15 декабря 2023 БКС Экспресс
Индекс МосБиржи вышел из боковика и обновил минимумы
Индекс МосБиржи на неделе обновил минимумы с июля, опустившись в район 200-дневной скользящей средней. Отсюда вполне может пройти отскок с возвратом выше 3000 п. Но время сейчас играет скорее в пользу продавцов с учетом того, что индекс уже находится ниже границ боковика последних месяцев. Если быстрого отскока не последует, риски дальнейшего погружения будут нарастать.
Отчеты
На минувшей неделе финансовыми и операционными результатами поделились: Сбербанк, Аэрофлот, АФК Система, Henderson, Самолет.
Акции ЛУКОЙЛа упали из-за дивгэпа
Бумаги ЛУКОЙЛа открыли торговую сессию 15 декабря с дивидендным гэпом, который составил около 400 руб., или почти 6,5%. Для его закрытия, предположительно, потребуется 2–3 месяца.
ЦБ РФ поднял ставку
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., c 15% до 16% годовых, как и ожидали аналитики.
Акционеры Polymetal одобрили обмен акций, заблокированных в НРД
Акционеры Polymetal на внеочередном собрании 8 декабря одобрили новый обмен акций, заблокированных в НРД и других депозитариях из-за санкций ЕС, на вновь выпущенные в соотношении 1:1.
РУСАЛ может закрыть нерентабельные заводы
РУСАЛу может потребоваться заморозить или закрыть ряд своих предприятий из-за ухудшения экономического положения или увеличения фискальной нагрузки, говорится в пресс-релизе Алюминиевой ассоциации.
ВУШ Холдинг приступил к покупке акций в рамках buyback
ВУШ Холдинг начал приобретать собственные акции в рамках программы обратного выкупа. 8 декабря было куплено 47 667 бумаг.
Инвесторы смогут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам
ЦБ РФ заявил, что у инвесторов появится возможность продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их «С»-деньги. Торги могут запустить после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.
ОПЕК+ придется сокращать добычу нефти до 2024 г.
Чтобы сохранить баланс цен на мировом рынке, страны ОПЕК+ будут вынуждены сокращать добычу нефти до конца 2024 г. Страны-участники уменьшат поставки еще на 900 тыс. б/с в течение I квартала и продлят эти меры при необходимости. Речь идет о 23 странах во главе с Саудовской Аравией.
Мосгорломбард продлил сбор заявок в рамках IPO
Мосгорломбард продлил срок сбора заявок в рамках IPO до 15:30 МСК 21 декабря. Ожидается, что торги бумагами компании начнутся 22 декабря. Диапазон цены первичного публичного размещения на Московской бирже установлен на уровне 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию. Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
ЕС хочет ввести 12-й пакет санкций против РФ к концу 2023 г.
Новые ограничения могут коснуться российских алмазов, алюминия, а также поставок в страну товаров двойного назначения. Также планируют расширить список российских юридических и физических лиц, принять меры по ужесточению контроля за потолком цен на нефть.
Fitch повысило прогноз мировых цен на уголь
Международное рейтинговое агентство пересмотрело краткосрочные и среднесрочные прогнозы мировых цен на энергетический и металлургический (коксующийся) уголь, медь и никель. В 2023 г. цена на коксующийся уголь прогнозируется на уровне $290 за тонну, в 2024 г. — $210 за тонну. Прогноз цен на никель сохранен на уровне $22 000 за тонну, а на 2024 г. — снижен до $18 000. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов может упасть до $8500 за тонну, а в 2024 г. — до $8300.
Начались торги фьючерсами Группы Астра и Софтлайна
12 декабря стартовали торги новыми фьючерсами на акции Группы Астра и Софтлайна. В первые часы было куплено и продано несколько тысяч контрактов.
Самолет провел Big Day 2023
Самолет 12 декабря провел корпоративное мероприятие Big Day, на котором поделился ожиданиями на 2024 г. Компания полагает, что сильный рост в продажах и финансовых показателях продолжится в следующем году. Этому способствуют сильные рыночные позиции и крупнейший земельный банк.
Больше половины free-float российского рынка акций заблокированы
Около 60% торгуемых российских акций принадлежат иностранным институциональным инвесторам, согласно данным Московской биржи. Большая часть активов заморожена, но некоторые иностранные фонды технически еще могут работать на российском рынке.
Котировки ОВК подскочили на новости о продаже более 90% акций компании
Банк непрофильных активов Траст продал принадлежащий ему пакет акций ОВК профильному инвестору. На этой новости акции компании резко подорожали: котировки обновили трехнедельный максимум и прибавляли почти 22%. Инвесторы предполагали, что новый владелец более 90% акций компании выставит оферту на выкуп оставшихся бумаг.
Инфляция в России возобновила рост
В России с 5 по 11 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
ЦБ хочет ограничивать сделки конкретных участников фондового и валютного рынков
Госдума предлагает закрепить в законе «Об организованных торгах» право Банка России ограничивать на срок до 6 месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками.
Минфин представил свою стратегию на долговом рынке на 2024 г.
Ведомство планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным инструментам с постоянным купоном. Такой выбор объяснили необходимостью ограничить риск расходов на обслуживание госдолга, а также накопленным графиком его погашения. Остальные инструменты министерство будет предлагать инвесторам при необходимости.
Вопросы реорганизации вызвали разногласия среди инвесторов Яндекса
У инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес. По данным одного источника, вырученная сумма будет распределена между акционерами компании через buyback или дивиденды. Часть российских акционеров нидерландской компании сможет конвертировать свои бумаги в акции новой структуры в специальной налоговой зоне в Калининградской области. По данным другого источника, «американская» часть акционеров Яндекса и совета директоров Yandex N.V. не готова принимать решение по обмену.
Норникель завершил перерегистрацию Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию
Норникель завершил «переезд» Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую GRK Eastern Geology Limited. Распределение акций среди акционеров комбината осталось неизменным.
TCS Group планирует редомициляцию с Кипра в Россию
Внеочередное собрание акционеров TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф банка и Тинькофф страхования — 8 января 2024 г. рассмотрит решение об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ. Для продолжения существования юрлица в отличном от Кипра правовом режиме планируется внести изменения в устав. Также собрание может инициировать дальнейшие действия по редомициляции.
ФРС сохранила базовую ставку
ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25–5,5%. Регулятор дал сигнал о завершении цикла ужесточения ДКП. Настроения на рынках существенно улучшились. Американский Dow Jones обновил исторические максимумы.
Совкомбанк установил цену размещения акций в ходе IPO
Банк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб. за бумагу — это соответствует верхней границе ранее установленного диапазона IPO. Такая цена размещения предполагает рыночную капитализацию Совкомбанка в размере 219 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 15 декабря.
Индекс МосБиржи на неделе обновил минимумы с июля, опустившись в район 200-дневной скользящей средней. Отсюда вполне может пройти отскок с возвратом выше 3000 п. Но время сейчас играет скорее в пользу продавцов с учетом того, что индекс уже находится ниже границ боковика последних месяцев. Если быстрого отскока не последует, риски дальнейшего погружения будут нарастать.
Отчеты
На минувшей неделе финансовыми и операционными результатами поделились: Сбербанк, Аэрофлот, АФК Система, Henderson, Самолет.
Акции ЛУКОЙЛа упали из-за дивгэпа
Бумаги ЛУКОЙЛа открыли торговую сессию 15 декабря с дивидендным гэпом, который составил около 400 руб., или почти 6,5%. Для его закрытия, предположительно, потребуется 2–3 месяца.
ЦБ РФ поднял ставку
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., c 15% до 16% годовых, как и ожидали аналитики.
Акционеры Polymetal одобрили обмен акций, заблокированных в НРД
Акционеры Polymetal на внеочередном собрании 8 декабря одобрили новый обмен акций, заблокированных в НРД и других депозитариях из-за санкций ЕС, на вновь выпущенные в соотношении 1:1.
РУСАЛ может закрыть нерентабельные заводы
РУСАЛу может потребоваться заморозить или закрыть ряд своих предприятий из-за ухудшения экономического положения или увеличения фискальной нагрузки, говорится в пресс-релизе Алюминиевой ассоциации.
ВУШ Холдинг приступил к покупке акций в рамках buyback
ВУШ Холдинг начал приобретать собственные акции в рамках программы обратного выкупа. 8 декабря было куплено 47 667 бумаг.
Инвесторы смогут продавать заблокированные иностранные активы нерезидентам
ЦБ РФ заявил, что у инвесторов появится возможность продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их «С»-деньги. Торги могут запустить после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.
ОПЕК+ придется сокращать добычу нефти до 2024 г.
Чтобы сохранить баланс цен на мировом рынке, страны ОПЕК+ будут вынуждены сокращать добычу нефти до конца 2024 г. Страны-участники уменьшат поставки еще на 900 тыс. б/с в течение I квартала и продлят эти меры при необходимости. Речь идет о 23 странах во главе с Саудовской Аравией.
Мосгорломбард продлил сбор заявок в рамках IPO
Мосгорломбард продлил срок сбора заявок в рамках IPO до 15:30 МСК 21 декабря. Ожидается, что торги бумагами компании начнутся 22 декабря. Диапазон цены первичного публичного размещения на Московской бирже установлен на уровне 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию. Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.
ЕС хочет ввести 12-й пакет санкций против РФ к концу 2023 г.
Новые ограничения могут коснуться российских алмазов, алюминия, а также поставок в страну товаров двойного назначения. Также планируют расширить список российских юридических и физических лиц, принять меры по ужесточению контроля за потолком цен на нефть.
Fitch повысило прогноз мировых цен на уголь
Международное рейтинговое агентство пересмотрело краткосрочные и среднесрочные прогнозы мировых цен на энергетический и металлургический (коксующийся) уголь, медь и никель. В 2023 г. цена на коксующийся уголь прогнозируется на уровне $290 за тонну, в 2024 г. — $210 за тонну. Прогноз цен на никель сохранен на уровне $22 000 за тонну, а на 2024 г. — снижен до $18 000. Стоимость меди на Лондонской бирже металлов может упасть до $8500 за тонну, а в 2024 г. — до $8300.
Начались торги фьючерсами Группы Астра и Софтлайна
12 декабря стартовали торги новыми фьючерсами на акции Группы Астра и Софтлайна. В первые часы было куплено и продано несколько тысяч контрактов.
Самолет провел Big Day 2023
Самолет 12 декабря провел корпоративное мероприятие Big Day, на котором поделился ожиданиями на 2024 г. Компания полагает, что сильный рост в продажах и финансовых показателях продолжится в следующем году. Этому способствуют сильные рыночные позиции и крупнейший земельный банк.
Больше половины free-float российского рынка акций заблокированы
Около 60% торгуемых российских акций принадлежат иностранным институциональным инвесторам, согласно данным Московской биржи. Большая часть активов заморожена, но некоторые иностранные фонды технически еще могут работать на российском рынке.
Котировки ОВК подскочили на новости о продаже более 90% акций компании
Банк непрофильных активов Траст продал принадлежащий ему пакет акций ОВК профильному инвестору. На этой новости акции компании резко подорожали: котировки обновили трехнедельный максимум и прибавляли почти 22%. Инвесторы предполагали, что новый владелец более 90% акций компании выставит оферту на выкуп оставшихся бумаг.
Инфляция в России возобновила рост
В России с 5 по 11 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.
ЦБ хочет ограничивать сделки конкретных участников фондового и валютного рынков
Госдума предлагает закрепить в законе «Об организованных торгах» право Банка России ограничивать на срок до 6 месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками.
Минфин представил свою стратегию на долговом рынке на 2024 г.
Ведомство планирует отдавать предпочтение при размещении ОФЗ долгосрочным инструментам с постоянным купоном. Такой выбор объяснили необходимостью ограничить риск расходов на обслуживание госдолга, а также накопленным графиком его погашения. Остальные инструменты министерство будет предлагать инвесторам при необходимости.
Вопросы реорганизации вызвали разногласия среди инвесторов Яндекса
У инвесторов Яндекса возникли разногласия по вопросам обмена акций его головного нидерландского холдинга Yandex N.V. на бумаги новой компании, которая получит почти весь российский бизнес. По данным одного источника, вырученная сумма будет распределена между акционерами компании через buyback или дивиденды. Часть российских акционеров нидерландской компании сможет конвертировать свои бумаги в акции новой структуры в специальной налоговой зоне в Калининградской области. По данным другого источника, «американская» часть акционеров Яндекса и совета директоров Yandex N.V. не готова принимать решение по обмену.
Норникель завершил перерегистрацию Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию
Норникель завершил «переезд» Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую GRK Eastern Geology Limited. Распределение акций среди акционеров комбината осталось неизменным.
TCS Group планирует редомициляцию с Кипра в Россию
Внеочередное собрание акционеров TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф банка и Тинькофф страхования — 8 января 2024 г. рассмотрит решение об одобрении процесса отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в РФ. Для продолжения существования юрлица в отличном от Кипра правовом режиме планируется внести изменения в устав. Также собрание может инициировать дальнейшие действия по редомициляции.
ФРС сохранила базовую ставку
ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25–5,5%. Регулятор дал сигнал о завершении цикла ужесточения ДКП. Настроения на рынках существенно улучшились. Американский Dow Jones обновил исторические максимумы.
Совкомбанк установил цену размещения акций в ходе IPO
Банк установил цену размещения акций допэмиссии в 11,5 руб. за бумагу — это соответствует верхней границе ранее установленного диапазона IPO. Такая цена размещения предполагает рыночную капитализацию Совкомбанка в размере 219 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 15 декабря.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба