19 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показал значительных изменений, консолидируясь у краткосрочных сопротивлений. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 0,23%, до 3083,25 пункта. Индекс РТС снизился менее чем на 0,1%, до 1074,89 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,35 руб, 99 руб и 12,66 руб соответственно. Валютные пары все еще ощущают поддержку у отметок 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, которые не дают им вернуться к снижению.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+28,54%), расписки Fix Price (+4,90%), акции Детского мира (+3,91%), котировки М. Видео (+3,70%), бумаги НЛМК (+3,12%), акции Новатэка (+1,93%).
Расписки Qiwi резко росли третий день подряд без очевидных фундаментальных причин.
Акции Новатэка пытались развить отскок от минимумов с июля текущего года, очевидно, на фоне скачка цен на газ в начале недели в условиях перебоев с судоходством в Красном море. В целом Новатэк как и многие другие компании сектора ощущает давление из-за усиления санкций западных стран и продолжает переориентацию на Азиатский регион.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,56% и -2,51%), котировки ПИК (-2,51%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,39%), акции ТМК (-2,36%). Акции Газпрома подешевели на 0,93%.
Акции многих эмитентов корректировались после значительного роста накануне.
Совет директоров Газпрома к вечеру вторника вопреки рыночным ожиданиям не сделал заявлений по дивидендам, упомянув лишь, что в 2023 году коэффициент чистый долг/EBITDA останется на «комфортом уровне», ниже планки, позволяющей отступать от дивидендной политики. Газпром при этом утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 год до 1,6 трлн руб с 2 трлн руб в 2023 году и ожидает «уверенных финансовых результатов» за текущий год. Так, прогноз Газпрома по годовой EBITDA составляет около 2,2 трлн руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок после смягчения тона ФРС на прошлой неделе продолжал идти к новым вершинам: Dow Jones Industrial Average поднялся до исторического пика, а S&P 500 и Nasdaq обновил максимумы текущего года. Доходность 10-летних гособлигаций оставалась в районе 3,9%, а доллар США ослабевал. Статистика вторника, в то же время, показала скачок начала строительств новых домов в ноябре на 14,8% м/м после роста лишь на 0,2% месяцем ранее, а число разрешений на строительство снизилось на 2,5% м/м.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,4%, зарядившись оптимизмом из США. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре замедлил рост с 2,9% до 2,4% г/г, как и ожидалось, и сократился на 0,6% м/м (прогнозировалось -0,5%) – позитивный сигнал. В среду в регионе ждут данных о замедлении инфляционного давления в Великобритании и Германии в прошлом месяце.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%. Цены вновь пытались подняться выше сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и сломить как минимум краткосрочный медвежий тренд со следующими целями движения 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Вице-премьер РФ Новак во вторник заявил, что потребности в новых решениях по добыче пока нет, так как рынок находится в стадии ребалансировки, но внеплановая встреча ОПЕК+ в целом возможна. В среду помимо общеэкономических факторов участники будут оценивать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые неделей ранее, по оценке Минэнерго, упали на 4,26 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки во вторник оставались в стадии предрождественских покупок, не опасаясь близости исторических, многомесячных и многолетних пиков. Следующий год наверняка принесет снижение процентных ставок в крупнейших мировых экономиках, что само по себе внушает оптимизм. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день ниже ближайших сопротивлений 3100 и 1090 пунктов, так и не получив дивидендных новостей от Газпрома. Российский рынок определяется с краткосрочным направлением движения, при этом оптимистичным фактором выступает вероятное завершение медвежьего тренда по нефти как минимум на перспективу ближайших сессий.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
· индекс потребительского климата GfK Германии в январе (18.00 мск)
· индекс потребительской уверенности США в декабре (18.00 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,35 руб, 99 руб и 12,66 руб соответственно. Валютные пары все еще ощущают поддержку у отметок 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, которые не дают им вернуться к снижению.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+28,54%), расписки Fix Price (+4,90%), акции Детского мира (+3,91%), котировки М. Видео (+3,70%), бумаги НЛМК (+3,12%), акции Новатэка (+1,93%).
Расписки Qiwi резко росли третий день подряд без очевидных фундаментальных причин.
Акции Новатэка пытались развить отскок от минимумов с июля текущего года, очевидно, на фоне скачка цен на газ в начале недели в условиях перебоев с судоходством в Красном море. В целом Новатэк как и многие другие компании сектора ощущает давление из-за усиления санкций западных стран и продолжает переориентацию на Азиатский регион.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,56% и -2,51%), котировки ПИК (-2,51%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (-2,39%), акции ТМК (-2,36%). Акции Газпрома подешевели на 0,93%.
Акции многих эмитентов корректировались после значительного роста накануне.
Совет директоров Газпрома к вечеру вторника вопреки рыночным ожиданиям не сделал заявлений по дивидендам, упомянув лишь, что в 2023 году коэффициент чистый долг/EBITDA останется на «комфортом уровне», ниже планки, позволяющей отступать от дивидендной политики. Газпром при этом утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 год до 1,6 трлн руб с 2 трлн руб в 2023 году и ожидает «уверенных финансовых результатов» за текущий год. Так, прогноз Газпрома по годовой EBITDA составляет около 2,2 трлн руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок после смягчения тона ФРС на прошлой неделе продолжал идти к новым вершинам: Dow Jones Industrial Average поднялся до исторического пика, а S&P 500 и Nasdaq обновил максимумы текущего года. Доходность 10-летних гособлигаций оставалась в районе 3,9%, а доллар США ослабевал. Статистика вторника, в то же время, показала скачок начала строительств новых домов в ноябре на 14,8% м/м после роста лишь на 0,2% месяцем ранее, а число разрешений на строительство снизилось на 2,5% м/м.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,4%, зарядившись оптимизмом из США. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре замедлил рост с 2,9% до 2,4% г/г, как и ожидалось, и сократился на 0,6% м/м (прогнозировалось -0,5%) – позитивный сигнал. В среду в регионе ждут данных о замедлении инфляционного давления в Великобритании и Германии в прошлом месяце.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли около 1%. Цены вновь пытались подняться выше сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и сломить как минимум краткосрочный медвежий тренд со следующими целями движения 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Вице-премьер РФ Новак во вторник заявил, что потребности в новых решениях по добыче пока нет, так как рынок находится в стадии ребалансировки, но внеплановая встреча ОПЕК+ в целом возможна. В среду помимо общеэкономических факторов участники будут оценивать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые неделей ранее, по оценке Минэнерго, упали на 4,26 млн баррелей.
Рынок завтра
Общий настрой: Западные фондовые площадки во вторник оставались в стадии предрождественских покупок, не опасаясь близости исторических, многомесячных и многолетних пиков. Следующий год наверняка принесет снижение процентных ставок в крупнейших мировых экономиках, что само по себе внушает оптимизм. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день ниже ближайших сопротивлений 3100 и 1090 пунктов, так и не получив дивидендных новостей от Газпрома. Российский рынок определяется с краткосрочным направлением движения, при этом оптимистичным фактором выступает вероятное завершение медвежьего тренда по нефти как минимум на перспективу ближайших сессий.
События дня:
· процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
· индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
· индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
· индекс потребительского климата GfK Германии в январе (18.00 мск)
· индекс потребительской уверенности США в декабре (18.00 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба