реализации «бычьего» сценария с перспективой ускорения роста и попыток стабилизации выше 600 руб, вероятно, стоит, если Полиметаллу удастся заверить инвесторов в перспективе сохранения листинга на Мосбирже и возвращения к дивидендам в среднесрочной перспективе при условии высоких цен на золото. Пока же повышение бумаг проходит в рамках краткосрочной коррекции.
Наблюдательный совет Сбербанка уже сегодня может дать рекомендации по дивидендам, в то время как в среду банк проведет День инвестора.
Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с доходностью 6,2% и закрытием реестра 17 декабря.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,93% и -2,02%), бумаги Селигдара (-1,55%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,4%), расписки TCS Group (-1,22%), котировки Русснефти (-1,22%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В плюсе находился высокотехнологичный Nasdaq на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США чуть ниже 4,2%. В остальном инвесторы перед выходом ключевых отчетов по рынку труда США позже на неделе оценивали неожиданно слабые данные по числу открытых вакансий в октябре, которые показали их снижение с 9,35 млн до 8,73 млн. Статистика, с одной стороны, говорит в пользу высокой вероятности сохранения без изменения политики ФРС, а с другой указывает на возможную слабость в крупнейшей экономике мира. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США от ISM и PMI за ноябрь при этом показали ускорение её роста.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил повышение и прибавлял около 0,8%, все ближе подходя к пику текущего года 4491 пункт. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за ноябрь превысили прогнозы, хотя по большей части остались ниже отметки 50 пунктов. Исключением стали Великобритания и Испания, где наблюдался рост активности. Индекс цен производителей еврозоны в октябре при этом упал на 9,4% г/г и вырос на 0,2% м/м, с одной стороны отражая слабость производственного сектора региона, но с другой предвещая неизменность процентных ставок ЕЦБ до конца текущего года.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1%, вновь отступив от района ноябрьских минимумов 76,65 долл и 72,22 долл соответственно. Во вторник цены получили поддержку от заявлений вица-премьера РФ Новака о готовности стран ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в 1-м квартале 2024 года, чтобы исключить спекуляции и волатильность на рынке. Россия при этом, по словам Новака, с декабря намерена начать усиливать сокращения нефтедобычи, а с января в полном объеме выполнять обязательства по сделке. США, в то же время, планируют возобновить активные закупки нефти в резерв по текущим ценам. Котировки «черного золота» на этом фоне пытаются нащупать локальное дно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики. Наибольший рост наблюдался на европейском рынке, который, очевидно, более уверен в завершении цикла повышения процентных ставок в регионе, нежели американский. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня, а рублевый индикатор вновь вернулся выше поддержки 3110 пунктов во многом благодаря отскоку от локальных минимумов акций Сбербанка и ЛУКОЙЛа. В среду Сбербанк проведет День инвестора, и если руководству эмитента удастся приятно удивить участников, как минимум краткосрочную поддержку ощутит весь рынок. В обратном случае риски развития среднесрочного снижения в РФ возрастут.
События дня:
· производственные заказы Германии в октябре (10.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в октябре от ADP (16.15 мск)
· торговый баланс США в октябре (16.30 мск)
· еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
· День инвестора Сбербанка
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и ослабевал примерно на 1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,50 руб, 100,10 руб и 12,90 руб соответственно. Российская валюта достигла минимума с ноября к доллару и с октября к евро и юаню, потеряв поддержку налогового периода конца месяца. Минфин РФ при этом сообщил, что с 7 декабря уменьшит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб. Мосбиржа же заявила, что в случае введения санкций остановит биржевые торги долларом, что, однако, не должно стать критичным для финансового рынка РФ.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки банка «Санкт-Петербург» (+8,46%), акции ТМК (+7,41%), расписки Глобалтранса (+6,44%), бумаги М. Видео (+5,95%), котировки НМТП (+3,83%), акции Совкомфлота (+3,10%), котировки Полиметалла (+2,74%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка выросли на 2% и 2,3% соответственно. Бумаги ЛУКОЙЛа прибавили 1,28%.
Сильный рост во вторник показывали в том числе потенциальные дивидендные истории с выплатами как за 2-е полугодие 2023 года (ТМК), так и за весь 2023 год (банк «Санкт-Петербург»).
Бумаги Полиметалла не оставляли попыток роста, несмотря на стабилизацию цен на золото ниже ближайшего сопротивления 2060 долл/унц и района предыдущего исторического максимума 2089 долл/унц. В пятницу, 8 декабря, акционеры Полиметалла обсудят вопрос обмена акций компании в процессе редомициляции. В конце ноября страхи делистинга Полиметалла с Мосбиржи после перерегистрации в Казахстан способствовали резкому падению котировок. Ожидать реализации «бычьего» сценария с перспективой ускорения роста и попыток стабилизации выше 600 руб, вероятно, стоит, если Полиметаллу удастся заверить инвесторов в перспективе сохранения листинга на Мосбирже и возвращения к дивидендам в среднесрочной перспективе при условии высоких цен на золото. Пока же повышение бумаг проходит в рамках краткосрочной коррекции.
Наблюдательный совет Сбербанка уже сегодня может дать рекомендации по дивидендам, в то время как в среду банк проведет День инвестора.
Акционеры ЛУКОЙЛа одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб с доходностью 6,2% и закрытием реестра 17 декабря.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,93% и -2,02%), бумаги Селигдара (-1,55%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,4%), расписки TCS Group (-1,22%), котировки Русснефти (-1,22%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В плюсе находился высокотехнологичный Nasdaq на фоне снижения доходности 10-летних гособлигаций США чуть ниже 4,2%. В остальном инвесторы перед выходом ключевых отчетов по рынку труда США позже на неделе оценивали неожиданно слабые данные по числу открытых вакансий в октябре, которые показали их снижение с 9,35 млн до 8,73 млн. Статистика, с одной стороны, говорит в пользу высокой вероятности сохранения без изменения политики ФРС, а с другой указывает на возможную слабость в крупнейшей экономике мира. Окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США от ISM и PMI за ноябрь при этом показали ускорение её роста.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил повышение и прибавлял около 0,8%, все ближе подходя к пику текущего года 4491 пункт. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за ноябрь превысили прогнозы, хотя по большей части остались ниже отметки 50 пунктов. Исключением стали Великобритания и Испания, где наблюдался рост активности. Индекс цен производителей еврозоны в октябре при этом упал на 9,4% г/г и вырос на 0,2% м/м, с одной стороны отражая слабость производственного сектора региона, но с другой предвещая неизменность процентных ставок ЕЦБ до конца текущего года.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1%, вновь отступив от района ноябрьских минимумов 76,65 долл и 72,22 долл соответственно. Во вторник цены получили поддержку от заявлений вица-премьера РФ Новака о готовности стран ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в 1-м квартале 2024 года, чтобы исключить спекуляции и волатильность на рынке. Россия при этом, по словам Новака, с декабря намерена начать усиливать сокращения нефтедобычи, а с января в полном объеме выполнять обязательства по сделке. США, в то же время, планируют возобновить активные закупки нефти в резерв по текущим ценам. Котировки «черного золота» на этом фоне пытаются нащупать локальное дно.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник не показывали единой динамики. Наибольший рост наблюдался на европейском рынке, который, очевидно, более уверен в завершении цикла повышения процентных ставок в регионе, нежели американский. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня, а рублевый индикатор вновь вернулся выше поддержки 3110 пунктов во многом благодаря отскоку от локальных минимумов акций Сбербанка и ЛУКОЙЛа. В среду Сбербанк проведет День инвестора, и если руководству эмитента удастся приятно удивить участников, как минимум краткосрочную поддержку ощутит весь рынок. В обратном случае риски развития среднесрочного снижения в РФ возрастут.
События дня:
· производственные заказы Германии в октябре (10.00 мск)
· розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
· занятость в частном секторе США в октябре от ADP (16.15 мск)
· торговый баланс США в октябре (16.30 мск)
· еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
· День инвестора Сбербанка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба